Развитие прямого страхования в России. Страхование по вызову: от цены к качеству

Товары и услуги
в Москве наилучшая заправка картриджей для принтеров.

Резюме

Исправили прицел: на этапе выхода на рынок прямые страховщики сделали ставку на цену. Столкнувшись с ухудшающим отбором, компании по прямому страхованию изменили свою маркетинговую стратегию, переориентировав ее на качество. В 2008 году агрессивная реклама прямого страхования подчеркивала тарифное преимущество и гарантировала предоставление скидок. Такая реклама привлекала большое количество высокоубыточных страхователей. После накопления статистики по клиентам прямые страховщики сегментировали страхователей по группам и выделили целевую аудиторию. Ею стали страхователи, придающие большее значение качеству услуг, а не стремящиеся купить страховку по минимальной цене. Сегодня рекламные кампании прямых страховщиков сообщают потребителям о качественном преимуществе, а не о ценовом.

Цепная реакция: более качественная сегментация оказала положительное влияние на финансовые показатели прямых страховщиков. Уже в 1 полугодии 2010 года показатели деятельности компаний по прямому страхованию заметно улучшились. По оценкам «Эксперта РА», доля РВД прямых страховщиков в 1 полугодии 2010 года составила 86%, сократившись по сравнению с 1 полугодием 2009 года на 6%. Доля РВД прямых страховщиков заметно выше среднерыночных значений (42,0% за 1 полугодие 2010 года). Комбинированный коэффициент убыточности прямых страховщиков также заметно сокращается (за последний год более чем на 30 п. п. – с 217 до 182%).

Достижение уровня среднерыночных значений во многом зависит от возникновения экономии от масштаба, которая, как показывает мировая практика, возможна после охвата 5% страхового рынка или 12-15% от взносов по автострахованию. Показатели убыточности сокращаются и за счет более качественного андеррайтинга. В долгосрочной перспективе можно ожидать значительного снижения доли РВД, когда окупятся издержки на создание call-центров, вложения в IT-систему, а затраты на рекламу сократятся.

Бессменные герои: за прошедший год не появилось ни одной новой компании, занимающейся прямым страхованием. Все участники страхового рынка отложили запуск проекта по прямому страхованию до момента стабилизации экономической ситуации. В 2010 году лидерами прямых продаж стали те же компании, что и в 2009: «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», «Группа Ренессанс Страхование», «КИТ Финанс Страхование» и РОСНО.

Произошло перераспределение долей рынка. Универсальные страховщики усилили свои позиции на рынке прямого страхования (доли «Группы Ренессанс Страхование» и РОСНО выросли на 7 п. п. за 1 полугодие 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года). Темпы прироста взносов по прямому страхованию отдельных страховщиков превышают среднерыночные показатели. Лидерами роста в 1 полугодии 2010 года стали компании РОСНО (+293,4%), «Группа Ренессанс Страхование» (+32,9%), «Контакт страхование» (+13,8%).

Замедление роста: по оценкам «Эксперта РА», взносы по прямому страхованию в 1 полугодии 2010 года составили 0,95 млрд рублей. Доля прямого страхования в 1 полугодии 2010 года составила 0,33%, во взносах по автострахованию в целом – 0,9%. По сравнению с 1 полугодием 2009 года объем премий по прямому страхованию вырос на 5,6%, по сравнению с 1 полугодием 2008 года – более чем в 4 раза.

По прогнозам «Эксперта РА», в 2012 году количество компаний, занимающихся прямым страхованием, удвоится. Доля прямого страхования в совокупных взносах достигнет 2,5%, во взносах по автострахованию – 7% (в случае если законодательство не изменится), 4 и 10% соответственно (в случае если полисы разрешат продавать в электронном виде). Доля страхования имущества физических лиц, страхования выезжающих за рубеж и других видов страхования в портфелях прямых страховщиков увеличится с 7 до 12%.