«Эксперт РА»
12 апреля 2012 г.
В 2011 году портфель кредитов МСБ вырос только на 19%, до 3,8 трлн рублей, заметно отстав по темпам развития от розницы и ссуд крупному бизнесу, говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: крупные банки готовятся к реваншу», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».
Основными причинами таких показателей, по мнению «Эксперт РА», послужили уход заемщиков в тень из-за роста обязательных взносов и смещение приоритетов банков из топ-30 в сегмент крупного бизнеса на фоне перебоев с ликвидностью. В 2012 году у крупных банков есть шанс вернуть утраченные позиции, сделав ставку на консультирование заемщиков и адаптацию к сегменту МСБ розничных технологий. Небольшие банки, напротив, могут замедлить рост из-за изменений в продуктовой линейке МСП Банка. Поэтому итоговые темпы прироста «Эксперт РА» ожидает на уровне 20-22%, что немногим лучше результата 2011 года.
Повышение социальных страховых взносов обернулось снижением прозрачности заемщиков, а не повышением объема собираемых средств. По данным Минфина, в 2011 году взносов было собрано только на 1% больше, чем в 2010-м. Как и прогнозировал «Эксперт РА», бизнес с большой долей оплаты труда в расходах массово ушел в тень. Сами банки ставят фактор непрозрачности заемщиков на первое место среди барьеров для роста кредитования МСБ.
Банки из топ-30 временно сместили акценты в пользу крупного бизнеса: их доля на рынке кредитования МСБ снизилась на 5 п. п., до уровня в 60%. В 2011 году топ-30 показал прирост портфелей МСБ только на 10%, тогда как остальные участники рынка – на 37%. В условиях перебоев с ликвидностью банки из топ-30 сосредоточились на работе с крупными компаниями, поэтому лимиты на кредитование для МСБ они сокращали в первую очередь. Между тем заместитель Председателя Правления Сбербанка России Андрей Донских в ходе своего выступления на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» сообщил, что стратегическим приоритетом Сбербанка на ближайшие годы является прорыв в кредитовании малого бизнеса – за счет не только предоставления востребованных и быстрых кредитов, но и комплексной поддержки малого предпринимательства.
«Эксперт РА» также считает, что крупные банки могут вернуть потерянную долю рынка за счет миграции розничных технологий в кредитование МСБ и консультирования заемщиков. Именно лидеры рынка сегодня активно развивают направление небольших кредитов (до 3 млн рублей) на основе скоринговых систем. Ведущие игроки активно перенимают опыт своих менее крупных коллег в сфере консультирования и предоставления дополнительных услуг заемщикам. При продолжении этой тенденции помощь заемщикам из конкурентного преимущества небольших банков может превратиться в обязательный атрибут бизнеса банков в сегменте МСБ.
По оценкам «Эксперта РА», темп прироста кредитного портфеля МСБ будет выше, чем в 2011 году, но не превысит 22%. Из-за переориентация МСП Банка на работу с проектами по инновациям и модернизации господдержка в 2012 году не даст рынку заметного ускорения.
«Ключевым драйвером станут новые продукты банков, основанные на адаптации розничных технологий к сегменту МСБ («кредитные фабрики»), и консультирование заемщиков, – считает Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА». – Но рост за счет новых продуктов не будет носить взрывного характера: у банков уже нет ни большого запаса по капиталу, ни избыточной ликвидности. Давление на динамику рынка в 2012 году может оказать учет при расчете норматива Н1 кредитных рейтингов заемщиков (изменения в 110-И): средние компании, как правило, не имеют рейтингов, но часто используют рискованные с точки зрения ЦБ схемы финансирования. Однако этот эффект будет ограниченным, поскольку у заемщиков с приемлемыми финансовыми показателями есть возможность получить рейтинг (не ниже А по шкале «Эксперта РА») и добиться снижения ставки».
В 2011 году прирост кредитования МСБ отстал от других сегментов банковского бизнеса
Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России
Рэнкинг по величине ссудного портфеля МСБ по итогам 2011 года2
Место по итогам 2011 года | Место в рэнкинге «Эксперта РА» по итогам 2010 года | Банк | Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, тыс. рублей | Темп прироста 01.01.2012/01.01.2011, % | Рейтинг кредитоспособности «Эксперта РА» | |
на 01.01.2012 | на 01.01.2011 | |||||
1 | 1 | ОАО «Сбербанк России» | 1 001 318 147 | 866 016 904 | 15,62 | - |
2 | 2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 111 682 682 | 79 815 589 | 39,93 | - |
3 | 7 | Промсвязьбанк | 93 795 392 | 25 847 187 | 262,88 | - |
4 | 3 | ОАО «УРАЛСИБ» | 81 774 766 | 63 035 851 | 29,73 | - |
5 | 5 | Банк «Возрождение» | 40 587 562 | 36 575 766 | 10,97 | - |
6 | 4 | ЗАО «Банк Интеза» | 38 787 002 | 38 273 605 | 1,34 | - |
7 | 12 | КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) | 37 657 230 | 16 697 403 | 125,53 | - |
8 | 6 | ТКБ (ЗАО) | 33 347 582 | 29 965 037 | 11,29 | A+ |
9 | 8 | ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» | 30 595 842 | 24 879 877 | 22,97 | - |
10 | 9 | ОАО «АК БАРС» Банк | 25 611 696 | 24 024 958 | 6,60 | - |
2Здесь и далее «*» – данные, предоставленные банками только по малому бизнесу, «**» – оценка на основе данных формы 0409302, «***» – расчет по собственным критериям банка.
Источник: «Эксперта РА»