Начало новой жизни

Российский рынок страхования жизни начинает новую жизнь без налогооптимизирующих схем. Специалисты пророчат ему счастливое будущее

Комлева Наталья

2006 год ознаменовался значительными изменениями в структуре российского рынка страхования жизни. Первое знаковое изменение связано с тем, что впервые на рынке по итогам года на лидирующие позиции вышли компании, занимающиеся реальным страхованием жизни. Если еще в 2005 году деятельность около половины компаний, входящих в топ-30, ассоциировалась с налоговой оптимизацией, а их общий уровень выплат превышал 100%, то уже в 2006 году список лидеров возглавили компании, занимающиеся реальным страхованием жизни. А общий уровень выплат первой десятки страховщиков жизни в 2006 году составил 23,1%.

Лидерами по объему собранных в 2006 году взносов вместо никому не известных "серых" компаний стали кэптивные страховщики жизни и компании, занимающиеся страхованием жизни заемщиков. По причине низкого объема данного рынка эти изменения еще далеко не окончательны. На данный момент реальное страхование жизни в России только зарождается, на нем появляются все новые и новые игроки — дочки крупных российских страховщиков, дочки страховых компаний с мировым именем, компании, созданные при розничных банках и т.д. Пока еще не ясно, кто займет лидирующее положение на рынке: все будет зависеть от маркетинговой политики, которую изберут страховщики, но ясно одно — "схемные" компании в скором времени практически полностью уйдут с рынка.

Второе, не менее важное, событие касается существенного роста доли розничного страхования жизни. Розница и страхование жизни заемщиков в 2006 году составили в сумме 55% реального рынка страхования жизни, впервые превысив объемы кэптивного страхования жизни. Розничное страхование жизни — наиболее перспективный и быстрорастущий сегмент рынка. Именно на развитие данного сегмента и закрепление в нем направлены усилия большинства выходящих на российский рынок страхования жизни компаний. Взносы по розничному страхованию в 2006 году возросли с 1,1 до 3,6 млрд. рублей. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" прогнозирует дальнейший рост розничного страхования жизни на 40% в 2007 году до 5,5 млрд. рублей взносов (см. Табл.1).

Место под солнцем

На западных рынка доля страхования жизни составляет около половины всех собранных в страховании взносов, в России — 2,5%. На Западе на одного человека приходится в среднем от 1000 до 3000 долл. взносов по страхованию жизни, в России — около 3 долларов. Узость российского рынка страхования жизни оборачивается широкими возможностями для многих страховых компаний. Если предположить, что нормальным для России значением показателя взносов по жизни к численности населения страны будет 150 долл. на человека (средний показатель для Восточной Европы), то объем будущего российского рынка страхования жизни можно оценить в 550 млрд. рублей. Это значение сопоставимо с объемом всего российского рынка страхования на данный момент (602 млрд рублей с учетом ОМС).

Табл. 1. Динамика страховых взносов по различным сегментам рынка страхования жизни России, млрд. руб.

2005 2006 2007 (прогноз) Официальные данные 25,3 16,0 19,0 Реальное страхование жизни 6,1 12,0 17,0 Кэптивное страхование жизни 4,0 5,4 6,5 Страхование жизни заемщиков 1,0 3,0 5,0 Розничное страхование жизни 1,1 3,6 5,5

Динамика структуры реального рынка страхования жизни

Динамика доли реального страхования жизни

Перспективность российского рынка страхования жизни осознают многие иностранные страховщики. "Как известно, страхование выполняет несколько функций: с одной стороны, оно направлено на защиту финансовых интересов населения, с другой стороны, имеет важнейшее значение для экономики как источник инвестиционных вложений. В настоящее время российский страховой рынок не выполняет эти задачи, но именно здесь и кроются возможности бурного развития страхования жизни. Сегодня у нас есть шанс оказаться у истоков зарождающегося огромного по своему потенциалу рынка" — говорит Зигмар Крюгер, генеральный директор страховой компании "ЭРГО-Русь". Такого мнения придерживаются многие другие как иностранные, так и российские компании. На российском страховом рынке уже зарегистрировались дочерние компании таких широко известных страховых гигантов как ACE, AIG, Allianz, AVIVA, ERGO, ING и Fortis.

Иностранные компании, выходящие на российский рынок страхования жизни имеют ряд преимуществ, связанных с практическим опытом старта, который уже был опробован на рынках Восточной Европы, сложившейся культурой отношений и бизнес-процессов, значительными финансовыми возможностями. Многие иностранные дочки объявили о своем намерении занять 10-15% российского рынка страхования жизни. При этом объем инвестиций, сделанный материнскими компаниями в развитие своих российских дочек уже измеряется сотнями миллионов долларов.

