«Эксперт РА»
16 апреля 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило обзор рынка консалтинговых услуг за 2011 год «Снова в строю» и выявило, что в связи с восстановлением клиентского спроса рынок консалтинговых услуг растет докризисными темпами. Однако в отсутствие принципиально новых факторов развития консультанты могут также быстро прийти к стагнации.
По данным «Эксперт РА» суммарная выручка 150 крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2011 года увеличилась на 21% и достигла 104 млрд рублей. Прирост выручки участников рэнкинга наблюдается практически по всем направлениям консалтинга и отраслям, в которых они оказывали услуги.
Для консалтингового бизнеса складывается благоприятная конъюнктура: в основе нынешнего роста – восстановление инвестиционных процессов и спроса на их сопровождение, сделки с активами, а также отложенные потребности клиентов в повышении эффективности деятельности. «Несмотря на это, развитие рынка носит инерционный характер. Характерные для растущей экономики факторы работали и до кризиса, но теперь трансформируют услуги консалтингового сектора в повседневный сервис. Консалтингу необходимы новые импульсы для развития», – считает аналитик отдела рэнкингов «Эксперт РА» Вартан Ханферян. Услуги оценки, управления финансами, юридического и налогового консалтинга ориентированы на инвестиционные процессы и сделки M&A, что сулит рост конкуренции среди консалтинговых групп, и может со временем привести к ценовым войнам.
В перспективе вполне вероятно замедление темпов роста выручки в секторе ИТ-консалтинга, на который приходится почти половина объема рынка. Спрос на внедрения крупных ИТ-систем снижается, бум комплексных проектов в этом направлении завершился. К технологическим же новинкам клиент только начинает присматриваться, да и не все консультанты готовы предложить новые решения, поэтому их повсеместное внедрение еще не близко.
Половина доходов консультантов приходится на ИТ-консалтинг Структура выручки участников рэнкинга по итогам 2011 года
(без учета компаний большой четверки и BDO)
Источник: «Эксперт РА», по сопоставимым данным участников рэнкинга
Изменение выручки участников ренкинга по направлениям консалтинга за 2011 год
Источник: «Эксперт РА», по сопоставимым данным участников рэнкинга
ТОП-20 рэнкинга крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2011 года
| Место по итогам 2011 года | Место по итогам 2010 года | Консалтинговая группа | Местоположение центрального офиса | Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2011 год (тыс. руб.)*** | Прирост выручки за год (%) |
| 1 | 1 | IBS | Москва | 13 787 904 | 32,8 |
| 2 | 2 | ЛАНИТ | Москва | 9 558 016 | 22,9 |
| 3 | 4 | КРОК* | Москва | 5 934 095 | 32,3 |
| 4 | 3 | "Компьюлинк Групп" | Москва | 5 925 348 | 25 |
| 5 | 5 | PwC | Москва | 4 022 802 | 12,4 |
| 6 | 9 | КПМГ | Москва | 3 658 343 | 38,6 |
| 7 | 14 | "Интерком-Аудит"* | Москва | 3 367 676 | н.д. |
| 8 | 7 | "Ай-Теко" | Москва | 3 025 100 | 1,6 |
| 9 | 8 | BDO | Москва | 2 980 411 | 11,6 |
| 10 | 10 | "Энерджи Консалтинг" | Москва | 2 555 555 | 8,5 |
| 11 | 15 | "ФинЭкспертиза"* | Москва | 2 226 653 | 28,7 |
| 12 | 13 | "АйТи" | Москва | 2 190 240 | 14,2 |
| 13 | 12 | ОТР | Москва | 2 098 333 | 8 |
| 14 | 11 | НЦИТ "ИНТЕРТЕХ" | Москва | 2 014 680 | 3 |
| 15 | 17 | EPAM Systems | Москва | 1 974 334** | 24,3 |
| 16 | 16 | "2К Аудит - Деловые консультации / Морисон интернешнл"* | Москва | 1 961 727 | 23,1 |
| 17 | 18 | РСМ "Топ-аудит" | Москва | 1 787 187 | н.д. |
| 18 | 19 | "Развитие бизнес-систем" | Москва | 1 498 249 | 14,7 |
| 19 | 23 | "Деловой Профиль" (MGI) | Москва | 1 442 311 | н.д. |
| 20 | 20 | "Энвижн Груп" | Москва | 1 346 102 | 14 |
* Для подтверждения сведений о выручке, компания предоставила финансовую отчетность.
** При перерасчете показателей выручки в долларах на рубли, использовался средневзвешенный курс доллара за 2011 год по данным ЦБ РФ (1$ = 29,4185 руб.).
*** Суммарная выручка от консалтинговой деятельности по всей группе.
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»