Плечом к плечу

Павел Самиев

Объем рынка страхования банков и рисков их клиентов по программам, связанным с банковскими услугами, в 2006 году достиг 30 млрд рублей. Этот сравнительно новый сегмент уже становится одним из локомотивов роста страхового рынка.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" провело исследование рынка банковского страхования, включающее страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами. Основу исследования составили данные российских страховых компаний, лидирующих на этом сегменте. Величина взносов по банковскому страхованию, собранных двенадцатью страховыми компаниями, принявшими участие в исследовании, по итогам 2006 года достигла 22 млрд рублей, а весь рынок может превышать 30 млрд руб. Доля его в совокупных собранных взносах (без ОМС) превышает 7%, при этом усредненная доля банковского страхования в совокупном страховом портфеле компаний-лидеров сегмента достигает 1/3. Доля розничного страхования рисков клиентов банков в "банковском портфеле" ведущих страховщиков — около 78% или 17,1 млрд рублей страховых премий.

Данные, полученные по итогам исследования, подтвердили, что основным направлением банковского страхования по-прежнему остается страхование залогового имущества (75-85% банковского страхования). Тем не менее, отмечается повышение спроса на страхование собственных рисков со стороны банков, что выражается в устойчивых высоких темпах роста премии по данному сегменту страхового рынка. Однако, по мнению Директора дирекции по работе с финансовыми институтами "Первой страховой компании" Надежды Шаровой, "В ближайшие годы изменений в банковском страховании не предвидится, так как страхование и продажа залогового имущества является одним из наиболее важных факторов в минимизации рисков банка". По итогам 2006 года лидерами российского рынка страхования рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, стали универсальные страховые компании федерального уровня: Ингосстрах, Страховой Дом ВСК, РОСНО, НАСТА, Московская страховая компания.

На сегодняшний день российская банковская система является более развитой, чем страховая отрасль. Активы крупнейших банков на порядок — то есть более чем в 10 раз — превышают величину активов крупнейших страховых компаний. В этих условиях, к сожалению, банки с некоторым пренебрежением относились к страховым компаниям — как к "младшим братьям". Еще два-три года назад объемы банковского страхования были так малы, что сегмент страхования рисков банков и рисков их клиентов связанных с банковскими услугами не попадал в фокус внимания экспертов и аналитиков страхового рынка. Однако в последние годы этот сегмент показал значительные темпы роста и стал привлекать к себе повышенное внимание участников и исследователей финансового рынка. Самое главное: меняется отношение банков — ведь именно те, кто наладят сейчас технологию работы со страховщиками, в будущем "снимут сливки". По прогнозам аналитиков "Эксперт РА", в течение ближайших 3 лет объемы кооперации банков и страховщиков вырастут не менее чем в 2 раза. При этом будут расширяться направления их сотрудничества и повышаться качество услуг финансовых институтов, оказываемых как физическим, так и юридическим лицам. В выигрыше останутся в первую очередь потребители, а также банки и страховщики, сумевшие вовремя перестроить бизнес-процессы в соответствии с современными рыночными тенденциями.

Сотрудничество банков и страховых компаний можно условно разделить на три основные направления. Во-первых, страхование рисков клиентов банка, связанных с банковскими услугами. К этому сегменту кооперации относится, прежде всего, страхование залогового имущества клиентов, страхование жизни и здоровья заемщиков. В случае если речь идет о клиенте — юридическом лице, то здесь может быть реализовано страхование товаров на складе и страхование товаров в обороте, заинтересованность в сохранности которых проявляет не только клиент, но и банк. Рост данного сегмента подгоняют высокие темпы роста объемов потребительского кредитования в России. Основные надежды участники рынка здесь возлагают на ипотечное кредитование.

