• Главная
• Исследования
• Страхование
• БАНКОВСКИЙ КАНАЛ ПЕРЕСОХ: Рынок банкострахования по итогам 2008 года

БАНКОВСКИЙ КАНАЛ ПЕРЕСОХ:
Рынок банкострахования по итогам 2008 года

Таблица 1. Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, 2008 г.
Таблица 2. Розничное страхование, 2008 г.
Таблица 3. Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика), 2008 г.
Таблица 4. Автокредитование (КАСКО), 2008 г.
Таблица 5. Автокредитование (ОСАГО), 2008 г.
Таблица 6. Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от несчастного случая, 2008 г.
Таблица 7. Иные виды розничного страхования рисков, связанных с банковскими услугами, 2008 г.
Таблица 8. Страхование юридических лиц через банки, 2008 г.
Таблица 9. Страхование залогового имущества заемщиков, 2008 г.
Таблица 10. Страхование товаров на складе, 2008 г.
Таблица 11. Страхование товаров в обороте, 2008 г.
Таблица 12. Иные виды страхования рисков юридических лиц, связанных с банковскими услугами, 2008 г.
Таблица 13. Страхование рисков банков, 2008 г.
Таблица 14. Комплексное страхование рисков банков (ВВВ), 2008 г.
Таблица 15. Страхование автопарка банков, 2008 г.
Таблица 16. Страхование недвижимости банков, 2008 г.
Таблица 17. Добровольное медицинское страхование сотрудников банков, 2008 г.
Таблица 18. Страхование жизни и здоровья сотрудников банков, 2008 г.
Таблица 19. Страхование ответственности персонала и страхование D&O, 2008 г.
Таблица 20. Страхование эмитентов банковских карт, 2008 г.
Таблица 21. Иные виды страхования банковских рисков, 2008 г.

 Скачать полный текст обзора

Резюме

Сошли с траектории: кризис прервал рост банковского страхования. Рынок банкострахования за 2008 год вырос по сравнению с 2007 годом на 31%, а общий объем рынка достиг 90 млрд. рублей. Если бы не кризис, прирост объема рынка банкострахования, по оценкам «Эксперт РА», составил бы 50-55%. Как и в прошлые годы, рост рынка банкострахования связан с розничными видами страхования, на которые пришлось 80% всех взносов (58% - на КАСКО, 15% - на ипотечное страхование).

Деление на два: по прогнозу «Эксперт РА», рынок банкострахования в 2009 году сократится на 50%. Главным образом, падение объемов банкострахования будет связано со сворачиванием автокредитования и, как следствие, снижением доли автокаско – драйвера роста банкострахования в прошлые периоды. Поступление взносов по банковским каналам будет обеспечиваться, прежде всего, за счет «старых» договоров по ипотеке, а также по страхованию юридических лиц через банки.

Ураган прошел стороной: в то время как на американском и европейском рынках рушились многие страховые компании, чрезмерно увлекавшиеся принятием на себя кредитных рисков, российские страховщики остались в стороне от подобной финансовой бури. Неразвитость российского банкострахования, как показал финансовый кризис, сыграла определенную позитивную роль для отечественных страховщиков. Небольшая доля страхования кредитных рисков самих банков в структуре банкострахования спасла страховщиков от огромных выплат. По итогам 2008 года доля комплексного страхования рисков банков в общем объеме банковского страхования составила всего 0,35%.

Учет интересов: сокращение объемов банкострахования должно привести к пересмотру условий сотрудничества банков и страховых компаний. Рынок нужно будет строить заново – на совершенно новых принципах, построенных на взаимной выгоде, разумных комиссионных и обоснованной тарифной политике. До начала кризиса между банками и страховщиками не было равного партнерства: условия диктовались банками. В процессе выхода из кризиса баланс сил постепенно начет смещаться в сторону большего учета интересов страховых компаний.

Методика исследования

Рэнкинги лидеров российского рынка банкострахования по итогам 2008 года составлены рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам анкетирования на основе данных, предоставленных страховыми компаниями. К участию в рэнкинге были приглашены 30 лидеров страхового рынка по общему объему сборов по данным ФССН, а также компании – постоянные участники исследования. Данные предоставили 23 страховые компании, доля которых в общем объеме российского страхового рынка за 2008 год составила 64%. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» осуществило сверку полученных данных с имеющейся открытой статистикой, однако, ответственность за точность предоставленных данных несут сами компании.

Парадоксальным образом неразвитость российского банкострахования¹, как показал финансовый кризис, сыграла определенную позитивную роль для отечественных страховщиков. В то время как на американском и европейском рынках рушились многие страховые компании, чрезмерно увлекавшиеся принятием на себя кредитных рисков, российские игроки подобных проблем не испытали. Кризис привел к сокращению объемов продаж страховых услуг через банковские каналы в связи со сворачиванием программ кредитования, но катастрофического роста выплат страховых возмещений банкам не произошло – ведь подавляющее большинство рисков самих банков попросту не были застрахованы. Более того, в 2008 году страховщики практически полностью свернули и без того находившиеся в зачаточном состоянии программы комплексного страхования рисков банков.

