• Главная
• Рэнкинги
• Списки крупнейших компаний и лидеров в отраслях экономики
• Рейтинг "Эксперт-400"
• 2006 год
• Обзоры отраслей
• Телекоммуникации

Реванш проводов

Сотовые компании перестают быть локомотивами рынка связи. В арьергард выходят провайдеры Интернета и мультимедийных услуг.

Елена Рыцарева

Сейчас мало кто вспоминает, что 10 лет назад в России было всего 155 тысяч абонентов мобильной связи (на 1 января 1997 года). Последнее десятилетие, главной темой телекоммуникационной прессы и аналитиков был бурный рост именно сотовых операторов. Газеты пристально следили за их маркетинговыми шагами, жесткой конкурентной борьбой и яркими ребрендингами. Компании фиксированной связи, постепенной теряющие долю на рынке, ушли в тень. Аналитики заговорили о мобильной каннибализации, скором и полном отказе от поводов, по крайней мере у конечный потребителей. Но этого не произошло. Более того, операторы фиксированной связи сейчас явно берут реванш.

Интернет-эйфория

Первое подтверждение этого факта получается, если внимательно рассмотреть на показатели работы крупнейших компаний отрасли в 2005 году (см. таблицу 1). Темпы роста выручки сотовых компаний фактически сравнялись с темпами роста некоторых компаний фиксированной связи. Конечно, в лидерах не традиционные компании "Связьинвеста", которые предоставляют услуги связи населению по назначаемым государством невысоким тарифам, а представители Интернет-бизнеса: как магистральные провайдеры ("Транстелеком" и "РТкомм"), так и операторы, непосредственно обслуживающие конечных клиентов ("Комкор", "Комстар-ОТС"). В текущем году компании из мира Интернета явно уйдут в отрыв по темпам роста. Тому есть несколько причин.

Рынок широкополосного доступа в Интернет (под широкой полосой подразумевается скорость от 128кбит\с и выше) сейчас находится в совершенно зачаточном состоянии. В 2005 году его объем, по данным IKS-Consulting, превысил 700 млн долларов. По данным "Уралсиба", Интернет дома имели лишь 16% домохозяйств, из них лишь 2% имели широкополосный доступ. Серьезные сети только разворачиваются. А спрос на эту услугу велик. Жизнь и общение молодежи, образование и бизнес на наших глазах перемещаются в Интернет. Причем этот процесс идет не только в Москве и крупных городах. Журналисты "Эксперта" тестировали сеть, построенную с использованием самой современной технологии беспроводного доступа pre-WiMax, связывающую десятки школ в небогатом сельскохозяйственной районе Оренбургской области — Саракташском, а в Калужской области наблюдали фермера с ноутбуком, который из Интернета черпает и знания про новые технологии, и бизнес-план.

Есть неудовлетворенный спрос — есть и инвесторы. За прошедший год было около десятка громких заявлений о серьезных вложениях в "широкую полосу". Правда, некоторые из них, оказались блефом (например, заявление маленькой американской компании GlobeTel о контракте на 600 млн долларов с загадочной русской компании ООО "Интернафта"). Серьезных инвесторов можно разделить на две группы. К первой относятся операторы связи, просто идущие в новый сегмент ("Комстар-ОТС", "Голден телеком", некоторые компании "Связьинвеста"). Вторая группа — совсем люди из другого бизнеса. В первую очередь, это Виктор Вексельберг, его "Ренова" приобрела московского кабельного оператора "Комкор-ТВ" (торговая марка "Акадо") и 100% акций оператора проводной связи "Корбина Телеком". А "Нафта-Москва" (аффилирована с депутатом Сулейманом Керимовым) приобрела кабельного оператора "Мостелесеть" — обладателя всех телевизионных кабелей, идущих к домам москвичей. Кроме простого доступа в Интернет, компании по своим сетям пытаются транслировать телепередачи и даже продавать музыку и фильмы онлайн.

Заметим, что эти компании используют совершенно разные технологии — "Голден телеком" грозится покрыть Москву 5000 точками беспроводного доступа по технологии Wi-Fi, подразделение "Комстар-ОТС", действующее под торговой маркой "Стрим", использует имеющиеся в домах телефонные провода, а "Акадо" — телевизионный кабель. Но цель у них одна — обеспечить народные массы быстрым и недорогим Интернетом. Между прочим, в Москве, где наметилась реальная конкуренция, цены действительно начали снижаться.

