Потребительское кредитование в России: технологии против рисков
 Перейти к итогам проекта
 Скачать полный текст исследования
Резюме
Потребкредитование остается одним из самых привлекательных сегментов для банков, несмотря на снижение ставок и отказ от комиссий: за I полугодие 2011 года объемы выдачи кредитов наличными и POS-кредитов увеличились в 1,5 раза по сравнению с 1П10. Успех банков на этом рынке определяют отработанные технологии оценки рисков. Поэтому частные игроки могут на равных конкурировать с госбанками, а большинство опрошенных «Эксперт РА» банков не опасаются выхода «Сбербанка России» на рынок POS-кредитов.
Самый аппетитный сегмент: заемщиков привлекает простота получения кредита, а банки – возможность получать высокую маржу. На кредиты наличными и POS-кредиты приходится почти половина от общего портфеля кредитов населению (на 01.07.2011 около 2 трлн руб. по оценке «Эксперта РА»), а объемы выдачи в первом полугодии 2011 года оказались в 3 раза больше, чем на ипотечном рынке.
Рост активности банков на рынке потребкредитования привел к ужесточению конкуренции на потребительском и снижению ставок по кредитам. Кроме того, под давлением Роспотребнадзора многие банки отказались от комиссий из-за претензий. Правда, у банков остается возможность компенсировать это снижение за счет полупринудительного страхования жизни и трудоспособности заемщиков.
Места всем хватит: отлаженные технологии позволяют частным игрокам на равных конкурировать с госбанками. По объему выданных кредитов в 1-м полугодии 2011 года лидируют госбанки - Сбербанк России и ВТБ 24. Вместе с тем, в пятерку сильнейших вошли два частных банка: ХКФ Банк, НБ «Траст». Рынок же POS-кредитования – вотчина частных банков, госбанки на нем не представлены. Лидером в этом сегменте является ХКФ Банк, объем выдачи у которого с начала 2011 года почти в три раза превысил показателя занимающего второе место ООО "РУСФИНАНС БАНК".
Ставка на технологии: получать и дальше хорошую маржу смогут банки, готовые инвестировать в технологии управления кредитными рисками. В качестве эффективного источника вложений можно рассматривать систему индивидуального ценообразования, способствующую, с одной стороны, снижению рисков банков при выдаче ссуд, с другой – привлечению клиентов более выгодными условиями кредитования и выстраиванию с ними долгосрочных отношений. Значительный эффект на уровень рисков на рынке способно оказать развитие межбанковского обмена информацией о мошенниках.
Сбербанк не страшен: планируемый выход госбанка на рынок POS-кредитования не вызывает серьезных опасений ведущих участников рынка. Это связано со спецификой рынка: для него характерны высокие риски, необходимость быстро перестраивать сеть и продуктовую линейку, взаимодействовать с партнерами – все это пока лучше удается частным банкам. Активизация микрофинансовых организаций, по мнению опрошенных «Экспертом РА» банкиров, также не приведет к заметному ужесточению конкуренции на рынке.
По прогнозам «Эксперт РА», по итогам 2011 года совокупный портфель кредитов наличными и POS-кредитов увеличится на 27-30%. Этому будет способствовать рост активности потребителей и дальнейшая либерализации условий кредитования. Более того, ряд крупных банков планируют более агрессивный рост своих портфелей по итогам 2011 года (на 40-60%). При условии сохранения макроэкономической стабильности в 2012 году темпы прироста портфеля если и снизятся, то незначительно, до 25-27%.
|
