Инвестиции в организацию современных производств: опора на собственные средства и привлечение инвесторов

Уважаемые коллеги!

Я представляю Северо-Запад России, и вполне обоснованно, что в своем выступлении буду чаще упоминать и приводить в пример экономические, геополитические особенности именно нашего региона. Это не будет выглядеть некорректно по отношению к остальным участникам, если учесть что сегодня Северо-Западный Федеральный округ один из самых динамично развивающихся в России, и его характеристики в полной мере отражают те процессы, которые происходят сегодня в общероссийской экономике.

Сказать, что лесопромышленный комплекс играет важную роль в экономической жизни российского Северо-Запада – значит не сказать почти ничего. Сегодня ЛПК Северо-Запада влияет на экономику не только региона, но и страны в целом. Уже не раз приводились цифры, доказывающие истинность этого утверждения. Но я все же напомню: на территории Северо-Западного Федерального округа расположено 55% всех лесных ресурсов   Европейской части России. Удельный вес ЛПК Северо-Запада в общем объеме промышленного производства России только в 2000 году составил 17 процентов.

Однако огромный потенциал используется неэффективно. В 2001 году в России заготовлено лишь 23 процента древесины от расчетного объема. Обладая почти четвертой частью лесов планеты, Россия производит только 3 процента мировой лесной продукции. Для сравнения: валютная выручка от экспорта леса и продуктов лесопереработки Канады ежегодно составляет порядка 25 миллиардов долларов, в России эта цифра значительно ниже – всего лишь 4 с половиной миллиарда.

Почему так происходит? Ответ на этот вопрос известен   – малый приток инвестиций. Хотя необходимо отметить, что сегодня в этой сфере наметился определенный прогресс. Появились инвесторы, которые активно вкладывают средства в самые ликвидные сектора этой отрасли – производство бумаг, картона, ББИ и т.п., и это уже позволяет говорить о том, что ЛПК будет развиваться не по остаточному принципу.

Так, только за последний год Северо-Западная Лесопромышленная Компания смогла привлечь и реализовать кредитов на сумму более 2 миллионов долларов и 180 миллионов рублей. Еще на 4 с половиной миллиона долларов было заключено договоров на поставку оборудования в лизинг. На эти средства нашей компанией был приобретен ряд технологических установок, позволивших нам увеличить объемы производства и улучшить качество продукции.

В целом рост инвестиций в России составил за 2001 год 8,7%. Особенность 2001 г. – то, что этот рост впервые опирался на некоторое сокращение чистого оттока капитала за рубеж, с 2,3 млрд долларов США в месяц в 2000 г. до 1,5 млрд долл. в месяц в 2001 году. С учетом того, что весь объем инвестиций в российскую экономику в 2001 г. составил 55 млрд долларов, такое снижение оттока капитала позволило существенно увеличить ее инвестиционный потенциал. Важнейшим фактором экономического подъема в 2001 г. стало увеличение реальных располагаемых доходов населения, составившее 5,9%. В основе этого – расширение реальной заработной платы на 19,8%, а также пенсий (более чем на 20%). Эффект от повышения доходов массовых социальных групп населения проявился в опережающем росте потребительского спроса.

Таким образом, отмечают эксперты, «впервые за годы реформ в российской экономике сформировался контур расширенного воспроизводства». Со стороны спроса он опирается на потребление населения и инвестиции, а со стороны предложения – на производство потребительских товаров и инвестиционной техники. Схематично он функционирует следующим образом. Рост реальных доходов населения стимулирует потребительский спрос. Возникает пространство с быстро оборачивающимися инвестициями, в которое направляются “сырьевые” капиталы. Появляется еще один вектор спроса – инвестиционный. Потребительский и инвестиционный спрос захватывают достаточно широкий сегмент конечных отраслей, чтобы обеспечить рост производства и, соответственно, доходов. При условии, что будет расти производительность труда и конкурентоспособность отечественного производства, такой контур роста станет самоподдерживающимся.

И все же, лесопромышленный комплекс по объему инвестиций занимает далеко не ведущее место, хотя   их приток мог быть больше, и залог тому – огромные ресурсы и потенциал отрасли. По оценкам экспертов, сегодня для достижения нормального роста лесопромышленного комплекса, потребность в инвестициях составляет 27 миллиардов долларов в год на период до 2015 года. Безусловно, большую часть этих средств можно привлечь из-за рубежа. Но здесь сразу же всплывает проблема инвестиционного имиджа России.

Очевидно, что каждая страна или регион обладают индивидуальным соотношением инвестиционного риска и потенциала. То есть, капиталы движутся в том направлении, где инвестиционный климат наиболее предпочтителен. Однако эксперты приходят к выводу о том, что «анализ деятельности иностранного капитала в России, к сожалению, свидетельствует о том, что пока зарубежные капиталовложения не стали катализатором экономического роста даже в тех отраслях, регионах и областях России, где его концентрация особенно велика».

