Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Сопоставление шкал Требования регуляторов Матрица переходов Обзоры рынка услугПроекты методологий Список всех рейтингов
Банки Компании (финансовый сектор) Компании (нефинансовый сектор) Факторинговые компании Лизинговые компании МФО (микрофинансовые организации) Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Кредитный климат стран и территорий Страховые компании (универсальные и по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) Гарантийные фонды Облигационные займы Ипотечные сертификаты участия Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел продаж
Мариам Яндиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Исследования. Порядка 100 публичных исследований и обзоров готовит RAEX (Эксперт РА)  ежегодно. Среди них отраслевые обзоры по страхованию, банкам, УК, лизинговым и факторинговым компаниям, аудиторам, консультантам и другим отраслям экономики. В рэнкингах агентства принимает участие около 5 тысяч компаний различных сегментов экономики. База данных агентства содержит порядка 30 тысяч наименований компаний. Одним из новых проектов агентства в 2012 году стал рейтинг вузов России. В 2016 году агентство RAEX (Эксперт РА) стало первой в России и четвертой в мире организацией, чьи рейтинги вузов успешно прошли международный аудит IREG Observatory: международные эксперты подтвердили, что методология рейтинга вузов России RAEX (Эксперт РА), процедуры его подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества.

Мероприятия. Ежегодно агентством проводится около 20 мероприятий деловой направленности, которые посещают в общей сложности более 4 тысяч человек: представители власти, бизнеса, науки и профессиональных объединений. Все мероприятия, организуемые RAEX (Эксперт РА), освещаются ведущими телевизионными, печатными и электронными СМИ.


 

Список крупнейших консалтинговых групп, объединений и компаний по итогам 2014 года
Топ-30: финансовый консалтинг
Топ-30: налоговый консалтинг
Топ-30: юридический консалтинг и услуги
Топ-30: оценка и стоимостное консультирование
Топ-20: консалтинг в управления персоналом
Топ-20: консалтинг в области производства
Топ-30: стратегический консалтинг (стратегии, планирование, организационное развитие)
Топ-15: консалтинг в области маркетинга и связей с общественностью
Топ-30: ИТ-консалтинг (управленческий консалтинг)
Топ-30: ИТ-консалтинг (разработка и системная интеграция)
Топ-15: технический аудит и консалтинг

Налоговый контроль

Страна для советов

Очередной ежегодный рэнкинг ведущих консалтинговых групп, подготовленный рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»), выявил застой на этом рынке. Поддержку своему бизнесу консультанты ждут в основном от проектов, реализуемых государством, и в меньшей степени от бизнеса, стремящегося в кризис снизить издержки.

Вартан Ханферян

Прирост суммарной выручки крупнейших консалтинговых групп – участниц нынешнего рэнкинга по итогам 2014 года составил, по сопоставимым данным, 9%, а ее совокупный объем достиг 116,4 млрд рублей1. Это меньше показателя прошлого рейтинга (+14%) и ниже инфляции (11,4%, по данным Росстата). Примерно 30% участников рэнкинга (48 из 181) завершили прошлый год снижением доходов. Таким образом, можно констатировать, что рынок консалтинга колеблется на грани между застоем и сжатием. И это вполне стандартное развитие событий практически для любого сектора услуг: они становятся первыми жертвами экономических неурядиц.

В перспективе спрос на услуги консультантов будет поддержан потребностями в региональных стратегиях развития, необходимостью найти ответ на усиление налогового администрирования, развитием оборонно-промышленного комплекса и реализацией крупных инфраструктурных проектов. Но ожидать резкого оживления на рынке консалтинга не приходится. В условиях замедления экономического роста рецессия на рынке консалтинга в 2015 году, скорее всего, сохранится.

Сокращение как стимул

Свидетельством негативных процессов на рынке служит явно ощущаемое рынком сокращение консалтинговых бюджетов. «Если раньше коммерческий и государственный сектор могли показывать разнонаправленные тенденции, то сейчас сокращения бюджетов характерны для всех», – говорит Алексей Ананьин, президент консалтинговой группы «Борлас».

Ограничение бюджетов на закупки услуг привело к уменьшению средней стоимости заказов. Это, по словам Марины Никифоровой, заместителя генерального директора компании «Агентство Прямых Инвестиций», в свою очередь, привело к росту ценовой конкуренции между исполнителями с целью не допустить ухода клиента. «Кроме того, в условиях нехватки денежных средств мы видим отказ многих клиентов от этапов и авансов при работе – то есть речь идет об условном кредитовании клиента исполнителем и неравномерном распределении рисков», – говорит Марина Никифорова.

