• Главная
• Исследования
• Банки
• Рынок банковских вкладов: современное состояние и потребительские предпочтения
• Рынок банковских вкладов: рост в кризис

Рынок банковских вкладов: рост в кризис

Резюме кабинетного исследования

1. Рост в кризис: по итогам 2009 года объем средств населения на счетах банков увеличился на 26,7% и составил 7,5 трлн. руб. Подобная динамика рынка была обеспечена тремя факторами: стремлением граждан больше сберегать, ростом процентных ставок по вкладам и перераспределением средств населения из более рискованных инструментов в менее рискованные. Если ранее для граждан была характерна потребительская модель поведения, то в период кризиса они стали больше сберегать и накапливать: прирост сбережений в 2009 году составил 16,8% против 2,2% за 2008 год. Рост стоимости заемных источников и острая борьба за вкладчиков в первой половине 2009 года привели к небывалому росту процентных ставок: в отдельных банках они доходили до 20-22% годовых.

График 1. После стабильного роста рынка в 30% и более, итоги 2009 года – это более чем успешный результат

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

График 2. После незначительного спада в 2008 году доля средств населения в общем объеме ВВП и денежных доходах граждан показала внушительный рост

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

2. Сохраняющееся доминирование: в 2009 году лидерами рынка банковских вкладов остались крупнейшие российские банки. В настоящее время продолжается тенденция концентрации вкладов в крупных банках, что ставит под угрозу существование на рынке более мелких и неизвестных участников. На долю ТОП-30 банков приходится более 75% в объеме привлеченных средств физических лиц. На 01.04.2010 г. пятерку лидеров по объемам привлеченных вкладов формируют «Сбербанк», «ВТБ 24», «Банк Москвы», «ГПБ» и «Райффайзенбанк». В тоже время абсолютный лидер – Сбербанк РФ, - продолжает сдавать позиции. По итогам 2009 года доля Сбербанка опустилась ниже психологической границы в половину рынка (на 01.01.2010 объем портфеля вкладов равен 3,687 трлн. руб., что составляет 49,5% рынка банковских вкладов). Сказывается более консервативная политика процентных ставок. Таким образом, если в начале финансового кризиса наблюдалось перераспределение вкладов из частных и иностранных банков в банки с государственным участием, то сейчас граждане стали более скрупулезно изучать предложения на рынке депозитов для получения максимального дохода.

График 3. В первые за последние пять лет доля Сбербанка опустилась ниже половины рынка

3. Для граждан при выборе банка до сих пор в наибольшей степени имеет значение известность бренда и развитая розничная сеть. В тридцатку быстрорастущих банков по показателю «темп прироста вкладов за 2009 год» попадали 13 банков из ТОП-30 по объему. При этом в десятку лидеров попадают ОАО «МДМ БАНК» (+144,9%), НБ Траст (+144,13%), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (+142,17%), ОАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» (97,51%). В текущем году мы прогнозируем, что банки с известным брендом и развитой розничной сетью останутся лидерами по темпам прироста вкладов. Наши предположения подкрепляются статистикой: за период с 01.01.2010 по 01.04.2010 высокие темпы роста показали именно эти банки (НБ «ТРАСТ» (ОАО), ОАО «ТРАНСКРЕДИТБАНК», ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ», ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и др.)

4. Вверх по лестнице, ведущей вниз: рост процентных ставок по вкладам физических лиц не мог быть вечным. Планомерное снижение ставок началось с конца 2009 года, что было следствием стабилизации банковской системы, с одной стороны, и действий Банка России как регулятора банковского рынка, с другой. В марте 2010 года средневзвешенная процентная ставка по вкладам в рублях (свыше 1 года) составила 7% (в кризисный период 9-11%). По мнению Агентства, ставки по вкладам в течение 2010 года стабилизируются, и остановятся на уровне в 6-8%. Своего рода сигналом прохождения «дна» является некоторое повышение ставок ряда банков летом 2010 года. Таким образом, если государство не будет ограничивать искусственно конкуренцию (контролируя размер процентной ставки), рынок самостоятельно придет к сбалансированному состоянию, когда каждый банк будет определять свой приемлемый уровень риска по пассивным операциям.

График 4. Наравне с планомерным снижением ставков по валютным вкладам, разница в процентных ставках по валютным и рублевым вкладам стала колоссальной

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

5. Ключевой параметр привлекательности вклада в будущем - индивидуальность продукта. Финансовый кризис сделал граждан более избирательными по отношению к параметрам депозитов, поэтому сегодняшний вкладчик хочет получить продукт только с действительно нужными ему условиями (возможность пополнения вклада, совершения расходных операций, особые условия досрочного востребования). В ближайший год в конкурентной борьбе с крупными банками выиграют лишь те средние и мелкие участники рынка, которые смогут предложить клиентам индивидуальный подход. Это предполагает возможность вкладчика самостоятельно выбирать одну или несколько дополнительных опций (например, снятие уплаченных процентов посредством ежемесячного перечисления их на отдельный счет или карту, частичное снятие части вклада) помимо стандартных условий (валюта, срок).

По результатам проведенного опроса банков-участников рынка, активному притоку средств во вклады в 2009 году способствовали следующие составляющие депозитного предложения:

1. Процентная ставка
2. Возможность пополнения средств
3. Возможность снятия части средств
4. Капитализация процентов
5. Особые условия при досрочном закрытии вклада

6. Прошлого не вернуть: в текущем году возращения темпов роста к докризисным 30% и более «Эксперт РА» не ожидает. Развитие рынка в 2010 году будет сдерживаться тремя факторами. Во-первых, в 2010 году государство сфокусировано на росте кредитования (постоянное снижение ставки рефинансирования). Во-вторых, в существенном притоке средств населения не заинтересованы и сами банки. Для многих кредитных организаций сейчас привлечение средств физических лиц становится тяжелым бременем, особенно для тех, кто значительно нарастил портфель депозитов в кризисный период по завышенным процентным ставкам. В-третьих, люди, почувствовав определенную стабильность, постепенно возвращаются к потреблению. Отсюда, несмотря на оптимистичные результаты первых трех месяцев (прирост составил 4,1% за январь-март 2010 года, за аналогичный период 2009 года – 4,9%) и в целом сезонные тенденции, наблюдаемые на российском рынке банковских вкладов, мы ожидаем рост рынка на уровне 23-25% в 2010 году.

7. Основной задачей государственной политики должно быть обеспечение стабильности рынка банковских вкладов и развитие конкуренции. Данная задача может быть выполнена благодаря следующим мерам: повышение предельного размера страхования вклада; введение дифференцированной шкалы отчисления в ССВ и безотзывных банковских вкладов. Реализация этих мер будет хорошей новостью, как для вкладчиков, так и для кредитных организаций. Так, запуск дифференцированной шкалы отчисления в ССВ сможет сделать банковский рынок вкладов еще более «безопасным» для клиентов. А введение безотзывных срочных депозитов и развитие депозитных сертификатов позволит расширить в рамках банковской системы спектра малорискованных долгосрочных инвестиционных инструментов.