• Главная
• Исследования
• Банки и небанковские кредитные организации
• Банки
• Банковские услуги малому бизнесу

Банковские услуги малому бизнесу

Содержание

Рынок кредитования малого бизнеса: лидеры и основные тенденции
Региональная структура кредитования малого бизнеса
Отраслевая структура кредитования малого бизнеса
Сроки кредитования малого бизнеса

Резюме

Объем рублевых кредитов, предоставленных банками нефинансовым предприятиям и организациям вырос, по данным ЦБ, за 2005 год на 28,3%, а совокупный размер кредитов предприятиям (как в рублях, так и в иностранной валюте) - на 31,3%. Объем задолженности физических лиц вырос за прошлый год на 90,5%. Размер кредитов выданных крупным и средним предприятиям составляет почти 140 млрд долл, "физикам" - 40 млрд.

Как показывают результаты исследования проведенного "Эксперт РА", совокупный объем кредитов малому бизнесу составляет порядка 5 млрд долл, а его прирост в 2005 году находился на уровне 40-50%. Причем есть основания полагать, что в 2006 году сектор КМБ окажется рекордсменом по темпам прироста и отнимет у потребкредитования статус "хита года". По нашим прогнозам, скорость роста сектора возрастет до 70-80% в следующем году. Фаза бурного роста продолжится в течение 5-7 лет, после чего сложится более стабильная структура рынка и выделятся постоянные лидеры, а темпы прироста снизятся до 30-35%.

На рынке кредитования малого бизнеса в равной мере представлены московские и региональные банки. При этом наибольший объем кредитов приходится на крупные банки федерального уровня, такие как Внешторгбанк 24 и Сбербанк. Остальные "москвичи" в основной своей массе уступают региональным банкам, прочно обосновавшимся в первой десятке. При этом крупные московские банки могут предлагать более гибкие условия по объемам кредитов, а мелкие банки охватить большую часть конкретной территории. Что касается ставок, то они зависят не от того, является ли банк столичным или региональным, а от его политики и общей ситуации непосредственно в том или другом регионе. Московские и региональные банки, судя по числу сотрудников, работающих в филиалах и отделениях, сегодня также примерно одинаковый акцент делают на работе с малым бизнесом через филиалы.

Со временем можно ожидать образование трех групп банков - всероссийских, федерального уровня (таких, какими на сегодняшний день являются Сбербанк, Внешторгбанк 24), трансрегиональных и местных. Помимо этого, в среднесрочной перспективе будет происходить усиление неравенства распределения кредитования малого бизнеса по регионам, в частности, изменение отраслевой структуры кредитования малого бизнеса и некоторая диверсификация крупных и мелких банков по срокам кредитования.

Определенные изменения произойдут и в отраслевом разрезе кредитов, предоставленных малому бизнесу. Сейчас ситуация такова, что наиболее активно кредитуются торговые предприятия, которые зачастую оказываются просто вынуждены брать кредиты даже под высокие проценты. На долю этих предприятий в 2005 г. пришлось более 60% кредитов. В среднесрочной перспективе наиболее вероятно будет увеличиваться доля кредитов, выданных обрабатывающим и строительным предприятиям. Это коснется как крупных московских, так и мелких региональных банков.

Данные выводы сделаны на основе результатов повторного анкетирования банков, которое проводилось в марте 2005 года. В качестве критерия отнесения предприятия к малому бизнесу был взят объем годовой выручки до 5 млн долларов. В анкетировании приняло участие более 30 банков, наиболее активно занимающихся кредитованием малого бизнеса. Мы составили рэнкинг из TOP-23 банка из тех, кто привел данные по предложенным критериям. Прочие банки, такие как КМБ-банк, Россельхозбанк, Росбанк, Уралсиб, Юниаструм, Русский Банкирский Дом, Локо-банк не попали в рэнкинг, поскольку затруднились определить объемы кредитования по названному выше критерию. Несмотря на то, что в опросе не участвовал такой крупный игрок на рынке кредитования малого бизнеса, как Сбербанк, выборку можно считать репрезентативной.

Изменение критерия малого бизнеса в представленном варианте исследования по сравнению с первоначальным, где, по сути, рассматривались финансирование микропредприятий, позволило при вторичном анкетировании собрать данные о кредитовании сектора малого бизнеса. Результаты анализа данных, собранных по 2 разным критериям малого бизнеса, разумеется, полностью не совпадают. Однако, расхождения не столь значительны - кредитование как микропредприятий, так и малого бизнеса характеризуются схожими параметрами в разрезе региональной, отраслевой структуры и сроков, хотя различаются по условиям.

Сложность анализа рынка, прежде всего, связана с отсутствием общепринятых критериев отнесения заемщиков к малому бизнесу. Ряд банков вообще не ведет отдельного учета по предприятиям разного размера, а разделяет клиентскую базу по объемам выданных кредитов. Данное исследование - первая попытка в России составить список лидеров рынка и проанализировать сегмент кредитования малого бизнеса в региональном, отраслевом разрезе, с точки зрения сроков, условий и прочих параметров. Мы надеемся, что полученные нами результаты будут полезны и дадут импульс совместным действиям банков, профессиональных ассоциаций и аналитиков по выработке единых критериев сегментации малого и среднего бизнеса. Мы планируем продолжить анализ данного рынка и усовершенствовать процедуру сбора информации, чтобы совместными усилиями с банковским сообществом получить качественную аналитику по быстрорастущему и перспективному сектору банковских услуг малым предприятиям.