Как и в прошлый, 2008–2009 годов, кризис, уменьшение оплаты труда консультантов неравнозначно уменьшению масштаба работ. «Бюджеты на консалтинг, как и на другие проекты, существенно сокращаются, но объем задач остается прежним. Поэтому для нас это возможность доказать свою способность решать даже самые нестандартные задачи в условиях ограниченного бюджета. Мы стараемся находить способы более рационального использования имеющихся ресурсов – как своих, так и заказчика. Вероятно, в стоимостном выражении рынок консалтинга в 2015 году расти не будет, но качественные изменения, конечно, произойдут», – считает Степан Томлянович, генеральный директор компании «ФОРС – Центр разработки».

Игроки ждут массового усиления внимания заказчика к оптимизации затрат и повышению эффективности деятельности. «В связи с нынешними экономическими неурядицами особенно ярко подсвечиваются проблемы неэффективности, и мы должны с удвоенной энергией возвращаться к решению этих проблем. Услуги консультантов, нацеленные на исследование проблем инвестиционной и операционной неэффективности предприятий и целых секторов экономики, последующее исцеление этих проблем, будут востребованы еще как минимум десятилетие», – говорит Валерий Есауленко, вице-президент консалтинговой группы «НЭО Центр».

Погоня за оптимизацией обеспечит работу по всем основным направлениям консалтинга: управление финансами и налогообложением, автоматизация бизнес-процессов и интеграционных проектов, стратегическое планирование и маркетинг, услуги для производственных процессов. Эта тенденция уже обозначилась в прошлом году – подтверждением тому служит бурный рост выручки участников рэнкинга от услуг в сегменте финансового консалтинга: по итогам 2014 года эти услуги стали самым быстрорастущим направлением (прирост, по сопоставимым данным, составил почти 30%, доход – 10,4 млрд рублей, см. графики 1 и 2), и их рост, по мнению экспертов, продолжится в нынешнем году. «Практика первых месяцев 2015 года демонстрирует, что наряду с увеличением объемов работ по традиционным направлениям консалтинга со стороны клиентов растет и число запросов на такие виды услуг, как комплексный due diligence – процедура получения объективной информации о юридическом лице, включающая работу аудиторов, оценщиков, юристов и консультантов, и работы, связанные с постановкой у заказчика систем «бережливого производства». Интерес к проведению due diligence связан с тем, что в периоды нарушения экономического равновесия все чаще происходят процедуры смены собственников хозяйствующих субъектов. Внедрение элементов производственных систем является естественной составной частью общей линии на повышение производительности труда и эффективности производственной деятельности. Причем более широкое распространение этой услуги тормозится нехваткой профессиональных в этой области консультантов», – поясняет Светлана Романова, генеральный директор компании «Нексиа Пачоли Консалтинг».

 

 

Менее оптимистично на сегодня обстоят дела со стратегическим консалтингом и консалтингом в области маркетинга (суммарная выручка по итогам 2014 года – 4,7 млрд рублей, из которых на стратегическое планирование приходится 3,9 млрд рублей, а на услуги в области маркетинга – 850,5 млн рублей). Этот сегмент показал падение, по сопоставимым данным, на целых 28%. Заметную роль в этот негативный результат внесло завершение ряда проектов, исходивших от государства (стратегия развития нефтегазового машиностроения РФ до 2030 года для Минпромторга, стратегия социально-экономического развития Новосибирской области, программа по безопасности дорожного движения и др.).

Емкими сегментами остаются услуги налогового и юридического консалтинга: суммарно в 2014 году на их долю пришлось 14% общего дохода участников рэнкинга – 13,4 млрд рублей (выручка в сегменте налогового консалтинга составила 7,4 млрд рублей, а в сегменте юридического консалтинга – 6 млрд рублей; прирост – 2% и 15% соответственно). Основные заказы на этом направлении связаны с приспособлением бизнеса к объявленному курсу на деофшоризацию и к ужесточению налогового администрирования. «Налоговые органы постоянно развивают формы и методы налогового контроля. Вместе с этим повышается качественный уровень проверок, формируется и изменяется практика рассмотрения налоговых споров. Уверенный рост был и по направлению due diligence – здесь клиенты до принятия ключевых решений и совершения сделок получают от консультантов информацию о налоговых и правовых последствиях планируемых операций, существенности и вероятности возникновения рисков», – уточняет Иван Чемичев, руководитель юридического департамента АКГ «МЭФ-Аудит».

