• Главная
• Исследования
• Банки
• Финансовые услуги малому бизнесу, 2007
• Мнение специалистов

Мнение специалистов

Интервью с Алексеем Кирьяковым, вице-президентом ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги"

- Какова существующая ситуация на рынке кредитования малого бизнеса?

- Потенциал рынка малого бизнеса огромен. Однако сейчас всего лишь треть предприятий малого бизнеса охвачена банковскими кредитными продуктами. Банки довольно неохотно предоставляют кредитные ресурсы малым предпринимателям, потому что подобные вложения считаются достаточно рискованными по сравнению с кредитованием крупного бизнеса. Кроме того, не последнюю роль играет и несовершенство законодательной базы. Пока на этом рынке заметны лишь несколько крупных игроков, хотя в последнее время достаточно большое количество банков пытаются активизироваться в этой нише.

- Чем привлекателен рынок кредитования малого бизнеса для Вашего банка?

- Мы считаем рынок малого бизнеса достаточно перспективным прежде всего из-за числа потенциальных клиентов, которое на сегодняшний день составляет более 1 млн. предприятий. С малым бизнесом можно вполне успешно работать при использовании определенных технологий, позволяющих, с одной стороны, снижать риск портфеля, а с другой стороны, повышать доходную составляющую.

Кроме того, будучи дочерним банком ОАО "Внешторгбанк", наш банк должен содействовать решению макроэкономических задач страны, в том числе поддержке и развитию малого бизнеса. Особенно теперь, когда программа кредитования малого бизнеса ОАО "Внешторгбанк" получила новый толчок развития в рамках своей реализации на базе дочернего банка, созданного специально для обслуживания в том числе и этого сегмента рынка. Если говорить о проекте в рамках группы Внешторгбанк, то подобное выделение бизнеса дает возможность как диверсификации рисков, так и получения дополнительной доходной составляющей, поскольку она в кредитовании малого бизнеса при определенных масштабах превышает доход от финансирования средних и крупных предприятий.

- Каковы особенности кредитования малого бизнеса в Вашем банке?

- Во-первых, Внешторгбанк 24 создан на базе дочернего банка Внешторгбанка - ГУТА-банка, - который традиционно занимал достаточно сильные позиции в розничном банковском секторе. Поэтому и сейчас Внешторгбанк 24 может предложить своим клиентам во многих регионах России, число которых постоянно увеличивается, полный спектр банковских услуг на уровне международных стандартов, в числе которых, конечно же, расчетно-кассовое обслуживание и кредитные продукты, рассчитанные именно на удовлетворение различного характера финансовых нужд предприятий малого бизнеса.

Во-вторых, банком применяется достаточно уникальная схема принятия решения о предоставлении кредита, позволяющая адекватно и, что не менее важно, достаточно быстро и дешево для клиента оценить реальную степень его кредитоспособности и качественной необходимости в привлечении дополнительных инвестиций, в том числе долгосрочных.

- Какой объем деятельности в этом рынке у Вас сейчас?

- На сегодняшний день услуги кредитования малого бизнеса предлагаются банком в 37 регионах страны, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, что позволило предоставить порядка 3 тыс. кредитов и достичь объема кредитного портфеля в 200 млн. долларов. В течение 2006 года банком планируется территориальное расширение предложения банковских услуг малому бизнесу уже в шестидесяти регионах страны, что позволит увеличить кредитный портфель на конец года до 500 млн. долларов.

- Кто Ваши клиенты?

- Стать нашими клиентами могут юридические лица любой организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, имеющие действующий бизнес с объемом годовой выручки до 3 млн. долларов, показывающий положительный финансовый результат, оцениваемый банком, в том числе по управленческим данным клиента. Это крайне важно для клиентов в условиях существующей системы бухгалтерской и налоговой отчетности. Данное условие дает практически любому предприятию малого бизнеса возможность получения доступных форм привлечения кредитных средств в банке.

В основном к нам за кредитом обращаются предприятия оптовой и розничной торговли, различных услуг, но достаточно большую долю составляют также производственные и строительные организации. Постепенно появляются клиенты из сельскохозяйственной отрасли.

- Каков уровень невозврата кредитов малыми предприятиями в Вашем банке?

- Исторически сложилось мнение, что кредитование малого бизнеса является рискованным и достаточно затратным способом размещения капитала. На наш взгляд, это переоценка возникающих рисков. Стоит хотя бы отметить, что реальный уровень просроченной задолженности по кредитам малому бизнесу у нас достаточно низкий (не более 1%), что подтверждает и практика работы на этом рынке многих банков, имеющих опыт в данном сегменте. Основным моментом здесь является в своем роде уникальная методика анализа бизнеса клиента, в основу которой положен международный банковский опыт, позволяющая получить реальную картину состояния бизнеса клиента.

