• Главная
• Исследования
• Банки
• Кредитование малого и среднего бизнеса в России: притормозили
• Конкуренция: будь эффективней

Конкуренция: будь эффективней

Банки в погоне за заемщиками МСБ продолжили снижение ставок кредитования. «Сохраняется тренд на снижение процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам», - отмечает Ирина Лоскутова, Директор Департамента малого и среднего бизнеса ЗАО «Банк Интеза». Средние ставки на рынке кредитования МСБ снизились за 1-е полугодие 2011 года еще на 1 п.п. до 13% (с 14% на начало 2011-го года). Мы ожидаем их роста в ближайшее время в связи с увеличением неопределенности на финансовых рынках. При этом первыми ставки будут повышать крупные банки, остальные последуют за ними с некоторым лагом. Сбербанк России уже начал этот процесс: его средние ставки кредитования выросли за 1-е полугодие 2011-го года почти на 2 п.п. Хотя подобную динамику лидера рынка мы также склонны связывать с отмеченным выше ростом доли сложных кредитных продуктов в его линейке: на инвестпроекты приходится уже почти треть всех выдаваемых ссуд (в 2010-м году их доля составила менее 20%).

Несмотря на низкие ставки, доступность кредитов для МСБ снизилась: желание направлять значительные ресурсы в низкодоходный сегмент у некоторых кредитных организаций ослабло. «В целом лидеры перешли к органическому росту своей клиентской базы, в связи с чем вероятны сделки по покупке портфелей по примеру «Промсвязьбанка», - комментирует Александр Киселев, заместитель руководителя Блока "Средний и региональный корпоративный бизнес" по среднему бизнесу ОАО "Альфа-Банк".

График 2. Ставки кредитования Сбербанка России выросли в 1П11

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков

Банк ВТБ-24 нарастил портфель за полугодие на 14%. При этом основой его роста традиционно были длинные (свыше трех лет) кредиты, выдаваемые преимущественно для целей модернизации. Банк Возрождение увеличил портфель на 19,6%. Основа его бизнеса: короткие и дешевые кредиты, выдаваемые относительно крупным заемщикам на пополнение оборотных средств. Банк Интеза, для которого сегмент МСБ был традиционно ключевым, показал умеренные темпы роста (+4% за 1-е полугодие 2011-го года). Давление на политику Банка могли оказать иностранные акционеры, ожидающие второй волны кризиса в Европе. Другим сдерживающим компонентом могла явиться консервативная политика относительно залогового обеспечения: например, банк применяет достаточно большие дисконты при оценке недвижимости.

Промсвязьбанк, специализирующийся на относительно коротких кредитах (в т.ч. беззалоговых), смог продемонстрировать хорошие темпы развития в 1-м полугодии 2011-го года и увеличил портфель МСБ еще на треть. Важными факторами его успеха стали покупка части портфеля у Банка ТРАСТ и рост числа сотрудников, работающих с МСБ. В свою очередь банк ТРАСТ в результате продажи портфеля просел на 27%. Во 2-м квартале 2011-го года фокус его развития сместился в сторону работы с физическими лицами, но в планах есть развитие беззалогового микрокредитования бизнеса.

Лидером по темпам роста в первой двадцатке стал Юниаструм банк. Основой роста стала готовность принимать на себя повышенные риски из-за менее консервативных требований по обеспечению и кредитование традиционно низкоконкурентного сегмента – инвестпроектов. При этом Банк помогает своим заемщиками в их правильном структурировании.

Обращает на себя внимание результат Альфа-Банка, не так давно приступившего к активным операциям на рынке: + 41% по портфелю. Одним из факторов успеха выступила помощь заемщикам в выстраивании бизнес-цепочек, в частности поиск партнеров для относительно крупных клиентов.

Таблица 1 . Рэнкинг по величине ссудного портфеля МСБ по итогам 1П11

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков и 302-х форм