«Одно из направлений, наиболее востребованных у заказчиков, это осуществление защиты в выездных и (или) камеральных налоговых проверках, с этапа юридического и аудиторского сопровождения проверки, до финального акта арбитражного суда. В проверках налоговые органы стали занимать более конфликтные позиции, а любые сомнения нередко толкуются в пользу бюджета», – добавляет Павел Солянко, управляющий партнер компании юридической компании «Васильев, Солянко и партнеры».

Существенным спросом пользовались и услуги по составлению правовых заключений и разработке документов методологического характера. «Потребность связана с изменениями законодательства о налогах и сборах в течение последних лет, в частности в области трансфертного ценообразования и применения налоговых льгот в отношении энергоэффективных объектов. Популярны и услуги налогового планирования, связанные с выявлением и возвратом налоговых переплат, а также налоговый аудит», – говорит Александр Долгобородов, директор департамента налогового и правового консалтинга компании «Объединенные консультанты ФДП».

Помимо всего этого, к спросу на нестандартные подходы в рамках юридического консалтинга привело и обострение экономико-политической ситуации, повлекшее изменение валютных курсов. Например, эффективные решения бизнес-задач начали искать клиенты, у которых коммерческие договоры были заключены в валюте. «Так, договор аренды, заключенный между нашим заказчиком и клиентом, предусматривал возможность расторжения такого договора только через четыре года. При этом валюта платежа и стоимость за метр арендной площади рассчитана в долларах США. Таким образом, у арендодателя было право на повышение арендной платы. В итоге мы разработали стратегию по расторжению договора аренды с планом ее реализации, и на текущий момент клиент реализует одну из предложенных моделей», – рассказывает Инга Скворцова, директор по развитию юридической фирмы «Клифф».

Подогревали спрос на услуги юридических консультантов и трудовые споры. По словам Инги Скворцовой, сокращения в компаниях встречают серьезное противодействие, а иногда и откровенный шантаж со стороны работников. «В 2014 году к нам обратился клиент с вопросом о том, что делать в ситуации, когда работник не выполняет свои должностные обязанности, а при попытке его уволить получает уведомление от работника, что тот может раскрыть информацию, предназначенную для внутреннего пользования, и за свое молчание просит компенсацию. В этом случае корректировка бизнес-процессов и внесение изменений в локальные акты позволили клиенту пройти проверку Государственной трудовой инспекции, подтвердить правомерность своих действий и снять надуманные претензии работника. Спрос на нестандартные и комплексные решения для бизнеса будет расти – речь идет не только о решении текущих задач (возврат долгов, снижение налогового бремени, оспаривание кадастровой стоимости, возмещение убытков), но о и корректировки бизнес процессов, которая снизит риски в будущем.

Консалтинг в области управления персоналом. На этом виде услуг (обучение и оценка персонала, кадровый консалтинг и т. д.) участники рэнкинга в 2014 году заработали 2,3 млрд рублей, динамика роста, по сопоставимым данным, составила 8% (против минус 2% в прошлом году). Импульс роста HR-консультантам придали, в том числе, неизбежные в ходе кризиса сокращения штатов у клиентов, политкорректно называемые оптимизацией. «Это связано с необходимостью сократить затраты на персонал, а в случае проведения серьезных организационных преобразований это нужно сделать грамотно, без потери управляемости и непрерывности бизнеса», – уточняет Алексей Ананьин. Антикризисный консалтинг коснулся и других HR-сфер. «Растут доходы от услуг по управлению эффективностью и по разработке инструментов оценки и развития. Сейчас остра потребность в повышении производительности труда, что формирует растущий запрос на консалтинг в области управления эффективностью, в том числе разработку KPI», – рассказывает Марк Розин, президент «ЭКОПСИ Консалтинг».

Похожее мнение и у Михаила Панченко, генерального директора компании «МОЛГА Консалтинг» – по его словам, нынешний рост потребностей связан с активной перестройкой в системообразующих компаниях (например, «Сбербанк», «Росатом», «Транснефть») процессов управления персоналом, что порождает высокий спрос на услуги HR-консалтинга. «Сейчас происходит смещение акцентов внимания от материальных активов к нематериальным, включая человеческие ресурсы. На первый план в таких компаниях выходят вопросы как эффективнее воспользоваться имеющимся человеческим капиталом, как мотивировать и оценивать кадры, чтобы добиться большей интенсивности и большей продуктивности их работы. В 2014 году процессы управления персоналом набрали высокий темп, что и обеспечило рост рынка на эти услуги», – поясняет Михаил Панченко.

