Войти Восстановить пароль?
Приветствуем Вас на обновленном сайте рейтингового агентства "Эксперт РА"!
Мы постарались сделать доступ к материалам более простым и понятным, переработали навигацию и способы подачи информации для более прозрачного доступа к ней. Однако, если у Вас возникли вопросы или Вы нашли ошибку - просим обращаться по адресу info@raexpert.ru. Желаем плодотворной работы!
Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта
Зарегистрироваться
Сопоставление шкал Требования регуляторов Матрица переходов Обзоры рынка услугПроекты методологий Список всех рейтингов
Банки Компании (финансовый сектор) Компании (нефинансовый сектор) Факторинговые компании Лизинговые компании МФО (микрофинансовые организации) Регионы (муниципалитеты) Суверенные правительства (страны) Кредитный климат стран и территорий Страховые компании (универсальные и по страхованию жизни) Инвестиционные компании Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) Гарантийные фонды Облигационные займы Ипотечные сертификаты участия Структурированные финансовые продукты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Агенты по сопровождению ипотечных закладных Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Привлекательность работодателей Качество услуг ЛПУ Функциональность интернет-банкинга Эффективность управления ПИФами Качество управления закупочной деятельностью в компаниях с государственным участием Регионы России Регионы Казахстана
Международные рейтинги Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Адрес: Бумажный проезд, 14, стр. 1
Общие вопросы: info@raexpert.ru

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
(по запросам СМИ и общим вопросам работы PR-службы)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1650)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1640)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел продаж
Мариам Яндиева
тел: (495) 225-34-44, 617-07-77 (доб. 1896)
факс: (495) 225-34-44
e-mail: sale@raexpert.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c 19-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Исследования. Порядка 100 публичных исследований и обзоров готовит RAEX (Эксперт РА)  ежегодно. Среди них отраслевые обзоры по страхованию, банкам, УК, лизинговым и факторинговым компаниям, аудиторам, консультантам и другим отраслям экономики. В рэнкингах агентства принимает участие около 5 тысяч компаний различных сегментов экономики. База данных агентства содержит порядка 30 тысяч наименований компаний. Одним из новых проектов агентства в 2012 году стал рейтинг вузов России. В 2016 году агентство RAEX (Эксперт РА) стало первой в России и четвертой в мире организацией, чьи рейтинги вузов успешно прошли международный аудит IREG Observatory: международные эксперты подтвердили, что методология рейтинга вузов России RAEX (Эксперт РА), процедуры его подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества.

Мероприятия. Ежегодно агентством проводится около 20 мероприятий деловой направленности, которые посещают в общей сложности более 4 тысяч человек: представители власти, бизнеса, науки и профессиональных объединений. Все мероприятия, организуемые RAEX (Эксперт РА), освещаются ведущими телевизионными, печатными и электронными СМИ.


 

Список крупнейших ИТ-компаний

Таблица
Список крупнейших российских компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2013 года