- Назовите способы обеспечения кредита, которые Вы обычно используете?

- Банк практикует достаточно гибкую залоговую политику, снимающую большую часть проблем клиентов с наличием обеспечения по кредиту. В качестве обеспечения мы принимаем любое ликвидное движимое и недвижимое имущество, в том числе товары в обороте. Кроме того, мы предоставляем так называемые бланко-кредиты, т.е. кредиты без обеспечения либо обеспеченные частично.

- Какими способами государство должно способствовать росту кредитования малого бизнеса?

- Государственная поддержка малого бизнеса должна включать в себя субсидирование процентной ставки и гарантии по кредитам малому бизнесу для обновления оборудования, приобретения и аренды недвижимости, учреждения филиалов, расширения и диверсификации производства. Необходимо также поддерживать банки, работающие с малым бизнесом, удешевлять кредитные ресурсы путем снижения фондов обязательного резервирования, развития рефинансирования в Центральном банке, использовать в качестве залога ипотечные ценные бумаги, страховые полисы.

Интервью с Александром Зобниным, генеральным директором страховой компании "НАСТА"

- Опишите существующую ситуацию на рынке страхования малого бизнеса (Ваши оценки объема рынка, темпов роста, тенденций развития)?

- В настоящий момент объем рынка страхования малого бизнеса в РФ, по оценкам экспертов, составляет около 300 млн. долларов, при этом в течение ближайших четырех-пяти лет объем рынка может увеличиться практически в два раза. Увеличение объема рынка произойдет за счет повышения страховой грамотности руководителей предприятий, совершенствования налогового законодательства, улучшения общеэкономической ситуации в стране. В настоящее время руководители малых предприятий в большинстве случаев заключают договор страхования по требованию своих партнеров-арендодателей, лизинговых компаний, банков.

- Каковы стимулирующие и ограничивающие факторы развития рынка страхования малого бизнеса?

- К сожалению, в настоящее время количество ограничивающих факторов развития страхования малого бизнеса значительно превышает количество стимулирующих факторов. К ограничивающим факторам прежде всего следует отнести страховую неграмотность руководителей малых предприятий и, как следствие, неготовность руководителя выделять достаточно средств на страхование. Вследствие этого малое предприятие либо вообще не защищено от рисков, либо работодатель покупает наиболее дешевый вариант страхового покрытия. В результате при наступлении убытка страховой полис может не предусматривать выплаты, поскольку именно данный страховой риск внесен в перечень исключений. Вторым ограничивающим фактором является нестабильная налоговая политика государства в отношении малых предприятий, вследствие чего большинство малых предприятий работает в сфере "теневого" бизнеса, и активы, подлежащие страхованию, находятся в "тени".

Вместе с тем существует множество серьезных трудностей, препятствующих развитию малого предпринимательства как такового, и, следовательно, развитию страхования малого бизнеса. Это:
- несовершенство законодательной базы, регламентирующей деятельность малых предприятий;
- отсутствие в ряде регионов программ развития малого предпринимательства;
- административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности;
- несовершенство механизма использования государственного и муниципального имущества для развития малого предпринимательства;
- отсутствие механизма социальной защиты предпринимателей;
- недостаточный уровень безопасности ведения предпринимательской деятельности;
- частая смена налоговой политики и другие.

К факторам, стимулирующим развитие страхования малого бизнеса, относятся налоговые льготы: согласно ст. 255 (п.16), гл. 25, ч. II Налогового кодекса РФ, страховые взносы предприятий относятся к расходам на оплату труда и уменьшают налогооблагаемую базу налога на прибыль по определенным договорам добровольного страхования.

- Какие страховые продукты наиболее востребованы малым бизнесом сейчас, в перспективе?

- Самым популярным видом страхования для малого бизнеса является страхование автопарков. Также малые предприятия предъявляют спрос на различные продукты по страхованию имущества. Малые предприятия страхуют офисы от рисков пожара, повреждения отделки офиса и офисного оборудования в результате проникновения воды, а также складские помещения, товары на складах.

Добровольное медицинское страхование также относится к одному из наиболее популярных видов страхования. Гораздо реже малые предприятия страхуют сотрудников от несчастных случаев, а также грузы и грузоперевозки.

