Панорама страхования

Выпуск N6, ноябрь 2008 года

Наталья Комлева

На грани

Через шесть лет после введения ОСАГО убыточность этого вида превысит 100% барьер. Спасти положение поможет лишь скорейшее повышение тарифов и изменение поправочных коэффициентов.

1-ого июля 2008 года страховщики отмечали пятилетний юбилей рынка ОСАГО, ставшего отправной точкой развития розничного страхования в России. Сегодня ОСАГО — высокоубыточный вид страхования с весьма туманными перспективами. По прогнозам «Эксперт РА», основанным на данных Российского союза автостраховщиков, шестой год работы рынка ОСАГО станет полностью убыточным. Даже без учета предстоящих поправок, годовой комбинированной коэффициент убыточности ОСАГО (с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА) на 1-ое июля 2009 года составит как минимум 100,5%. Такое значение убыточности грозит разорением уже не только небольшим страховщикам, работающим в наиболее убыточных регионах, но и крупным участникам рынка, продающим полисы ОСАГО на всей территории России.

Пока же на 1-ое июля 2008 года нижняя граница годового коэффициента убыточности в целом по рынку ОСАГО была равна 73,1%, с учетом РВД и отчислений в фонд РСА — 96,1%. Территориальные поправочные коэффициенты и базовые страховые тарифы по категориям транспортных средств в настоящее время не выполняют свою функцию по выравниванию убыточности. По отдельным тарифным территориям и типам транспортных средств нижняя граница годового коэффициента убыточности уже на 1-ое июля 2008 года значительно превышает критический уровень (77%). Так, убыточность страхования такси уже достигла 156,9%!

Убийственные поправки

С 1-ого марта 2009 года ожидается вступление в силу поправок, устанавливающих систему прямого возмещения убытков и упрощенной процедуры оформления ДТП. Система прямого возмещения убытков будет стимулировать страховщиков выплачивать своим клиентам максимально возможную компенсацию по возмещению вреда, причиненного как имуществу, так и жизни, и здоровью. По оценкам «Эксперт РА», рост выплат за счет вступление в силу поправок в 2009 году составит 11,5%, в 2010 — 21,8%. В свою очередь, упрощенная процедура оформления ДТП приведет к резкому увеличению числа заявленных мелких ДТП и случаев страхового мошенничества. Все это будет сопровождаться ростом расходов на ведение дела страховых компаний.

По прогнозам «Эксперт РА», введение поправок при неизменных тарифах вызовет рост убыточности до 79,7% на 1-ое июля 2009 года (102,7% с учетом РВД и отчислений в фонд РСА) и до 109,0% на 1-ое июля 2011 года (132,0%)!

Мировой финансовый кризис отразится на рынке ОСАГО не столько за счет снижения темпов прироста взносов, сколько через резкое ухудшение финансовой устойчивости его участников. Если в 2007—2008 году автостраховщики имели возможность выравнивать свою убыточность за счет страхования автокаско, то в 2009 году взносы по страхованию средств наземного транспорта от ущерба и угона резко сократятся, а доля высокоубыточного ОСАГО в страховых портфелях увеличится. В 2009 году следует ожидать целую серию банкротств страховщиков, специализирующихся именно на автостраховании.

Непопулярное, но нужное решение

Пятилетняя инфляция, неадекватность ряда поправочных коэффициентов, рост уровня выплат и расходов на ведение дела с вступлением в силу поправок, мировой финансовый кризис — все это неминуемо приведет к масштабному кризису рынка ОСАГО уже в 2009 году. Кризис будет сопровождаться задерживанием выплат, ухудшением качества обслуживания и, как следствие, недовольством страхователей и дискредитацией всего страхового рынка, что может сильно затруднить дальнейшее развитие розницы, неосвоенных сегментов, таких как страхование имущества физических лиц и личное страхование.

Единственный выход из сложившей ситуации — корректировка поправочных коэффициентов и повышение тарифов. В условиях мирового финансового кризиса повышение тарифов приведет к росту социальной напряженности. Тем не менее, действовать надо быстро, иначе уже в 2009 году рост убыточности может привести к уходу с рынка ОСАГО до половины его участников, а компенсационного фонда РСА на всех может и не хватить.

Убыточность ОСАГО в ряде населенных пунктах с территориальными коэффициентами 0,5, 1,3 и 1 уже превышает пороговый 77% уровень.

Годовой коэффициент убыточности по тарифным территориям, на 1 июля 2008 года

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

Убыточность ОСАГО для такси, троллейбусов, трамваев и автобусов на порядок превышает нормативный 77% уровень.

Годовой коэффициент убыточности по видам транспортных средств, на 1 июля 2008 года

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА

Введение поправок приведет к резкому скачку убыточности на рынке ОСАГО.

Прогноз годового коэффициента убыточности (по оценкам "Эксперт РА")

Источник: "Эксперт РА" на основе данных РСА