• Главная
• Исследования
• Электроэнергетика
• Аналитические обзоры
• Электроэнергетика СНГ: На пути к единому рынку, 2007 г.
• Приложения

Приложения

Приложение 1.
Приложение 2.

Приложение 1. Международный опыт региональных электроэнергетических рынков

Создание региональных и субрегиональных электроэнергетических рынков (пулов) высоко стоит в повестке дня во многих регионах мира: ЕС, Северной Америке, Южной Америке, Африке, Юго-Восточной Азии¹. Уровень экономического развития при этом не является определяющим фактором. Напротив, развитие ОЭР рассматривается как сильнейший инструмент устойчивого экономического развития и региональной экономической интеграции. Так, например, африканские страны предпринимают значительные усилия по созданию интегрированных рынков, а именно SADC (Southern African Power Pool , c 1985 года) и ECOWAS (West African Power Pool). Стоимость последнего оценивается в 15 млрд. долл. на протяжении 10 лет. Существенной проблемой на пути создания ОЭР является не только огромный объем инвестиций, но и необходимость гармонизации регулятивной базы².

Наиболее развитым субрегиональным рынком на сегодняшний день является NordPool, объединяющий скандинавские страны. Региональный рынок электроэнергии Северной Европы был либерализован и интегрирован более десяти лет назад³, и сегодня он во многом служит моделью для остальных европейских региональных рынков, а также для стран СНГ.

Процесс интеграции национальных и региональных энергетических комплексов и систем является объективной особенностью современного этапа развития мировой энергетики и свидетельствует о тенденции к глобализации энергетических рынков.

Процессы интеграции национальных и региональных энергетических рынков в международные образования в последние 20 лет охватили все континенты. К настоящему времени созданы межгосударственные энергетические объединения и рынки стран Северной Америки (NAFTA), Южной Америки (MERCOSUR), Европы, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона. Процесс интеграции в разных частях света протекает на основе различных предпосылок, организован для разного набора задач и организуется по различным схемам.

Страны Северной Америки - США, Канада и Мексика (страны, входящие в NAFTA) приступили к организации трехстороннего энергетического рынка после продолжительного периода переговоров и согласований. Фактически в настоящее время северо-американский энергетический рынок представляет собой совокупность нескольких двусторонних соглашений: США – Канада и США – Мексика.

До конца 80-х годов прошлого века торговля электроэнергией и газом в регионе регулировалась Общим соглашением о тарифах и торговле.

Следует отметить специфические особенности, характеризующие объединенный энергетический рынок Северной Америки:

• Существенные различия в размерах и уровнях экономического развития стран – участниц NAFTA предопределяют наличие преимущественно двусторонних соглашений;
• Различия в национальной и субнациональной структурах управления энергетическими системами затрудняют их международную интеграцию;
• Межгосударственная торговля энергией в рамках NAFTA обуславливается ориентацией на национальные интересы государств – участников соглашения.

Кроме того, условия, на которых происходит торговля электроэнергией и топливом между Канадой и США, а также США и Мексикой существенно различаются. В отличие от Канады, Мексика потребовала для себя исключения из Соглашения по свободной торговле и ввела ограничения на право собственности в своих энергетических отраслях со стороны иностранных инвесторов, на свободный доступ со стороны импортеров электроэнергии из США и т.п.

Энергетическая инфраструктура между странами – участницами NAFTA развита неравномерно. Так, если Канада может экспортировать в США до 17% произведенной электроэнергии, то Мексика – только 2,5%. Следует отметить, что в настоящее время активно ведутся работы по устранению этих диспропорций. В частности, на территории Мексики реализуются два проекта по экспорту электроэнергии в Калифорнию. Кроме того, Мексика приглашена к участию в электроэнергетическом пуле штата Техас.

Международная торговля электроэнергией в рамках NAFTA регулируется национальными правилами. В США за это отвечает Министерство энергетики (разрешение на строительство межграничных ЛЭП и на экспорт электроэнергии) и Федеральная регулирующая комиссия (тарифы на оптовые поставки электроэнергии между штатами и на транспорт). В Канаде экспорт электроэнергии регулируется независимой федеральной регулирующей комиссией NEB. Она выдает компаниям лицензии на экспорт сроком до 30 лет. Кроме того, в регулировании межграничными перетоками электроэнергии занимаются регулирующие органы канадских провинций. В Мексике все экспортно-импортные операции на энергетических рынках регулируются государством, посредством автономного агентства CRE.

Есть основания предполагаьть, что развитие энергетического сотрудничества в рамках NAFTA будет продолжено на уровне двусторонних отношений. Этому способствуют несколько факторов: большие расстояния для транспорта энергетических ресурсов, различия в уровнях экономического и энергетического развития, не полностью интегрированная энергетическая инфраструктура, автономность нормативно-правовой и регулирующей систем.

