Ю.Э. Бондарева, начальник Управления контроля и надзора на рынке финансовых услуг Федеральной антимонопольной службы
Вопросы конкуренции на рынке потребительского кредитования. Взаимодействие страховых
компаний и банков
Сегодня достаточно активно растет рынок
потребительского кредитования - именно тот рынок, где наиболее активно взаимодействуют банки и страховщики. Объем рынка
вырос приблизительно в 2 раза, увеличилось и число участников этого рынка, как банков,
так и страховщиков. Лидером рынка по-прежнему остается Сбербанк, охватывая около 48%,
хотя доля его постепенно снижается. А десять лидеров банковского рынка контролируют 77%
потребительских кредитов. Соответственно, основной проблемой на этом рынке мы считаем
недобросовестную конкуренцию. Стоимость потребительского
кредита непрозрачна для потребителей,
отсюда и ухудшение дисциплины исполнения заемщиками кредитных обязательств, рост просроченных
задолженностей и рисков кредитования.
Точкой соприкосновения банков и страховщиков является страхование имущества,
являющегося предметом залога по кредитным договорам, а также сопутствующее страхование или
страхование иных рисков, определенных банком в зависимости от цели кредита.
Условно выделяются три формы сотрудничества
банков и страховщиков: эксклюзивная,
исключительная и открытая.
Под эксклюзивной формой понимается взаимодействие банка только с одним
страховщиком, как правило, с аффилированной компанией, и в большинстве случаев форма
взаимодействия заменяет цель страхования залогового имущества, т.е. минимизации рисков,
как правило, не происходит. Фактически риски перекладываются из одного кармана в другой,
и это достаточно сомнительное страхование.
При исключительной форме взаимодействия банк выбирает 3-4 страховые
компании. При такой форме взаимодействия на рынке присутствует всего 10-12 страховщиков.
Открытая форма, к сожалению, не очень развита. В этом случае банк не
выставляет ограничительного списка страховщиков, не аккредитовывает страховые компании
и взаимодействует с теми страховщиками, на которые ориентируются заемщики. Открытую форму,
как правило, применяют банки, заинтересованные в минимизации собственных рисков и рисков
заемщика и понимающих, что чем прозрачней будет взаимодействие банка и страховщика, чем
меньше скрытых схем, тем большие конкурентные преимущества получит банк на рынке.
Какими мотивами руководствуются кредитные
организации, выбирая определенного
страховщика, т.е. 1-ю и 2-ю форму? Понятно, что заемщик, стремясь минимизировать свои затраты,
выбирает страховщика с наиболее низкими тарифами. А банк стремится снять риск неисполнения
обязательств страховщика при наступлении страхового случая. Финансовая устойчивость страховой
компании влияет на категорию кредита, и в 254-П положении Банка Росси указано, какие должны
формироваться резервы на возможные потери по ссудам, в зависимости от риска и категории
надежности страховщика.
Соответственно, банк заинтересован в том, чтобы взаимодействующий с
ним страховщик был наиболее надежен и менее рискован. Правила страхования могут содержать
ограниченный перечень страховых событий и, соответственно, у банка есть серьезный риск
неполучения страхового возмещения в качестве выгодоприобретателя. И мы с Вами знаем,
что существуют такие страховые продукты, где значительное количество событий не является
страховым случаем. Но и банк, и заемщик действуют в общих интересах и, соответственно,
заинтересованы в том, чтобы правила страхования были наиболее прозрачными и верными.
Какие на сегодня существуют условия сотрудничества
банков со страховщиками?
Когда рынок наиболее конкурентен, кредитные организации и страховщики взаимодействуют без
взаимных экономических обязательств. В противном случае, когда рынок, особенно региональный,
высоко концентрирован, практикуются:
- возврат банку части страховой премии, по нашим данным, до 30%
- уплата комиссионного вознаграждения за выполнение банком функций страхового агента
- вложение средств страховщика в ценные бумаги банка или размещение средств на депозитах
в определенных объемах (обычно это все оговаривается в соглашении)
- поддержание оборотных средств на расчетных счетах в банках.
Негативные последствия для заемщика при
сотрудничестве банка с ограниченным числом страховщика:
- увеличение расходов, связанных с получением кредита за счет страхования;
- введение потребителей в заблуждение относительно стоимости кредита путем его
переноса на страховой взнос (если у банка отобраны 3-4 страховщика, то они легко
договариваются о тарифной ставке, и потребитель получает страховые услуги уже не по
рыночной цене);
- потеря скидок за длительное страхование при переходе к другому страховщику.
Предположим,
у заемщика сложившиеся отношения со страховщиком по поводу страхования тех или иных рисков,
но если банк требует перехода к другому страховщику, заемщик теряет скидки, которые он получил
бы, если банк не настаивал бы на другом страховщике.
Понятно, что при таком взаимодействии больше бонусов получают страховщик
и банк, но есть и негативные факторы как для страховщиков, не вошедших в число избранных,
так и для тех, кто взаимодействует с банками. Первые жалуются на непрозрачность
критериев отбора банками страховых компаний, потерю клиентской базы и сужение потенциального круга
клиентов. У отобранных страховых компаний отмечается возможное снижение уровня экономической
независимости и эффективности деятельности в связи с требованиями банка.
Можно, конечно, соглашаться с доводами банков, которые утверждают, оценивают,
в основном, финансовую устойчивость страховщика с целью минимизации своих рисков. Но тогда
у всех банков должны быть одни и те же страховщики. Однако на практике это далеко не так.
Страховая компания, которая успешно прошла аккредитацию в одном банке, может не получить ее
в другом, причем, без каких бы то ни было объяснений. Отсутствие чётких, открытых параметров
отбора мешает страховым компаниям конкурировать на рынке.
В целом, как представитель антимонопольной службы, я, безусловно,
поддерживаю взаимоотношения банков и страховщиков. Это движет и развивает рынок.
По сравнению с прошлым годом появилось много новых страховых продуктов, и это
значительный качественный рывок. Тем не менее, внимание антимонопольной службы
приковано к тем формам взаимодействия, которые могут ограничивать конкуренцию
на рынке и ущемлять интересы страховщика или банка. Речь, прежде всего, о банках или
страховщиках, занимающих значительную долю на рынке и диктующих правила взаимодействия.
Мы не приветствуем случаи, когда банк принуждает страховщика держать депозиты на своем
счету или выставлять заёмщику (клиенту) определенный тариф. Кроме того, если говорить о
завышении ставки по кредиту, то фактическое введение в заблуждение заёмщика считается признаком недобросовестной
конкуренции, и здесь может идти речь о возбуждении дела и наказании тех, кто в сговоре
снимает дополнительную прибыль, тем самым получая неконкурентное преимущество на рынке.
Мы стремимся к полному информированию банками заемщика при заключении кредитного договора
об условиях страхования залога и иных рисков. Конечно, мы за открытые перечни требований
к страховым компаниям (а не перечни страховщиков) и за расширение банками круга страховых
компаний, полисы которых принимаются. Такова наша позиция, и таким мы видим дальнейшее
развитие рынка. У нас сейчас подготовлены несколько материалов, и в ближайшее время
будут возбуждены дела в отношении наиболее серьезных случаев сговора банков и страховщиков.
