• Главная
• Исследования
• Страхование
• Рынок корпоративного страхования: ОПТИМИЗАЦИЯ ВМЕСТО СОКРАЩЕНИЯ

Рынок корпоративного страхования: ОПТИМИЗАЦИЯ ВМЕСТО СОКРАЩЕНИЯ

Резюме

Лучше ожиданий: спрос на корпоративное страхование оказался малочувствительным к кризисным явлениям в экономике. Даже с учетом существенного падения тарифных ставок объем рынка корпоративного страхования в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократился всего на 6,3%. Для сравнения, рынок розничного страхования, во многом зависящий от банковского кредитования, за тот же период упал на 13,8%.

Причины стабильности рынка корпоративного страхования:

1. Невысокий уровень проникновения страховых услуг, особенно в среднем и малом бизнесе. Спрос на корпоративное страхование сохранился со стороны крупных корпораций, работающих по международным стандартам управления рисками.
2. Высокая доля вмененных и обязательных видов страхования во взносах по корпоративному страхованию (страхование залогов, различных видов ответственности).

В итоге следствием кризиса стал не отказ от страхования со стороны крупных компаний, а оптимизация покупаемой ими страховой защиты. Более негативное последствие кризиса связано с тем, что рост добровольного спроса на страхование со стороны среднего и малого бизнеса был отложен еще на несколько лет.

Повышенная ответственность: на фоне общего падения страхование ответственности стало единственным сегментом рынка корпоративного страхования, показавшим положительную динамику в 2009 году. По данным ФССН, прирост взносов по страхованию ответственности за 9 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 12,9%.

Основные составляющие роста:

• Включение России в систему «Зеленая карта» с 1-ого января 2009 года (ДСАГО).
• Повышение лимита ответственности авиаперевозчиков на одного пассажира с 6 июня 2008 года (в 20 раз: со 1000 МРОТ до 2,025 миллионов рублей).
• Развитие страхования ответственности через саморегулируемые организации (оценщики, аудиторы, проектировщики, строители, арбитражные управляющие).
• Введение с 1-ого июля 2009 года обязательного страхования ответственности для предпринимателей, занимающихся:
  • перевозками грузов внутренним водным транспортом;
  • перевозками грузов морским транспортом;
  • погрузочно-разгрузочной деятельностью применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте;
  • погрузочно-разгрузочной деятельностью применительно к опасным грузам в морских портах;
  • буксировками морским транспортом; оказанием услуг почтовой связи.

Обязательный рост: восстановления рынка корпоративного страхования следует ожидать лишь в 2011 году одновременно с введением новых широкомасштабных обязательных видов страхования. Следуя за динамикой ВВП с лагом в полгода, рынок корпоративного страхования начнет восстанавливаться не раньше второй половины 2010 года. По прогнозам «Эксперт РА», в 2010 году объем рынка корпоративного страхования останется на уровне 2009 года (темпы прироста составят +2,0%). Восстановление рынка значительно ускорится с введением новых обязательных и вмененных видов страхования, а именно:

1. Принятие законопроекта об ОПО (вновь широко обсуждаемого после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС).
2. Принятие законопроекта «Об обязательном страховании противопожарной безопасности» (предложенного МЧС после пожара в клубе «Хромая лошадь»).
3. Принятие законопроекта «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам» (предложенного Минтрансом РФ).

Итоги года: упали, но не сильно

По оценкам «Эксперт РА», объем рынка корпоративного страхования в 2009 году составил 253,5 млрд. рублей, сократившись по сравнению с 2008 годом на 17,1 млрд. рублей. Наибольший вклад в падение рынка внесли такие его сегменты как ДМС (-7,0 млрд. рублей), страхование имущества предприятий от огневых и иных рисков (-4,6 млрд. рублей), страхование жизни (-3,3 млрд. рублей), страхование грузов (-3,0 млрд. рублей) и страхование от несчастных случаев и болезней (-1,8 млрд. рублей). Прирост премий был отмечен в страховании авиационных рисков (+2,0 млрд. рублей), страховании водного транспорта (+1,1 млрд. рублей) и космических рисков (+1,1 млрд. рублей).

Влияние кризиса не ограничилось простым сокращением спроса на страхование. Среди других его следствий: рост конкуренции среди страховых компаний, демпинг и общее снижение тарифных ставок, перераспределение спроса в пользу более крупных и надежных страховых компаний. Кроме того, последствия демпинга на рынке корпоративного страхования проявятся лишь через год, когда убытки по заключенным в 2009 году договорам превысят созданные под них резервы. К концу 2010 года следует ожидать ухода с рынка ряда средних и небольших страховых компаний, а также серьезные финансовые трудности у некоторых крупных страховщиков, наиболее часто использующих демпинг в качестве антикризисной меры.

Кризис способствовал повышению стратификации между клиентами страховых компаний, появлению у них двух противоположных стратегий. Финансовые трудности, с одной стороны, вынудили ряд средних и небольших предприятий отказаться от страхования, но, с другой стороны, по тем же причинам крупные промышленные холдинги, осознавая свою финансовую уязвимость при наступлении крупных страховых случаев, сохранили спрос на страхование. Ведь в условиях, когда заемные ресурсы фактически недоступны, и соответственно быстро привлечь средства на возмещение вреда и ликвидацию последствий аварии невозможно, наоборот, возрастает актуальность использования страховых механизмов для поддержания финансовой стабильности предприятий.

