• Главная
• Рэнкинги
• Списки крупнейших компаний и лидеров в отраслях экономики
• Списки крупнейших страховых компаний
• Российский страховой рынок, 2009

Российский страховой рынок, 2009

Таблица 1. Компании - лидеры российского страхового рынка по взносам (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, 2009 г.
Таблица 2. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2009 г.
Таблица 3. Финансовые показатели ведущих российских страховщиков (на 01.01.2010), тыс. руб.
Таблица 4. Российские страховые компании-лидеры по объему собранной премии-нетто перестрахование, 2009 г.
Таблица 5. Российские страховые компании-лидеры в страховании жизни, 2009 г.
Таблица 6. Российские страховые компании-лидеры в добровольном медицинском страховании, 2009 г.
Таблица 7. Российские страховые компании-лидеры в страховании выезжающих за рубеж, 2009 г.
Таблица 8. Российские страховые компании-лидеры в страховании от несчастных случаев, 2009 г.
Таблица 9. Страхование автокаско, 2009 г.
Таблица 10. Российские страховые компании-лидеры в страховании автогражданской ответственности (добровольном), 2009 г.
Таблица 11. Страхование водного транспорта (включая страхование ответственности), 2009 г.
Таблица 12. Российские страховые компании-лидеры в страховании авиационных рисков (включая страхование ответственности), 2009 г.
Таблица 13. Российские страховые компании-лидеры в страховании космических рисков (включая страхование ответственности), 2009 г.
Таблица 14. Российские страховые компании-лидеры в страховании грузов, 2009 г.
Таблица 15. Российские страховые компании-лидеры в страховании ответственности грузоперевозчиков, 2009 г.
Таблица 16. Российские страховые компании-лидеры в страховании имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, 2009 г.
Таблица 17. Российские страховые компании-лидеры в страховании строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности), 2009 г.
Таблица 18. Российские страховые компании-лидеры в страховании имущества физических лиц, 2009 г.
Таблица 19. Российские страховые компании-лидеры в страховании финансовых рисков, 2009 г.
Таблица 20. Российские страховые компании-лидеры в страховании ответственности предприятий-источников повышенной опасности, 2009 г.
Таблица 21. Российские страховые компании-лидеры в страховании профессиональной ответственности, 2009 г.
Таблица 22. Российские страховые компании-лидеры в страховании сельскохозяйственных рисков, 2009 г.
Таблица 23. Российские страховые компании-лидеры в страховании профессиональной ответственности туроператоров, 2009 г.
Таблица 24. Российские страховые компании-лидеры в страховании ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту, 2009 г.
Таблица 25. Российские страховые компании-лидеры во входящем перестраховании, 2009 г.
Таблица 26. Российские страховые компании-лидеры в обязательном медицинском страховании, 2009 г.
Таблица 27. Российские страховые компании-лидеры по ОСАГО, 2009 г.
Таблица 28. Российские страховые компании-лидеры в обязательном личном страховании (кроме ОМС), 2009 г.

Разум когда-нибудь победит

Алексей Янин

Кризис изменил вектор развития российского страхования. Страховщики, делавшие ставку на демпинг, покидают рынок. Наконец-то в конкурентной борьбе побеждают компании, придерживавшиеся осмотрительной стратегии развития.

Падение взносов в течение 2009 года (рынок без учета ОМС сократился на 7,5%, упав до 513,6 млрд. руб. страховой премии) только подчеркивает качественные изменения, которые переживает сейчас российское страхование.

Прежние локомотивы роста страхового рынка – розница и страхование, связанное с кредитованием – закономерно превратились в лидеров падения. Кризис наглядно показал, что высокие темпы роста розничных продаж достигались искусственно – через демпинг, запредельные комиссии страховым посредникам и навязывание приобретения страхового полиса при получении кредитов. В результате автострахование (включая корпоративное) в 2009 году упало на 18%, а рынок розничного страхования в целом сократился на 13,8%.