Однако российские страховщики хладнокровно смотрят на действия своих "иностранных" конкурентов. "Дочерние предприятия зарубежных страховых компаний имеют преимущество по сравнению с российскими страховщиками жизни только в верхнем потребительском сегменте за счет потребительского восприятия надежности" — считает Александр Торбахов, генеральный директор СК "Росгосстрах-Жизнь". "Восточноевропейский опыт показывает на примере ряда стран бывшего соцлагеря, что у крупных национальных страховщиков сохраняются возможности, при условии активной работы на этапе становления рынка страхования жизни, удержать значительную долю рынка (до 50% в совокупном объеме)" — говорит Маргарита Хорунжая, генеральный директор ОСЖ "Россия". Такая уверенность отечественных страховщиков объясняется отчасти наличием у них уже сформировавшейся агентской сети и клиентской базы по другим видам, которую можно использовать для страхования жизни.

Объект охоты

Кто же готов покупать полисы страхования жизни? Потенциальный клиент страховщиков жизни должен совмещать в себе ряд особенностей. Во-первых, он должен обладать достаточным доходом, как для обеспечения себя всем необходим, так и для возможности накоплений. Практически все страховые компании определяют минимальный уровень дохода, начиная с которого человек может задуматься о страховании жизни, на уровне 500 долларов в месяц.

Кроме этого для того, чтобы решиться застраховать свою жизнь человек должен ощущать свою ответственность перед семьей за ее будущее. То есть у него должен быть маленький ребенок или престарелые родители, о будущем которых он должен заботиться. Поэтому полис накопительного страхования покупают чаще всего либо семейные люди, либо разведенные, но воспитывающие маленьких детей. "Среди мужчин-клиентов компании женатых почти втрое больше, чем неженатых" — соглашается Евгений Субботин, аналитик маркетингового департамента СК "Альянс РОСНО Жизнь".

Усреднённая структура портфеля страховщиков жизни, работающих в рознице, 2006 г.

Смешанное страхование жизни - 78,7% Иные виды страхование - 2,2% Пенсионное страхование - 3,1% Страхование на случай смерти - 3,3% Страхование от несчастного случая - 5,3% Страхование на дожитие - 7,3%

Последнее условие, необходимое для положительного решения о покупке полиса страхования жизни, заключается в открытости человека к различным новшествам и доверии к институту страхования. Ведь для обеспечения своих близких можно использовать и другие способы накопления — покупка недвижимости, открытие счета в банке и так далее.

На данный момент, одновременно все эти условия выполняются довольно редко. Тем не менее, с ростом доходов населения и популяризацией страхования жизни когорта потенциальных страхователей жизни в России может значительно увеличиться.

Искусство продавать

А пока, на данном этапе развития рынка страхования жизни, основной проблемой, стоящей перед страховыми компаниями, как российскими, так и "иностранными", является проблема привлечения клиентов.

Российская функция спроса на страхование жизни изучена крайне мало. Страховщики, выпуская различные страховые продукты, разрабатывая условия договоров, пробуя различные каналы продаж, ищут потенциального потребителя и наиболее эффективный способ продвижения данного продукта.

При продаже полисов страхования жизни компании встречаются с рядом существенных проблем. Первая проблема связана с низкой страховой культуры граждан. Продавец жизни сначала должен потратить время на то, чтобы объяснить потенциальному страхователю, что такое страхование жизни и зачем ему это нужно. На следующем этапе возникает проблема доверия как к экономике страны в целом, так и к страхованию и самой страховой компании в частности. Оглядываясь на бурную историю развития страны в течение последних двадцати лет, мало кто может с уверенностью сказать, что какая-либо компания точно не разорится и не уйдет с рынка в течение будущих 20 лет (стандартного срока накопительных программ страхования жизни).

Еще одна проблема связана с низким гарантированным уровнем доходности по сравнению с банковскими депозитами и, тем более, паями ПИФов. "Безусловно, определенная психологическая проблема в связи с крайне высокой доходностью ПИФов в последнее время есть. Но мы стараемся объяснять людям, что высокая доходность в прошлом не дает гарантии на будущее, и, скорее всего, в дальнейшем такой доходности у ПИФов уже не будет. Мы, как страховая компания, даем гарантии и стремимся позиционировать страхование жизни как комплексную финансовую услугу, которая одновременно является и средством накопления, и инструментом защиты. Да, мы даем невысокие проценты, но мы стабильная компания. И, что очень важно, у нас присутствует страховой элемент: если сегодня страхователь заключит договор такого типа на образование ребенка, а завтра его не станет, то страховая компания возьмет на себя оплату обучения ребенка" — делится секретами по привлечению страхователей доктор Крюгер.

