ПАНОРАМА СТРАХОВАНИЯ

Выпуск N4, сентябрь 2009 года

Комлева Наталья

Тихая гавань

Страхование имущества физических лиц стало антикризисным видом страхования, с помощью которого страховщики могут улучшить свои финансовые показатели. Но и здесь есть проблемы – провал в ипотечном сегменте и рост страхового мошенничества.

По оценкам «Эксперта РА», объем рынка страхования имущества физических лиц в 2008 году составил 20,9 млрд рублей, что соответствовало шестому месту по величине собранных страховых премий (после рынков страхования автокаско, ОСАГО, ДМС, страхования имущества юридических лиц и страхования от несчастных случаев и болезней).

В первом полугодии 2009 года темп прироста страховых премий в этом виде страхования составил +1%. На фоне общего падения премий (взносы по личному страхованию и страхованию имущества упали в первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года на 10%) нулевая динамика премий по страхованию имущества физических лиц выглядит вполне позитивно.

Кроме того, в отличие от страхования автокаско, ОСАГО и ДМС, страхование имущества физических лиц относится к низкоубыточным видам страхования (убыточность по этому виду страхования обычно не превышает 30%). В то же время проблема демпинга, охватившая рынки страхования автокаско и имущества юридических лиц, в меньшей степени затронула рынок страхования имущества физических лиц из-за его низкой эластичности по тарифам.

Таким образом, этот сегмент страхового рынка имеет все основания стать «тихой гаванью» для российских страховщиков. Наличие значимой доли страхования имущества физических лиц в страховом портфеле компании поможет ей поддерживать совокупную убыточность на неопасном уровне. «В условиях роста убыточности основных видов страхования для физических лиц (каско, ОСАГО) развитие имущественного страхования, которое отличается приемлемым уровнем убыточности, стало для страховщиков одним из приоритетных направлений развития бизнеса», – соглашается Кирилл Бобыльков, руководитель управления маркетинга СК «ВТБ Страхование».

В отсутствие нового бизнеса

В целом рынок страхования имущества физических лиц можно разделить на два больших сегмента: ипотечное страхование и страхование имущества, не обремененного залогом.

Мировой финансовый кризис в большей степени затронул сегмент ипотечного страхования, до недавнего времени выступавшего локомотивом роста всего рынка. Объем нового бизнеса по ипотечному страхованию упал практически до нуля, и лишь долгосрочность этого вида страхования (ипотека берется минимум на 5 лет) не позволила ему полностью исчезнуть.

Комментирует ситуацию Александр Блайвас, руководитель департамента массовых видов страхования Росгосстраха: «Кризис, безусловно, отразился на рынке страхования при ипотеке. Во-первых, объем выданных кредитов в первом полугодии 2009 года сократился в 6 раз относительно аналогичного периода 2008 года, что, разумеется, привело к снижению сборов по новым договорам ипотечного страхования. Во-вторых, снижение доходов населения сказалось на возможностях уже действующих заемщиков не только погашать кредиты, но и оплачивать ежегодные взносы по страхованию».

При этом, несмотря на некоторое оживление, наступившее на рынке ипотеки в настоящий момент, активного роста нового бизнеса в ближайшем будущем ожидать не следует. «По итогам 2009 года по нашим ожиданиям рынок ипотечного страхования потеряет 20% от объема 2008 года. При этом возможное восстановление рынка можно ожидать не ранее 2011 года», – дает свой прогноз Владимир Холин, начальник управления стратегических проектов ОСАО «Ингосстрах».

На фоне сокращения объемов нового бизнеса по ипотечному страхованию происходит ужесточение борьбы страховщиков за пролонгацию. По словам Ирины Яворской, директора дирекции андеррайтинга и методологии страхования имущества физических лиц Страхового Дома ВСК, на первый план выходит задача поддержания и расширения сотрудничества с уже существующими клиентами.

То, что осталось

В отличие от рынка ипотечного страхования, являющегося по своей сути вмененным, добровольный рынок страхования имущества, неиспользующегося в качестве залога, оказался гораздо более кризисоустойчивым.

«Что касается страхования имущества, не обремененного залогом, то существенного сокращения в данном сегменте рынка мы не наблюдаем, так как спонтанных решений по страхованию имущества физических лиц практически не принимается: человек, один раз застраховавший свое имущество, редко отказывается от пролонгации страховки. Кроме того, страховые премии по данному виду страхования очень небольшие и не оказывают существенного влияния на семейный бюджет», – рассказывает Алексей Галахов, старший вице-президент ОСАО «Россия».

Существенно не повлияв на совокупный объем премий, кризис тем не менее привел к изменению структуры рынка страхования имущества, не использующегося в качестве залога. «В низкоценовом сегменте наблюдается отток клиентов. В среднеценовом, напротив, портфель растет в первую очередь из-за того, что многие клиенты переходят от небольших страховщиков в более надежные и финансово устойчивые компании федерального уровня. В высокоценовом сегменте происходят два взаимообратных процесса. С одной стороны, наблюдается небольшой отток клиентов, в основном за счет того, что у людей с ранее высоким уровнем дохода появились финансовые проблемы, и имущество выставляется на продажу. С другой стороны, те же проблемы заставляют иную часть высокодоходной аудитории закладывать имущество в банки, и, как следствие, страховать их», – объясняет Артем Искра, директор департамента страхования имущества физических лиц СК «РОСНО».

