«Эксперт РА»
13 сентября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование «Страхование строительно-монтажных рисков в России: рост требует ответственности», в котором говорится, что темпы прироста взносов по страхованию СМР замедлятся в 2012 году и составят 24-28%, объем рынка будет находиться в диапазоне 31-33 млрд. рублей. Замедление темпов прироста взносов связано с исчерпанием эффекта от выхода строительной отрасли из кризиса и реализацией основного объема масштабных государственных проектов.
Аналитики агентства считают, что к 2014 году объем взносов будет находиться в диапазоне 37-42 млрд. рублей. В случае реализации пессимистических прогнозов и наступления новой волны экономического кризиса, величина премий по страхованию СМР останется на текущем уровне и будет находиться в диапазоне 30-35 млрд. рублей. Результаты рынка по итогам 2012 года агентство оценивает следующим образом: темпы прироста взносов по страхованию СМР составят 24-28%, по страхованию ответственности в рамках СРО - 7-8%.
По мнению «Эксперт РА», свои позиции на рынке СМР могут усилить компании, у которых нет ни сильных административных ресурсов, ни дружественных банков, за счет расширения взаимодействия с компаниями, страхуемыми в рамках СРО. Концентрация на рынке страхования ответственности в рамках СРО ниже, чем на рынке страхования СМР. В 2011 году на долю топ-5 компаний приходилось 56,5% взносов по страхованию СМР (48,5% по страхованию ответственности в рамках СРО), первые два десятка компаний собрали 87,1% взносов (80,4% взносов). Рост концентрации рынка СМР связан с ростом кэптивности и с усилением зависимости от банкострахования. По прогнозам «Эксперт РА», в 2014 году доля топ-20 компаний на рынке страхования СМР превысит 90%.
По данным «Эксперт РА», объем взносов по страхованию СМР (без учета взносов по страхованию ответственности в рамках СРО) в 2011 году в 1,7 раза превысил показатель докризисного 2007 года, достигнув 25,4 млрд. рублей. Доля страхования СМР в общем объеме страхового рынка за год выросла на 0,4 п.п. и в 2011 году составила 3,8%.
«Высокие темпы прироста взносов по страхованию СМР за 2011 год в первую очередь связаны с реализацией крупных федеральных проектов, осуществляемых посредством целевых госинвестиций, – комментирует Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний департамента рейтингов «Эксперт РА». – Это проекты по проведению олимпиады в Сочи, саммита АТЭС во Владивостоке, универсиады в Казани и другие. По нашим оценкам, 80-85% взносов по страхованию СМР приходится на страхование строительных проектов, финансируемых из бюджетов разных уровней. Свой вклад в рост рынка страхования СМР внесла и реализация «замороженных» в период финансового кризиса строительных проектов».
Драйвером роста по страхованию СМР в 2011 году стало страхование имущества – 86,8%. Темпы прироста взносов по страхованию имущества в 2011 году составили 40% по сравнению со значением за 2010 год. При этом темпы прироста взносов по страхованию ответственности были заметно ниже и составили 20% за тот же период. Между тем, в странах с развитой рыночной экономикой страхование ответственности является ключевым видом страхования строительно-монтажных рисков. По мнению агентства, государственное стимулирование страхования ответственности может способствовать развитию сегмента.
Топ-5 рэнкинга страховщиков по страхованию СМР (имущество), 1-ое полугодие 2012 года
Место |
Компания / группа компаний |
Взносы, тыс. руб. |
Уровень выплат, % |
Темпы прироста взносов, % |
Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 5.09.12 2 |
1 |
СГ "СОГАЗ" |
5 571 174 |
3,3 |
17,0 |
А++ |
2 |
ГК "РОСГОССТРАХ" |
855 885 |
0,2 |
-8,1 |
A++ |
3 |
Страховая Группа "Капитал" |
734 626 |
0,0 |
1000,3 |
А++ |
4 |
ООО «СО «Помощь» |
531 582 |
3,3 |
423,5 |
- |
5 |
ОСАО "РЕСО-Гарантия" |
519 258 |
6,9 |
-6,0 |
А++ |
Топ-5 рэнкинга страховщиков по страхованию СМР (ответственность), 1-ое полугодие 2012 года
Место |
Компания / группа компаний 1 |
Взносы, тыс. руб. |
Уровень выплат, % |
Темпы прироста взносов, % |
Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 5.09.122 |
1 |
ООО «СО «Помощь» |
60 620 |
0,0 |
-60,5 |
- |
2 |
ОАО СГ "Межрегионгарант" |
49 586 |
0,0 |
178,5 |
А |
3 |
ОСАО "РЕСО-Гарантия" |
40 167 |
0,3 |
93,7 |
А++ |
4 |
ОАО "СГ МСК" |
38 770 |
0,2 |
570,8 |
А+ |
5 |
Группа компаний "Ингосстрах" |
30 490 |
0,0 |
13,8 |
А++ |
Топ-5 рэнкинга страховщиков по страхованию ответственности в рамках СРО, 1-ое полугодие 2012 года
Место |
Компания / группа компаний 1 |
Взносы, тыс. руб. |
Уровень выплат, % |
Темпы прироста взносов, % |
Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 5.09.122 |
1 |
ООО "Британский Страховой Дом" |
162 788 |
0,0 |
-1,8 |
В+ |
2 |
СОАО «ВСК» |
161 228 |
2,5 |
0,5 |
А++ |
3 |
Группа Альянс |
128 288 |
0,1 |
-4,8 |
А++ |
4 |
СГ "СОГАЗ" |
97 309 |
0,3 |
4,1 |
А++ |
5 |
Группа компаний "Ингосстрах" |
86 469 |
6,5 |
35,4 |
А++ |
Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты
1 Информация о составе групп размещена на сайте «Эксперт РА» www.raexpert.ru
2 Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.