Место по итогам 2013 года Место по итогам 2012 года Группа компаний/компания Местоположение центрального офиса Объем выручки от ИКТ-деятельности (тыс. руб.)* Численность специалистов Число участников группы**** Доля выручки по направлениям ИКТ-деятельности (%)***** Торговая марка производимой продукции Уровень доверия к данным******
за 2013 год за 2012 год Прирост выручки за год (%) за 2013 год Изменение за год (чел.) за 2013 год Изменение за год Оборудование ПО ИТ-услуги Телеком-услуги Дистрибуция Поставки Прочие виды деятельности в сфере ИКТ
1 1 ЛАНИТ Москва 68 751 129 62 050 377 10.8 4 673 288 41 3 - 3.2 33.8 - 53.6 9.4 - - IV
2 3 "Техносерв" Москва 34 035 229 37 293 586 -8.7 2 541*** 124 13 1 - 1.4 66.8 6.5 - 25.3 - - IV
3 2 "Энвижн Груп" Москва 33 348 440 54 461 000 -38.8 3 561 -584 26 4 - 9.4 56.6 - - 34.0 - - II
4 5 IBS Москва 27 636 070 25 775 418 7.2 7 400 1 200 6 - - - 63.9 - - 36.1 - - IV
5 7 Softline Москва 27 476 991 22 130 814 24.2 2 450*** 250 34 - - - 6.2 - - 93.8 - - IV
6 6 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 26 523 000 25 092 000 5.7 1 568 110 13 - - 9.5 47.0 - - 43.5 - - IV
7 4 КРОК Москва 23 538 202 29 190 988 -19.4 1 580 65 6 1 - 2.0 51.3 5.7 - 41.0 - - I
8 8 "Ай-Теко" Москва 20 706 000 19 720 000 5.0 2 405 430 14 - - - 46.8 0.4 - 52.7 - - III
9 10 "Компьюлинк" Москва 17 936 225 15 848 837 13.2 764 48 9 -1 0.3 0.6 65.8 - - 33.3 - CLR Infinity IV
10 11 EPAM Systems Москва 17 713 783 13 478 135 31.4 н.д. н.д. 9 - - 74.7 25.3 - - - - - IV
11 9 "Астерос" Москва 16 721 588 16 234 551 3.0 1 252 42 19 4 - - 27.0 23.7 - 49.3 - - III
12 13 ЦФТ ("Центр финансовых технологий") Москва 14 335 244 11 415 879 25.6 1 984 291 18 - - 21.6 53.7 - - 8.4 16.2 - IV
13 12 "Микротест" Москва 12 043 600 11 530 016 4.5 695*** -103 8 - - 1.3 57.6 - 9.8 31.3 - - IV
14 14 "Инфосистемы Джет" Москва 10 441 655 8 763 744 19.1 879 202 8 1 - 4.5 44.0 - - 51.5 - - IV
15 16 ИТСК Москва 9 452 180 6 945 839 36.1 5 973*** 973 4 - - - 43.7 10.9 - 0.9 44.5 - III
16 17 MAYKOR Москва 7 860 787 6 791 621 15.7 3 774 910 91 3 - - 100.0 - - - - - I
17 19 "АйТи" Москва 6 850 000 6 134 500 11.7 1 700*** 30 40 -5 3.5 7.2 57.8 - - 31.5 - - IV
18 15 "АНТ-Информ" Санкт-Петербург 6 405 623 7 069 226 -9.4 636 -447 9 -1 0.3 1.6 78.8 0.9 2.2 16.3 - Контроллеры телеметрии "АК-500" I
19 21 ФОРС Москва 5 874 298 5 326 011 10.3 417 76 4 - 9.8 20.6 42.5 - 27.1 - - - I
20 20 АРМАДА Москва 5 046 000 5 579 000 -9.6 969*** 20 17 - - 44.5 55.5 - - - - HELiOS III
21 22 ICL - КПО ВС Казань 4 940 046 4 534 947 8.9 1 642 36 8 -1 22.4 19.1 52.9 - - 5.6 - ICL RAY, ICLab, KE-2002, АПК "Барс", АПК "Панцирь-М", ПМД "Радиус" I
22 - КОМПАРЕКС Москва 4 713 612 2 900 784 62.5 143*** 35 9 н.д. - - 28.5 - - 71.5 - - I
23 - "СКБ Контур" Екатеринбург 4 142 079 3 478 843 19.1 2 569*** 596 27 11 - 100.0 - - - - - - I
24 27 "Прогноз" Пермь 4 141 212 3 533 297 17.2 1 327 124 3 - - 99.4 0.6 - - - - - I
25 26 "Информзащита" Москва 3 594 565 3 806 065 -5.6 508 64 5 -1 10.3 9.0 48.7 - 5.4 26.6 - Secret Net, "Континент", "Соболь" III
26 - "ИНЛАЙН ГРУП" Москва 3 483 853 3 558 011 -2.1 254 11 1 - - 1.9 63.6 10.0 - 24.5 - - I
27 28 "Диасофт" Москва 3 311 406 3 294 931 0.5 1 385 256 6 - - 86.0 12.1 - - 1.9 - - IV
28 31 OFT group Москва 3 203 230 1 843 276 73.8 165 21 5 - 21.1 - 9.5 4.3 - 65.1 - OFT III
29 - "ЭкоПрог" Москва 2 018 690 1 502 165 34.4 212 -6 1 - - - 92.6 7.4 - - - - III
30 30 НЦИТ "ИНТЕРТЕХ" Москва 1 909 976 2 053 738 -7.0 303*** 0 1 - - - 100.0 - - - - - IV
31 29 "Вимком Оптик ТС" Москва 1 802 000 2 220 000 -18.8 75 -5 3 -1 - - 6.6 - 64.7 28.7 - Vimcom, OptiCin IV
