ПАНОРАМА СТРАХОВАНИЯ
Выпуск N2, май 2009 года
Алексей Янин
От простого к сложному
Кризис меняет облик банкострахования: «простое» кредитное автокаско сдает позиции, а на первый план начинают выходить комплексные продукты по страхованию рисков самих банков. Выиграют от этого крупные и профессиональные страховщики. .
Как показало выполненное рейтинговым агентством «Эксперт РА» исследование, общий объем рынка банкострахования в 2008 году достиг 90 млрд. рублей, а его прирост по сравнению с 2007 годом составил «всего лишь» 31%. Кризис изрядно испортил показатели страховщикам: годом ранее рынок банкострахования вырос на более чем внушительные 75%. Рынок рос только в течение первых девяти месяцев 2008 года. Если бы не кризис, прирост объема рынка, по оценкам «Эксперт РА», составил бы 50-55%. Под банкострахованием в исследовании понималось взаимодействие банков и страховых компаний, результатом которого становится продвижение страховых продуктов клиентам банков наряду с предоставлением им банковских услуг, а также страхование рисков самих банков.
В 2008 году по сравнению с 2007 годом четверка лидеров рынка банкострахования не изменилась. Первое место по взносам по страхованию рисков банков и их клиентов, связанных с банковскими услугами, заняла группа Росгосстрах, второе – страховой дом ВСК, третье – Ингосстрах, четвертое – РЕСО-Гарантия. С восьмого на пятое место поднялась компания Цюрих.Ритейл. РОСНО покинула пятерку лидеров (5-ое место в рэнкинге в 2007 году), опустившись сразу на 14-ое место.
Лидирующие позиции группы Росгосстрах по общему объему банковского страхования были обеспечены поступлениями значительных потоков взносов от страхования автокаско при автокредитовании и страхования юридических лиц через банки. Позиции ВСК среди лидеров банкострахования достигнуты, прежде всего, за счет страхования рисков самих банков (страхование автопарка банков, страхование недвижимости, ДМС сотрудников банков, страхование товаров на складе). Кроме того, ВСК лидирует в страховании залогового имущества заемщиков. Ингосстрах занял первое место в комплексном страховании рисков банков (ВВВ), страховании жизни и здоровья сотрудников банков и страховании товаров на складе и в обороте. Основными источниками поступлений взносов для РЕСО-Гарантии явились розничное страхование (ипотечное страхование, автокаско и иная розница), а в страховании юридических лиц – прежде всего, страхование залогового имущества заемщиков. Цюрих.Ритейл находится в числе лидеров банкострахования, прежде всего, благодаря страхованию при автокредитовании (как каско, так и ОСАГО).
Своим ростом рынок банкострахования в 2008 году был обязан, прежде всего, розничным видам страхования, на которые пришлось 80% всех взносов, собранных через банковский канал. За 2008 год взносы по рознице увеличились на 36%. Лидером по объему собранных взносов в розничном страховании в 2008 году оставалось автокаско, доля которого составила 73%, но темпы роста взносов, собираемых при автокредитовании, ощутимо замедлились - их прирост за 2008 год составил 25%. Почти все премии по автострахованию, полученные через банки, были собраны за первые три квартала 2008 года, в четвертом квартале автокредиты практически не выдавались и, соответственно, не собирались страховые взносы.
По итогам 2008 года наиболее высокий рост (95%) показало ипотечное страхование, вес которого в структуре розничного банкострахования составил 18%. Взносы страховых компаний по страхованию юридических лиц, собранных через банки, выросли за год на 13%, а их доля в общем объеме банкострахования составила 16%. В структуре банкострахования юридических лиц основным видом было страхование залогового имущества заемщиков, которое составило 80%. Высокий рост (99%) отмечается в страховании товаров на складе.
Комментирует Сергей Степанов, начальник отдела банковских программ Управления страхования финансовых институтов ОСАО «Ингосстрах»: «Что касается объемов, то для страховщика наиболее интересно сотрудничество по страхованию каско и ОСАГО залоговых автомобилей, при этом, учитывая уровень убыточности, страховщиков также интересуют классическое страхование заложенного имущества предприятий, страхование лизинга, страхование авиационных рисков, морское страхование и страхование грузов, имеющие то или иное обременение в банках. Для самих же банков интересно наличие депозитов страховщика».
Будущее за тройным «Би»
Страхование собственного имущества банков, комплексное страхование банковских рисков (ВВВ – Bankers Blanket Bond) и прочие сопутствующие виды страхования интересны для банков даже в условиях кризиса. С точки зрения страховой компании, это направление, пусть и не очень значительное по объемам получаемой страховой премии, стабильно и важно для укрепления взаимных отношений страховщика и банка. Как показывает практика, банки зачастую формируют мнение о страховой компании именно по истории страхования собственных рисков, а не рисков их заемщиков.
Как говорит директор управления банковского страхования Страхового Дома ВСК Армен Саркисян, «Наличие качественной комплексной страховой программы является одним из важнейших факторов обеспечения надежности и стабильной деятельности организации, способствует созданию положительного имиджа финансового института на рынке, минимизирует операционные риски банка, защищает директоров от финансовых претензий вследствие их ошибочных действий и решений. В ряде случаев, наличие такой программы является необходимым условием сотрудничества международных кредитных организаций с банком, что непосредственно связано с динамикой развития финансового института».