Простота оформления полиса страхования жизни, а также удобство в его оплате и при получении страховых выплат может оказать решающее влияние на решение потенциальных страхователей о его покупке. Понимая это, страховщики жизни очень далеко продвинулись в данной сфере, порой иногда даже в ущерб себе. Многие страховые компании предлагают заключить договор страхования за 15 минут без предварительного медицинского освидетельствования и адеррайтинга. Активно развиваются продажи через интернет. Оплачивать страховые взносы в большинстве страховых компаниях можно в трех типах валют (рублях, долларах и евро) как в наличном, так и безналичном варианте. При желании страхователя требуемая сумма может переводиться с банковского счета автоматически, взносы можно оплачивать даже с помощью международной системы денежных переводов. Период оплаты может также варьироваться: ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или ежегодно.

Несмотря на значительное расширение ассортимента предлагаемых продуктов по страхованию жизни, он все еще невелик по сравнению с западными развитыми рынками. Большинство продуктов, прижившихся в России, отличает их простота. Эта простота дает им много преимущества на фазе зарождения рынка, когда ни потенциальный страхователь, ни страховой агент, ни иногда даже сама страховая компания не до конца еще знают всех тонкостей страхования жизни. Со временем с развитием страхования жизни в России и повышением страховой культуры граждан будут появляться и более сложные продукты по страхованию жизни, такие как срочное страхование с возрастающей страховой суммой, смешанное и пожизненное страхование с двумя страховыми суммами, гибкое смешанное страхование, полисы страхования с редукцией. Кроме того, если произойдут соответствующие изменения в законодательстве, появятся всевозможные продукты unit linked, позволяющие клиенту самому определять направления инвестирования своих средств, но при этом и нести ответственность за этот выбор. В этом случае продукты unit linked смогут составить достойную конкуренцию ПИФам и ОФБУ.

Проблемы рынка

Несмотря на столь оптимистичную оценку перспектив российского рынка страхования со стороны западных страховщиков, на рынке существует ряд серьезных проблем, сдерживающих его развитие.

Существующая практика налогообложения страхования жизни служит наиболее серьезным тормозом для развития этой отрасли. В настоящее время Налоговом кодексе предусматривает льготу по подоходному налогу при получении выплаты по договору страхования жизни, заключенному на срок более пяти лет. В то же время для более тяжелого психологически момента внесения страховых премий льгот в Налоговый Кодекс не предусмотрено. "Льготное налогообложение взносов по накопительному страхованию будет способствовать развитию страхования жизни в России и обеспечит ускоренный рост рынка" — считает доктор Ольга Руф-Фидлер, президент компании "ИНГ Лайф". Однако государство, только очистив рынок страхования жизни от схем, возникших из-за наличия налоговых льгот, не стремится вновь смягчать налоговой режим в этой сфере.

Не менее важной проблемой, препятствующей развитию рынка страхования жизни, является проблема нехватки квалифицированного персонала в этой области. Основным каналом продаж полисов страхования жизни считается агентская сеть. Формирование высоко профессиональной команды страховых агентов, которые знают все тонкости предлагаемых ими программ по страхованию жизни, является сложнейшей и высокозатратной задачей. Крайне не хватает систематической подготовки финансовых консультантов и других специалистов страхового дела.

Среди других проблем российского рынка страхования жизни можно назвать нехватку высоконадежных ценных бумаг для инвестирования страховых резервов, а так же запрет на продажу продуктов unit linked. Определенную трудность также представляют низкое качество и неполнота статистической базы, необходимой для расчета тарифных ставок.

Тем не менее, несмотря на все перечисленные проблемы, страховщики жизни уверенно смотрят в будущее. "Конечно же, ряд механизмов мог бы существенно помочь развитию рынка страхования жизни. Такие как введение налоговых льгот, более адекватное регулирование, соответствующее уровню развития и перспективным потребностям рынка. Но это не главное, рынок развивается и растет высокими темпами. Если этот темп сохранится, рынок разовьется очень быстро" — говорит Дмитрий Малых, генеральный директор ООО "Чешская страховая компания".

Обсудить на форуме