32 33 РДТЕХ Москва 1 755 857 1 481 740 18.5 187 -47 3 - - 11.6 70.8 - - 17.6 - - IV
33 34 "Сириус" Краснодар 1 723 934 1 428 980 20.6 352 7 13 - - 1.8 0.3 4.0 0.2 39.0 54.6 - III
34 35 "Корпорация Галактика" Москва 1 702 874 1 362 000 25.0 786 6 8 - - 45.0 55.0 - - - - - III
35 32 "Банк Софт Системс" Москва 1 677 872 1 627 990 3.1 565 60 6 - - 21.6 68.3 - 9.7 0.4 - - IV
36 37 "Форус" Иркутск 1 458 907 1 086 427 34.3 375*** 36 8 2 - - 17.0 - 72.3 10.5 0.2 - I
37 - Itransition Москва 1 086 429 707 684 53.5 995 205 1 - - 73.6 26.4 - - - - - III
38 39 "Парма-Телеком" (ITPS-Group) Пермь 1 018 025 1 003 438 1.5 282 41 3 1 - - 100.0 - - - - - I
39 43 "Гарс Телеком" Москва 961 797 859 600 11.9 129 10 3 - - - 26.2 73.8 - - - - I
40 46 B2B-Center Москва 956 101 675 077 41.6 219*** 53 5 -2 - - 100.0 - - - - - II
41 42 "Неофлекс" Москва 947 137 885 037 7.0 258 15 2 1 - 21.7 62.1 - - 16.2 - - III
42 - СОВЗОНД Москва 843 919 527 007 60.1 115 28 1 - - 4.8 0.1 - - 4.8 90.3 - I
43 44 АСКОН Санкт-Петербург 832 856 801 267 3.9 531 33 41 - - 64.8 26.5 - - 8.7 - - III
44 45 Центр компьютерного обучения "Специалист" Москва 829 669 749 858 10.6 238 63 3 - - - 100.0 - - - - - IV
45 47 НЕОЛАНТ Москва 799 340 669 200 19.4 425 145 12 1 - 36.7 43.5 - - 11.7 8.0 - III
46 38 ОБЕРОН Москва 745 235 1 008 133 -26.1 55 -8 1 - - - 38.8 7.2 - 53.9 - - I
47 48 ЮСК ("Южная Софтверная Компания") Ростов-на-Дону 580 421 557 460 4.1 82 -8 8 - - - 5.4 - 12.3 82.3 - - I
48 51 "Инфотэкс" Москва 515 744 372 622 38.4 134 -45 3 - - - 100.0 - - - - - I
49 50 "СофтБаланс" Санкт-Петербург 471 549 409 783 15.1 200 -7 10 - - 13.1 38.1 0.5 10.9 37.4 - - I
50 - "Синимекс" Москва 450 411 330 324 36.4 250 60 1 - - 100.0 - - - - - - III
51 - "Программный продукт" Москва 381 450 167 084 128.3 61*** 21 1 - - 80.0 20.0 - - - - - I
52 54 "Эшелон" Москва 311 867 205 470 51.8 93 30 5 1 - 9.8 84.0 - 1.2 4.9 - - I
53 - АРТВЕЛЛ Москва 300 000 н.д. н.д. 500 350 2 1 - 30.0 70.0 - - - - - III
54 52 "Монолит-Инфо" Санкт-Петербург 289 751 268 676 7.8 72 -2 1 - - 55.4 44.6 - - - - - III
55 49 ИНЭК Москва 285 282 360 316 -20.8 136 -6 5 - - 63.3 36.7 - - - - - III
56 53 "Информконтакт консалтинг" Москва 258 352 233 195 10.8 135 28 1 - - 98.7 1.3 - - - - - III
57 55 "ЛанКей Информационные Системы" Москва 238 529 160 640 48.5 100*** 0 1 - - - 34.6 44.9 - 20.5 - - III
58 - Original Group Москва 40 543 40 783 -0.6 37 33 3 1 - 28.2 54.5 2.5 - - 14.9 - I
59 - АСТОНИА Москва 7 888 5 281 49.4 7 2 1 - - - - - - - 100.0 - I
* Критерий ранжировании -- суммарный объем реализации (нетто) головной организации и компаний группы от ИТ-деятельности: производство оборудования, производство ПО, услуги в области ИТ и телекоммуникаций, дистрибуция, поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов, прочие виды ИКТ-деятельности.
** При перерасчете показателя выручки в рубли, использовался средневзвешенный курс за 2013 год по данным ЦБ РФ (1$ = 31,91 руб.).
*** Приведен показатель общей численности сотрудников.
**** Число участников группы с учетом материнской и дочерних компании, филиалов, представительств, аффилированных лиц.
***** Доля выручки по направлениям в суммарном доходе от ИКТ-деятельности.
****** Уровень доверия к присланным данным: I - максимальный (предоставлена бухгалтерская отчетность за 2013 год, II - высокий (предоставлена отчетность за 2012 год), III - средний (в анкете указаны крупнейшие клиенты), IV - удовлетворительный (предоставлен только бланк подтверждения основных сведений).
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна при соблюдении правил копирайта (http://raexpert.ru/copyrights/).

