• Главная
• Исследования
• Банки
• Банковский ритейл - лето 2007: Перейти Рубикон - Рейтинговое агентство "Эксперт РА", 2007 г.
• Процессы изменения структуры розничного кредитования
• Новые участники рынка розничного кредитования

Процессы изменения структуры розничного кредитования

Новые участники рынка розничного кредитования

Развитие рынка кредитования физических лиц и необходимость управления растущими кредитными рисками способствовало приходу на него новых участников: кредитных бюро и коллекторских агентств. Интенсификация их деятельности также должна способствовать снижению уровня кредитных рисков благодаря созданию баз данных по кредитным историям заемщиков и использованию новых подходов к работе с должниками и инструментов реструктуризации долгов.

Институт кредитных бюро начал работать на территории РФ полтора года назад после вступления в силу закона "О кредитных историях". С 1 сентября 2005 года все банки обязаны заключать договоры как минимум с одним бюро. БКИ получает информацию о выданных кредитах и о том, как по ним расплачиваются заемщики. Бюро способны предоставить банку реальную возможность снижения рисков просроченных задолженностей и невозвратов за счет заблаговременного отсечения возможных "проблемных" заявок. Но многие кредиторы отмечают, что далеко не все заемщики готовы предоставить информацию для бюро. Тем не менее на сегодняшний день в Центральном каталоге при ЦБ РФ (ЦККИ) собрано уже 20 миллионов кредитных историй, на рынке работают 23 бюро.

По данным Центробанка, в пятерку крупнейших компаний входят: Национальное бюро кредитных историй (собраны данные о 9,1 млн заемщиков), "Глобал Пейментс Кредит Сервисиз" (8,1 млн), "Экспириан-Интерфакс" (2,5 млн), кредитное бюро "Русский стандарт" (2 млн) и бюро "Инфокредит". В перспективе можно ожидать консолидации отрасли по примеру западных стран, после чего на рынке останутся только несколько крупнейших игроков. Пока далеко не все из крупнейших бюро готовы к сотрудничеству с широким кругом банков. Так кредитное бюро "Русский стандарт", аффилированное с банком "Русский стандарт", и "Инфокредит", аффилированное со Сбербанком, не спешат делиться накопленной информацией с другими кредитными организациями.

На Западе практика ведения кредитной истории общепринята, и без нее практически невозможно получить крупный заем. Положительная кредитная история заемщика может позволить ему получить индивидуальную более низкую процентную ставку. Оптимистично настроенные аналитики рынка говорят о скором (в течение года-полутора) массовом снижении уровня процентных ставок по кредитам благодаря эффективной работе бюро. Президент банковской ассоциации "Россия" А. Аксаков предполагает снижение ставок по потребительским кредитам на 1-3%. По данным ЦККИ за первый квартал 2007 года удалось найти информацию по кредитным бюро, где хранится кредитная история заемщика, по 50% поступивших запросов. Из всего объема накопленных кредитных историй 12% приходятся на неприемлемых для банков заемщиков, которые просрочили платежи больше, чем на 90 дней, либо получили три кредита и более. Подобные сведения, по оценке ЦККИ, могут помочь банкам снизить уровень просроченной задолженности на 30%.

Большие в реальном выражении объемы просроченной задолженности сулят крупные выгоды компаниям, пришедшим на рынок сбора "плохих" долгов кредитных организаций. На 1 марта 2007 года население задолжало банкам более 63 млрд руб.

Коллекторские агентства в классическом понимании этой структуры появились в России сравнительно недавно. На настоящий момент на рынке сбора "плохих" долгов работает около 40 независимых коллекторских агентств, регулирующего органа отслеживающего их работу, пока что не создано.

