Размер рынка и его потенциал

Поскольку у нас рынок крайне неоднороден, продукты не разделены, то и вести отдельный учет пока невозможно, поэтому мы имеем только смешанные данные по смешанному рынку.

За первое полугодие 2006 года рынок факторинга вырос на 30% и составил около 95 млрд руб. или 3,5 млрд долл. Если темпы роста сохранятся, то объем рынка за 2006 год в целом составит порядка 200 млрд руб. или около 7 млрд долл. По итогам 2005 года рынок вырос примерно на 80-90%. Как видно, в первой половине 2006 года темпы роста рынка оказались гораздо ниже. Если смотреть на динамику каждого отдельного игрока, то видно, что снижение темпов роста обусловлено отсутствием роста в компании НФК. Михаил Трейвиш считает, что данные за полгода непоказательны, и основной объем услуг в компании придется на вторую половину года.

Таблица 1
Рэнкинг российских Факторов по объему уступленных им денежных требований за первые 6 месяцев 2006 г.

Место в рэнкинге по итогам 6 месяцев 2006 г.	Фактор	Объем денежных требований, фактически уступленных Фактору за первые 6 месяцев 2006 г., тыс. руб.	Темпы роста за первую половину 2006 г. (оценка), %
1	Еврокоммерц	24475984,35	160.22
2	Национальная Факторинговая Компания^*	20104403,31	89.71
3	Петрокоммерц	19759607,15	176.87
4	Промсвязьбанк	16313693,96	210.43
5	НОМОС-БАНК	7182906,00	102.32
6	ТрансКредитФакторинг	3098830,61	122.86
7	Союз	1979930,98	330.96
8	Международный Московский Банк	1280353,47	н/д
9	РОСПРОМБАНК	470000,00	185.48
10	Транскапиталбанк	344090,29	н/д
11	Курскпромбанк	154666,26	н/д
12	Казанский банк	143000,00	336.34
13	Вятка-банк	103954,21	237.24
14	Церих	100000,00	н/д
15	СИСТЕМА	90296,97	441.28
16	Северная Казна	85700,00	225.04
	Банк Сосьете Женераль Восток^**	245000,00
^*Учтены сделки, при которых оказываются услуги без выплаты финансирования (например, страхование или управление дебиторской задолженностью).
^** Данные предоставлены БСЖВ с июля по сентябрь 2006 г.
Источник: "Эксперт РА"

Если смотреть по всем компаниям без НФК, то темпы прироста составили бы 50%. Как видно, лидерами по темпам роста стали банк "Система", "Казанский банк", банк "Союз".

Если темпы роста финансирования, предоставленного клиентам под уступку денежных требований, останутся такими же, какими они были в первой половине 2006 года, т.е. чуть более 140%, то совокупный объем за год составит порядка 155 трлн руб. или 5,5 млрд долл. Темпы роста финансирования по-прежнему выше, чем темпы роста объема уступаемых денежных требований.

Таблица 2
Рэнкинг Факторов по объему финансирования, предоставленного клиентам под уступку денежных требований за первые 6 месяцев 2006 г.

Место	Фактор	Объем финансирования, предоставленного клиентам под уступку денежных требований за первые 6 месяцев 2006 г., тыс. руб.	Темпы роста за первую половину 2006 года (оценка), %	Коэффициент финансирования, 6 месяцев 2006 г., %	Коэффициент финансирования, 2005 г., %
1	Еврокоммерц	21998014,74	234.64	89.88	87.5
2	Национальная факторинговая компания	15541386,98	175.79	88.85	74.2
3	Петрокоммерц	15420020,97	207.79	78.04	78.52
4	Промсвязьбанк	14288687,96	196.62	87.59	88.7
5	НОМОС-БАНК	5122273,50	93.47	71.31	68.88
6	ТрансКредитФакторинг	2752588,37		88.83	90.05
7	Союз	1643342,72	121.19	83	87
8	Международный Московский Банк	1152318,13	105.93	90	н/д
9	РОСПРОМБАНК	385000,00	273.29	81.91	77.27
10	Курскпромбанк	146911,92	н/д	94.99	н/д
11	Казанский банк	128000,00	н/д	89.51	83.46
12	Вятка-банк	102812,52	360.72	98.9	100
13	Северная Казна	84900,00	439.8	99.07	81.58
14	СИСТЕМА	80814,00	315.74	89.5	89.8
	Банк Сосьете Женераль Восток^**	105331,60	164.57	42.99
^** Данные предоставлены БСЖВ с июля по сентябрь 2006 г.
Источник: "Эксперт РА"