Демонополизация по-русски

Другая причина реванша "проводов" — уже из внерыночной сферы. С января 2006 года в России началась формальная либерализация российского рынка дальней связи, при этом была введена сложная трехуровневая система присоединения и пропуска трафика. На самом деле, эти правила снизили реальную конкуренцию на рынке междугородной и международной связи, которая до этого полулегально существовала за счет операторов IP-телефонии (или как еще их называют "карточных операторов", так кА кони в основном предоставляли услуги по предоплаченным картам). Новые правила сильно осложнили их бизнес, а официальный конкурент нынешнему монополисту "Ростелекому" появился пока только один — МТТ. Тарифы компаний IP-телефонии были существенно ниже, чем у "Ростелекома". Теперь компаний с дешевыми ценами почти не осталось.

Новое регулирование сыграло на руку региональным компаниям "Связьинвеста". По оценкам Fitch, сейчас операторы дальней связи получают лишь около трети общей выручки от услуг дальней связи, а оставшаяся часть достается традиционным операторам фиксированной связи. И результаты такого перераспределения стоимости стали сразу видны: по итогам первого полугодия 2006 года чистая прибыль межрегиональных компаний "Связьинвеста" увеличилась в разы. Самые феноменальные результаты показала "Южная телефонная компания": ее чистая прибыль увеличилась больше, чем в пять раз, при том, что выручка даже немного упала.

Впрочем, для компаний "Связьинвеста" это лишь одноразовое явление. В отличие от Интернета, в секторе традиционной телефонии аналитики предвещают все бОльшую стагнацию, снижение темпов роста выручки и не видят причины для увеличения такого любимого ими показателя как EBITDA.

Сотовые ветераны

А что же сотовые ветераны? Они продолжали бороться друг с другом за все более и более маргинальных абонентов. В августе 2006 года был преодолен был преодолен знаменательный рубеж — рубеж здравого смысла: проникновение услуг сотовой связи в России достигло 100%. Формально это означает, что сейчас мобильной связью в России пользуются все жители, включая стариков и новорожденных младенцев. На самом деле это не так. Сей показатель лишь означает, что такое количество SIM-карт сотовые компании считают активными. Некоторые жители РФ имеют по нескольку SIM-карт, к услугам российский компаний связи подключаются гости из за рубежа. Да к тому же сами сотовые компании до недавнего времени стремились накачивать именно абонентскую базу, и долго уже давно неговорящих клиентов считать за "живых", то есть активных. Правда, в последнее время в гонке "мертвых душ" произошел слом. Руководители сотовых компаний уже говорят про лидерство по выручке. А здесь происходят довольно существенные сдвиги. По данным ACM Consulting, в 2005 году доля лидера рынка МТС в совокупной выручке мобильных операторов сократилась с 40% до 35%. Его главные конкуренты "Вымпелком" и "МегаФон" увеличили свои доли в выручке на 2% и 3% соответственно.

Сейчас у всех сотовых компаний главная забота в России уже не борьба друг с другом за немобилизованных абонентов, а увеличение среднего показателя ежемесячной выручки с абонента — ARPU. Все предыдущие годы он падал и достиг критических значений — около 9 долларов на конец 2005 года. Но в последнем квартале им удалось перебороть эту тенденцию. У "Вымпелкома" ARPU во втором квартале в России достиг 7,4 доллара по сравнению с 6,6 долларами в первом, у МТС — 7,2 долларов, по сравнению с 6,2 в первом. Сказался и сезонный фактор (летом много людей находится в роуминге, где тарифы выше), и фактор закрепления расчетов с абонентами в рублях, причем доллар у операторов оказался равен 28-28,5 рублей, но все же есть надежда, что абоненты стали больше разговаривать.

Конечно, 16-процентоное повышение ARPU-это большой результат. Но он не позволит компенсировать общее резкое снижение темпов роста рынка. Хотя число пользователей мобильной связи в 2003-2005 году удваивалось каждые 12 месяцев, доходы операторов в 2004 году выросли на 54%, а в 2005 году — только на 36%, а в этом, по прогнозам ACM Consulting, — только на 20%.

И сотовые компании двинулись за рубеж. Наши лидеры мечтали выйти на рынки дальнего зарубежья. Особенно активна в этих планах была МТС и ее крупнейший акционер АФК "Система". Но сделка в Индии сорвалась, не получился выход Египета, Турции, Сербии. Генеральный директор "Вымпелкома" Александр Изосимов внимательно присматривался к рынку Вьетнама, но никаких конкретных результатов не достиг. А проникнуть туда становится все сложнее и сложнее. Если еще пару лет назад западные операторы отходили от постигшего их кризиса и не думали о серьезных покупках, то сейчас они снова оживились, и начали активно скупать "все живое вокруг", не стесняясь переплачивать. А их финансовые возможности пока еще намного выше, чем у наших компаний. Кроме того, оживились и азиатские инвесторы. Так что нашим компаниям остается "окучивать" странны СНГ, что они активно и делают. У МТС в СНГ уже 29% от их 70-миллионной абонентской базы (данные за август 2006 года), у "Вымпелкома" — 9%.