|
Создай своего заемщика
По нашим оценкам, одним из важных драйверов роста кредитования для банков может стать помощь заемщикам в структурировании бизнеса. Такие результаты показал проведенный «Экспертом РА» опрос участников рынка. Банки, оказывающие дополнительные услуги заемщикам, такие как рекомендации по бизнес-модели, помощь в поиске партнеров, налоговый и финансовый консалтинг и т.д., растут значительно быстрее рынка. Прирост портфелей таких банков в I полугодии 2011 года составил в среднем 18,1%. Прирост выданных кредитов за 1П11/1П10 составил 55,7%. Более того, бизнес заемщика перед банками-консультантами фактически полностью прозрачен, что позволяет значительно снизить кредитные риски и выдавать ссуды на более длительные сроки. Значительную роль играет и получение дополнительных комиссионных доходов от оказания консалтинговых услуг. Среди опрошенных кредитных организаций помощь заемщикам в структурировании бизнеса оказывают 28% банков. Зачастую это относительно крупные банки с большим штатом сотрудников, которые имеют возможность поставить такую деятельность на поток. «С ноября 2011 года Сбербанк России запускает программу продажи предпринимателям готовых бизнес-решений с заранее рассчитанными экономическими показателями», - говорит Вячеслав Арутюнян. При этом обычно оказывается помощь с ведением отчетности, как налоговой, так и управленческой, даются рекомендации по выбору страховой компании.
В случае если проект эффективнее структурировать не с помощью кредита, а используя факторинг или лизинг, банки направляют таких клиентов в соответствующие дружественные компании, которые не обязательно являются их дочками. Вокруг таких банков складывается кластер из компаний, который получает возможность эффективно распределять ресурсы и способствовать росту своих элементов. «Для предпринимателей мы выступаем в роли «финансового советника», но принятие окончательного решения по модели и структуре бизнеса - это задача исключительно предпринимателя», - говорит Илья Филатов, Заместитель председателя Правления БАНКА УРАЛСИБ.
Банки, оказывающие помощь заемщикам в поиске контрагентов, также демонстрируют показатели лучше рыночных. Их портфели за 1-е полугодие 2011-го года выросли на 18,8%, объем выданных ссуд 1П11/1П10 – 22,2%.
Ряд крупных федеральных и региональных банков помогает своим заемщикам работать с органами власти. Такая стратегия оказалась наиболее эффективна с точки зрения роста ссудных портфелей: +23,5% за 1-е полугодие 2011-го года. Налаженные связи с госорганами позволяют снизить бюрократические барьеры, быстрее получать необходимые разрешения, что благоприятно сказывается на динамике бизнеса. Но только 16% опрошенных имеют возможность «связывать» своих заемщиков и госорганы.
График 3. Дополнительные услуги заемщикам способствуют росту портфелей МСБ
Источник: «Эксперта РА»
Другим важнейшим драйвером роста является беззалоговое кредитование: две трети опрошенных «Экспертом РА» банков заявили о своей готовности кредитовать без какого-либо материального обеспечения (в конце 2010 года таких банков было чуть больше половины). «Банки начали уделять большее внимание кредитованию бизнеса на начальной стадии развития, для которого важна возможность беззалогового кредитования и кредитования под залог приобретаемого имущества», - говорит Илья Филатов.
Как мы и ожидали, стала расти популярность скоринговых моделей при принятии решений по кредитам МСБ – по итогам 1-го полугодия 2011-го года уже четверть банков вернулась к их использованию. В 2010-м году только каждый пятый банк тем или иным образом применял скоринг. Сейчас уже накоплена посткризисная статистика, на основе которой можно строить автоматизированные процессы принятия решений, встроенные в системы управления кредитным риском банков.
|
Facebook