Надежда на государство

Рост российского ИКТ-рынка резко затормозился. Новым драйвером здесь могут стать масштабные проекты государства: от внедрения электронного документооборота до информатизации здравоохранения и образования

Вартан Ханферян

Итоги очередного рэнкинга ведущих отечественных ИКТ-компаний, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 2013 года, выглядят неутешительно: динамика роста рынка снизилась почти на 20 процентных пунктов. По сопоставимым данным, суммарная выручка компаний –участниц нынешнего списка – увеличилась за прошлый год всего на 2% и составила 451,4 млрд рублей. Если же внести поправку на инфляцию (6,5% по данным Росстата), то приходится говорить и вовсе о падении оборотов лидеров этого рынка. Эти показатели выглядят особо бледно на фоне 21,5% прироста выручки участников рэнкинга в 2012 году и 30,7% – в 2011-м.

Удивляться тут нечему: по данным Росстата, вложения в нефинансовые активы за 2013 год в стране уменьшились на 108,4 млрд рублей и составили 9 660 млрд рублей против 9 768,4 млрд рублей по итогам 2012 года. И было бы странно, если бы это не сказалось на вложениях в ИКТ. «Развитие ИКТ-рынка полностью определяется ситуацией в экономике. Частные компании ограничили инвестиции в развитие. В производственном секторе, например, в металлургии и химии, бюджеты снизились до минимума, который нужен лишь для поддержки производства. Госкорпорации сократили затраты не так сильно, но тоже стали более пристально смотреть на необходимость ИТ-проектов», – говорит Сергей Мацоцкий, председатель правления IBS.

Очевидно, что при этом растет требовательность клиента: внедряемое должно быть эффективным – быстро окупаться и незамедлительно приносить результат. «Заказчики отреагировали, как в кризисном 2009 году: заморозили «длинные» проекты и переориентировались на те, которые повышают эффективность в краткосрочной перспективе. Среди них – миграция в публичные «облака» и аутсорсинг, виртуализация, внедрение средств бизнес-аналитики и информационной безопасности», – уточняет Борис Бобровников, генеральный директор компании КРОК. А председатель правления группы «Астерос» Юрий Бяков добавляет: «Мы наблюдаем снижение доли долгосрочных интеграционных проектов, при этом заказчики все больше делают упор на экономичные модели получения ИТ-сервисов, в частности, облачные, а также на централизацию управления ИТ-инфраструктурой в целом».

Получается, что общеэкономическая стагнация совпала (или ускорила) перестройку рынка в связи исчерпанием прежних стимулов роста. «Рынок стоит на пороге смены бизнес-модели. Многим придется уходить от перепродажи чужих продуктов и построения вокруг них стандартных сервисов к созданию собственных сервисных ниш и уникальной продукции. Поневоле рынок станет и более конкурентным, и более развитым в плане технологий: практически все ИТ-решения становятся облачными или гибридными, поэтому интеграторы вынуждены конкурировать уже не только между собой, но и с операторами публичных и частных облаков», – считает Степан Томлянович, генеральный директор компании «ФОРС – Центр разработки».

Среди новых драйверов – усилия государства по масштабному внедрению ИТ-технологий. «Эффективность работы невозможна без учета затрат и правильной организации, которые обеспечивают ИТ. Поэтому можно ожидать рост расходов государства на ИТ в связи с расширением инфраструктуры и переносом части услуг в электронную форму (программы информатизации в медицине и образовании, повышение доступности услуг с применением мобильных приложений, геоинформационных систем). Повысятся и инвестиции бизнеса в новейшие технологии (мобильность, облака, Big Data, аутсорсинг), в средства повышения конкурентоспособности и эффективности (CRM, интернет- и мобильный банкинг, системы оценки рисков), в системы автоматизации и централизации управления, в системы получения информации и анализа текущей деятельности, в аренду инфраструктуры», – говорит Владимир Грибов, исполнительный директор и вице-президент ЛАНИТ.

«Железо» стало легче

Застой на ИТ-рынке также обусловлен завершением масштабных инфраструктурных проектов, обилием которых характеризовались 2012 и 2013 годы. Это неизбежно потянуло за собой сокращение заказов на интеграцию с масштабными поставками «железа» и софта: в 2013 году прирост суммарной выручки участников рэнкинга от поставок оборудования и программного обеспечения (ПО) в рамках интеграционных проектов оказался отрицательным и составил минус 13% (см. график 1), против +22%, отмеченных годом ранее. Из всех видов ИТ-деятельности поставки оборудования и ПО в 2013 году были единственным направлением, где изменение общей выручки участников было отрицательным.