В рамках NAFTA отсутствует общая (скоординированная) стратегия развития интегрирующей энергетической инфраструктуры между странами - участницами. Предложение Мексики по устранению диспропорций между странами региона, используя опыт Европейского Союза пока не нашли поддержки в США и Канаде. Опыт ЕС заключается в формулировке долгосрочных целей развития (на 20 – 30 лет) для стран, отстающих в развитии от остальных стран соглашения, достижение которых должно базироваться на специальных инвестиционных программах, финансируемых за счет ЕС. В ЕС такую поддержку получают Испания, Португалия, Ирландия и Греция, а, в последнее время, вновь присоединившиеся страны Центральной и Восточной Европы.

В Латинской Америке комбинация разных факторов (причин), таких как кризис государственного долга, дефицит инвестиций и переход на неолиберальные модели экономического развития вынудили правительства стран этого региона пойти на приватизацию большого числа государственных компаний, включая сектор электроэнергетики. Одновременно начавшийся процесс межгосударственной интеграции в регионе имел под собой совершенно другие основания. Катализатором этого процесса в регионе стало создание в 1994 г. организации NAFTA, что дало Мексике привилегии по доступу на североамериканский рынок. Это событие вдохновило страны Южной Америки на создание MERCOSUR, а также Центральноамериканского общего рынка.

Процесс приватизации в энергетике не означал и не подталкивал процесс региональной интеграции. Более того, в ряде стран Латинской Америки, где приватизация энергетического сектора не рассматривается даже в перспективе, горячо поддерживают идею создания регионального энергетического рынка (Коста Рика, Уругвай, Парагвай).

В Европейском Союзе процесс приватизации, дерегулирования и интеграции в энергетике в гораздо большей степени связаны с процессом интеграции. Общие цели европейских стран в области энергетики (в частности, энергетическая безопасность) и процесс интеграции подтолкнули отдельные государства региона (Францию) к более активным действиям в области приватизации и дерегулирования.

В Европе объединение рынков электроэнергии и природного газа является результатом общего процесса интеграции стран региона и общих целей в энергетической политике, таких как необходимость обеспечения энергетической безопасности, выполнения экологических требований и т.п.

Еще одним примером международного энергетического рынка является NORDPOOL, электроэнергетический рынок скандинавских стран, который без сомнения, является единственным по настоящему эффективно действующим интегрированным международным рынком электроэнергии. В его состав входят национальные государственные компании, что предопределяется доминированием гидроэнергетики в данном регионе. При этом NORDPOOL эффективно обеспечивает операции по спотовой и фьючерсной торговле электроэнергией, являясь примером для более «либерализованных» объединений Западной Европы.

Проведенный анализ показывает, что процесс объединения национальных энергетических рынков в региональные (международные) в различных регионах имеет различные формы. В Южной Америке в рамках соглашения MERCOSUR процесс идет на основе взаимодополнения ресурсной базы и роста потребления энергоресурсов в ведущей стране региона – Бразилии. Это подталкивает страны региона к созданию объединенных механизмов регулирования регионального рынка. Напротив, в регионе Центральной Америки государства пытаются создать основы регионального рынка путем развития энергетической инфраструктуры и инфраструктуры регулирования. Основным отличием таких сообществ как NAFTA и MERCOSUR от Европейского Союза состоит также в отсутствии, каких бы то ни было, планов политической интеграции. Более того, в NAFTA и MERCOSUR не предусматривается создания наднациональных органов управления, в том числе в области энергетики. Вместо этого существует несколько рабочих групп, в которых разрабатываются и обсуждаются новые межгосударственные соглашения. Таким образом, NAFTA и MERCOSUR представляют собой режимы координации и осуществления политики сотрудничества посредством национальных государственных органов и национальных экспертов, а не независимую международную организацию.

Анализ зарубежного опыта создания объединенных энергетических рынков позволяет сформулировать следующие общие положения.

Параметры и эффективность общих энергетических рынков определяются тремя основными направлениями развития:

• развитием энергетической инфраструктуры (физическое наличие связей между национальными рынками)
• развитием организации регулирования энергетических рынков (нормативно-правовое объединение)
• развитием коммерческой интеграции (общая экономическая среда).

Развитие энергетической инфраструктуры проходит от изолированных национальных энергосистем к появлению трансграничных энергетических связей, через скоординированные усилия по инвестированию в расширение таких связей к образованию интегрированных энергетических систем, обеспечивающих работу рынка как единой энергетической системы.

Нормативно – правовое объединение достигается развитием отношений от независимой национальной системы регулирования к совместимости режимов регулирования через координацию деятельности регулирующих органов до создания единого регионального регулирующего органа.

