• Главная
• Исследования
• Страхование
• Комиссии на рынке страхования: высокие и опасные

Комиссии на рынке страхования: высокие и опасные

 Скачать полный текст исследования

Дорогие партнеры: после кризиса средняя комиссия банкам, уплачиваемая российскими страховщиками, выросла по сравнению со значениями докризисного периода с 25% до 30%. С восстановлением рынка кредитования неизбежно растет и потенциал рынка страхования кредитов. Страховщики стремятся упрочить связи с банками-партнерами за счет завышенных комиссий. Об усилении роли банков как страховых посредников свидетельствуют и опережающие темпы прироста их комиссионных вознаграждений  - комиссия брокерам за аналогичный период увеличилась лишь на 1 процентный пункт (с 23% до 24%).

Банки перестраховываются: кризис заставил многие банки пересмотреть принципы сотрудничества со страховыми компаниями. Надежность и финансовая устойчивость сегодня оказывает существенное влияние на выбор партнера-страховщика.  При этом банки требуют более высокое комиссионное вознаграждение, чем другие посредники (в среднем комиссия банков на 6 процентных пунктов выше, чем у брокеров, в докризисный период разрыв составлял 2 процентных пункта). Таким образом, банки стремятся осуществить одновременно 2 ключевые задачи: заработать на сотрудничестве со страховщиками и не допустить реализации кредитных и репутационных рисков. Такая стратегии ведет к ухудшающему отбору - финансово устойчивая страховая компания с меньшей вероятностью станет платить завышенные комиссии посредникам.

Опасная перспектива: увеличение комиссий посредникам приведет к росту убыточности российского страхового рынка в 2011 году – 1 полугодии 2012 года. Гонка комиссий оказывает негативное давление на расходы страховщиков. По оценкам «Эксперт РА», среднерыночный показатель доли РВД вырос с 37,8% по состоянию на конец 1 полугодия 2008 года до 45% к концу 1 полугодия 2011 года. В 2011 году – 1 полугодии 2012 года «Эксперт РА» прогнозирует рост показателей убыточности страховых компаний, которые сильно увлеклись конкуренцией по комиссиям: заниженные тарифы не способны покрыть их реальные расходы, недорезервирование приведет к невозможности выполнить будущие обязательства страховщиков в полном объеме.

Двойные стандарты: большинство опрошенных страховых компаний оценили размер комиссий для своей собственной страховой компании ниже, чем для рынка в целом. Агентство оставляет без интерпретации отмеченную тенденцию.

Таблица 1. Оценка страховщиками размеров комиссий банкам и брокерам.

График 1. Требования банков к надежности партнеров-страховщиков выросли

Методика исследования

В опросе приняли участие более 20 страховых компаний из топ-100 российского страхового рынка по взносам. Средний размер комиссий брокерам и банкам был рассчитан как средняя арифметическая  из комиссий, указанных в анкетах страховых компаний.