Интервью с Заместителем Председателя Правления, Руководителем Блока банковской сети Андресовым Юрием Николаевичем, в рамках проекта «Потребительское кредитование в России»

Андресов Юрий Николаевич, заместитель Председателя Правления, Руководитель Блока банковской сети

– Как изменился рынок потребительского кредитования в первой половине 2011 года? Какие основные события и тенденции вы выделяете?

В первой половине года большинство игроков рынка понизили ставки, которые достигли адекватного текущему состоянию рынка уровня. Дальнейшей тенденции к их сокращению нет, во втором квартале произошли коррекция условий кредитования – увеличились суммы и сроки кредитов.

Кредиты наличными растут быстрее, чем POS-кредиты. В первом полугодии POS-кредиты выросли незначительно и показали динамику ниже, чем мы ожидали. Мы связываем это с тем, что первое полугодие – это традиционно низкий сезон для этого вида кредитования. Основной рост произойдет во втором полугодии. Сначала всплеск ожидается в сентябре, затем в  новогодние праздники. Второй причиной более медленного роста рынка является то, что из портфелей банков начали выбывать кредиты, выданные в прошлом году. Летом прошлого года рынок POS-кредитов показывал рекордные показатели роста. Теперь, за счет выбытия этих кредитов из портфеля, происходит снижение в этом году.

Другой тенденцией является развитие альтернативных каналов продаж. Многие банки сегодня развивают новые каналы, которые позволяют быть ближе к клиентам и их потребностям – там, где у людей может возникнуть потребность в получении кредита – в торговых центрах и сетях партнеров.

За счет развития новых механизмов выдачи наличных кредитов, банковские отделения стали мобильнее и предлагают свои услуги там, где ранее это было невозможно. Например, перечисление средств на партнерские карты – проект компании Евросеть Кукуруза, который оказался очень успешным. Второе направление развития розничных каналов - моментальное перечисление кредитных средств на собственные дебетовые карты.

На рынке POS можно также выделить развитие альтернативных сегментов кредитования, которые ранее не были охвачены – автозапчасти, мебель, строительные материалы, одежда. Проникновение кредитования в этих сегментах продолжает расти.

– Какие перестановки наблюдаются среди ведущих участников рынка? Как изменится конкуренция после возможного выхода Сбербанка на рынок POS-кредитования?

– Было существенное изменение рынка в момент кризиса. В кризис нам удалось значительно укрепить свои пизиции на рынке, поскольку, в отличие от конкурентов, мы не приостанавливали выдачу кредитов. Мы закрыли автокредитование и ипотеку, и сконцентрировались на POS-кредитования и кредитах наличными. Что касается потребительского кредитования, по версии агентства Frank Research Group на сегодняшний день мы занимаем лидирующие позиции. В сегменте кредитов наличными лидируют государственные банки.

Что касается выхода крупного государственного банка на рынок POS-кредитования, мы не ожидаем, что ситуация изменится коренным образом. В этом бизнесе, как и в традиционном ритейле необходимы развитые каналы дистрибуции и отлаженные процессы, выстраивание которых требует времени и затрат. Я не вспомню прецедентов из международного опыта, когда госбанки смогли бы в короткие сроки продемонстрировать успехи в сегменте потребительского кредитования. Дистрибуция и выстраивание всех процессов не делаются за одну минуту. Потребуются вложения и время, чтобы заключить партнерские взаимоотношения, нанять персонал, выстроить процессы.

– А почему госбанки не очень успешны в этом сегменте? О чем свидетельствует международный опыт? О том, что этот сегмент не интересен госбанкам? Они пытаются, но не получается?

– Этот сегмент специфичен. Во-первых, мы достаточно долго выстраивали дистрибуцию, чтобы предлагать наши кредиты в 51 000 точек продаж по всей России. Во-вторых, это высокорисковый сегмент. А риски влияют на процентные ставки и на подход к кредитованию – требуется выстроить многие процессы: от выдачи до коллекш. Это другая компетенция. За рубежом государственному банку пока не удавалось добиться успехов на этом рынке. Может быть, российский банк станет первопроходцем.

– Как активная деятельность микрофинансовых организаций будет влиять на позиции традиционных розничных банков? Вы ощущаете конкуренцию с их стороны?

-Микрофинансовые организации занимают ничтожную долю на рынке кредитования, и мы не чувствуем конкуренции с их стороны, даже в регионах. Микрофинансирование работало и раньше, до закона о микрофинансовых организациях, в форме кооперативов, касс взаимопомощи.