В страховании рисков банков за 2008 год взносы увеличились на 15%. В страховании рисков самих банков преобладало добровольное медицинское страхование их сотрудников. По сравнению с 2007 годом взносы по страхованию эмитентов банковских карт выросли на 104%.
Комплексное страхование рисков банков, хотя и обладает огромным потенциалом роста, пока еще в России развито слабо. О современном состоянии этого вида страхования в нашей стране «Эксперту» рассказал Дмитрий Шапошников, начальник отдела страхования финансовых институтов Управления страхования финансовых институтов ОСАО «Ингосстрах»: «Если сравнивать общее количество кредитных организаций в России с числом выданных полисов страхования, то распространение этого вида страхования можно назвать незначительным. По нашим оценкам, общее количество полноценных комплексных полисов ВВВ, которые покрывают не отдельные риски, а весь их перечень, составляет порядка 40-50. С другой стороны, если рассматривать поимённый перечень таких банков, то среди них в основном представлены кредитные организации, входящие в топ-50 крупнейших участников рынка. В их число входит и большинство государственных банков, и многие «дочки» западных банков, представленных в России, а также ряд российских коммерческих банков, в основном имеющих западных миноритарных акционеров-инвесторов. Кроме того, в рамках данной программы застрахованы многие профессиональные участники рынка ценных бумаг, в основном депозитарные и клиринговые компании».
Как это ни удивительно, слаборазвитость российского банкострахования, как показал финансовый кризис, сыграла некоторую позитивную роль для наших страховщиков. В то время как на западных рынках разваливались многие страховые компании, которые чрезмерно увлеклись принятием на себя кредитных рисков, у российских игроков таких проблем не было. Сворачивание программ кредитования из-за финансового кризиса привело к сокращению объемов продаж страховых услуг через банковские каналы, но катастрофического роста выплат страховых возмещений банкам не произошло – ведь подавляющее большинство рисков самих банков попросту не были застрахованы.
Ухудшение экономической ситуации из-за кризиса приводит к росту числа преступлений, направленных протии имущественных интересов банка, что способно дать стимул развитию комплексного страхования банковских рисков. По свидетельству участников рынка, многие банки именно в последнее время начали задумываться если и не о приобретении полноценного полиса ВВВ, то, по крайней мере, о страховании отдельных рисков, например, о страховании ценного имущества на хранении и в процессе перевозки, страховании банкоматов и денежной наличности в них.
Сдерживает развитие страхования ВВВ высокая сложность и продолжительность процедуры урегулирования убытка. Причины этого кроются в специфике рисков: факт наступления страхового случая должен быть доказан. В случае реализации наиболее частого риска противоправных действий сотрудников банка в большинстве случаев установить причинно-следственную связь между действиями конкретных сотрудников и причинением банку ущерба может только суд. При этом следственные действия и последующее судебное разбирательство могут длиться несколько лет. Всё это время банк вынужден ждать получения страхового возмещения, хотя формально договор страхования не устанавливает подобного условия, как наличие решения суда.
Тревожные изменения
В конце 2008 года рынок банкострахования резко изменился. Перемена произошла в третьем квартале, хотя предпосылки к ней начали формироваться намного раньше. Рухнуло все: и кредитное автокаско, и страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов, и комплексное страхование рисков банков.
Настолько сильное падение быстро преодолеть нельзя. По прогнозу «Эксперт РА», банкострахование в 2009 году сократится в два раза по сравнению с прошедшим годом. Рынок нужно будет строить заново – на совершенно новых принципах, которые должны быть основаны на взаимной выгоде, обоснованной тарифной политике и адекватных комиссионных вознаграждениях.
Меньше всего пострадали ипотечное страхование, т. к. по нему продолжали поступать взносы по «старым» договорам, и страхование юридических лиц через банковские каналы продаж. Тем не менее, проблемы не обошли стороной и сегмент ипотечного страхования. Говорит директор департамента ипотечного страхования РОСНО Арсен Широян: «Заметно снизился объем новых сделок, усилилась борьба между страховщиками за клиентов, пролонгирующих свои полисы, появились откровенно демпингующие компании. К сожалению, рынок ипотечного страхования развивался неравномерно, и на нем не успели сформироваться нужные механизмы, которые бы могли сработать в случае банкротства той или иной компании».
Тревожные изменения произошли после начала кризиса и в схеме взаимодействия «банк – автосалон – страховая компания». Комментирует начальник отдела организации взаимодействия с банками СК «Согласие» Михаил Дрокин: «Последствием кризиса стало значительное увеличение конкурентной борьбы за оставшиеся небольшие объемы продаж через салоны и банки, а также за страхование на второй и последующие годы действия ранее выданных банками кредитов. При этом методы этой борьбы не всегда корректные. Например, участились случаи «покупки» страховщиками баз данных клиентов, как через автосалоны, так и через банки и «работа» по этим базам – обзвон клиентов с предложениями более низкой цены страховки или иных бонусов с целью переманить клиента к себе. Случаи откровенного демпинга тоже не редкость. Причем грешат этим не только маленькие и средние страховые компании».
По мнению Максима Элика, вице-президента, руководителя партнерских продаж Росгосстраха, наименее пострадают во время кризиса классические виды банкострахования: автокредитование, ипотека, имущество физических лиц, заложенное при получении кредитов, сельхозстрахование с господдержкой и без господдержки, а также страхование банкоматов и наличности и перевозки/хранения ценностей банков.
Таблица
Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, 2008 г.
|
|
Facebook