Общая экономическая среда (коммерческая интеграция) в своем развитии проходит четыре стадии: от национального энергетического рынка, на котором преобладает национальная собственность, к рынку, на котором трансграничная торговля играет существенную роль и разрешена международная собственность, до регионального спотового рынка с едиными рыночными ценами до регионального вторичного или фьючерсного рынка.

Анализ зарубежного опыта создания межгосударственных энергетических объединений позволяет выделить в процессе интеграции два основных направления: регулируемая интеграция и либеральный процесс создания межгосударственных энергетических рынков (либеральная интеграция).

В случае «регулируемой» интеграции государства стремятся создать систему долгосрочных соглашений, обеспечивающих совместное решение задач развития, совместного снижения рисков, обеспечения энергетической безопасности, гарантирующей устойчивое и надежное энергоснабжение потребителей внутри стран - участников соглашения. В случае «либеральной» интеграции ставится задача обеспечения свободной конкуренции участников интегрируемого рынка, открытие рынков для конечных потребителей, разделение вертикально интегрированных энергетических компаний, прозрачные системы формирования тарифов при использовании энергетической инфраструктуры и т.п.

При сопоставлении особенностей интеграции отраслевых энергетических рынков (электроэнергетического и газового) в рамках различных организаций обращает на себя внимание повсеместное опережение темпов интеграции электроэнергетических рынков по сравнению с газовыми рынками. Во многом это объясняется более высокой степенью схожести технологических и экономических условий функционирования и развития электроэнергетики в разных станах, системно – ориентированным характером объектов отраслевой инфраструктуры.

Анализ показывает, что в условиях постсоветского пространства предпочтительным является последовательный переход от контролируемой к регулируемой интеграции, с последующим возможным использованием модели либеральной интеграции (при обеспечении необходимых условий и принятии соответствующих политических решений государствами – участниками соглашения). Наиболее приемлемым представляется нормативно – правовое обеспечение создания общего энергетического рынка в рамках ЕврАзЭС на основе международных взаимоотношений, предусмотренных правилами ВТО, другими международными соглашениями и рамочными документами ЕврАзЭС.

¹Приложение 1 настоящего Обзора основано на материалах проекта Концепции формирования общего энергетического рынка государств-членов ЕврАзЭС (приложение 1 «Общие закономерности и специфические особенности формирования региональных энергетических рынков»).
²UNECA (2006) Assessing Regional Integration in Africa II. Rationalizing Regional Economic Communities. Addis Ababa: UN Economic Commission for Africa
³Власова О. (2008) Кто-то должен платить. Интервью с президентом Fortum Микаэлом Лилиусом. Эксперт №5, 10 февраля>

Наверх

Приложение 2. Экспорт и импорт электроэнергии в РФ

Объемы экспорта¹

Объемы российского экспорта электроэнергии достигли пика в 2005 и снизились на 10% в 2007 году, что связано с ростом внутреннего потребления (в 2007 году экспортные поставки электроэнергии составили 18,14 млрд. кВт.ч, что на 2,38 млрд. кВт.ч меньше, чем в 2006 году).

Экспорт электроэнергии в страновом разрезе

Основными направлениями российского экспорта электроэнергии в 2007 году являлись Финляндия (более 54%), Беларусь (около 14%), Казахстан, Латвия и Литва (более 11%, 7% и 5% соответственно). Ведущая роль Финляндии в 2006-07гг. объясняется благоприятным ценовым уровнем на рынке NordPool. Поставки электроэнергии в Норвегию и северные районы Финляндии с выделенных гидрогенераторов ГЭС "Борисоглебская", ГЭС "Раякоски" и ГЭС "Кайтакоски" осуществлялись в рамках приграничной торговли.

Азербайджан. Экспорт электроэнергии в Азербайджан в 2007 году составил 250,0 млн. кВт.ч, что в три раза (на 510,0 млн. кВт.ч) меньше, чем в 2006 году. Потребность в российской электроэнергии снизилась в связи с вводом новых мощностей, введением часового учета поставок, снижением потребления в летний период.

Грузия. В 2007 году объем экспортных поставок электроэнергии в Грузию составил 280 млн. кВт.ч, что в два разе (на 290 млн. кВт.ч) меньше, чем в 2006 году. Снижение объемов поставок обусловлено прежде всего высокой приточностью водохранилища Ингури ГЭС, неурегулированностью ряда вопросов межгосударственных отношений, а также замещением импорта из России бартерными поставками электроэнергии из Азербайджана и Турции.

Беларусь. По итогам 2007 года объем поставок электроэнергии из России составил 2 653,4 млн. кВт.ч, что на 308,2 млн. кВт.ч выше уровня 2006 года в связи с ростом потребления.

Источник: ИНТЕР РАО

Экспорт электроэнергии в Молдову в 2007 году не осуществлялся в связи с высокой стоимостью транзита российской электроэнергии по территории Украины.