– Вы полагаете, что у банков и микрофинансовых организаций совершенно разная клиентская база? Сейчас банком ничего не угрожает. На протяжении следующих 2-3 лет что-то изменится?

–Мы работаем в иной нише, объемы другие, поэтому конкуренция с их стороны не существенна.

Т.е клиенты микрофинансовых организации – это более низкий сегмент? Ведь сейчас банки тоже готовы работать с клиентами с доходами ниже среднего уровня?

– Подход, который используют микрофинансовые организации - другой. Мы ориентируемся на широкую аудиторию, предлагаем массовые продукты для всех россиян. Микрофинансовые организации сосредоточены на клиентах с неподтвержденными доходами, а доля таких кредитов меньше.

– Каким образом сложившаяся судебная практика (в части правомерности взимания комиссий по кредитам) и многочисленные претензии Роспотребнадзора к банкам отражаются на развитии потребительского кредитования? Какие меры предпринимает Ваш Банк для минимизации подобных рисков?

– Стремясь к прозрачности и понятному ценообразованию, мы отказались от единовременных и периодически взимаемых комиссий. Комиссии и связанные с ними судебные дела негативно влияют на имидж потребительского кредитования в целом.

– До кризиса высокая маржинальность рынка обеспечивалась за счет комиссий, штрафов, пеней. В связи с нападками Высшего арбитражного суда не отразится ли это на рентабельности сектора и заинтересованности банков в его развитии? Или, с другой стороны, они решат остаться на рынке, но заменить комиссии чем-то другим? Есть например, добровольное страхование, которое реально превращается в вынужденное.

После кризиса рентабельность снижается, поскольку снижаются риски и процентные ставки, и это не связано с отменой комиссий. Что касается страховок, это строго добровольная услуга, ее наличие или отсутствие не влияет на решение банка о выдаче кредита. Не смотря на то, что рентабельность снижается, потребительское кредитование, будет оставаться прибыльным – вопрос только в опыте и умении грамотно работать в этом сегменте. В России еще очень большой потенциал для кредитования населения. Если у нас показатель объема задолженности физических лиц перед банками составляет 9,1% от ВВП, то в США он доходит до 84,9%. Потенциал огромный, даже не смотря на то, что большая часть задолженности в США приходится на ипотеку и автокредиты.

– Ваш банк на своем примере не испытал массу исков заемщиков по поводу возврата начисленных комиссий по кредитам?

– Нет.

– Сейчас готовится закон о потребительском кредитовании. Там планируется расписать все возможные услуги, предоставляемые банками.

– Мы приветствуем и поддерживаем эту инициативу. Любые правила – это правила. Если есть единое правовое поле, единые стандарты, по которым все банки будут работать, это будет только на пользу всей отрасли и позволит избежать многих вопросов, связанных с регулированием. Сложность в том, что сегодня потребительское кредитование регулируется с одной стороны Законом о защите прав потребителей, а с другой – Законом о банковской деятельности, что во многом усложняет работу в отрасли. Если появится закон, который будет учитывать особенности потребительского кредитования, это позволит повысить эффективность розничного сегмента.

– Вы входите в группу иностранных банков. Опираясь на опыт нахождения вашего банка за рубежом, насколько там развита практика в части взимания комиссий? По сравнению с нашим рынком у них комиссии регламентированы жестче?

– В Европе комиссии банка вполне законны, и предусмотрены законодательством. Есть услуги банка, и есть установленный за ее предоставление тариф.

– Перейдем к вопросам про ваш банк. По сегментации клиентов на кого он ориентирован? Уровень доходов, возраст, социальный статус.

– У нас существует собственная стратегия в построении розничного банка, есть видение, куда двигаться. Мы работаем более 9 лет на рынке, в нашей клиентской базе более 20 млн человек, это около 1/3 российских домохозяйств.

Я бы не стал говорить о точных возрасте, доходе, социальном статусе. Хоум Кредит – массовый банк, и наши услуги предназначены для удовлетворения  потребностей широкого круга клиентов - физических лиц. У нас нет программ для малого и среднего бизнеса. Мы не собираемся заниматься корпоративным бизнесом. Мы розничный банк и предоставляем услуги для простых людей – студентов, рабочих, менеджеров, инженеров, пенсионеров, фактически всех, за исключением, может быть, олигархов.

– Клиенты, которые берут кредит наличными и POS-кредитование, тут есть какое-то различие? Или нет четкого разделения по статусу, возрасту?