Рынок кредитования малого бизнеса: лидеры и основные тенденции

"Перспективность сегмента малого бизнеса заключается в получении большого количества новых клиентов, говорит член Правления, директор Департамента обслуживания клиентов малого бизнеса Внешторгбанка Розничные услуги Сергей Сучков. - Малый бизнес занимает переходное положение между розничным и корпоративным бизнесом. Поэтому, с одной стороны, малым предприятиям можно продавать весь тот набор розничных услуг, который банки продают населению. С другой стороны, весь комплекс услуг, в котором испытывает потребность обычное предприятие".

Хотя рынок кредитования малого бизнеса еще только начинает формироваться, значительное число банков, как московских, так и региональных, выходят на него и начинают конкурировать между собой. Среди банков, принявших участие в исследовании, московских и региональных оказалось примерно одинаковое число. Из 3 крупнейших 2 банка - московские и 1 - региональный (таблица 1). В первой 10-ке картина несколько иная - 70% банков - региональные. Таким образом, региональные банки, уступая крупнейшим московским, в основном обгоняют средние московские банки. Видимо, причина этого в том, что большинство региональных банков начало работать с малым бизнесом несколько раньше, чем средние московские банки. Возможно, это связано с тем, что в Москве многим банкам выгоднее развивать потребительское кредитование, чем кредитование малого бизнеса. В большинстве же регионов ситуация кардинально иная - в силу меньшего уровня дохода граждан и бурного развития малого предпринимательства именно кредитование малого бизнеса является более перспективным на данный момент.

Таблица № 1. Рэнкинг банков по объему выданных кредитов предприятиям с объемом годовой выручки до 5 млн долл. за 2005 год

Источник: "Эксперт РА"

Естественно, что это же делает привлекательным работу в регионах и для московских банков. Причем ситуация такова, что объем кредитов, выданных региональными банками, в 1,9 раза больше, чем московскими, несмотря на то, что число тех и тех банков, попавших в выборку, практически одинаково. Эта разница в объеме получается именно из-за того, что 3 региональных банка, попавших в топ-5, дают около половины от общего объема и примерно ? от объема кредитов выданных региональными банками. При этом 2 крупнейших московских игрока - Внешторгбанк Розничные Услуги и Инвестторгбанк - держат около трети всего рынка, а их доля в объеме кредитов малому бизнесу, выданных московскими банками, составляет порядка 80% (из нашей выборки). В конкурентной борьбе за региональные рынки у москвичей есть преимущество перед местными банками - они могут предлагать более гибкие условия по объемам кредитов. Так, средняя сумма кредитов, выданных московскими банками, варьирует в диапазоне от 500 тысяч до 20 миллионов рублей, в то время как по региональным банкам этот интервал составляет от 900 тысяч до 7 миллионов рублей. Таким образом, московские банки захватывают ниши, требующие небольших и, наоборот, максимально больших кредитов.

Таблица № 2. Специальные кредитные продукты предприятиям малого бизнеса

Источник: "Эксперт РА"

Что касается уровня процентных ставок как одного из основных элементов конкурентной политики на рынке, то он достаточно сильно варьирует от банка к банку и не зависит от того, является банк московским или региональным. Единственное, что влияет на уровень процентных ставок - это размер кредита - в большинстве случаев банки уменьшают уровень процентных ставок при увеличении размера заимствований (таблица 2). Отсутствие какой-либо закономерности в ставках по московским и региональным банкам обусловлено двумя основными причинами. Первая - основная, на наш взгляд, - появление конкуренции на рынке кредитования малого бизнеса. Вторая, не менее важная, - значительное расхождение в условиях по ставкам в отдельных регионах.

Региональная структура кредитования малого бизнеса

работать в 2-3 регионах, причем среди них будет достаточное число как столичных, так и региональных банков. Кроме того, у большинства из них одним из центров работы будет Москва и Московская область. И, наконец, третья группа - местные банки, сосредотачивающие свою деятельность преимущественно в одном регионе и делающие ставку на плотность филиальной сети и работу в сравнительно небольших местных центрах.

График 3. Объем кредитов, выданных в 2005 г. малым предприятиям по отраслям в соответствии с ОКВЭД, в %

О других финансовых услугах читайте в исследовании "Финансовые услуги малому бизнесу"

Исследование содержит информацию о банковском рынке кредитования малого бизнеса в целом, клиентах - малых предпринимателях банков, основных характеристиках банковских кредитов, выданных предприятиям сферы малого бизнеса. Кроме того, в исследовании отражена информация о лизинговых и страховых компаниях, наиболее активно работающих с малым бизнесом, характеристики их услуг и клиентов. Также дан обзор международной практики поддержки малого предпринимательства и текущая российская государственная политика в этой области. Отдельные блоки посвящены рынку микрофинансирования и факторинга. Исследование основано на анализе данных о результатах деятельности банков, лизинговых и страховых компаний в России за 2005 г., полученных в ходе анкетирования, интервью с руководителями банков и страховых компаний, а также наиболее авторитетными специалистами в этой области:

Мы благодарим все банки, страховые и лизинговые компании, которые заполнили предложенные анкеты или предоставили данные и полезную информацию в другом формате.