В 2011-2012 гг. банковский рынок не вернется к докризисной динамике: рост будет сдерживаться слабой инвестиционной активностью в экономике. Совокупные активы банковского сектора в 2011 году вырастут на 17%, в 2012 году – прибавят еще 18-20%. Драйверами роста станут кредитование МСБ, ипотека и автокредитование.
Российским банкам необходимо диверсифицировать бизнес за счет роста доли продуктов и услуг, приносящих комиссионный доход. Перспективные ниши – дистанционный банковский бизнес, платежные сервисы, торговое финансирование и сегмент private-banking в регионах.
• Выводы
Со второй половины 2010 года российский банковский рынок демонстрирует позитивные изменения: «размораживание» кредитования, стабилизацию доли плохих активов и восстановление рентабельности. Но ключевая проблема сохраняется: банковская система не адекватна потребностям национальной экономики и не в состоянии обеспечить ресурсами модернизацию страны. Осложняют ее решение и новые вызовы (обострение конкуренции за заемщиков, снижение процентной маржи, регулятивные новации) и традиционные уязвимые стороны (дефицит долгосрочных ресурсов, высокая концентрация активов, слабость системы управления рисками).
Ускоренное развитие банковского сектора должно опираться на мобилизацию сбережений населения, участие банков в реализации промышленной политики и, в меньшей степени, – на внешнее фондирование. Укрепление ресурсной базы банков возможно за счет развития малорискованных финансовых инструментов (вкладов с ограничениями на досрочное изъятие, целевых вкладов, депозитных сертификатов) и вмененных сбережений. Уже использующиеся механизмы частно-государственного партнерства (двухуровневая модель рефинансирования, гарантийные фонды) необходимо задействовать в приоритетных для экономики отраслях.
Насыщение наиболее доходных сегментов кредитного рынка и ужесточение конкуренции со стороны госбанков приводит к снижению процентной маржи и угрожает бизнесу частных игроков. Выход для частных российских банков – развивать синдицированное кредитование в относительно свободных рыночных нишах, а также активно наращивать долю продуктов и услуг, приносящих комиссионный доход. Перспективные ниши – дистанционный банковский бизнес, платежные сервисы, торговое финансирование и сегмент private-banking в регионах.
Рост по инерции: в 2011-2012 годах мы не ожидаем возврата к докризисной динамике. Рост сектора будет сдерживаться слабой инвестиционной активностью в экономике. Драйверами роста станут кредитование МСБ, ипотека и автокредитование. На рынке потребительского кредитования банки могут столкнуться с конкуренцией со стороны микрофинансовых организаций, а в корпоративном сегменте – со стороны факторинговых, лизинговых компаний и трансграничного кредитования. Во второй половине 2012 года высока вероятность активизации банковского бизнеса вследствие снятия эффекта политической неопределенности и притока капитала в страну. По нашим оценкам, совокупные активы банковского сектора в 2011 году вырастут на 17%, в 2012 году – прибавят еще 18-20%.
• Позиции участников
Аксаков Анатолий Геннадьевич член Комитета Государственной Думы РФ по финансовым рынкам, президент Ассоциации региональных банков России:
- На российском рынке сложились неравные условия конкуренции, и скандальный случай с Банком Москвы, на санацию которого выделяются колоссальные средства, это подтверждает. Необходимо ограничивать долю госбанков на российском рынке, стимулируя их выход на западные рынки. Подробнее
Неумывакин Павел Иванович исполнительный директор ОАО Банк «Петрокоммерц»:
- Как конкурировать с госбанками? Стремиться приблизиться к ним по уровню ставок нереально. Если это сделать, то банк будет работать с нулевой маржой или себе в минус. Это не наш метод. Надо работать с несколько другим сегментом. Пример нашего банка: у нас каждая вторая заявка по корпоративным клиентам - это не выдача нового кредита, а рефинансирование кредита, полученного в других банках. Подробнее
Коровин Алексей Александрович председатель правления ОАО «ОТП БАНК»:
- Для конкуренции с крупными государственными игроками частные банки должны усиливать специализацию своих услуг, искать новые ниши, активно развивать интернет- и мобайл-банкинг. Подробнее
Поляков Михаил Вячеславович заместитель председателя правления ОАО «Нордеа Банк»:
- Введение ограничения на досрочное изъятие вкладов в нынешней ситуации никаких принципиальных изменений в структуру пассивов банковского сектора не принесет. Это лишь страхует банки от ситуации 2008 года, от «паники вкладчиков». И никто из существующих игроков не будет пользоваться возможностью привлекать безотзывные вклады на сроки больше года. Если кто-то это будет делать, найдется масса конкурентов, которые будут включать в условие договора пункт о досрочном изъятии средств и использовать это как конкурентное преимущество. И потребитель скорее выберет такой вклад. Подробнее
Варцибасов Григорий Юрьевич член правления НБ «ТРАСТ»:
- Сегодня мы наблюдаем особый интерес к банковским продуктам со стороны малого бизнеса, скорее даже микробизнеса. Итоги последней волны совместного исследования НАФИ, «Эксперт РА» и банка «Траст» показали, что малые предприниматели позитивно оценивают перспективы улучшения бизнес-климата в нашей стране в ближайшее время. Подробнее
• Позиция «Эксперт РА»
Активизация госбанков и снижение доходности кредитования угрожает бизнесу частных игроков. Для защиты своих позиций им следует наращивать долю комиссионных услуг и развивать синдицированное кредитование.
• Значимость проекта
Исследование
Первый и наиболее масштабный анализ перспектив развития банковского сектора в долгосрочном периоде. Исследование основано на многолетнем опыте изучения аналитиками Агентства различных сегментов банковского рынка. В ходе подготовки исследования были проведены углубленные интервью с топ-менеджерами ведущих банков.
Сильный состав участников: в дискуссии приняли участие топ-менеджеры ведущих российских банков.
Практическая значимость: в рамках дискуссии были подняты как стратегические вопросы развития различных групп банков, так и приоритетные задачи государства на банковском рынке.
Участие всех «групп интересов»: в работе форума, помимо банков, приняли участие представители госорганов, а также компании из смежных рынков (страховые, лизинговые компании, аудиторы, консультанты).
Проведение уникального интерактивного опроса лидеров российского банковского рынка: на его основе подготовлено мини-исследование, в котором отражены взгляды банковского сообщества на перспективы развития рынка и отдельных его сегментов.
Facebook