– Я бы сказал, что это больше зависит от потребностей, а не от статуса, возраста или дохода. Если нужно купить технику, то проще и выгоднее взять кредит прямо в точке продаж. Если говорить о кредитах наличными – это более комплексное решение финансового вопроса - свадьба, стройка, ремонт, это живые деньги, которых не хватает.

– То есть в POS-кредитовании не выделяется какой-то определенный сегмент спонтанных людей, например, по возрасту, которые приходят в магазин и у которых возникает желание купить продукт?

– Нет. Пример тому – наша прошлогодняя акция «0-0-24». Это одна из самых успешных акций на рынке. Это кредит без переплаты и первоначального взноса на 2 года. Оценив удобство и выгоду продукта, благодаря рекламной поддержке, предложением воспользовались более 300 тысяч человек. Нельзя сказать, что этим продуктом воспользовался определенный сегмент потребителей. Нам удалось привлечь, в том числе, тех, кто ранее никогда не брал кредиты. Люди, которые тщательно взвешивают свои покупки и расходы, оценили акцию и приняли решение приобрести товар в кредит.  Первыми клиентами, которые воспользовались акцией, были топ-менеджеры «Эльдорадо», потому что они понимали, что кредит выгодный. Как в этом случае сегментировать потребителей по продуктам?

– Существуют ли в Вашем Банке программы поддержки лояльности  постоянных клиентов?

–Мы предлагаем более выгодные условия кредитования тем клиентам, кто ранее брал, и успешно погасил кредит. Это пониженная ставка, минимальный пакет документов, увеличенные суммы. Мы можем оценить их платежеспособность, поэтому предлагаем более привлекательные условия.

Недавно мы предложили новую услугу TOP-UP.  Клиент, уже имеющий кредит в банке, может получить дополнительные средства, часть которых пойдет на погашение старого кредита, а вторую часть он сможет использовать по своему усмотрению. Раньше, если нашему клиенту был нужен кредит, он должен был оформлять еще один договор, вносить несколько платежей, и следить за датами погашения, что, конечно, было не очень удобно. Теперь наши заемщики могут просто получить TOP-UP - больше денежных средств без увеличения размера ежемесячного платежа.

– Это услуга будет действовать только для повторных клиентов?

– Да, для тех, которые уже имеют кредит в нашем банке.

– Каково Ваше мнение о новом способе снижения рисков с помощью системы «индивидуальная цена для каждого заемщика» (Risk-Based Pricing)?

– Надо отметить, что для Банка Хоум Кредит этот подход не является инновационным. Наша бизнес-модель была изначально построена на этой системе. В стоимость кредитов заложена рисковая составляющая.

Ставка, например, зависит от товара, который приобретает заемщик. При кредите наличными, ставка зависит от количества документов, которые предоставит клиент. Чем больше документов - тем ниже ставка.

– Зависит только от количества документов? Или ставка по кредиту, выдаваемого на покупку  кухни будет ниже, чем ставка на покупку дорогого мобильника?

– Зависит и от товара. На кухню ставка будет ниже, чем на мобильный телефон, который, например, легче перепродать.

– Ваши прогнозы: как будет развиваться рынок в 2011–2012 годах? Как вы будете выглядеть в эти годы?

– Я бы выделил несколько основных направлений, в рамках которых ожидается качественное изменение рынка.

В первую очередь я бы хотел отметить низкий охват банковскими услугами населения России.  В нашей стране много городов с небольшим населением, где практически нет банков, но где есть спрос на банковские услуги – кредиты, депозиты, пластиковые карты. Это открывает большое поля для конкуренции среди розничных банков. В ближайшие годы активное развитие розничных сетей банков будет происходить именно в регионах.

Будет совершенствоваться технологическая платформа, внедряться инновации. Уже сегодня на рынке есть гибкие продукты, максимально соответствующие потребностям клиентов, которых ранее не было. Выдача кредитов в течение 15 минут, интернет-банкинг, сеть терминалов и банкоматов, многое другое.

Еще одним направлением развития является клиентский сервис. Банкам нужно еще многому научиться в этом направлении.

– К докризисным параметрам мы вернемся или это случится еще не скоро?

– Рынок потребительского кредитования в обоих сегментах – POS и кредиты наличными по объемам превысил докризисные показатели уже в конце 2010 года. Что касается темпов прироста, достичь докризисных показателей вряд ли удастся. Прирост составит ориентировочно 15% в POS сегменте и около 20% в сегменте кредитов наличными.