В условиях перехода к рыночной экономике для интенсивного развития ЛПК, его успешной интеграции в мировую экономику необходимо активное и целенаправленное взаимодействие всех структур государственного управления с владельцами предприятий, коммерческих структур, руководителями лесопромышленного бизнеса. Отсутствие в течение долгого времени органа, который будет представлять интересы коммерческих организаций в области регулирования вопросов развития ЛПК перед государством и на международных рынках. Сейчас этот пробел восполняется. В начале 2002 года была создана «Конфедерация предприятий, организаций лесопромышленного комплекса Северо-Запада», одним из учредителей которой стала Северо-Западная Лесопромышленная Компания.

Кроме того, негативное влияние на развитие экономики оказывает низкая конкурентоспособность обрабатывающих отраслей промышленности, ориентированных на товарное покрытие внутреннего спроса. Все это особенно важно с учетом вступления России в ВТО.

Само собой разумеющийся факт – государство не только должно создавать все необходимые условия для устранения этих преград и   привлечения инвесторов, но и стимулировать условия для самостоятельного развития отечественных предприятий. Сегодня, несмотря на жалобы зарубежных инвесторов на плохой инвестиционный климат, отсутствие гарантий и стимула развития, как раз именно они имеют льготы, а российские производители находятся в невыгодном положении по сравнению с ними.

Но сегодня должна измениться психология и самих отечественных предприятий. Уже бессмысленно требование российских производителей - «дайте нам инвестиции». Необходимо формировать условия, при которых они сами «пойдут», в том числе и от частных инвесторов. Необходимо самим формировать так называемый инвестиционный имидж. Дело тут в первую очередь не в перечисленных выше недостатках российской экономики, а в отсутствии инвестиционного имиджа как страны в целом, так и отдельных регионов, и предприятий. Исследования, которые провели специалисты Мирового экономического форума, показали, что по менеджменту в области маркетинга страны на мировом рынке Россия занимает лишь 51-е место в мире.

Таким образом, на первый план выходит задача формирования регионального имиджа как источника продвижения территории, повышения ее рейтинга. Важнейшей целью этого процесса является привлечение в субъект федерации (федеральный округ) новых экономических агентов, способствующих процветанию региона.

Необходимо отметить, что формированию инвестиционной привлекательности как страны в целом, так и отдельных регионов в начале XXI в. в России начали уделять определенное внимание. В целом, оценивая инвестиционный климат России по международным стандартам, средства массовой информации констатируют, что «практически по всем этим параметрам Россия уступает сегодня большинству стран мира». Но, одной из задач Программы социально-экономического развития Российской Федерации на 1999-2002 гг. являлось «восстановление доверия зарубежных инвесторов к России, улучшение репутации России на мировых рынках капитала, создание благоприятного инвестиционного климата». Выполнение данной задачи предполагает, в частности, расширение инвестиционного потенциала предприятий за счет высвобождения накоплений, связанных в неденежных формах расчетов; повышение роли амортизации в инвестиционном процессе, включая обеспечение ее целевого использования; создание инвестиционной инфраструктуры с опорой на крупные промышленные корпорации и банки; повышение роли государства как инвестора в сферах, малопривлекательных для частного капитала и др.   Необходимо отметить, что часть таких мер была проведена.

Дальнейшее развитие как отдельных предприятий, так и экономики России в целом невозможно без внедрения информационных технологий, в том числе эффективного информационного обмена, определения миссии и цели предприятий, создания корпоративной философии фирм и снижения социальной напряженности путем налаживания взаимовыгодных отношений с наемными работниками. Перечисленные аспекты – важная составная часть создания инвестиционной привлекательности как отдельных предприятий, так и целых регионов России.

            Потенциальному инвестору необходима информация о ресурсно-сырьевой базе, инфраструктуре, производственном потенциале, как предприятия, так и целого региона. Именно на основании этой информации он делает вывод о проценте рискованности вложений и принимает инвестиционное решение. Источником информации являются, в том числе, специализированные и иные СМИ, а также электронные базы данных, размещаемые в Internet и других компьютерных сетях. Именно информацию СМИ инвесторы считают непредвзятой, реально отражающей положение дел на отдельном предприятии или в регионе.

            С ростом сбережений и усилением факторов, побуждающих граждан инвестировать их, возрастает роль СМИ, как беспристрастного и объективного информатора о положении дел на том или ином предприятии, активно привлекающем или собирающемся привлекать деньги мелких акционеров. И, естественно, резко усиливается роль и значение информации, исходящей «изнутри» – с самого предприятия, через его сотрудников. Если рабочие не удовлетворены положением дел на фирме – забастовка или иное массовое проявление недовольства может негативно отразиться на планах руководства, на коммерческих перспективах. Более того, потенциальный инвестор может обращать внимание на слухи, частные мнения неудовлетворенных объемом работы и зарплатой занятых.