По итогам полугодия количество клиентов выросло на четверть. По итогам 2005 года число клиентов за год выросло примерно в 2,5 раза. Число участников проекта небольшое, при этом из года в год немного меняется, поэтому не совсем корректны сопоставления. Но в целом можно увидеть, что темпы прироста клиентской базы также замедлились.

Таблица 3
Рэнкинг по числу клиентов за первое полугодие 2006 года

Место	Фактор	Количество клиентов в первом полугодии 2006 года	Число новых клиентов, пришедших на обслуживание в первом полугодии 2006 г.	Количество клиентов в 2005 году	Темпы роста количества клиентов за первое полугодие 2006 г., в %	Темпы роста количества клиентов за 2005 гг., в %
1	Еврокоммерц	1061	307	754	140.72	448.81
2	Национальная факторинговая компания	553	199	659	83.92	120.92
3	Промсвязьбанк	392	156	268	146.27	211.02
4	НОМОС-БАНК	221	42	167	132.33	н/д
5	ТрансКредитФакторинг	123	116	28	439.29	200
6	Петрокоммерц	76	12	64	118.75	164.1
7	Союз	58	32	28	207.14	350
8	РОСПРОМБАНК	27	5	26	103.85	н/д
9	Казанский банк	16	0	16	100	н/д
10	Курскпромбанк	13	н/д	н/д	н/д	н/д
11	Вятка-банк	9	9	12	75	н/д
12	Церих	9	5	4	225	н/д
13	Транскапиталбанк	8	1	7	114.29	н/д
14	СИСТЕМА	8	8	5	160	н/д
15	Северная Казна	7	7	10	70	н/д
	Банк Сосьете Женераль Восток^*	5
	Сумма	2569	899	2048	124.8	244.98
^* Данные предоставлены БСЖВ с июля по сентябрь 2006 г.
Источник: "Эксперт РА"

Данные по вознаграждению приводим по каждому игроку отдельно. По рынку в целом данных слишком мало, чтобы проводить сопоставления с прошлым годом.

Таблица 4
Размер факторингового вознаграждения, полученного Фактором за первое полугодие 2006 г., тыс. руб.

Место	Фактор	Размер факторингового вознаграждения, полученного Фактором за первое полугодие 2006 г., тыс. руб.
1	Национальная факторинговая компания	454015,12
2	Промсвязьбанк	288353,30
3	Петрокоммерц	261899,69
4	НОМОС-БАНК	124615,50
5	ТрансКредитФакторинг	58399,00
6	Транскапиталбанк	7680,15
7	Курскпромбанк	5342,56
8	Вятка-банк	2600,49
9	Церих	2200,00
10	Северная Казна	2100,00
	Банк Сосьете Женераль Восток^*	3112,17
	Еврокоммерц	н/д
^*Данные предоставлены БСЖВ с июля по сентябрь 2006 г.
Источник: "Эксперт РА"

Обсудить на форуме

Карта сайта| Вакансии агентства| Реклама на сайте| Копирайт

Рейтинги Рэнкинги Исследования Конференции Издания Спецпроекты Базы данных Пресс-релизы Интернет-магазин Форум Репортажи Тендеры