Второе направление — страхование рисков банков. Основная доля взносов, собранных страховщиками по данному виду страхования приходится на вполне стандартные для юридических лиц полисы страхования ДМС сотрудников, автотранспорта, недвижимости, а также на такие специфические для банков продукты, как страхование эмитентов банковских карт, страхование ответственности персонала и страхование D&O. В рамках направления страхования банковских рисков "точкой роста" может стать комплексное страхование банковских рисков — Bankers Blanket Bond (BBB), которое пока не очень активно развивается в России. Сейчас обладателями полиса ВВВ являются лишь некоторые крупные российские банки, но опыт западных стран говорит об огромном потенциале этого рынка. По словам Директор департамента по работе с банками "Русской Страховой Компании" Михаила Корытного, наиболее распространенными видами банковского страхования в настоящее время являются: комплексное страхование банков (ВВВ), страхование профессиональной ответственности финансовых институтов и страхование собственного имущества банка, инкассации, банкоматов, автопарка и т.д.

Оставим в стороне страхование залогов и жизни заемщика в рамках кредитных программ. Не будем подробно останавливаться и на известной всем теме "нефть в обмен на продовольствие" (страхование залогов в обмен на размещение депозитов). Более прогрессивные формы сотрудничества — страхование иных рисков, совместные продажи и bancassurance в классическом понимании — продажа через банки долгосрочного страхования жизни. Однако если в ряде стран Европы (Испания, Франция, Италия) именно развитие долгосрочного страхования жизни стало основным стимулом к сотрудничеству, то в России данный вид страхования пока не развит. Рост российского рынка страхования жизни сдерживается множеством факторов, среди которых наиболее значимый — это неготовность потенциальных потребителей приобретать долгосрочные накопительные продукты; причина — ощущение экономической нестабильности и невозможности планирования личных финансов на долгосрочную перспективу. Также тормозят развитие долгосрочного страхования отсутствие существенных налоговых стимулов и низкий уровень доходов населения. Самое главное: когда частные инвесторы перейдут из краткосрочного (где они сейчас выбирают между депозитами и ПИФами) в средне-, а потом и в долгосрочный сегмент планирования, страхование жизни имеет хорошие перспективы. Тогда, возможно, bancassurance станет одним из основных каналов его продаж наряду с агентской сетью.

Все чаще участниками финансового рынка обсуждается тема кобрендинга. Обычно данное понятие предполагает создание банком и страховой компанией совместного финансового продукта и продвижение его через общие каналы сбыта с помощью интегрированных маркетинговых усилий, а также взаимная поддержка и продвижение брэндов. Сам термин "кобрендинг" предполагает, что оба партнера являются обладателями известных на своем рынке брендов, сопоставимых по популярности. Наиболее подходящим инструментом кобрендинга банка и страховой компании является банковская пластиковая карта, на которую могут быть нанесены логотипы партнеров.

Комментирует зам. гендиректора "Московской страховой компании" Александр Федонкин: "Кобрендинг в любой сфере увеличивает объем продаж за счет внедрения совместных финансовых продуктов или увеличения эффективности рекламы". Однако Александр Федонкин предостерегает, что если одна из сторон не выполнит в какой-либо степени обязательства перед клиентами, то в этом случае негативное отношение к совместно оказанной финансовой услуге распространится и на вторую сторону.

Пока совместных программ, буквально соответствующих данному термину, в России немного. Однако, как правило, идея совместного продукта все равно построена вокруг возможности использования пластиковой карты, поэтому перспективы кобрендинга во многом зависят от распространения в России международных платежных систем. Рост числа держателей банковских карт должен заставить банки взглянуть на страховщиков как на потенциальных партнеров по защите пластиковых карт от мошенничества и оказанию новых дополнительных услуг их владельцам. Наибольшее распространение в России получили такие элементы кобрендинга, как использование страховой компанией пластиковых карт банка для оптимизации процесса выплаты страховых возмещений. Данную практику можно отнести к assurbanking — реализации банковских услуг через каналы сбыта страховой компании. В рамках программ assurbanking некоторыми компаниями оказывается также услуга финансового консультирования клиентов по условиям банковских кредитных продуктов, а также страхование в кредит. Применяются и обратные схемы кобрендинга, когда пластиковая карта банка дополняется страховыми продуктами, например, полисом страхования выезжающих за рубеж от несчастного случая во время поездки или вследствие задержки авиарейса. При этом владелец может быть застрахован от утраты пластиковой карты или мошеннических операций с ней.

Обсудить на форуме