 

Снижение доходов от поставок было характерно почти для всех лидеров данного сектора рынка (см. таблицу топ-30: поставки оборудования и программного обеспечения в рамках интеграционных проектов). «C точки зрения реализации инфраструктурных проектов минувшие два-три года для России были уникальными. В стране прошли мероприятия мирового масштаба, такие как форум АТЭС, Универсиада и Олимпиада; телеком-операторы активно строили сети LTE. Это масштабные проекты, в рамках которых было установлено много оборудования: создавались дата-центры, расширялись магистральные и локальные каналы, строились комплексные системы безопасности, внедрялись системы управления и контроля. Итог налицо: вопреки всем сложностям, экономическим и политическим, мероприятия успешно состоялись, сети 4G запущены в эксплуатацию. Вместе с тем в условиях жесткой конкуренции компании вдумчиво просчитывают эффективность внедрения ИТ, стремясь оптимизировать бизнес за счет высоких технологий. Поэтому сейчас растет интерес к высокотехнологичным сервисам, консалтинговым услугам и специализированным отраслевым разработкам, а в рамках таких проектов доля «железа» незначительна», – уточняет Вячеслав Смирнов, генеральный директор «Энвижн Груп».

Впрочем, объем выручки участников рэнкинга в сегменте интеграционных поставок остается значительным. По итогам 2013 года это внушительные 132,9 млрд рублей или 29% от их общей выручки (см. график 2). Похожий объем приходится на российский рынок консультационных услуг.

 

В целом в сегменте поставок остаются и предпосылки роста. Пример – развитие сетей связи четвертого поколения, которое связано с будущими масштабными работами. Они станут стимулирующим фактором как для столичных, так и для региональных ИТ-компаний.

Консультируй это

Наибольшая доля выручки участников рэнкинга по итогам 2013 года приходится на сегмент ИТ-услуг. Совокупно консалтинг и интеграция, поддержка и обучение принесли ведущим ИТ-компаниям 46% от их общей выручки, или 207,3 млрд рублей. По сопоставимым данным, темпы роста в данном сегменте скромнее, чем год назад, и составляют 8% (13% в прошлом рэнкинге). Что касается структуры сегмента (без учета IBS и «Армады» в отсутствие данных о распределении выручки), то 74,4 млрд рублей пришлось на услуги интеграции, 61,3 млрд – на поддержку и аутсорсинг, 48,3 млрд – на консалтинг, а скромные 2,8 млрд – на обучение и сертификацию.

Набор двигателей роста в сегменте ИТ-услуг за последний год изменился не сильно. Пожалуй, лишь усилились акценты в сторону повышения эффективности деятельности заказчика. К этому фактору участники рынка и относят нынешний рост своих доходов по данному направлению: реализуются сервисные проекты, внедряются бизнес-приложения и решения для больших данных, популяризируются мобильные и облачные технологии, повышается безопасность и эффективность ИТ-инфраструктуры. «Крупным компаниям важно вовремя реагировать на изменение конъюнктуры. Им интересны средства для получения оперативной информации и детального анализа всех аспектов деятельности, централизация управления, нужны решения для оптимизации логистических процессов. Поэтому в секторе услуг востребованы решения, организующие единое информационное пространство и обмен данными между различными системами, а также решения по управлению нормативно-справочной информацией», – говорит Владимир Грибов.

По словам Ольги Рубцовой, заместителя генерального директора «Техносерв Консалтинг», компании ищут точечные способы повышения эффективности. «Сегодня востребованы проекты, способные повысить доходность бизнеса. Это технологии самого разного класса: BI-системы, позволяющие увидеть скрытые резервы развития, CRM для удержания клиента и оказания лучшего сервиса, или BPM, ускоряющие процессы и функции (например, выдачу кредитов населению). Так, в банке ВТБ24 мы внедрили единый фронт-офис для обслуживания клиентов на технологиях CRM. Проект позволил банку перейти к новой бизнес-модели продаж: ВТБ24 отказался от простого обслуживания и сфокусировался на активных кросс-продажах и продвижении новых продуктов. За год система сгенерировала почти 12 млн предложений клиентам и принесла банку 90 млн рублей дополнительной прибыли», – рассказывает Ольга Рубцова.

Для повышения эффективности своего ИТ-хозяйства заказчики нередко проявляют интерес и рассматривают различные решения по части центров обработки данных. «Многие наши заказчики при запуске новых проектов предпочитают услуги нашего виртуального ЦОДа. Это позволяет быстро и в нужный срок получить необходимые ИТ-ресурсы, в том числе их обслуживание, а впоследствии создать в нашем дата-центре участок своей инфраструктуры», – поясняет Юлия Кошкина, директор технического центра компании «Инфосистемы Джет».