Свой вклад в развитие оценки персонала внесли и совместные усилия провайдеров по разработке стандартов этой отрасли. По словам Елены Кадыровой, генерального директора компании «Талент Кью Про», в 2013 году по инициативе Национальной конфедерации «Развитие человеческого капитала» был создан «Российский стандарт центра оценки», призванный помочь HR-практикам разрабатывать, организовывать и проводить оценку персонала, основываясь на современные и эффективные подходы и методы. «Таким образом, теперь появились формализованные требования, российские стандарты к процессам оценки и развития, помогающие клиентам искать и внедрять методологии и технологий оценки (они доступны на сайте конфедерации). Несмотря на превалирующую активность со стороны крупных клиентов в части распространения технологий на свои дочерние и региональные структуры, появляется и новый пласт средних компаний, которые созрели до инвестиций в HR. Кроме этого, спрос на оценку персонала обусловлен повышением конкуренции на рынке труда – она дает возможность работодателям выбирать наиболее компетентных кандидатов. Это относится и к внутреннему рынку компаний – оптимизация происходит за счет опоры на более эффективных сотрудников и создания слаженных управленческих команд», – считает Елена Кадырова.

ИТ и т. п.

По-прежнему наибольший объем доходов участников рэнкинга (57%) приходится на ИТ-консалтинг – системную интеграцию и управленческий консалтинг: по итогам 2014 года в сумме он составил 56 млрд рублей (39,7 млрд и 16,3 млрд рублей соответственно). Прирост выручки по направлениям составил 5% и 13% соответственно, а в целом по сегменту рост составил 8%.

В сложившихся условиях закономерно желание заказчиков оптимизировать свои затраты на информационные технологии, а также стремление извлечь из имеющихся ресурсов максимум, что формирует спрос на ИТ-консалтинг. «Компании ищут возможности улучшить работу ИТ-систем, не выходя за рамки своих уменьшившихся бюджетов. Более того, если западные компании продолжат ограничивать работу в России, то появятся возможности для отечественных ИТ-консультантов – откроется серьезная ниша обслуживания и поддержки решений, которые уже установлены. Хорошие возможности получат российские разработчики и ИТ-консультанты, у которых есть собственные готовые продукты и решения, потому что интерес к ним на волне импортозамещения растет», – прогнозирует Алексей Ананьин.

Таким образом, санкции вместе с курсом на замещение импорта становятся одним из драйверов рынка консалтинга. «Для российских мясозаготовительных и мясоперерабатывающих предприятий складываются благоприятные условия для наращивания объемов производства. В связи с этим стали пользоваться спросом консалтинговые услуги в области автоматизации мясного производства, модернизации информационных систем, перехода на комплексные решения, когда, например, все контрольно-сортировочные устройства и оборудование подключаются к единой системе», – отмечает Вольфганг Кёстлер, управляющий директор компании «Плаут Консалтинг».

По словам лидеров сегмента, как и в прошлый кризис, в нынешней политико-экономической ситуации популярными по спросу являются краткосрочные услуги с быстрой отдачей. «Например, проекты построения систем технической поддержки пользователей, аудит лицензий, обследование ИТ-инфраструктуры, в том числе с целью составления плана импортозамещения. Последнее может подразумевать переход на аренду мощностей из «облака», использование кастомизированных вариантов open source-решений российских и азиатских разработок. При этом почти каждый консалтинговый проект – это уникальная услуга для конкретного заказчика. Среди масштабных проектов, например, разработка для крупного пассажироперевозчика стратегии развития ИТ-ресурсов на ближайшие три года, включающая выявление и анализ потребностей автоматизации бизнес-процессов, формирование плана развития ИТ с определением путей оптимизации вложений и экономических эффектов от реализации ИТ-проектов», – говорит Георгий Ованесян, руководитель направления «Управление ИТ-процессами и инфраструктурой» компании КРОК.

К похожим выводам приходит и Владимир Грибов, вице-президент группы компаний ЛАНИТ: «Структура проектов нынешнего и прошлого года одинакова: востребованы анализ бизнес-процессов с учетом существующих и планируемых ИТ-сервисов, подбор и расчет экономического эффекта средств автоматизации, ретроспективный разбор инцидентов и, конечно же, проектирование систем. То есть все, что позволяет быстро и с наименьшими затратами повысить эффективность работы предприятий. Необходимо отметить, что существенно снизить риск перерасхода бюджета, наряду с адекватным предложением по реализации проекта, призван ИТ-аудит (анализ бизнес-модели, сервисов и существующей инфраструктуры). На этом этапе окончательно формируются обоюдные ожидания, детальное техническое задание на проведение работ и план проекта».