Страховщики, определившие своим приоритетом рост портфеля и захват доли рынка, испытывают трудности, которые легко предсказывались специалистами и до кризиса. Компании с большим удельным весом автострахования в портфеле столкнулись со значительными кассовыми разрывами: поступления сократились, а убытки от стремительно росших в прошлом портфелей начали поступать опережающими темпами. По словам генерального директора компании «АльфаСтрахование» Владимира Скворцова, «сегодня стратегия по наращиванию портфеля за счет предложения низких тарифов только с целью увеличения сборов не работает. В ближайшее время всплеска продаж страховых услуг не предвидится, в то время как выплаты продолжают расти. Это серьезное испытание для отрасли, и не все участники рынка смогли с ним справиться. Многие мелкие и средние игроки уже ушли с рынка, значительное число компаний находится практически в предбанкротном состоянии, в ближайшем будущем они будут не в состоянии обеспечить клиентам выплаты по страховым случаям».

Ханнес Чопра, генеральный директор СК "РОСНО" - Глава Allianz Евразия, рассуждает: «Самый большой вопрос, который поднял кризис – и на который далеко не все компании пока смогли дать полный ответ – это устойчивость бизнес-моделей. Бизнес-модели многих компаний основываются на том, что входящий поток средств больше по объему, чем исходящий. Очевидно, что значительный входящий поток средств сейчас практически прекратился в связи со стагнацией и сокращением страхового рынка. Мы уже видели, как отзываются лицензии и компании объявляются банкротами, и эта тенденция сохранится. Другие игроки идут на сокращение персонала и повышение эффективности, но таких немного. И еще один вариант решения – еще большая гибкость тарифов и снижение премии, что опять же делается в целях сохранения вышеупомянутой логики, когда входящий поток средств больше исходящего. Это опасный подход, но некоторые игроки, среди которых есть даже лидеры, выбрали именно его. Он опасен тем, что его негативные последствия проявляются не сразу, а только спустя какое-то время».

Выжить и не потерять клиента

Стратегия на быстрый захват доли рынка не оправдалась – в результате лидеры по демпингу теряют репутацию и клиентов. В то же время рыночная доля компаний, имеющих наивысший рейтинг надежности «Эксперт РА», выросла с 50,7% в 2008 году до 54,9% в 2009 году (рассчитано по компаниям, имеющим рейтинг А++ по состоянию на 30 апреля 2010 г.).

Кризис вынужденно поменял целевые ориентиры страховых компаний, поставив во главу угла вопрос выживания, а значит, такие задачи, как снижение убыточности страхового портфеля, сокращение расходов на ведение дела, повышение рентабельности бизнеса. Впрочем, для многих компаний ключевым стал вопрос срочного поиска ликвидных средств для осуществления текущих страховых выплат.

Важнейшим позитивным следствием кризиса стало резкое снижение роли посредников – автосалонов, банков, брокеров. Посредники уже больше не в состоянии обеспечить страховщику быстрый рост объемных показателей. Более того, слишком многие посредники дискредитировали себя в результате недобросовестных действий и прямого присвоения собранных страховых взносов. В результате во взаимоотношениях страховщиков и посредников произошел резкий рост переговорной силы страховой компании, появилось осознание необходимости координации усилий, выработки общих принципов и стандартов работы. Говорит исполнительный вице-президент Группы Ренессанс страхование Наталья Карпова: «снижение продаж новых авто существенно отразилось на сотрудничестве с дилерами. Если прежде они, обеспечивая большой поток клиентов, диктовали свои условия страховым компаниям, то в результате кризиса акценты сместились в пользу страховщиков. Из-за снижения продаж дилеры стали активнее работать в рамках сервисного обслуживания ранее проданных машин. А основными заказчиками на станциях технического обслуживания, как известно, являются крупные страховые компании. Это позволяет нам получать существенные скидки, а также обеспечивать клиентам высокий уровень сервиса и услуг».

Кризис заставил страховщиков переключить свое внимание с посредников непосредственно на страхователей и их осознанные потребности в страховой защите. Компании стремятся разнообразить страховые продукты и предложить страхователю что-то новое. В целях обоснованного удешевления страховки наконец-то активизировалось использование франшизы. Тенденцией становится переход от стандартных страховых продуктов к более гибким, которые могут учитывать индивидуальные потребности клиентов.

