Статистика без паранджи

Алексей Янин

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" провело очередное (третье) ежегодное исследование реальной, т. е. очищенной от нерисковых "схем", структуры страхового рынка России. Анализу подверглась деятельность отрасли в 2005 году. Мы разделили данные официальной статистики по каждому сегменту страхового рынка на реальное (т. е. рисковое) страхование, и псевдостраховые нерисковые операции (страховые "схемы"), рассчитанные на оптимизацию налогообложения или вывод средств за рубеж. Кроме того, были определены компании, ставшие лидерами реального страхового рынка страны по итогам прошлого года. Причем в состав реального страхования были включены не только операции на конкурентном рынке, но и взносы, собранные в неконкурентном сегменте (по кэптивным договорам), если они носили рисковый характер.

Согласно результатам исследования, объем реального рынка страхования в 2005 году составил 237,4 млрд. руб. (все данные без учета обязательного медицинского страхования), что составило 68% от данных официальной статистики. Соответственно, доля "схем" в 2005 году составила 32% от официальных данных.

Активные действия Федеральной службы страхового надзора по борьбе со "схемотехниками" в течение прошедшего года позволили существенно очистить страховой рынок от "схемных" операций: напомним, в 2004-м доля взносов по рисковому страхованию составляла лишь 49% суммарной страховой премии по официальным данным. В абсолютном значении реальный рынок страхования за 2005 год вырос на 54,3 млрд. руб. (прирост составил 29,7%), при этом объем нерисковых операций сократился на 78,8 млрд. руб. (снижение по сравнению предыдущим годом составило 41,2%). В 2005 году лидерами реального рынка страхования России, по нашей оценке, стали Группа компаний "Росгосстрах", "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", Группа СОГАЗ, РОСНО, Группа "УралСиб", Страховой дом ВСК, "АльфаСтрахование", "Согласие", МАКС.

Наиболее "засоренным" схемами видом остается активно использующееся для различных "зарплатных" схем страхование жизни, доля нерисковых операций в котором в 2005 году составила 78%. Тем не менее, прогресс заметен и здесь: ведь по итогам 2004-го на нерисковые операции в этом виде приходилось 96% от официальных данных. На этом фоне заметен рост премий у компаний, взявших курс на реальное страхование жизни. За 2005 год объем взносов по рисковому страхованию в этом сегменте рынка вырос на 36,6%, увеличившись до 5,6 млрд. руб. Однако, несмотря на внушительный в относительном выражении темп роста, абсолютный размер рынка пока слишком мал, чтобы играть значимую роль в экономике. В структуре реального рынка страхования за 2005 год доля рискового страхования жизни составила всего лишь 2,3%. Лидерами реального рынка страхования жизни с большим отрывом от конкурентов на протяжении нескольких лет являются "AIG Россия" и Группа компаний "Росгосстрах".

В страховании имущества, как и в страховании жизни, доля нерисковых операций в совокупных взносах по официальным данным в течение прошедшего года заметно сократилась (с 46% в 2004 году до 37% по итогам 2005 года). Но, в отличие от рынка страхования жизни, сокращение доли "схем" в имущественном страховании связано, прежде всего, не с действиями регулирующих органов, а с ростом спроса (как со стороны предприятий, так и граждан) на реальную страховую защиту. Реальный рынок страхования имущества за прошедший год продемонстрировал уверенный рост на 41,4% и составил 116,9 млрд руб. При этом общий объем псевдостраховых операций в страховании имущества в абсолютном выражении изменился незначительно. Лидерами реального рынка страхования имущества в 2005 году стали компании "Ингосстрах", Группа компаний "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия", Группа СОГАЗ, РОСНО, "АльфаСтрахование", "Согласие", "Лидер", Страховой дом ВСК, Группа "УралСиб".

Личное страхование менее всего подвержено воздействию "схемотехники": доля взносов по рисковым страховым операциям в этом секторе в 2005 году, по нашей оценке, составила 72% от официальных данных (в 2004-м на рисковое личное страхование пришлось 68% совокупной страховой премии в этом сегменте). Объем реального рынка личного страхования в прошлом году составил 46,1 млрд. руб., увеличившись за год на 28,1%. Большая часть схемных операций в личном страховании связана с добровольным медицинским страхованием, в котором распространены такие виды нерисковых операций, как монополисы и возвратное страхование, экономическая сущность которых ничем не отличается от обычного платного оказания медицинских услуг, но юридическая форма позволяет уходить от налогообложения. На реальном рынке личного страхования в 2005 году лидировали Группа СОГАЗ, РОСНО, ЖАСО, "Ингосстрах", МАКС, Группа компаний "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия", Группа "УралСиб", Страховой дом ВСК, Группа "КапиталЪ".

На втором месте по "схемности" после страхования жизни идет страхование ответственности (без учета обязательных видов). Здесь на взносы по нерисковым операциям в 2005 году пришлось 38% от данных официальной статистики. Объем реального рынка страхования ответственности составил 10 млрд. руб. Несмотря на существенное сокращение доли нерисковых операций (с 48% по итогам 2004 года) в абсолютном значении общий объем "схем" в страховании ответственности, по нашей оценке, несколько увеличился. Лидерами реального рынка страхования ответственности в 2005 году стали Группа СОГАЗ, РОСНО, ЖАСО, "Ингосстрах", МАКС, Группа компаний "Росгосстрах", "РЕСО-Гарантия", Группа "УралСиб", Страховой дом ВСК, Группа "КапиталЪ".