Украина. В результате осуществления параллельной работы энергосистем России и Украины экспорт электроэнергии в Украину в 2007 году составил 34,7 млн. кВт.ч. (таким образом, объемы экспорта минимальны).

Казахстан. В 2007 году объем экспортных поставок в Казахстан составил 2 167,72 млн. кВт.ч, что на 298,91 млн. кВт.ч выше уровня 2006 года.

Латвия. В 2007 году в связи с низкой приточностью реки Даугавы и снижением выработки собственных ГЭС потребность энергосистемы Латвии в российской электроэнергии увеличилась. По сравнению с 2006 годом экспорт увеличился на 330,3 млн. кВт.ч и составил 1 416,69 млн. кВт.ч.

Литва. В 2007 году объем поставок российской электроэнергии в Литву составил 1 062,86 млн. кВт.ч, что на 289,14 млн. кВт.ч меньше, чем в 2006 году.

Финляндия. В 2007 году объем поставок российской электроэнергии в Финляндию снизился до 9 870,94 млн. кВт.ч, что на 1 279,44 млн. кВт.ч ниже уровня 2006 года. Снижение объема обусловлено прежде всего снижением спотовой цены на рынке NordPoоl и продолжительным неплановым ремонтом блока №1 Северо-Западной ТЭЦ.

Монголия. Рынок электроэнергии в Монголии в целом сбалансирован, импортируемая из России электроэнергия используется в основном для покрытия пиков нагрузки и снабжения потребителей изолированных приграничных районов. В 2007 году объем поставок российской электроэнергии в Монголию составил 184,49 млн. кВт.ч, что 10,27 млн. кВт.ч больше, чем в 2006 году.

Китай. В связи с ростом тарифов на электроэнергию, установленных ФСТ России для целей экспорта в энергозоне Дальнего Востока, в 2007 году коммерческие поставки электроэнергии в Китай не осуществлялись.

Импорт электроэнергии

По сравнению с 2005 годом импорт электроэнергии в 2006 году снизился на 5,0 млрд. кВт.ч или почти в 2 раза. Снижение объемов импорта обусловлено прекращением с июля 2005 года импортных закупок электроэнергии из Украины, которые были возобновлены только в ноябре 2006 года. Доля закупок электроэнергии в Украине в общем объеме импорта в 2006 году по сравнению с 2005 годом сократилась с 28% до 10% или на 2,3 млрд. кВт.ч. Кроме того, в 2006 году значительно снизились по сравнению с предыдущим годом закупки импортной электроэнергии в Литве (более чем на 2,4 млрд. кВт.ч или в 5,8 раза), что вызвано общим сокращением производства электроэнергии в Литве, прежде всего на Игналинской АЭС.

В 2007 году общий объем импорта электроэнергии ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" составил 5,62 млрд кВтч, что на 0,51 млрд кВтч (около 10%) выше уровня прошлого года. В целом мы наблюдаем существенное падение объемов импорт по сравнению с 2004-2005гг. Причины достаточно очевидны – электроэнергия в традиционных странах-поставщиках, Украине и Казахстане, направляется на обслуживание собственного быстрого роста, а Литва готовится вывести из строя Игналинскую АЭС.

Основными источниками приобретения импортной электроэнергии в 2006 году являлись энергосистемы Казахстана, Литвы и Украины. Только на РК пришлось 72% импорта электроэнергии. Электроэнергия также импортировались из Азербайджана, Латвии, Монголии и Беларуси. Импортная электроэнергия в полном объеме реализовывалась на внутреннем рынке электроэнергии РФ.

В 2007 году по сравнению с 2006 годом незначительно снизились объемы импорта электроэнергии из Казахстана и Литвы. Увеличился импорт из Украины и Молдавии. Доля импорта из Казахстана в общем объеме поставок импортной электроэнергии составляет 58%, импорт из Украины и Литвы составляет соответственно более 17% и 7%, импорт из Азербайджана и Грузии приблизительно по 5,5%, из Молдавии – более 4% от общего объема импорта.

Источник: ИНТЕР РАО

Литва. Поставки электроэнергии из Литвы осуществляются для энергоснабжения потребителей Калининградской области. В 2007 году из энергосистемы Литвы было импортировано 446,12 млн. кВт.ч, что на 61,29 млн. кВт.ч меньше, чем в 2006 году.

Украина. Импорт электроэнергии из энергосистемы Украины в 2007 году составил 965,91 млн. кВт.ч, что на 467,8 млн. кВт.ч выше уровня 2006 года.

Казахстан. В 2007 году из энергосистемы Казахстана было импортировано 3 263,29 млн. кВт.ч электроэнергии, что на 413,57 млн. кВтч ниже уровня 2006 года, что связано с возросшим уровнем потребления в Северном Казахстане.

⁴Приложение 2 настоящего Обзора основано на материалах ИНТЕР РАО.

Наверх