• Главная
• Исследования
• Страхование
• Рынок корпоративного страхования: За двумя зайцами

Рынок корпоративного страхования

 Скачать полный текст исследования

Резюме

Основа тормозит: рост корпоративного сектора в целом в 2010 году будет происходить на фоне стагнации классического страхования имущества юрлиц. По оценкам «Эксперт РА», объем рынка корпоративного страхования в 2009 году составил 267 млрд. рублей, по итогам 2010 года он вырастет до 298 млрд  рублей и превысит докризисные значения. Рост рынка корпоративного страхования в целом будет обеспечиваться за счет роста ДМС (+11%), СМР (+14%), страхования авиационных рисков (+19%).

Тем не менее, объемы премии по некоторым основным видам страхования, по прогнозу «Эксперт РА», будут сокращаться:

• по страхованию имущества юридических лиц от огневых и иных рисков премии в 2010 году составят 55 млрд рублей (-2% по сравнению с 2009 годом);
• по страхованию ответственности предприятий - источников повышенной опасности – 2,3 млрд рублей (-5%);
• по страхованию сельскохозяйственных рисков – 9,5 млрд рублей (-18%).

Некачественный рост: обратной стороной роста спроса на страхование катастрофических рисков в 2010 году стало снижение качества страховой защиты. На смену проблеме недострахования пришла проблема риска невыплат страховых возмещений страховщиками и перестраховщиками. Причиной этого стало наложение друг на друга трех тенденций.

1. Переворот в сознании: бизнес понял необходимость страхования катастрофических рисков. Произошедшие в последнее время крупные аварии заставили компании пересмотреть свое отношение к страхованию. Сейчас бизнес предпочитает полностью покрывать крупные риски страховой защитой.

2. Бюджетное ограничение: не имея достаточных средств на страхование, многие компании выбирают страховщика только на основе стоимости страховки. Желание предприятий полностью страховать крупные риски входит в разрез со сжатыми бюджетами на страхование. Для приобретения полноценной страховой защиты средств оказывается недостаточно, поэтому компании ищут страховщика с наиболее низкой стоимостью услуг.

3. Цепочка со слабым звеном: сознательное снижение тарифов страховщиками происходит за счет ухудшения качества перестрахования. Страховщики демпингуют, желая соответствовать требованиям клиентов по цене и нарастить страховой портфель. Недополучая страховые премии, страховщики меньше рисков передают в перестрахование, либо переходят к перестраховщикам с низкой надежностью, но более дешевыми услугами.

Рынок корпоративного страхования: За двумя зайцами

Во время кризиса (2008 -2009 гг.) бюджеты компаний на страхование сократились, а небольшие предприятия, наиболее сильно пострадавшие от кризиса, полностью отказались от страхования. Тем не менее, крупные компании, продолжают страховать свои риски, они стали более тщательно подходить к отбору страховщиков. Однако решающим фактором выбора страховщика по-прежнему является стоимость страхования. Для того, чтобы получить преимущество, страховщики соглашаются на значительное снижение тарифов.

События на Саяно-Шушенской ГЭС, шахте «Распадская» и других промышленных объектах показали, что до сих пор страхование не использовалось как полноценный инструмент защиты от рисков, а воспринималось как ненужная нагрузка на бюджеты компаний. Экономя на страховании, компании приобретали страховую защиту на неполную стоимость застрахованного объекта. На деле эти страховые суммы покрывали незначительную часть восстановительной стоимости застрахованного имущества.

Сейчас бизнес осознал необходимость полного и качественного страхования крупных рисков. Однако бюджеты большинства предприятий на страхование по-прежнему сжаты и недостаточны для приобретения полноценной страховой защиты, поэтому компании ищут страховщика с наименьшей стоимостью услуг.