В сегменте поддержки спрос генерируется в том числе и переходом на аутсорсинг. По словам лидеров этого сектора, зачастую модели аутсорсинга ИТ-поддержки обходятся дешевле, чем содержание собственной сервисной службы: «Например, банк «Открытие» с помощью нашей ИТ-поддержки экономит на затратах до 40%. Также урезание «тяжелых» статей бюджета, к которым относится закупка оборудования, влечет рост спроса на поддержку действующей ИТ-инфраструктуры: автоматизированных рабочих мест и телефонии, офисного и серверного оборудования. У клиентов из числа быстрорастущих территориально распределенных компаний популярна поддержка открытия офисов, магазинов, банковских отделений, АЗС», – поясняет Сергей Сульгин, президент компании MAYKOR. Схожие тенденции отмечает и заместитель генерального директора компании EPAM Systems Артак Оганесян: «Сокращение затрат и повышение эффективности крупные организации все больше связывают с аутсорсингом. Глобальные и российские компании обращаются к нам как за реализацией отдельных проектов, так и за более длительным сотрудничеством в рамках построения центров разработки, тестирования, сопровождения и технической поддержки своих информационных систем».

Свои инвестиции в услуги поддержки ИТ-компании поясняют высокой рентабельностью данного направления, в том числе ввиду комплексного охвата задач, стоящих перед заказчиком. «Наше решение об интенсивном развитии сервиса, в том числе на базе собственного дата-центра «ТрастИнфо» на 1200 стоек и созданной географически распределенной сервисной сети, дало положительный эффект: сегодня услуги поддержки составляют значительную долю в выручке компании. Спектр базовых услуг поддержки инфраструктуры дополнен у нас консалтингом в области ИТ, функциями технадзора и технического заказчика», – рассказывает Алексей Кузин, коммерческий директор компании «Ай-Теко».

Отдельно интеграторы выделяют рост интереса к «облачным» и мобильным технологиям. Удобство и экономичность решений SaaS (программное обеспечение), PaaS (платформа) и IaaS (инфраструктура) теперь привлекают не только крупный, но и средний бизнес: «Для нас заметным событием стали запуск первого в России «облачного» сервиса по централизованному управлению мобильными устройствами в корпоративной среде (Mobile Device Management), созданного совместно с SAP для «Билайна», а также развертывание ИТ-инфраструктуры телерадиокомпании «Мир» в «облаке» OnCloud нашей компании «Онланта», – говорит Владимир Грибов. Продолжает Борис Бобровников: «Доля оборота КРОК от IaaS за год удвоилась. Заказчики используют «облака», чтобы избавиться от единовременных инвестиций в инфраструктуру, когда она устаревает или начинает «трещать» по швам. Недавно один наш заказчик – крупный производственный холдинг, перенес большую часть своих сервисов (ERP- и HR-системы, корпоративную почту) в «облако» КРОК, а деньги, которые до этого он мог бы потратить на новые серверы, перераспределил в пользу профильных активов». Примером мобильных технологий поделились в IBS: «В 2013 году появились первые внедрения нашего собственного решения для мобильного доступа корпоративных пользователей к виртуальному корпоративному рабочего месту (VDI), которое мы разработали совместно с компанией Parallels», – рассказывает Сергей Мацоцкий.

Всем ПО потребности

Уже не первый год наибольшими темпами развивается такой сектор рынка ИКТ, как программное обеспечение. По результатам 2013 года прирост суммарной выручки участников рэнкинга на данном направлении составил 16% (против 22,7% и 46% за 2012 и 2011 год соответственно), а их объем – 47,2 млрд рублей. Из них 31,3 млрд рублей приходится на проектное ПО и 15,9 млрд рублей – на готовое.

Помимо обеспечения текущей деятельности, потребность в программном обеспечении теперь нередко продиктована стремлением заказчика повысить свою эффективность через технологизацию процессов для снижения затрат, в том числе на информационные технологии. «Рынок достиг определенной степени насыщения: большинство компаний уже так или иначе имеют CRM, PLM, ERP, DMS. Однако сейчас бизнес заботит эффективность и оптимизация – оценка как внедренных систем, так и бизнес-процессов, которые эти системы поддерживают. Например, сотрудничая с крупной российской нефтегазовой корпорацией, в начале прошлого года мы обратили внимание на процесс ее работы с технической документацией (примерно 10 миллионов единиц) и подсчитали, что при этом заказчик ежегодно теряет около миллиона долларов на избыточных трудозатратах. Мы предложили оптимизированный вариант – выработать четкую структуру архива, добавить обработку метаданных, реализовать полнотекстовый «умный поиск», а также набор настраиваемых фильтров, что позволило уже по итогам первого полугодия сэкономить половину от указанной суммы затрат. Помимо этого, мы также разработали и внедрили программное обеспечение для системы управления KPI, которая позволила данному заказчику отслеживать показатели эффективности в режиме реального времени и оперативно вносить изменения в свое поведение, в разы повышая операционную эффективность», – делится опытом Сергей Гвардейцев, генеральный директор компании Itransition.

