• Главная
• Исследования
• Страховые услуги малому бизнесу

3.4.Страховые услуги малому бизнесу

Рынок страхования малого бизнеса начал формироваться всего несколько лет назад и пока не достиг сколько-нибудь значительных размеров. Так, по результатам 2005 года 7 крупнейших игроков в этом сегменте собрали взносов на сумму немногим более 1 млрд. рублей (см. табл. 6 и 7). Однако перспективы этого сегмента достаточно велики. Потенциально страхование малого бизнеса в ближайшие несколько лет может вырасти в несколько раз как за счет факторов спроса, так и за счет факторов, действующих со стороны предложения.

Таблица 6. Рэнкинг крупнейших страховых компаний России за 2005 г., работающих с малым бизнесом, по объему страховых взносов, млн. руб.

Источник: "Эксперт РА"

Таблица 7. Рэнкинг крупнейших страховых компаний России за 2005 г., работающих с ПБОЮЛ, по объему страховых взносов, млн. руб.

Источник: "Эксперт РА"

Точных данных об объемах страхования малого бизнеса не существует. По оценке экспертов компании "Росгосстрах", около 80% предприятий малого и среднего бизнеса пользуются услугами страховых компаний. По оценкам других страховых компаний, доля только малого бизнеса, охваченного страхованием, находится в пределах 7-10%, 30-40% (см. интервью с представителями страховых компаний в Приложении).

Тем не менее, все страховщики единодушно сходятся во мнении, что рынок страхования малого бизнеса растет. При этом одним из основных факторов, обусловивших рост интереса предпринимателей к страхованию, стало введение ОСАГО и связанное с ним развитие автострахования. На сегодняшний день к нему прибегают более половины малых предприятий, обращающихся к страховщикам. В 2005 году автострахование принесло половину взносов, полученных от предприятий малого бизнеса, и более 90% от объема взносов, полученных от ПБОЮЛов (см. график 13).

Помимо автострахования интерес малого бизнеса в первую очередь привлекает страхование имущества - зданий и сооружений и производственного оборудования. В первую очередь страхуются офисы и складские помещения. Несколько менее активно страхуются грузы. Основная причина недостаточной развитости сегмента страхования грузоперевозок заключается в нежелании самих страховщиков работать с данным видом рисков - слишком непредсказуемым он им представляется. Среди иных видов страхования наиболее популярным является ДМС.

Перспективными в некотором отдалении представляются программы по страхованию перерывов в производстве. На западе, где страхование уже стало нормой для малого бизнеса, с учетом экономических колебаний это направление является одним из наиболее востребованных. Существенный потенциал роста имеет также страхование ответственности за качество продукции и услуг, и в первую очередь для малых предприятий пищевой промышленности и торговли, на которые уже сейчас суммарно приходится порядка трети от общего объема взносов (см. табл. 8). Особенно актуальным это направление станет в том случае, если государство сделает его в том или ином виде обязательным.

Таблица 8. Доля малых предприятий различных секторов в общем объеме собранных за 2005 год взносов

^*Производство мебели, ювелирных изделий, спортивных товаров, игрушек, аттракционов, пишущих принадлежностей, переработка отходов, швейная фурнитура оптом и др.

На сегодняшний день страхование наиболее популярно у предприятий, занимающихся производством мебели, ювелирных изделий, спортивных товаров, игрушек, пишущих принадлежностей (на них суммарно приходится более трети взносов), а также предприятий оптовой и розничной торговли и пищевой промышленности. Определенный интерес к страхованию проявляют компании, специализирующиеся на обработке древесины, работающие в области целлюлозно-бумажной промышленности, занимающиеся издательской и полиграфической деятельностью, а также компании, занимающиеся строительством, производством текстильной и швейной продукции.

Что касается ПБОЮЛов, то помимо трех основных направлений для них еще характерно сравнительно более активное сотрудничество со страховщиками представителей сельскохозяйственной отрасли.

В целом же распределение взносов достаточно неравномерное, что дополнительно указывает на то, что страхование пока что не является услугой, широко используемой предприятиями малого бизнеса.

Сохраняется региональная диспропорция в охвате страховыми услугами предприятий малого бизнеса (см. график 14).

Наиболее охвачены страховыми услугами предприятия Центрального региона (включая Москву) - на них приходится около 40% от объема всех собранных взносов. Сравнительно охваченными страхованием малого бизнеса областями можно считать Юг, Поволжье и Северо-Запад страны, в то время как Урал и Дальний Восток пока практически выпадают из сферы работы страховщиков с малыми предприятиями. Сегодняшняя региональная политика страховых компаний в сегменте малого бизнеса пока оставляет им достаточно много простора для развития и совершенствования. Тем более что предпосылок для развития страхования малого бизнеса более чем достаточно.