В перспективе малые предприятия должны проявить интерес к страхованию ответственности за качество услуг и продуктов, производимых предприятием. Этот вид страхования наиболее интересен для предприятий пищевой промышленности и ресторанов.

На западе малыми предприятиями наиболее востребованы программы по страхованию от перерывов в производстве. У нас пока руководители предприятий не в полной мере осознали эффективность данного вида страхования, в перспективе с ростом страховой грамотности в нашей стране данный вид страхования также будет востребован малым бизнесом.

- Чем привлекателен малый бизнес для Вашей компании?

- Работа с малым бизнесом для страховщика имеет ряд преимуществ, во-первых, значительно уменьшаются расходы на перестрахование, потому что в малом бизнесе объем рисков значительно меньше, чем у крупных предприятий, большинство рисков остается на собственном удержании страховщика. Во-вторых, для малых предприятий процедура заключения договора страхования в определенной степени стандартизирована, вследствие этого для заключения договора не требуется дополнительного согласования и практически любой продавец или агент Компании может сделать это самостоятельно, что значительно упрощает и ускоряет процедуру оформления договора. В-третьих, по малым предприятиям значительно проще урегулировать убытки по сравнению с крупными компаниями. На крупных предприятиях значительно дольше и сложнее осуществляется оценка ущерба, особенно если повреждено сложное дорогое оборудование. На малом предприятии процедура оценки ущерба гораздо проще и быстрее. Кроме того, малое предприятие значительно быстрее может предоставить запрашиваемые страховщиком документы.

В заключение можно сказать, что при работе с малыми предприятиями для страховой компании существует возможность разработки определенных стандартных страховых продуктов, которые могут быть предназначены для малых предприятий определенной отрасли.

- Каковы конкурентные преимущества Вашей компании при работе с малым бизнесом?

- Компания НАСТА входит в десятку ведущих страховых компаний России по известности брэнда, сети продаж, рыночной доле в основных сегментах рынка.

В 2006 году Компании НАСТА рейтинговым агентством "Эксперт РА" был присвоен рейтинг А+ "Высокий уровень надежности со стабильными перспективами" (до настоящего времени компания имела рейтинг А).

Конкурентными преимуществами компании Наста при работе с малым бизнесом являются:
- широкая региональная сеть;
- большой штат агентов;
- высокий уровень сервиса;
- оперативные сроки заключения договора страхования и урегулирования убытков;
- наличие высококлассных специалистов по различным видам страхования.

- Какими малыми предприятиями (отраслевая принадлежность, характер деятельности, регион РФ) услуги Вашей компании наиболее востребованы?

- Полисы по страхованию имущества наиболее часто востребованы предприятиями сферы услуг, оптовой торговли, автодилерами, с которыми НАСТА также сотрудничает в сфере автострахования. Нередко страхование малых предприятий осуществляется в сфере страхования профессиональной ответственности нотариусов, юристов, оценщиков, потому что часто именно в данных отраслях наиболее распространена организация малых предприятий.

Также некоторые малые предприятия покупают программы ДМС для своих сотрудников, в большинстве случаев это представительства иностранных компаний, потому что за рубежом забота о персонале является неотъемлемой составляющей бизнеса.

Ряд договоров страхования от несчастного случая заключен с частными охранными предприятиями, которые в большинстве случаев относятся к малым предприятиям. Однако интерес ЧОПов к данному виду страхования обусловлен тем, что по закону "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" работодатель обязан застраховать работников на случай причинения вреда их жизни или здоровью в связи с осуществлением сыскных или охранных действий. К сожалению, руководители ЧОПов подходят к этому страхованию довольно-таки формально и страховые суммы по подобным договорам незначительны. Хотя страхование от несчастного случая очень актуально для работников ЧОПов, которые постоянно подвержены повышенному риску.

- Опишите один-два характерных примера вашей работы с малым предприятием в течение последнего года (кейсы, success-story): кто и почему к Вам обратился, как была выстроена схема взаимодействия, как она реализовалась, какие встретились характерные проблемы и как их пришлось решать, как это отразилось на бизнесе клиента?

- Наиболее интересная история произошла у нас с одним из страхователей, который уже на протяжении 3-х лет страхует в Компании НАСТА свой автомобиль. Три года назад он работал водителем в небольшой компании по перевозке грузов. Сейчас у него самого небольшой бизнес по частным перевозкам грузов и пассажиров. Наша совместная работа началась с того, что он по аналогии со страхованием своего личного автомобиля застраховал и 3 служебные машины (2 грузовые Газели и один микроавтобус Мерседес "Спринтер"). В мае прошлого года автопарк нашего предпринимателя уже насчитывал порядка десятка как грузовых, так и легковых автомобилей, при этом страховое покрытие за годы нашего сотрудничества значительно расширилось: теперь помимо полиса по страхованию автопарка, страхованию подлежит и гражданская ответственность грузоперевозчика.