Коллекторские агентства в своей работе могут использовать две различные схемы работы с просроченной задолженностью (см. таблицу 4). Первая и пока что наиболее распространенная на российском рынке схема связана с передачей пакета проблемной задолженности банка на аутсорсинг в агентство по сбору долгов. Как правило, при этой схеме между банком и коллектором заключается договор, по которому первый передает на взыскание сборщику портфель плохих кредитов без уплаты аванса за услуги. Коллектор же получает процент от суммы взысканной задолженности. Размеры комиссионных агентства могут варьироваться в пределах от 25% до 60-70% в зависимости от срока просрочки и индивидуальных особенностей качества конкретного портфеля (средняя сумма задолженности и т.п.). По оценкам самих агентств за 2006 г. под их управление попал портфель проблемных банковских кредитов на общую сумму около 540 млн долл. Причем более 60% рынка пришлось на три крупнейших агентства ("Секвойя Кредит Консолидейшн", ФАСП и "Пристав").

Вторая схема пока что менее популярна на отечественном рынке, хотя в перспективе более привлекательна для банков. Это продажа кредитного портфеля с дисконтом. Такая практика может позволить банку изъять средства из обязательных резервов на возможные потери по ссудам и оптимизировать налогообложение. Но банки пока не спешат широко использовать такую схему. Во-первых, потому что уровня капитализации агентств не хватает для приобретения действительно крупного пакета просроченных кредитов. Во-вторых, банки зачастую недовольны той долей от номинальной стоимости пакета, которую готовы предложить им российские коллекторы. Размер дисконта по оценке самих коллекторов может варьироваться в пределах от 50 до 97% в зависимости от сроков просрочки. Так агентства весьма осторожно подходят к долгам, просрочка по которым превышает 180 дней, а с теми долгами, где этот показатель превышает 360 дней, не станут связываться вообще. С первой бедой коллекторы пытаются справиться, привлекая иностранных инвесторов к участию в своем капитале, к примеру, в акционерный капитал "Секвойи" вошел инвестиционный банк Goldman Sachs. Вторая проблема будет решаться постепенно по мере расширения поля деятельности коллекторов. Уже есть первый пример выставления пакета долгов на продажу на тендерной основе. ХКФ-банк в августе 2006 года предложил выкупить у него портфель проблемных потребительских кредитов на общую сумму 4-5,5 млрд руб. И хотя итоги тендера не были официально обнародованы, в прессе появилась информация о покупке значительной доли лотов коллекторским агентством "Пристав" за 10-12% от номинала. Учитывая довольно большие сроки просрочки по портфелю в среднем, это очень неплохие результаты.

Таблица Таблица 4. Методы сотрудничества банковских и коллекторских структур

Версия для печати

Сдерживающим фактором для сотрудничества банка и коллекторов, помимо достаточно высокой стоимости их услуг, служит нежелание кредиторов раскрывать реальные объемы просроченной задолженности и давать поводы к нареканию на свою систему риск-менеджмента. Но подобный, скорее, психологический барьер должен быть со временем преодолен.

Пока рынок коллекторских услуг находится на стадии формирования, и многие банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, предпочитают сотрудничество со своими аффилированными структурами, что вызывает негативную реакцию у регулятора. Руководство ЦБ опасается, что такая практика позволяет банкам занижать долю просроченной задолженности в своей отчетности, а то, что банки передают неликвидные активы организациям, которых сами же и кредитуют, не способствует снижению кредитных рисков. У банкиров же присутствует иная точка зрения. Как правило, такие коллекторские компании входят в банковский холдинг, отчетность которого предоставляется в ЦБ и потому не позволяет искусственно занижать уровень кредитных рисков.

Развитию независимого коллекторского бизнеса может послужить намерение ЦБ потребовать от банков продавать долговые портфели на тендерной основе, а не передавать их аффилированным структурам. Это заставит банковские коллекторские структуры выйти из холдингов, но и одновременно создаст для них перспективу участия в тендерах на долги других кредитных организаций.

Рост популярности жизни в кредит, естественное стремление банков к снижению кредитных рисков, оптимизация расходов на потребительское кредитование, законодательные инициативы регулирующих органов дают возможность новым типам структур на рынке успешно развиваться и в перспективе занять свою нишу в банковском ретейле.

Обсудить на форуме