По результатам исследования, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», общий объем рынка банкострахования в 2008 году достиг 90 млрд. рублей, а его прирост по сравнению с 2007 годом составил «всего лишь» 31%, при этом годом ранее рынок банкострахования вырос на более чем внушительные 75%. Статистика обманчива: весь рост рынка происходил в течение первых девяти месяцев 2008 года. Если бы не кризис, прирост объема рынка, по оценкам «Эксперт РА», составил бы 50-55%.

В конце 2008 года рынок банкострахования изменился радикально. Перелом наступил в третьем квартале, хотя предпосылки к нему зрели с начала года. Рухнуло почти все: и кредитное автокаско, и страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов, и комплексное страхование рисков банков. Наименее пострадали ипотечное страхование, т. к. по нему продолжали поступать взносы по «старым» договорам, и страхование юридических лиц через банковские каналы продаж.

Быстро такое падение не преодолеть. По прогнозу «Эксперт РА», банкострахование в 2009 году сократится в два раза по сравнению с прошедшим годом. Рынок нужно будет строить заново – на совершенно новых принципах, построенных на взаимной выгоде, обоснованной тарифной политике и адекватных комиссионных вознаграждениях.

Как и в прошлые годы, своим ростом рынок банкострахования был обязан, прежде всего, розничным видам страхования, на которые пришлось 80% всех взносов, собранных через банковский канал. За 2008 год взносы по рознице увеличились на 36%.

Лидером по объему собранных взносов в розничном страховании по прежнему является автокаско, доля которого составила 73%, но темпы роста взносов, собираемых при автокредитовании, ощутимо замедлились под влиянием кризиса - их прирост за 2008 год составил 25%. Подавляющая часть премий по автострахованию, полученных через банки, пришлась в основном на первые три квартала 2008 года, в четвертом квартале автокредиты практически не выдавались и, соответственно, не собирались страховые взносы.

По итогам 2008 года наиболее высокий рост (95%) показало ипотечное страхование, вес которого в структуре розничного банкострахования составил 18%.

Взносы страховых компаний по страхованию юридических лиц, собранных через банки, выросли за год на 13%, а их доля в общем объеме банкострахования составила 16%.

В структуре банкострахования юридических лиц основным видом было страхование залогового имущества заемщиков, которое составило 80%. Высокий рост (99%) отмечается в страховании товаров на складе.

Рис.5 Большую долю банкострахования занимают розничные виды.
(На графике размер «пузырька» - объем премий по банкострахованию в 2008г.)

Источник: «Эксперт РА»

В страховании рисков банков за 2008 год взносы увеличились на 15%. В страховании рисков самих банков преобладало добровольное медицинское страхование их сотрудников. По сравнению с 2007 годом взносы по страхованию эмитентов банковских карт выросли на 104%.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом четверка лидеров рынка банкострахования осталась неизменной. Первое место по взносам по страхованию банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, заняла группа Росгосстрах, второе – страховой дом ВСК, третье – Ингосстрах, четвертое – РЕСО-Гарантия. На пятое место переместилась компания Цюрих.Ритейл, перепрыгнув сразу с восьмого места. Позиции компании РОСНО, занимавшей 5-ое место в рэнкинге в 2007 году, наоборот, существенно снизились (14-ое место по данным 2008 года).

Поступления больших потоков взносов от страхования автокаско при автокредитовании и страхование юридических лиц через банки обеспечили Группе Росгосстрах лидирующее положение в общем объеме рынка банковского страхования. Позиции ВСК среди лидеров банкострахования обеспечены, прежде всего, страхованием рисков самих банков (страхование автопарка банков, страхование недвижимости, ДМС сотрудников банков, страхование товаров на складе). Кроме того, Военно-страховая компания собрала наибольшее количество взносов по страхованию залогового имущества заемщиков. В комплексном страховании рисков банков (ВВВ), страховании жизни и здоровья сотрудников банков и страховании товаров на складе и в обороте первое место принадлежит Ингосстраху. Основными источниками поступлений взносов для РЕСО-Гарантии стали розничное страхование (ипотечное страхование, автокаско и иная розница), а в страховании юридических лиц – прежде всего, страхование залогового имущества заемщиков. В банковском страховании Цюрих.Ритейл лидирует, в основном, благодаря страхованию при автокредитовании (как каско, так и ОСАГО).

¹Под банкострахованием мы понимаем взаимодействие банков и страховых компаний, результатом которого становится продвижение страховых продуктов клиентам банков наряду с предоставлением им банковских услуг, а также страхование рисков самих банков.

Обзор подготовили:

Басова О. А.
Эксперт департамента рейтингов финансовых институтов
Янин А. Е.
Руководитель направления рейтингов страховых компаний

Самиев П. А.
Заместитель генерального директора