К сожалению, страховой случай наступил практически сразу после заключения договора страхования гражданской ответственности автоперевозчика: в ходе перевозки было повреждено эксклюзивное зеркало. Специалисты компании НАСТА оперативно оценили размер ущерба, вслед за этим была произведена выплата. При этом все стороны остались довольны: и владелец зеркала, поскольку он получил полноценную компенсацию и грузоперевозчик, так как данный риск был застрахован, и ему не пришлось возмещать убытки из собственного бюджета.

- Перечислите маркетинговые каналы, используемые при работе с малыми предприятиями.

- При работе с малыми предприятиями наиболее эффективным маркетинговым каналом являются прямые продажи. Несмотря на то что бизнес малых предприятий сопряжен с гораздо меньшими рисками, чем бизнес крупной компании, зачастую малые предприятия также требуют индивидуального подхода.

- Согласны ли Вы с утверждением, что малый бизнес предъявляет спрос прежде всего на страховые "схемы" (в частности, "зарплатные"), а уже во вторую очередь - на реальную страховую защиту? Или увлечение налоговой оптимизацией с помощью страхования скорее характерно для более крупных предприятий?

- Скорее всего, увлечение налоговой оптимизацией наиболее характерно для крупных предприятий: они оперируют большими суммами по сравнению с маленькими компаниями, при этом крупные предприятия обладают многочисленным штатом сотрудников, а чаще всего страховые схемы реализуются при выплате заработной платы.

Руководители малых предприятий, приобретая страховую защиту, действительно стремятся защитить свой бизнес от непредвиденных рисков, и страховых схем при работе с малым бизнесом намного меньше.

- Оцените объем незастрахованных, но потенциально страхуемых рисков малых предприятий России и долю застрахованных рисков в общем объеме страхуемых.

- По оценкам отдельных экспертов, в 2005 году на одно малое предприятие пришлось около 350 долларов страховой премии. По данным Госкомстата на 1 января 2005 года в России было зарегистрировано 953 100 малых предприятий, в 2004 году в малом бизнесе было занято 243,5 тыс. человек. При этом малый бизнес охвачен страхованием лишь на 7-10%. Если говорить о малых и средних предприятиях в совокупности, то здесь порядка 20% компаний страхуют своё имущество. Отдельно следует отметить, что доля застрахованных малых предприятий значительно колеблется в зависимости от конкретного региона: скорее всего, в Москве и Московской области показатель застрахованных предприятий намного выше.

- Приведите, если возможно, примеры специальных программ, разработанных Вашей компанией для малых предприятий (с указанием условий и тарифов).

- В компании "Наста" разработан специальный продукт по страхованию имущества предприятий, по которому можно застраховать как отдельно, так и в совокупности следующее имущество: здания/помещения, внутренняя отделка и инженерные коммуникации, имущество, находящееся внутри здания/помещения, товарно-материальные ценности в обороте.

Условия продукта сформулированы таким образом, что процедура заключения договора страхования при страховой сумме до 30 млн. руб. на одну территорию страхования осуществляется агентами или продавцами Компании без дополнительных согласований с андеррайтинговыми и иными подразделениями Компании, что значительно сокращает срок заключения договора страхования. Для малых и средних предприятий фактор оперативности заключения договора страхования играет очень важную роль.

Тарифы по данному продукту устанавливаются индивидуально для каждого страхователя и зависят, прежде всего, от объектов, подлежащих страхованию, и от объема страхового покрытия. Диапазон тарифов составляет от 0,1% до 0,37%. Условия данного продукта полностью учитывают интересы малого и среднего бизнеса благодаря следующим преимуществам продукта: быстрое оформление договора страхования, индивидуальный подход к каждому клиенту, возможность страхования каждого объекта в отдельности, невысокие страховые суммы. Также в Компании разработана программа "Вакцинация", которая наиболее востребована в осенне-зимний период. В офис компании-страхователя приезжает медработник и проводит вакцинацию сотрудников от гриппа, при этом используется лишь импортная вакцина.

