ПАНОРАМА СТРАХОВАНИЯ

Выпуск N 1, март 2010 года

Дарья Липатова

В ожидании потребителя

Из-за кризиса рынок страхования, связанного с кредитованием, сократился вдвое. Но падение дало время подготовиться к будущему росту потребительской активности населения, качественно изменив взаимоотношения банков и страховых компаний в этой сфере.

До недавнего времени одним из самых привлекательных видов страхования для российских страховщиков было страхование, связанное с кредитованием, прежде всего, с автокредитованием и ипотечным кредитованием.

Объем рынка страхования, связанного со всеми видами кредитования, зависит непосредственно от объемов выданных кредитов. Финансовый кризис внес существенные изменения на этот рынок. В 2008 году рынок банковского страхования составил 90 млрд. рублей, причем на розничные виды страхования – автокредитование, ипотечное кредитование и страхование жизни и здоровья при выдаче потребительских кредитов пришлось 80% (около 72 млрд. рублей). Точных данных за 2009 год еще нет, но уже понятно, что объемы страхования, связанного с кредитованием, изменились пропорционально падению объемов выдаваемых кредитов. Сильнее всего пострадало ипотечное кредитование (объемы сократились в несколько раз), автокредитование потеряло порядка 50%, потребительское кредитование сократилось, по разным оценкам, на 10-20%. По оценке аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», падение объемов сборов страховщиков по страхованию, связанному с кредитованием, в 2009 году оценивается на уровне 50%.

Эффект встряски

«Страховые компании, с одной стороны, теряют объем, с другой стороны, качество страхователей и их отношение к застрахованному имуществу улучшаются, что в целом дает, несмотря на снижение объемов, позитивный эффект», - полагает Виктор Маевский, директор департамента партнерских продаж в автостраховании ООО СК «Цюрих». Ощущение, что страховые премии падают с неба как манна небесная (которое испытывали страховщики в период кредитного «бума» 2007-2008 г.г.) прошло, и страховщики начали совершенствовать свои бизнес-процессы, страховые продукты, менеджмент. А банки стали более тщательно подходить к выбору программы страхования залогов, определения объема страховой ответственности, подбору надежного партнера-страховщика для сокращения кредитного риска. Кроме того, за счет страхования увеличивается и комиссионный доход банков. «В результате банки воспринимают страхование как дополнительный источник прибыли и уделяют внимание его продвижению. Банкострахование еще не достаточно развито в России, и страховые компании имеют огромный потенциал на этом рынке», - считает Елена Белоусенко, заместитель генерального директора РОСНО. В ряде банков страхование при кредитовании стало практически обязательным, т.е. кредит без страховки обходится клиенту дороже, нежели со страховкой (в связи с увеличением процентной ставки или комиссии за выдачу кредита клиентам, отказавшихся от страхования).

Критерии отбора

Несмотря на идеалы свободной конкуренции, участники российского страхового рынка настолько различны по уровню надежности и качеству предоставляемых услуг, что от проблемы аккредитации банками страховых компаний не уйти. Наличие параметров отбора воспринимается большинством страховщиков как естественная ситуация, вполне соответствующая реалиям сегодняшнего рынка. «Появление у большинства банков в открытом доступе четких правил аккредитации страховых компаний, требований к страхованию, финансовой устойчивости, в ряде случаев даже исчерпывающей информации о методике оценки и принципах анализа конкретной страховой компании, создало единые и публичные правила для всех компаний, что является положительным моментом, устраивающим ФАС, банки, страховые компании и клиентов», - отмечает Сергей Устюков, генеральный директор компании «ОРАНТА Страхование». Банки стали при выборе страховой компании обращать внимание не только на стоимость услуги страхования, но и на качество покрытия рисков, уровень сервиса, устойчивость компании, ее историю работы. Вместе с тем, грамотность населения в области страхования существенно выросла, и заемщики, имевшие опыт успешного урегулирования страховых случаев, уверенно делают самостоятельный выбор в пользу компании, обеспечивающей лучший сервис при рыночном тарифе. Страховщики сходятся во мнении, что существующая модель взаимоотношений банков и страховых компаний уже доказала свою эффективность в части развития как кредитного, так и страхового рынков.

Закон есть закон

Позиция ФАС в отношении контроля взаимодействия банков и страховых компаний до кризиса воспринималась как более активная, хотя на сегодняшний день требования ФАС принципиально не поменялись. «Активная позиция ФАС до этого была заметнее из-за того, что ФАС вообще стала работать в данном направлении и сразу же был ряд громких дел. С другой стороны, в настоящий момент, во-первых, меньше жалоб от заемщиков (т.к. кредитование сократилось) – думаю это основной фактор, во-вторых, взаимоотношение банков и страховщиков стало более юридически продуманным», - считает Сергей Печников, старший управляющий продуктом управления страхования имущества ОСАО «РЕСО-Гарантия». «За последний год проведена большая совместная работа, итогом которой стало понимание основных проблемных вопросов с точки зрения регулирующих органов. Мы во многом изменили подход к организации взаимодействия с банками и заемщиками, что перевело взаимодействие с ФАС из конфликтной плоскости в плоскость рабочих отношений», - продолжает тему Дмитрий Пугашкин, директор управления страхования заемщиков кредитов ОАО «ВСК». Страховщики приняли правила игры и научились вести работу так, чтобы не вызывать претензий регулятора, а наличие замечаний считается нормальной практикой. «Тем не менее, у ФАС еще много работы по регулированию данного направления. Антимонопольный закон несовершенен, что ведет порой к спорным требованиям ФАС к страховщикам и банкирам, страховщики отмечают в законе ряд неоднозначных формулировок и положений», - полагает Михаил Дрокин, начальник отдела организации взаимодействия с банками СК «Согласие».

Скоро рассвет

В целом же рынок кредитования и, как следствие, страховой рынок находятся в «замороженном» состоянии. Банки кредитуют вяло, осторожничают. Татьяна Гар, руководитель центра стратегического развития и маркетинга Страховой группы «УРАЛСИБ», полагает, что «рост рынка произойдёт в основном за счёт развития рынка краткосрочного потребительского кредитования и покажет лучшую динамику в сравнении с долгосрочным ипотечным кредитованием». Банкиры считают рост потребительского кредитования в 2010 году вполне вероятным и многие банки сейчас готовятся к массовому запуску программ потребительских кредитов, в связи с тем, что экономическая ситуация начала выправляться. С ипотекой и автокредитованием сложнее, так как крупные покупки люди будут делать после того, как в полной мере восстановят свое материальное положение после потерь в кризис.

Среди страхового сообщества оптимизма относительно прогнозов на ближайшее время не наблюдается. Илья Метелкин, директор управления страхования ипотечных и финансовых рисков компании РОСГОССТРАХ, предполагает, что «рынки потребкредитования и автокредитования в 2010 г. в целом будут иметь тенденцию к росту. Большинство банков заявляют об активизации работы в этом направлении. Однако темпы роста, скорее всего, будут весьма умеренными». Восстановления докризисного уровня страхования, связанного с кредитованием, страховщики ожидают к середине 2011 года – в 2012 году. Если говорить об увеличении этого сегмента страхования, то в настоящий момент он зависит только от ситуации в экономике в целом. А от участников рынка зависит подготовка к будущему росту, которая позволит создать основы качественного развития и уверенно ждать повышения уровня доходов населения и роста спроса на кредитование.