Положительным следствием кризиса является оптимизация страховых продуктов, предлагаемых на рынке корпоративного страхования. Все чаще страхователи получают возможность уплачивать страховые премии в рассрочку, определять свой набор рисков, по которым приобретается страховая защита, а не страховаться «от всех рисков», снижаются страховые суммы, увеличивается размер франшизы

Прогноз: экстенсивное восстановление

Следуя за динамикой ВВП с лагом в полгода, рынок корпоративного страхования начнет восстанавливаться лишь во второй половине 2010 года. По прогнозам «Эксперт РА», в 2010 году объем рынка корпоративного страхования останется на уровне 2009 года (темпы прироста составят +2,0%). Выход этого сегмента страхового рынка из кризиса следует ожидать не ранее 2011-2012 годов. Рынок розничного страхования, во многом зависящий от банковского кредитования, резко упавший в 2009 году (темпы прироста взносов составили -13,8%), наоборот, обладает потенциалом для более быстрого восстановления.

Доля совокупных взносов по корпоративному страхованию

Источник: «Эксперт РА», ФССН

По прогнозам «Эксперт РА», темпы прироста страховых премий в 2010 году по сравнению с 2009 годом по страхованию имущества юридических лиц от огневых и иных рисков составят -5%, по ДМС – +8%, по страхованию от несчастных случаев и болезней –+1%, по страхованию СМР – +5%, по страхованию грузов – -5%.

Структура рынка корпоративного страхования, 2009 год

Источник: «Эксперт РА»

В 2010 году также продолжится развитие страхования ответственности через саморегулируемые организации (оценщиков, аудиторов, проектировщиков, строителей, арбитражных управляющих).

Восстановление рынка корпоративного страхования может значительно ускориться за счет введения новых обязательных и вмененных видов страхования, а именно:

1. Принятие законопроекта об ОПО (вновь широко обсуждаемого после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС).
2. Принятие законопроекта «Об обязательном страховании противопожарной безопасности» (предложенного МЧС после пожара в клубе «Хромая лошадь»).
3. Принятие законопроекта «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам» (предложенного Минтрансом РФ).

Вступление в силу этих законопроектов планируется не ранее 2011 года. Введение новых обязательных и вмененных видов страхования, хотя и выведет рынок корпоративного страхования на новую ступень развития, но в то же время может создать предпосылки для появления новых кризисных явлений, особенно при законодательном определении некорректных страховых тарифов.

Страхование имущества: двойной удар по ценам

По оценкам «Эксперт РА», объем рынка страхования имущества предприятий от огневых и иных рисков в 2009 году сократился на 4,6 млрд. рублей или 7%. Падение взносов связано с сокращением промышленного производства, оптимизацией страховых программ и снижением страховых тарифов, иногда обоснованным, а часто и необоснованным. По некоторым оценкам, в 2009 году по отношению к прошлому году ставки по страхованию имущества юридических лиц упали практически в два раза.

ДМС: страховать, но экономить

По данным «Эксперт РА» рынок добровольного медицинского страхования по итогам 2009 года сократился на 10%. Снижение объемов добровольного медицинского страхования связано не с оттоком клиентов, а с сокращением бюджетов, выделенных на программу добровольного медицинского страхования своих сотрудников российскими компаниями. При этом отказ предприятий от страхования практически не наблюдается. Демпинг, усилившийся на российском страховом рынке в 2009 году в результате сокращения спроса и роста конкуренции между страховыми компаниями, затронул и рынок ДМС. Тем не менее, резкий рост убыточности по этому виду страхования и рост цен на услуги ЛПУ не позволили ему достигнуть масштабов, сходных с таковыми на рынках страхования автокаско или имущества предприятий.

Страхование ответственности: вмененный рост

На фоне общего падения страховых премий, практически единственным сегментом рынка корпоративного страхования, показавшим положительную динамику в 2009 году (не считая ОСАГО), является рынок страхования ответственности. По данным ФССН, прирост взносов по страхованию ответственности за 9 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 12,9%.

Основные составляющие роста:

• Включение России в систему «Зеленая карта» с 1-ого января 2009 года (ДСАГО).
• Повышение лимита ответственности авиаперевозчиков на одного пассажира с 6 июня 2008 года (в 20 раз: со 1000 МРОТ до 2,025 миллионов рублей).
• Развитие страхования ответственности через саморегулируемые организации (оценщики, аудиторы, проектировщики, строители, арбитражные управляющие).
• Введение с 1-ого июля 2009 года обязательного страхования ответственности для предпринимателей, занимающихся:
  • перевозками грузов внутренним водным транспортом;
  • перевозками грузов морским транспортом;
  • погрузочно-разгрузочной деятельностью применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте;
  • погрузочно-разгрузочной деятельностью применительно к опасным грузам в морских портах;
  • буксировками морским транспортом; оказанием услуг почтовой связи.

Структура рынка корпоративного страхования, млн. рублей

Источник: «Эксперт РА», ФССН

Прогноз динамики страховых взносов по корпоративному страхованию

Источник: «Эксперт РА»

Обзор подготовили:
Наталья Комлева,
Ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов

Алексей Янин,
Руководитель направления рейтингов страховых компаний департамента рейтингов финансовых институтов

Павел Самиев,
Заместитель генерального директора