• Главная
• Рэнкинги
• Списки крупнейших компаний и лидеров в отраслях экономики
• Списки крупнейших ИТ-компаний
• Интернет-коммерция
• Шаг назад и два вперед. 2001 г.

Шаг назад и два вперед. 2001 г.

Критически важно для интернет-торговли - наладить обслуживание не только клиента, но и товарного потока

Ирина Шувалова

Совместный проект рейтингового агентства "Эксперт РА" и московской городской сервис-службы "Курьер"

Рейтинг российских интернет-магазинов по итогам II полугодия 2000 года

Три миллиона пользователей Интернета в России - это уже та аудитория, которая вполне способна обеспечить спрос на товары в электронных магазинах. О том, что у рынка электронной коммерции в нашей стране есть серьезный потенциал развития, свидетельствует и статистика. Согласно данным "КОМКОН-2", в 1999 году покупки в Интернете совершили 53 тысячи человек, в 2000 году их была уже 221 тысяча. Приток покупателей продолжает нарастать и в этом году, косвенно об этом можно судить хотя бы по росту посещаемости у лидеров электронной коммерции: число посетителей пятидесяти наиболее популярных интернет-магазинов удвоилось менее чем за полгода (с октября прошлого года по февраль нынешнего). Организация праздников в этот период, несомненно, поспособствовала оживлению торговли, но тем не менее стоит признать, что столь высокие темпы роста свойственны далеко не каждому рынку.

Развитие рынка побудило нас скорректировать методику рейтинга интернет-магазинов. Еще год назад, в период, когда большинство предприятий электронной коммерции только стартовало, делать какие-либо заключения на основании результатов их деятельности было затруднительно, да и результаты эти были в большинстве случаев крайне скромны. Поэтому предыдущий рейтинг был построен на оценке скорее потенциала интернет-магазинов - мы оценивали качество витрины, используемых платежных систем и систем доставки и т. д. Теперь уже можно поговорить о результатах.

Они не так уж плохи, если обобщить полученные нами данные: среднемесячная выручка магазинов во втором полугодии прошлого года выросла по сравнению с первым полугодием на 90%, при этом прирост выручки - от 10 до 400% - отмечен у 77% магазинов, у оставшихся отмечен ее спад от 6 до 30%.

Рейтинг в этом году обновился более чем на две трети, в нем всего 15 старожилов. Исчезли из поля зрения почти все магазины, попавшие в прошлом году в категорию "C" (единственное исключение - компьютерный магазин "Формоза"). Одни попросту прекратили свое существование, проев инвестированные деньги. Другие так и не смогли реализовать свой потенциал и сейчас не пользуются популярностью у покупателей.

Зато из четырех магазинов, попавших в прошлом году в категорию "A", рейтинг не покинул ни один, три из них по-прежнему возглавляют наш список. По крайней мере пять из шести магазинов категории "A" имеют, по нашему мнению, потенциал роста (знак "+" в рейтинговой оценке). Из-за непрозрачности рынка сложно сказать, какая точно доля рынка приходится на элитную шестерку. По нашим оценкам - около 40% от суммарной выручки шестидесяти магазинов, вошедших в рейтинг, а ведь это наиболее популярные российские интернет-магазины. По-видимому, тенденция стабильности элиты сохранится и впредь. Дальнейший рост рынка во многом будет определяться развитием магазинов категории "A" и появлением новых проектов (несмотря на пессимизм инвесторов, таких немало).

Незадействованный потенциал

Структура рейтинга наводит на мысль, что развитие потребительского сектора интернет-коммерции идет буквально на ощупь. Результат - до сих пор остаются свободными значительные рыночные ниши.

Прежде всего, речь идет об ассортименте предлагаемых через Интернет товаров. Он по-прежнему остается очень узким. Кроме того, расхождение между спросом и предложением по товарным группам за последние полгода ничуть не сократилось (график 2).

Открывать булочную в Интернете, конечно, неэффективно - дешевый товар требует налаживания непрерывного и массового потока покупателей и значительных расходов на создание инфраструктуры. Но другое дело - товар эксклюзивный, дорогой. Поздравительные букеты, дорогая оптика (бинокли, подзорные трубы, объективы canon и sigma), ружья - здесь логистика не имеет большого значения, поскольку цена единицы каждого товара или услуги несопоставима со стоимостью доставки, а ассортимент не столь велик, чтобы обзаводиться складом. Незаполненных ниш такого рода в российской Сети еще очень много, при том что интернет-торговля, как и торговля вообще, легко допускает мелкий и средний бизнес, а барьер вхождения в эти ниши при отсутствии необходимости налаживать товарный поток очень низок.