Кроме этого, по словам Андрея Надеина, генерального директора компании «Витте Консалтинг» (входит в группу компаний «Ай-Теко»), перспективным направлением являются проекты в области формирования объединенных центров обслуживания (ОЦО) с централизацией функций предоставления массовых корпоративных услуг (бухгалтерия, управление персоналом), а также проекты в области управления производственными активами предприятий и производственной деятельностью (капитальное строительство, ремонт оборудования и т.д.). «По нашему опыту в прошлом и этом году эти направления пользовались повышенным спросом со стороны всех крупных капиталоемких компаний. Подобные проекты дают значительный экономический эффект, снижают затраты и имеют быстрый срок окупаемости», – уточняет Андрей Надеин.

Среди факторов роста спроса на консалтинг с ИТ-составляющей можно отметить и требования со стороны государственных корпораций и владельцев частных компаний, выдвигаемые к прозрачности закупок. Удовлетворить эти потребности призваны системы управления взаимоотношениями с поставщиками и подрядчиками (SRM). «В результате внедрения SRM заказчик получает прозрачный выбор победителя в тендере. При этом закупочные процедуры переводятся в электронную форму, увеличивается количество участников в конкурсах, ускоряется процесс выбора поставщиков. Это снижает трудозатраты сотрудников, отвечающих за процесс закупок, дает возможность освободиться от рутины и больше времени уделять аналитике. В 2014 году мы успешно реализовали несколько проектов по оптимизации процессов закупок в компаниях «Мегафон», «Транснефть», Высокогорский ГОК. В ходе проектов проведено обследование процессов, уточнены требования заказчика, спроектирована и настроена система, выполнены ее дополнительные доработки, обучены пользователи», – поясняет Леонид Тихомиров, генеральный директор компании «Парма-Телеком» (ITPS-Group).

Государство – это все

В среднесрочной перспективе главным потребителем, формирующим спрос на консультации и сопутствующие им ИТ-услуги, будет, как считают опрошенные нами эксперты, государство.

Так, в ближайшие два года должны быть разработаны региональные и муниципальные стратегии, предусмотренные законом «О стратегическом планировании в РФ» (№172-ФЗ от 28.06.2014). Объем работ здесь колоссален. По словам Моисея Фурщика, управляющего партнера компании «Финансовый и организационный консалтинг», в прошлом году его компания уже участвовала в разработке новой стратегии социально-экономического развития Владимирской области, учитывающей положения данного закона, и пока лишь незначительное число субъектов федерации приступили к формированию новых стратегий.

Универсальным драйвером спроса на консалтинг останется и оптимизация в различных областях деятельности с целью сократить бюджеты. Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) здесь не исключение. «В частности, в связи с проведением публичного технологического и ценового аудита, необходимого для всех крупных инвестиционных проектов с государственным участием, бюджет которых превышает 1,5 млрд рублей (постановление правительства №382 от 30.04.2013)», – уточняет Валерий Есауленко. Например, в одной из сфер, где применяется ГЧП, в строительстве автомагистралей и инфраструктурных объектов, консультанты уже проводят аудит участков строительства, что позволит сократить бюджеты строек. Среди проектов ГЧП можно отметить отрасль ЖКХ, нуждающуюся в инвестициях и преобразовании инфраструктуры, – аудит здесь не лишний.

Большой спрос на производственный и инженерный консалтинг будет предъявлять ОПК, особенно в связи с ускоренным импортозамещением в отрасли. «Возьмем, к примеру, ситуацию на рынке систем поддержки жизненного цикла изделия (PLM). Для разработки методологии и готовых продуктов, способных полностью заменить аналогичные решения зарубежных производителей, потребуются значительные ресурсы и время. Но наша промышленность, прежде всего машиностроение, приборостроение, судостроение, авиакосмическая отрасль, чтобы не отстать от зарубежных конкурентов окончательно и безвозвратно, нуждается в таких системах здесь и сейчас. Поэтому импортозамещение информационных технологий в ОПК, да и в целом – это непростая и неочевидно решаемая задача», – поясняет Алексей Ананьин.

1 В нынешнем рэнкинге по разным причинам отказались участвовать четыре крупнейших игрока первого эшелона, до этого предоставлявшие свои данные: IBS, «Энвижн Груп», EPAM Systems, HLB Russian Group. Их совокупная выручка от консалтинга, по нашим оценкам, за 2014 год составила около 30 млрд рублей.



  Налоговый контроль
Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!