Отмечается интерес и к сервисным моделям в целях использования программного обеспечения. «Понимая преимущества веб-сервисов, клиенты активнее используют «облачные» решения, а ИТ-компании наращивают инвестиции в эту сферу. Переход на «облачные» технологии дает масштабируемые и гибкие решения, снижает издержки на ИТ-инфраструктуру, ускоряет внедрение продуктов и бизнес-процессов. «Облачной» бухгалтерией сегодня пользуются как предприниматели с простым учетом, так и многие небольшие компании с бухгалтером в штате или на аутсорсинге. Крупные организации и госкомпании сочетают свою инфраструктуру и частные «облака» и все чаще используют сервисную модель. За последний год существенно возросло число пользователей «облачных» сервисов для бухучета (Контур.Бухгалтерия), подготовки и предоставления отчетности в госорганы (Контур.Экстерн), обмена электронными юридически значимыми документами (Контур.Диадок)», – рассказывает Дмитрий Мраморов, генеральный директор компании «СКБ Контур». Получается, что использование «облачных» сервисов уже сейчас обходится клиенту дешевле, чем покупка готового или проектного софта с неизбежным «довеском» в виде дальнейшей интеграции, поддержки и обновления.

Отдельно в сегменте разработки выделяется спрос на ИТ-решения со стороны государства в связи с переходом на электронный документооборот (ЭДО) и продолжением программы дистанционного характера взаимодействия государства с внешней средой для упрощения, прозрачности и снижения коррупции (услуги и закупки). «Число участников ЭДО растет, а сервисы по обмену электронными документами становятся удобнее. Развитию здесь способствуют и госпрограммы перевода услуг и документооборота в электронную форму, концепция развития электронных услуг. Так, в 2012 году розничных торговцев алкоголем обязали сдавать алкогольную отчетность в электронном виде, в 2013 году совершенствовалась программа для подготовки и отправки деклараций в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка, а с 2014 года все плательщики НДС должны отчитываться только в электронном виде», – уточняет Дмитрий Мраморов.

Свою лепту вносит и развитие института госзакупок, а также электронных торгов. Во-первых, в силу необходимости для госпредприятий и организаций с государственным участием размещать информацию о закупках в Интернете и проводить их на специализированных электронных торговых площадках (ЭТП). Во-вторых, в связи с ростом внимания бизнеса к ЭТП. По нашим расчетам, сейчас около 40% заказчиков из списка «Эксперт-400» не пользуются закупками в электронной форме, а уровень проникновения услуг ЭТП в секторе закупок крупнейших компаний не превышает 30%. При этом активное ядро крупнейших заказчиков, наиболее полно использующих возможности таких закупок, не превышает 19%. Локомотив спроса на ИТ здесь – создание и поддержка ЭТП, развитие и совершенствование их сервисов. По нашим прогнозам, в секторе закупок крупнейших корпоративных заказчиков повысится число клиентов ведущих ЭТП, расширится их отраслевая и территориальная специализация. Кроме того, стагнация экономики будет способствовать изменению у бизнеса приоритетов в управлении затратами, что также обеспечит ЭТП приток новых клиентов.

Государственная целина

Что касается перспектив, то участники рэнкинга говорят о дальнейшем снижении выручки в сегменте интеграционных поставок, притом что подстегивать рынок будут ИТ-услуги. «При общем уменьшении денег на рынке бизнес развиваться не перестанет, а без качественной связи, электронной коммерции, безопасности – то есть всего, что без ИТ уже не существует, – это невозможно», – считает Борис Бобровников. За счет ИТ-систем бизнес получает преимущества в борьбе за клиента, сокращает время и затраты текущей деятельности, повышает доходность отдельных направлений.

Общее число текущих проектов и их средняя стоимость могут уменьшиться: «клиенты и ИТ-компании живут в условиях экономической аскезы и ведут совместный поиск решений с преимуществами в короткой перспективе. Сложные внешние условия и внутренние ограничения подстегнут компании к применению новых технологий и моделей, а также решений, сфокусированных на точечных задачах, эффект от которых заметен почти сразу», – прогнозирует Ольга Рубцова.

