Введение.
Исследование «Эксперт РА» является первым детальным исследованием специфики прямого страхования в России.
Не смотря на то, что первая компания по прямому страхованию появилась в России с 1-ого июля 2005 года, о прямом страховании как об альтернативе традиционным продажам заговорили лишь в 2008 году. До сих пор особенности прямого страхования плохо понятны не только страхователям, но даже и профессиональным участникам страхового рынка.
В прессе и среди страхового сообщества циркулирует целый ряд малообосновнных и отрывочных утверждений о прямом страховании. Его сторонники утверждают, что прямые страховщики имеют более низкие расходы на ведение дела, чем традиционные компании, что кризис позитивно влияет на развитие прямого страхования в России. Противники прямого страхования говорят, что в прямом страховании нет ничего нового, либо что в России прямой канал продаж никогда не будет значимым.
«Эксперт РА» проанализировал 4 самых распространенных заблуждения о прямом страховании и либо полностью опроверг их, либо обозначил условия, при которых они будут верны. «Эксперт РА» подчеркивает, что при анализе эффективности прямого страхования в России необходимо делать поправки на период работы прямых страховщиков, уровень проникновения прямых продаж, а также на влияние кризиса.
Резюме.
Страховая инновация: основная идея прямого страхования заключается не столько в экономии на агентских комиссиях, сколько в использовании новых технологий и мощной IT-системы. Мнение, что в прямом страховании нет ничего нового – ошибочно. Прямое страхование – это действительно новый тип услуги для страхователей (удаленное оформление полиса) и новые стандарты андеррайтинга для страховщиков (более высокая сегментация рынка, учет большего числа тарифных факторов, возможность оперативно оценивать спрос на различные продукты страхования и его эластичность, б0льшая гибкость в ценовой политике).
Экономия в будущем: пока прямые страховщики являются инвестиционными проектами, их расходы существенно превышают среднерыночные показатели. По оценкам «Эксперт РА», доля расходов на ведение дела у прямых страховщиков более чем в 2 раза превышает среднерыночный уровень (92,5% против 44,0% по данным за 1-ое полугодие 2009 года). Этот результат опровергает идею о том, что расходы у прямых страховщиков ниже, чем у традиционных компаний, по крайней мере в краткосрочном периоде.
В долгосрочной перспективе расходы прямых страховщиков ниже, чем у традиционных компаний. Время выхода на точку окупаемости зависит от уровня пролонгаций договоров и развития кросс-продаж. Однако снижение доли расходов не всегда может компенсировать более высокую убыточность-нетто у прямых страховщиков. В странах, где доля прямого страхования невелика, деятельность прямых страховщиков является неэффективной, несмотря на более низкие расходы на ведение дела.
Миллиард напрямую: по оценкам «Эксперт РА», объем премий, полученных в рамках прямого страхования в 1-ом полугодии 2009 года, составил 0,9 млрд. рублей. Доля прямого страхования в совокупных рыночных взносах за 1-ое полугодие 2009 года составила 0,3%, во взносах по автострахованию в целом - 0,8%.
Пример с электронными билетами опровергает тезис о том, что население не готово пользоваться услугами прямых страховщиков. Развитие прямого страхования зависит от изменений в законодательстве (отмены обязательной документарной формы полиса), качества услуг и надежности прямых страховщиков. Как показывает мировая практика, экономия от масштаба у прямых страховщиков возможна после охвата более 5% страхового рынка.
По прогнозам «Эксперт РА», в 2009 году совокупный объем премий, полученных по прямому страхованию, достигнет 1,9 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 130%, в 2010 году – 3,1 млрд. рублей (+70%). В 2011 году с выходом из кризиса универсальные страховщики также запустят проекты по прямому страхованию, что приведет к ускорению роста этого сегмента. К 2012 году доля прямого страхования в совокупных взносах по автострахованию достигнет 7% (в случае, если законодательство не изменится) или 12% (в случае, если полисы разрешат выписывать в электронном виде).
Поправка на кризис: в результате кризиса темпы роста уровня проникновения технологий по прямому страхованию в бизнес российских страховщиков существенно замедлились. С одной стороны, рост стоимости финансирования привел к переносу времени запуска проектов по прямому страхованию у универсальных компаний. С другой стороны, возросли риски компаний по прямому страхованию, зависимых от инвестиций собственников. Положительное влияние кризиса, на котором настаивают прямые страховщики, заключается в изменении потребительского поведения страхователей (в пользу принятия более активной позиции при выборе страховой компании) и снижении расходов на рекламу и маркетинг.
|