Вопреки опасениям, не произошло катастрофического падения корпоративного сегмента рынка. В 2009 году, по оценкам «Эксперт РА», объем рынка корпоративного страхования сократился всего на 6,3%. Кризис существенно изменил поведение страхователей. Условно можно сказать, что потенциальные страхователи разделились на две группы. С одной стороны, некоторые средние и небольшие предприятия отказались от страхования, но, с другой стороны, по тем же причинам другие предприятия, осознавая свою финансовую уязвимость при наступлении крупных страховых случаев, сохранили спрос на страхование. Ведь в условиях, когда доступ к заемным ресурсам затруднен, и соответственно быстро привлечь средства на возмещение вреда и ликвидацию последствий аварии невозможно, наоборот, возрастает актуальность использования страховых механизмов для поддержания финансовой стабильности бизнеса.

Александр Миллерман, руководитель Рабочей группы ВСС по взаимодействию со строительными СРО, генеральный директор САО «ГЕФЕСТ», к числу значимых событий 2009 года относит «введение фактически обязательного страхования ответственности в строительной отрасли. Этот опыт очень полезен для многих других отраслей, где планируется ввести саморегулирование. Главный вывод: основные параметры страхования членов СРО должны быть все-таки прописаны законодательно, их нельзя отдавать на волю «дикого рынка». Иначе мгновенно появляются фиктивные договоры страхования с заниженными лимитами, и идея страхования в отрасли дискредитируется на долгие годы. На рынке страхования членов строительных СРО ситуация развивается пока по достаточно позитивному сценарию».

Видимая рука

Важные изменения произошли в прошлом году в деятельности ФССН. Если ранее страхнадзор отзывал лицензии практически только у «схемных» компаний, то в прошлом году лицензии начали ограничиваться и отзываться из-за необоснованных задержек выплат на основании большого числа поступающих в надзор жалоб. Тем самым рынку был дан ясный сигнал о том, что недостаточно не заниматься «схемами», выполнять формальные нормативы и сдавать отчетность в срок – необходимо выполнять свои обязательства перед страхователями.

По мнению первого заместителя генерального директора компании Росгосстрах Дмитрия Маркарова, в дальнейшем должно происходить усиление роли страхового наздора: «Я на это очень надеюсь. Мировая тенденция такова, что усиливается роль госрегулирования в целом. В нашей стране практика госрегулирования имеет очень хорошую историю. У нас еще не забыли, что такое сильно управлять любой отраслью. Прессинг государства будет усиливаться, но это пойдет только на пользу, потому что у нас будет меньше проблем, связанных с недобросовестным поведением компаний».

Илья Соломатин, вице-президент ОСАО «Ингосстрах», считает, что «наиболее значимым законопроектом, широко обсуждаемым еще с начала кризиса и принятым в 2010 году, является закон об особенностях банкротства страховщиков. Принятый закон определяет порядок и условия банкротства страховых компаний, позволяет значительно ускорить во времени и детализировать механизм реагирования на ухудшение финансового состояния страховщиков, предполагает увеличение минимального уставного капитала страховых компаний. В результате должна произойти консолидация российского рынка, за оставшиеся до вступления в силу положения об увеличении уставного капитала полтора года российский страховой рынок могут покинуть до 200 страховых компаний».

В прошедшем году появились явные признаки постепенного изменения подхода государства к страховой отрасли и ее месту в российской финансовой системе. Страхование все больше начинает рассматриваться не как небольшой и малозначимый сегмент экономики, а как потенциально существенный элемент государственной экономической политики. Эта тенденция находит свое проявление в том, что с идеями введения новых масштабных обязательных видов страхования и реформы существующих начали выступать не только сами страховщики и отдельные депутаты, но и федеральные министры, и руководители государства.