Другая возможность роста, которую тоже пока упускают отечественные интернет-магазины, связана с выходом на региональные рынки. Наиболее крупные компании налаживают сбыт преимущественно в Москве, три из четырех покупателей 50 наиболее популярных, по статистике SpyLOG, магазинов - москвичи. Однако в российском Интернете доля Москвы не так велика. На столицу, по данным исследования, проведенного Strana.ru, приходится всего четверть пользователей Сети, восьмая часть обитателей Интернета - жители Санкт-Петербурга, чуть больше приходится на прочие города-миллионники. В целом региональные рынки представляют собой значительный резерв для развития интернет-торговли, игнорировать его было бы просто смешно. Когда бы не было так трудно охватить регионы.

Ключевая доставка

Развернуться интернет-коммерции мешает в столичных городах, равно как и в регионах, нерешенная проблема с доставкой товара конечному покупателю. Именно оперативность службы доставки во многом определяет лицо магазина, и слишком многим покупателям это лицо не нравится.

Если интернет-магазин встроен в сеть крупной офлайновой структуры, схема его работы в части доставки может выстраиваться почти идеально. Заказ, поступивший на сайт, передается на склад ближайшего к пункту назначения магазина, и оттуда товар отправляется к покупателю. Ключевыми в этой схеме являются слова: "ближайший" и "склад". Но магазинов таких не столь уж много.

А тем, кто не связан с офлайновой розницей, приходится работать по-другому. Чтобы держать в своем каталоге приличный ассортимент, интернет-магазин должен работать со многими поставщиками. Получив заказ от покупателя, продавец ищет товар у поставщиков, если находит, то направляет курьера сначала за товаром, а затем к покупателю. Если покупка мелкая, то магазину невыгодно гонять курьера ради выполнения одной заявки, поэтому он накапливает заказы, выстраивая маршруты курьеров как по адресам поставщиков, так и по адресам покупателей. Этим-то и объясняется печальный опыт многих покупателей, неделями ожидающих своего заказа или не дождавшихся его вовсе.

Более того, такая схема работы вынуждает магазины ограничивать ассортимент, а покупатель, надо сказать, этого не любит, его может не удовлетворить прайс-лист даже в несколько тысяч позиций, и понять покупателя можно: он и в Интернет-то пришел, чтобы облегчить себе поиск. За рубежом понимание этого покупательского мотива привело к высокой специализации магазинов по однотипным товарам и большой концентрации рынка по каждому их виду. Универсальность же в этом случае достигается объединением магазинов в моллы (malls) - торговые площадки.

В поисках решения проблемы доставки большинство интернет-магазинов пришло к выводу: необходимо создавать собственный склад, где бы хранился оперативный запас товаров, представленных в прайс-листе. Но если доставка производится в разные города или же заказанный товар развозится по такому мегаполису, как Москва, то рационально помимо одного большого склада иметь несколько территориальных накопителей. Наличие склада позволит во многом гарантировать ассортимент, а наличие накопителя - грамотно выстроить логистику. Однако и это, в конечном счете, лишь первый шаг на пути к быстрому обслуживанию клиентов.

Следующий шаг - передать вид деятельности, не свойственный торговому предприятию, на аутсорсинг или же выделить это направление в отдельную бизнес-единицу. Это путь крупных торговых предприятий. Набравшему обороты предприятию содержать собственную курьерскую службу уже невыгодно. Во-первых, собственная курьерская служба не настолько эластична, чтобы расширяться при пиковых нагрузках, - и тогда клиентам приходится ждать, и сужаться в периоды спадов - и тогда курьеры простаивают. А магазин и в том и в другом случае несет убытки. Во-вторых, организация курьерской службы - сама по себе довольно сложный и специфический бизнес, требующий таких нетривиальных знаний, как маршрутизация, контроль исполнения заказов, подбор курьеров, обучение их профессиональным навыкам, создание благоприятного имиджа курьеров.

Небольшие предприятия не могут получать значительные оптовые скидки, и надбавка в доллар-полтора (стоимость внешней курьерской услуги) на цену товара делает его неконкурентоспособным. Магазинам среднего масштаба, оборот которых не столь велик, чтобы рассчитывать на серьезные скидки у курьерских служб, есть смысл объединять заказы, например, в рамках торговых площадок, на которых порой размещаются по несколько сот магазинов: torg.ru, tovar.yandex.ru, podbery.ru, deshevle.ru, webmarket.ru. Уже есть прецеденты создания при торговых площадках дисконтных клубов, предоставляющих своим членам скидки на курьерские услуги.

Благодарим за консультации и экспертные оценки Виктора Агроскина (ИК "НИКойл"), Юрия Аммосова (Port.ru), Сергея Трухачева, Юрия Кузьмина, а также компанию SpyLOG за предоставленную информацию.