Важную роль продолжит играть и финансовый сектор – сработают совершенствование и оптимизация сервисов обслуживания у банков и страховщиков, а также развитие интернет-банкинга. Например, еще в 2012 году рост проникновения интернет-банкинга привел к увеличению объема онлайн-платежей: 30% от общего количества банковских транзакций физлиц совершалось через Интернет (+4 процентных пункта к показателю 2011 года). При этом доля интернет-платежей в денежном выражении выросла до 12%. Позитивно на объеме рынка банковских онлайн-платежей отражаются маркетинговые кампании и популяризация дистанционных услуг крупнейшими банками, увеличение доступности Интернета для домохозяйств и непрерывное совершенствование функциональной начинки систем интернет-банкинга. По нашим прогнозам, к началу 2014 года доля банковских онлайн-операций физлиц в денежном выражении выросла не менее чем до 14% (при доле 12% за 2012 год).

Практически все опрошенные в ходе подготовки рейтинга пророчат заметную роль госсектору как крупнейшему заказчику. Эти прогнозы имеют реальную почву в инициативах государства по развитию ИТ-рынка, весьма подробно изложенных в распоряжении Правительства №2036-Р от 01.11.2013 (фактически это стратегия развития российской ИТ-отрасли на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года). В рамках этой стратегии драйверами для рынка станут развитие электронного документооборота, широкополосного доступа в сеть Интернет, центров обработки и хранения данных на территории страны, сервисно-ориентированных отраслей экономики, открытие государственных данных, стимулирование внедрения ИТ-решений в различные сектора экономики.

В том числе стоит отметить перевод оказания госуслуг в электронный вид, развитие государственной информационной системы здравоохранения, информатизацию образования и прочие масштабные проекты, охватывающие всю территорию страны. «В прошлом году мы уже участвовали в создании единой московской медицинской информационной системы. Сейчас это направление развивается в Подмосковье. Мы также разработали план перехода к концепции «Разумный город» для администрации города Тольятти», – делится опытом Борис Бобровников.

Стратегию намечено реализовывать в достаточно сжатые сроки. Форсированные планы государства комментируют в ЛАНИТе: «Переход органов власти к ЭДО планируется завершить к 2017 году. Также ожидается, что с 1 января 2015 года все российские школы будут использовать только учебники, имеющие электронную версию. Мы уже подготовили несколько сотен интерактивных мультимедийных электронных учебников на платформе Active Textbook для средней школы. Кроме того, государство намерено разместить наиболее популярные сервисы массового потребления в национальной «облачной» среде – широкий доступ к услугам в электронном виде потребует многократного повышения уровня информационной безопасности и новых мобильных приложений», – рассказывает Владимир Грибов.

«Уже сегодня на разных стадиях развития находятся электронные паспорта граждан РФ, информатизация всех социальных сфер, электронный бюджет – у каждого из этих проектов огромный потенциал, что обеспечит работу ведущим игрокам на годы. Кроме того, проведение крупных международных мероприятий будет способствовать росту комплексных проектов, включающих одновременно ИТ, безопасность и «инженерку». Эту тенденцию мы наблюдали в Сочи, думаю, она сохранится и при подготовке, в частности, к ЧМ-2018», – добавляет Юрий Бяков из «Астероса».

Целевые показатели форсированного сценария госстратегии предполагают рост производства отечественной ИТ-продукции за 9 лет в 2,3 раза: с 270 млрд рублей в 2012 году до 620 млрд рублей по итогам 2020 года. Локомотив роста – увеличение объема продаж тиражного ПО на внутреннем рынке (в 3,3 раза до 260 млрд рублей в 2020 году против 78 млрд рублей в 2012-м) и роста экспорта до 11 млрд долларов. Кроме этого, среди целевых показателей стратегии в ближайшей перспективе (к 2016 году) отмечается, в частности, увеличение: на 19% объема продаж оборудования и аппаратно-программного комплекса (с 350 млрд рублей в 2012-м до 417 млрд рублей в 2015-м); на 22,5% услуг системной интеграции, а их продаж на 20% (со 120 до 147 млрд рублей и со 150 до 180 млрд рублей соответственно); на 41% тиражного ПО и на 19,2% его продаж (78–110 млрд рублей и 120–143 млрд рублей соответственно); на 29,2% объема услуг заказной разработки ПО – с 72 млрд рублей в 2012-м до 93 млрд рублей в 2015-м. Согласно стратегии, финансирование будет осуществляться в рамках программ государства и институтов инновационного развития экономики, бюджетов субъектов РФ или софинансирования субсидий, а также за счет привлекаемых внебюджетных средств в рамках государственно-частного партнерства.



  Интервью с генеральным директором компании «ФОРС-Центр разработки» Степаном Томляновичем
Служба контроля качества

Обращение в службу качества — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в отдел контроля качества по телефону (495) 617-07-77 доб. 1645

Анонимное обращение

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!