Данная программа очень выгодна для малых предприятий, поскольку совсем небольшие компании не всегда могут себе позволить полис ДМС, и в данном случае за небольшую плату работодатель проявляет заботу о своих сотрудниках

Интервью с Виктором Юном, генеральным директором страховой компании "СтандартРезерв"

- Опишите существующую ситуацию на рынке страхования малого бизнеса (Ваши оценки объема рынка, темпов роста, тенденций развития)?

- По нашим оценкам, сейчас порядка 50-60% всего малого бизнеса уже застраховано. Это цифра по Москве, Санкт-Петербургу. В регионах - это порядка 30-40%. И в общем мы оцениваем потенциал страхования МП как достаточно низкий. Можно оценить весь рынок страхования малого бизнеса в России примерно в 150 миллионов долларов, не больше. Но здесь речь идет прежде всего о страховании имущества. Об остальных страховых продуктах малый бизнес пока ещё и не думает.

Мы не ожидаем всплеска страхования малого бизнеса в ближайшее время. Это связано с рядом причин, в том числе с тем, что ещё сектор среднего и крупного бизнеса полностью не застрахован.

- Каковы ограничивающие факторы развития страхования малого бизнеса?

- Затраты на обслуживание клиентов из сферы малого бизнеса сравнимы с затратами на обслуживание более крупных компаний. Поэтому если страховая компания не использует типовые процедуры работы с малым бизнесом, ей становится невыгодно вообще работать с ним.

- Какие страховые продукты наиболее востребованы малым бизнесом сейчас, в перспективе?

- Малые предприятия страхуют прежде всего те объекты, повреждение или уничтожение которых может привести к серьезному ухудшению положения предприятия или к его банкротству. Недвижимость, офисное имущество, производственное и торговое оборудование, товары в обороте - это те материальные ценности, потерю которых очень сложно компенсировать за счет текущей деятельности.

Предприятия сферы услуг и торговли также страхуют ответственность перед клиентами за качество оказываемых услуг и реализуемых товаров.

- В чем особенности работы с данной группой клиентов?

- Малый бизнес постоянно испытывает нехватку средств, поэтому на любые дополнительные расходы, в том числе связанные со страхованием, подвигнуть его сложно. Малый бизнес страхуется в основном только в случае крайней необходимости, например, если банк требует застраховать имущество, вносимое под залог.

К сожалению, случаи, связанные с махинациями, чаще встречаются среди малого бизнеса, нежели среди среднего и крупного. Это ограничивает наши возможности по оценке некоторых рисков, поэтому на сегодняшний день мы практически не страхуем грузоперевозки.

- Каковы конкурентные преимущества Вашей компании при работе с малым бизнесом? Какой объем деятельности на этом рынке у Вас сейчас? Какова доля малого бизнеса в общем портфеле?

- Нашими конкурентными преимуществами являются:
Рыночный подход к тарификации;
Развитая сеть агентств, филиалов, точек продаж по России;
Надежная перестраховочная защита;
Использование западных подходов к страхованию и международный опыт работы;
Финансовая устойчивость и широкий спектр страховых услуг - компания входит в международную страховую группу;
Команда профессиональных менеджеров и андеррайтеров с большим опытом работы на российском и международном рынках;
Динамичное развитие компании, ориентированное на новые подходы к страхованию.

За первое полугодие 2005 года сборы по страхованию предприятий малого бизнеса составили 10 млн. руб., за второе - 21 млн. руб. Доля страхования МСП в портфеле компании доходит до 70-80%.

- Какими малыми предприятиями (отраслевая принадлежность, характер деятельности) услуги Вашей компании наиболее востребованы?

- К страхованию наибольший интерес проявляют предприятия торговли, сферы услуг, туризма, автосервисы, автосалоны, перевозочные предприятия.

- Перечислите маркетинговые каналы, используемые при работе с малыми предприятиями.

- Большая часть малых предприятий приходит к нам через банки, т.е. для того чтобы застраховать передаваемое в залог имущество. У нас существуют договора с конкретными банками.

- Приведите, если возможно, примеры специальных программ, разработанных Вашей компанией для малых предприятий.

- Нашей компанией разработаны и активно применяются специальные программы по комплексному страхованию офиса, ответственности за причинение вреда в результате нарушения санитарно-эпидемиологических норм, профессиональной ответственности и финансового риска.

Примером комплексного страхового продукта является наша работа с одним малым предприятием, занимающимся продажей и сервисным обслуживанием мототехники. Эта компания застраховала товары, находящиеся на территории магазина, а также на тот период времени пока мототехника перевозится до сервисного предприятия и обратно. Кроме того, наш представитель постоянно находится в салоне компании для оформления полисов КАСКО при покупке мототехники.