|
Рынок банкострахования в 2009 году
Рынок банкострахования сократился на 10% в 2009 году по сравнению с 2008 годом, а общий объем рынка составил 81 млрд. рублей. Незначительность сокращения взносов, полученных через банковский канал, объясняется поступлением взносов по «старым» среднесрочным и долгосрочным договорам - это автострахование и ипотечное страхование, суммарная доля которых в банковском страховании составляет 67%. Падение рынка банкострахования по новому бизнесу намного глубже. Объем ипотечного кредитования сократился в 2009 году в 4,3 раза, автокредитования - в 4 раза, ипотечное страхование и страхование КАСКО сократились пропорционально этому.
Банковское кредитование начало постепенно восстанавливаться, соответственно, следует ожидать роста поступления страховых взносов по новому бизнесу в розничном банкостраховании. С другой стороны, срок действия среднесрочных договоров, заключенных до кризиса, в 2010-2011 годах завершится, и поток страховых премий по этим договорам иссякнет. Если в 2010 году прирост объема нового бизнеса будет незначительным, то даже несмотря на оживление кредитования может произойти краткосрочное падение рынка банкострахования.
В 2009 году объем наибольшего сегмента рынка банкострахования - розничного страхования, по оценкам «Эксперт РА», составил 62,3 млрд. рублей, страхования юридических лиц через банки – 14,7 млрд. рублей и объем страхования рисков банков – 4 млрд. рублей.
В структуре банкострахования за 2009 год существенных изменений не произошло. Как и в 2008 году наибольшую долю занимает розничное страхование через банковский канал продаж.
Структура взносов по банкострахованию в 2009 году
Источник: «Эксперт РА»
Динамика структуры взносов по банкострахованию
Источник: «Эксперт РА»
В пятерку основных видов банковского страхования в 2009 г вошли автокаско (53,2% взносов от общего объема рынка банкострахования), страхование залогового имущества заемщиков (12,7%), ипотечное страхование (11,9%), страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов (9,9%), ДМС сотрудников банков (2,8%).
|
|
Объем видов банкострахования в 2009 г., млн. руб. |
Доля в общем объеме банкострахования,% |
|
Автокредитование (КАСКО) |
43060 |
53,2 |
|
Страхование залогового имущества заемщиков |
10300 |
12,7 |
|
Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика) |
9600 |
11,9 |
|
Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от НС |
8000 |
9,9 |
|
Иные виды страхования рисков ЮЛ |
3530 |
4,4 |
|
ДМС сотрудников банков |
2300 |
2,8 |
|
Автокредитование (ОСАГО) |
1100 |
1,4 |
|
Страхование товаров на складе |
690 |
0,9 |
|
Иные виды розничного страхования |
540 |
0,7 |
|
Страхование автопарка банков |
505 |
0,6 |
|
Страхование недвижимости банков |
500 |
0,6 |
|
Комплексное страхование рисков банков (ВВВ) |
270 |
0,3 |
|
Иные виды страхования банковских рисков |
225 |
0,3 |
|
Страхование товаров в обороте |
180 |
0,2 |
|
Страхование жизни и здоровья сотрудников банков |
105 |
0,1 |
|
Страхование ответственности персонала и страхование D&O |
70 |
0,1 |
|
Страхование эмитентов банковских карт |
25 |
0,03 |
Источник: «Эксперт РА»
Первые места в рэнкинге по объему банкострахования в 2009 году заняли Ингосстрах (7,9 млрд. рублей взносов по банкострахованию), ВСК (7,7 млрд. рублей), РЕСО-Гарантия (5,1 млрд. рублей), Дженералли ППФ (4,3 млрд. рублей) и Цюрих (4,2 млрд. рублей). В этом году в рэнкинг не попали Росгосстрах и Альфастрахование в связи с непредоставлением данных Агентству, объем бизнеса по банкострахованию этих компаний аналитиками Агентства оценивается в 11,8 млрд. руб. и 3,5 млрд. руб. соответственно.
Несмотря на общее падение рынка, есть компании, которые увеличили объемы банкострахования в 2009 году. Лидером по темпу прироста премий, собранных по банковскому каналу, стал КИТ Финанс Страхование, его сборы увеличились на 774%, премии ЭРГО Жизнь увеличились на 161%, ВТБ Страхование - на 68,4%, ДальЖАСО – на 24,7%, РЕСО-Гарантии – на 10,2%.
Наибольший абсолютный прирост премий, собранных через банковский канал, показали ВТБ Страхование (854,8 млн. рублей), РЕСО-Гарантия (466,7 млн. рублей) и КИТ Финанс Страхование (235,4 млн. рублей).
Таблица
Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, 2009 г.
|
|
В 2009 году страховые компании разделились на 4 группы. Верхний левый квадрант – это компании с высокой долей банкострахования в портфеле и ориентацией на корпоративное страхование, к ним относятся ВТБ-Страховании и ВСК. В нижнем левом квадранте расположились компании с высокой долей корпоративного банкострахования и невысокой зависимостью от банковского канала. Сюда входят Группа «СОГАЗ» и Группа «Капитал». Наиболее многочисленный правый нижний квадрант – это компании, специализирующиеся на розничном банкостраховании. И последняя группа компаний - компании с высокой долей розничных видов и высокой зависимостью от банковского канала продаж. К этим компаниям относятся Дженералли ППФ, Цюрих, ДальЖАСО.
Источник: «Эксперт РА»
|
Facebook
Рынок банкострахования в 2009 году