Государство также наконец-то увидело в страховании инструмент защиты рисков и способ снижения своего участия в выплатах пострадавшим. Участившиеся в последнее время чрезвычайные события ускорили принятие закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов, проект которого обсуждался с 2000-х годов. Этот закон является социально значимым, призванным снизить нагрузку на государственный бюджет, оставляя работников компании-страхователя и третьих лиц защищенными. Закон расширил список объектов, подпадающих под категорию опасных и подлежащих обязательному страхованию, и поднял до 2 млн. рублей лимит страхового возмещения пострадавшим, как третьим лицам, так и сотрудникам самого предприятия.

Введение обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, а также других обязательных видов страхования будет способствовать повышению роли страхования в экономике. Сейчас обсуждаются такие проекты, как законы об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда в результате пожара, страховании гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами на всех видах транспорта, сельскохозяйственном страховании.

Засушливое лето, пожары обнажили проблему сельскохозяйственного страхования. У сельхозпроизводителей нет стимулов использования инструмента страхования, так как в случае неблагоприятных природных явлений ожидается, что государство будет оказывать поддержку, выплачивать субсидии, а срок выплат по кредитам будет продлен. Росту рынка сельскохозяйственного страхования могло бы способствовать введение вмененного страхования, когда наличие страховки является преимуществом для получения кредитов и открывает другие возможности.

Сейчас предприятия хотят получить качественную страховую защиту катастрофических рисков, страховщики – расширить свой бизнес, но положения у них не равные. Крупные юридические лица могут себе позволить выбор страховых компаний, удовлетворяющих их требованиям, как по качеству, так и по цене. Страховщикам же в гонке за взносами приходится снижать тарифы.

Неадекватная тарифная политика сказывается на качестве перестрахования, так как из-за недополучения страховых премий страховая компания меньше передает в перестрахование, либо переходит к более дешевым перестраховщикам с низкой репутацией. Однако в корпоративных видах страхования убытки, как правило, большие, и справиться с ними без хорошей перестраховочной защиты непросто.

При росте спроса на страхование катастрофических рисков и снижении качества перестрахования ситуация с реальным покрытием рисков не изменится, так как на смену проблеме недострахования приходит проблема риска невыплат страховых возмещений страховщиками и перестраховщиками.

Введение обязательных и вмененных видов страхования приведет рынок корпоративного страхования на новый этап развития. Вспомним, как это было с ОСАГО, когда его введение привело к росту рынка автострахования. Однако принятие законов об обязательных видах страхования не приведет к сиюминутному росту страховых премий, пока предприятия не оправятся от кризиса. Их бюджеты на страхование сейчас сильно урезаны, и чтобы удовлетворять новым требованиям, им придется дробить бюджет на различные виды страхования, как следствие, риски вновь окажутся недострахованы.

С другой стороны, страховщики волнуются по поводу устанавливаемых тарифов в обязательных видах страхования. Важно, чтобы тарифы не оказались заниженными, иначе это привет к ухудшению финансовой устойчивости страховщиков. Фиксированные тарифы и неадекватные лимиты выплат также могут способствовать росту мошенничества в этой сфере.

Если тарифы по обязательным видам страхования окажутся слишком низкими, то надежные компании не захотят выходить на этот рынок. При этом недобросовестные страховщики будут не прочь увеличить свой бизнес, забывая о последствиях. Поэтому вводить обязательные и вмененные виды страхования нужно аккуратно, устанавливая адекватные тарифы.

Помимо введения обязательных видов страхования, которые приведут к развитию рынка в долгосрочной перспективе, в ближайшее время способствовать росту сектора корпоративного страхования будут страхование членов саморегулируемых организаций (СРО) в различных отраслях, страхование строительно-монтажных рисков, страхование залогового имущества, сельскохозяйственное страхование.

* Данные включают страхование имущества строительных организаций

График 1. К концу 2010 года рынок корпоративного страхования достигнет докризисного уровня.
                    Динамика взносов по корпоративнму страхованию

Источник: «Эксперт РА»