От 2010 года страховщики ждут принятия законов об ОПО, противопожарном страховании и страховании ответственности перевозчиков. Эти законопроекты должны увеличить уровень проникновения страхования в экономику, повысить страховую культуру граждан и, в конечном счете, стимулировать развитие всей страховой отрасли. Владимир Волков, генеральный директор ГСК «Югория», подчеркивает необходимость принятия закона об обязательном страховании ответственности перевозчика на всех видах транспорта: «В настоящее время не всегда в полном объеме и своевременно осуществляется возмещение пассажиру вреда, причиненного ему в процессе перевозки. Помимо этого, очевидны и проблемы, стоящие перед перевозчиками, в том числе отсутствие у перевозчиков необходимых средств для возмещения причиненного вреда. Существующая система личного страхования пассажиров не обеспечивает соразмерного и гарантированного возмещения вреда, причиненного пассажирам при осуществлении перевозки. Страхование ответственности перевозчика станет эффективной заменой личному страхованию пассажиров».

Мария Размустова, Директор Департамента нормативно-правовых стандартов СК Цюрих, отмечает, что «текущий год достаточно насыщен изменениями в законодательстве (только по результатам внесения изменений в Закон о банкротстве Минфин РФ готовит вслед 13 подзаконных актов), в соответствии с новыми требованиями законопроектов страховщики должны будут создать органы внутреннего контроля, согласовывать назначение исполнительных органов, направлять в ФССН на согласование правила страхования, будут изменены приказы Минфина о требованиях к активам, принимаемым в покрытие страховых резервов и собственных средств, ФАС готовит Постановление Правительства, регулирующее вопросы соглашений между страховыми компаниями, РСА и ФАС решают вопрос о максимальном размере агентского вознаграждения по ОСАГО. Все это надо как-то пережить, адаптироваться и понять результаты нововведений. Поэтому я считаю, что никаких иных изменений в 2010 году пока вносить не нужно, необходимо принять решение по уже внесенным инициативам и, в первую очередь, по законопроекту об ОПО и законопроекту о противопожарной безопасности».

Каков Ваш прогноз развития рынка на 2010 год?

Дмитрий Амелькин, начальник Управления стратегических проектов ОСАО «Ингосстрах»
С точки зрения объема сборов по нашим оценкам в 2010 году рынок продолжит падение сборов премии (на уровне 3-5%). Однако со второй половины 2010 года начнется некоторое восстановление рынка. Наибольшие опасения связаны с дальнейшим падением ставок на рынке. Особой активности страхователей ждать не приходится: приоритет останется за вмененными видами страхования.

Ханнес Чопра, генеральный директор СК "РОСНО" - Глава Allianz Евразия
Я считаю, что самая худшая ситуация с демпингом для страхового рынка уже позади. В отношении общих показателей рынка уже в 2011 году возможен небольшой рост. К моменту, когда в IV квартале 2010 года начнутся реальные перемены в экономике, рынок пройдет худшую стадию кризиса и начнется подготовка к росту в следующем году. Тем не менее, в первые три квартала 2010 года страхователям, выбирая страховую компанию, следует быть осмотрительными и внимательно анализировать ситуацию с ликвидностью и финансовым состоянием каждого страховщика.

Какие наиболее значимые события произошли на российском страховом рынке в 2009 году?

Мария Размустова, Директор Департамента нормативно-правовых стандартов СК «Цюрих»
Думаю, что значимым событием является авария на Саяно-Шушинской ГЭС. Данная трагедия еще раз показала, что, несмотря на динамичные экономические изменения последних десяти лет и подъем в некоторых областях экономики, российский подход и менталитет ("пока гром не грянет…") не сильно изменился. "Трансвааль", Саяно-Шушенская ГЭС, пожар в "Хромой лошади" в Перми, "Невский экспресс", взрывы на военных складах в Ульяновске - далеко не весь трагический список чрезвычайных происшествий. Почти в каждом случае государство брало на себя основное бремя компенсационных выплат. Это показывает неразвитость отечественного страхового рынка (по статистике в 1998 году у нас страховалось менее 10% потенциальных рисков (против 90-95% в большинстве развитых стран), в настоящее время - 15-20%). Прогресс незначительный.