Не только демпинг

Высокая привлекательность рынка страхования имущества физических лиц с точки зрения низкой убыточности и стабильности спроса провоцирует рост конкуренции. Однако, в отличие от рынков страхования автокаско и страхования имущества юридических лиц, конкуренция в основном происходит не на уровне цен, а на уровне сервиса.

«Мы наблюдаем незначительное снижение стоимости полисов страхования имущества физических лиц. Есть и случаи демпинга, но, как правило, они наблюдаются там, где страховщик, не справляется с выплатами по автострахованию и старается исправить положение за счет других, менее убыточных видов, в т. ч. страхования имущества», – делится своими впечатлениями Артем Плотников, начальник отдела страхования имущества СК «Согласие».

Низкий уровень эластичности спроса на страхование имущества физических лиц по цене (по причине сравнительно небольшой средней величины страховой премии) делает демпинг на этом сегменте страхового рынка менее выгодным. Другое дело – сервисная составляющая.

«Все новации в этом сегменте страхового рынка идут в направлении упрощения процедуры заключения договора страхования, уменьшения количества документов, необходимых для заключения договора. Все большее распространение приобретает страхование без осмотра, по фиксированным страховым суммам и с уже готовыми наборами рисков. Одновременно с упрощением заключения договора страхования страховщики идут и по пути упрощения урегулирования убытков», – комментирует ситуацию Александр Блайвас.

Нестраховой случай

Как показывает мировая практика, в условиях кризиса резко возрастает число случаев страхового мошенничества, особенно в страховании недвижимости, являющейся объектом залога. Кроме того, тенденция к упрощению процедур заключения договоров и урегулирования убытков способствует формированию благоприятной среды для развития страхового мошенничества.

Существует целый набор «схем» страхового мошенничества в страховании имущества физических лиц. «Как правило, часто встречаются ситуации, когда физическое лицо, имея в собственности имущество, вовремя не озаботилось вопросом его страхования, а с этим имуществом приключилась какая-либо неприятность, например, сгорела дача или произошла кража. Погоревав и решив возместить убыток за счет страховой компании, он ищет недобросовестного агента, чтобы застраховать это имущество либо задним числом, либо без осмотра, за определенную мзду получает необходимые справки о пожаре или краже в соответствующих органах и пишет заявление с целью получения выплаты», – приводит пример страхового мошенничества Сергей Данте, директор департамента экономической и информационной защиты бизнеса компании «Капитал Страхование».

Еще об одном распространенном типе страхового мошенничества рассказывает Ирина Карнаева, директор департамента страхования имущества физических лиц компании «АльфаСтрахование»: «Страхователь заранее не планирует страховой случай, но по стечению обстоятельств страховой случай наступает, при этом имущество утрачивается частично. Например, украдены наиболее ценные вещи, которые преступники успели унести. И вот в этот момент страхователь решает: а почему бы ему не получить больше того, что было утрачено? И начинается комедия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»: «магнитофона два, куртки замшевые, непосильным трудом нажитые, две штуки» и т. д. Таким образом, сумма возмещения может в несколько раз превышать реальный убыток».

По некоторым оценкам, число случаев страхового мошенничества в страховании имущества физических лиц за время кризиса увеличилось вдвое. Страховое мошенничество может существенно повлиять на убыточность этого вида страхования. Поэтому, делая ставку на страхование имущества физических лиц, страховым компаниям необходимо все-таки усилить службы безопасности, проводить предстраховую экспертизу объектов страхования, осуществлять проверку потенциальных клиентов и проводить расследование обстоятельств страхового случая.

Помимо роста случаев страхового мошенничества, на рынке существуют и другие проблемы. По словам Игоря Иванова, заместителя генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» по рекламе, маркетингу и PR, в их число входят спад темпов роста экономики в целом и доходов населения в частности, недостаточное развитие агентской сети, отсутствие налоговых льгот для страхователей.

Таблица Лидеры рынка страхования имущества физических лиц, I полугодие 2009 г.

Версия для печати

№	Компания / группа компаний	Взносы, тыс. рублей	Темпы прироста, %	Уровень выплат, %
1	Группа Росгосстрах	4249368	6,7	18,9
2	Страховой дом ВСК	450576	8,1	13,1
3	РЕСО-Гарантия	414284	15,6	34,4
4	Московская страховая компания	314732	-3,7	40,1
5	Группа РОСНО	267736	4,4	20,5
6	Группа АльфаСтрахование	233369	36,9	10,3
7	Страховая группа УралСиб	196005	1,4	25,4
8	Группа СОГАЗ	159014	н.д.	5,9
9	Группа МАКС	147485	-28,6	6,8
10	Группа Ингосстрах	127164	0	33,3
11	Цюрих	89425	-6,9	18,4
12	Группа Ренессанс Страхование	83666	-11,2	4,0
13	Согласие	82385	-2,5	19,7
14	Группа Югория	48778	-8,7	21,1
15	ЭНЕРГОГАРАНТ	42558	20,6	18,3
16	ОСАО "Россия"	40194	-35,6	18,8
17	Страховая группа Капитал	34648	-19,7	н.д.
18	ВТБ Страхование	32611	63,8	7,1
19	Гута-Страхование	29792	25,3	11,7
20	ПАРИ	23451	22,5	26,8
Источник: «Эксперт РА»