            Еще одна из немаловажных проблем российского лесопромышленного комплекса, негативно отражающаяся на инвестиционном имидже России, – недостаточная глубина переработки древесины непосредственно в регионах произрастания. Сейчас структура лесобумажного экспорта в основном ориентирована на сырье. В этой связи западные инвесторы склонны рассматривать российский ЛПК именно в этом аспекте. Поэтому увеличение деревоперерабатывающих   производств, развитие их до современного уровня позволит говорить об увеличении инвестиций в этот сектор экономики.

            Существенный фактор, способный влиять на инвестиционную привлекательность отрасли – наличие у предприятий международных сертификатов управления качеством и систем управления окружающей средой. Сегодня низкая цена российской продукции высоких технологий ЦБП связана не только с более низким качеством, но и с тем, что в большинстве случаев предприятия лесного комплекса не имеют сертификатов системы качества по ISO-9000 и систем управления окружающей средой по ISO-14000. Между тем, сегодня экологический аспект становится одним из наиболее важных. Интерес инвесторов уже не ограничивается только количеством вредных выбросов на производстве. Особое внимание уделяется условиям эксплуатации леса, из которого делают бумагу, так как это во многом влияет на качество продукции. Во всем мире наличие у компаний экологических сертификатов - необходимое условие для работы с зарубежными партнерами.

Особое место в своем выступлении я хочу уделить очередному витку передела собственности в России и, в частности, в ЛПК. В средствах массовой информации он уже получил название – «миноритарный передел». События на Братском, Котласском ЦБК, ОАО «Выборгская целлюлоза» и т.д., а также методы, которыми оперируют стороны в спорах между собой, способны нанести значительный ущерб инвестиционному имиджу России.

Наши зарубежные партнеры, наблюдая за этими событиями, уже задумались – можно ли рассматривать собственность в нашей стране   в качестве залога. Ряд инвестиционных проектов оказалось под угрозой.

В настоящее время Северо-Западная Лесопромышленная Компания, как один из учредителей Конфедерации ЛПК Северо-Западного федерального округа, собирается инициировать официальное обращение этой организации в Правительство Российской Федерации. По нашему мнению, государство должно принять участие в разрешении конфликтов, но выступив не на стороне кого-либо из их участников, а защищая собственные финансовые интересы. Я придерживаюсь простой логики. Если нарушения в ходе приватизации были – следовательно, государство получило от инвестора мало денег и должно постараться возместить убытки. Это же убытки не какого-то неопределенного субъекта права, а убытки бюджета РФ, то есть, как Вы понимаете, убытки каждого гражданина страны, недополучавшего в прошедший период зарплату или пенсию, не видевшего эффекта от уплаты налогов.   Так вот, если государство видит эти нарушения, то оно и должно их исправить в соответствии с существующими нормативными актами обратившись в суд.  

В конце хочу предложить вашему вниманию ряд тезисов, обобщающих основные положения моего выступления.

Для создания положительного инвестиционного имиджа российской экономики и ЛПК, в частности, на государственном уровне необходимыми мерами на данном этапе являются:

-   стимулирование инвестиционной и инновационной активности для внедрения новых высокоэффективных технологий;

-   поддержка перспективных проектов реконструкции и модернизации предприятий посредством предоставления государственных гарантий, обеспечения кредитной поддержки, страхования, долевого участия, создания специальных финансовых институтов развития, использования всего спектра механизмов поддержки частных инвестиций;

-   защита прав собственника как исходное условие для развития предпринимательской деятельности на основе мер, предусмотренных Государственной программой защиты прав инвесторов;

-   снижение степени криминализации экономики, в том числе путем упрощения процедур контроля, надзора, лицензирования и отчетности предприятий, а также путем отмены специальных льгот и преференций для отдельных предприятий;

-   снижение экспортных пошлин на продукцию глубокой переработки   предприятий ЛПК и их увеличение на вывоз круглого леса, а также увеличение срока аренды лесов для обеспечения лесопользователями лесовосстановления и возможности использования права аренды в качестве залога при получении банковского кредита.

Предложения СЗЛК по стратегии развития отрасли мы представили для широкого обсуждения на Петербургском экономическом форуме.

Среди основных предложений: предоставление налоговых льгот предприятиям, внедряющим природоохранные технологии; создание для предприятий ЛПК, расположенных в приграничных зонах, наиболее благоприятного режима, направленного на скорейшее достижение международных экологических стандартов; гармонизация российского и зарубежного природоохранных законодательств; разработка региональных программ по проблемам устойчивого лесопользования, размещения и переработки отходов на предприятиях ЛПК.

Реализация этих и многих других предложений позволит реально улучшить инвестиционный климат, сориентировать предприятия ЛПК на более глубокую переработку древесины и привести лесопользование и лесопереработку к международным природоохранным стандартам.