• Главная
• Исследования
• Страхование
• Прогноз динамики страховых взносов: рост при любых условиях

Прогноз динамики страховых взносов: рост при любых условиях

Резюме

Даже при условии начала второй волны кризиса, рост взносов в видах страхования, связанных с государством, не даст рынку уйти в минус. В долгосрочной перспективе существенный рост российского страхового рынка возможен лишь в случае развития добровольных видов страхования.

Большие перспективы: российский страховой рынок к 2020 году может занять 9-12 место в мире, поднявшись с 19-го места в 2010 году. При этом доля страховых взносов в ВВП может вырасти с 2,3 до 4-5%, а совокупная доля страховых компаний в выручке «Эксперт-400» достигнет 4% (с 1% в 2010 году). Такой оптимистичный вариант развития событий возможен при условии смены целевой модели бизнеса российских страховщиков (старая модель – рост любой ценой за счет вмененных и обязательных видов страхования, новая модель – стратегия прибыльного роста за счет добровольных видов страхования), введения налоговых льгот в страховании жизни и модернизации надзора за страховыми компаниями.

Прогноз для оптимистов: если в 2012 году рост российской экономики продолжится, объем страховых взносов достигнет 760 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 15-20%. При этом темпы прироста взносов в страховании автокаско несколько снизятся по сравнению с 2011 годом из-за сворачивания программы льготного автокредитования. Опережающие темпы прироста взносов покажет сегмент корпоративного страхования в связи с введением ОС ОПО и модернизацией рынка сельскохозяйственного страхования, а также развитием кросс-продаж.

Прогноз для пессимистов: если в 2012 году кризис на страховом рынке повторится, то  темпы прироста взносов замедлятся до 2-6%, объем рынка составит 675 млрд. рублей. Российский страховой рынок не уйдет в минус в основном за счет роста взносов в обязательных видах страхования (ОС ОПО, ОСАГО) и средств государства (сельскохозяйственное страхование с господдержкой, страхование СМР по крупным строительным проектам с участием государства). Наиболее уязвимыми окажутся сегменты страхования, связанного с банковским кредитованием, страхования грузоперевозок, ДМС (в том числе в связи с реформой системы ОМС). Взносы по видам страхования, предполагающим перестрахование на международном перестраховочном рынке, будут поддерживаться за счет роста тарифов, индексируемых с учетом изменения валютных курсов.

Прогноз на 2012 год: сдержанный рост

Динамика роста взносов на российском страховом рынке напрямую зависит от общей макроэкономической ситуации. По оптимистичным прогнозам «Эксперт РА», в 2012 году совокупные страховые взносы (без учета ОМС) могут достигнуть 760 млрд. рублей. Однако если будет реализован негативный сценарий развития событий, то объем взносов составит порядка 675 млрд. рублей.

В случае если нестабильность на мировых финансовых рынках обернется новой волной кризиса, что приведет к падению ВВП и сжатию рынка кредитования в 2012 году, то темпы прироста взносов на страховом рынке составят 2-6%. Российский страховой рынок не уйдет в минус в основном за счет реализации государственной политики в сфере страхования:

• Введение ОС ОПО (в рамках 225-ФЗ) – прирост 17,5 млрд. рублей.
• Корректировка поправочных коэффициентов в ОСАГО (8 млрд. рублей).
• Страхование СМР по государственным строительным проектам (+2 млрд. рублей).
• Субсидирование рынка сельскохозяйственного страхования – на 2012 год в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 6 млрд. рублей (+1,5 млрд. рублей).
• Рост тарифов в ДСАГО, индексируемых с учетом изменения валютных курсов (+1 млрд. рублей), при этом эффект от роста тарифа будет снижен за счет уменьшения объемов продаж страховых полисов.

Наиболее уязвимыми окажутся сегменты страхования, связанного с банковским кредитованием, страхования грузоперевозок, ДМС (в том числе в связи с реформой системы ОМС). Взносы по видам страхования, предполагающим перестрахование на международном перестраховочном рынке, будут поддерживаться за счет роста тарифов, индексируемых с учетом изменения валютных курсов.

График 1. Динамика страховых взносов (пессимистичный прогноз)

Источник: ФССН, прогноз «Эксперт РА»

Таблица 1. Пессимистичный прогноз динамики взносов на российском страховом рынке

>

Источник: ФССН, прогноз «Эксперт РА»

В случае если второй волны кризиса не будет, темпы прироста страхового рынка составят 15-20%. Рост экономики, повышение уровня доходов населения, а также активная выдача банковских кредитов – все это окажет позитивное влияние на рост спроса на страхование. Рост взносов в корпоративных видах страхования будет обеспечиваться также за счет развития кросс-продаж в рамках ОС ОПО.

При этом темпы прироста взносов в страховании автокаско несколько снизятся по сравнению с 2011 годом из-за сворачивания программы льготного автокредитования. По оценкам аналитиков в результате этого шага спрос на автокредиты в 2012 году снизится на 10-15%.

График 2. Динамика страховых взносов (оптимистичный прогноз)

Источник: ФССН, прогноз «Эксперт РА»

Таблица 2. Оптимистичный прогноз динамики взносов на российском страховом рынке

Источник: ФССН, прогноз «Эксперт РА»

Прогноз на 2020 год: в масштабах страны и мира

Российские страховые компании пока занимают достаточно скромные позиции в списке «Эксперт-400». По итогам 2010 года, крупнейший страховщик (Группа «Росгосстрах») попал лишь на 72-е место по совокупной выручке. Для сравнения в мировом аналоге «Эксперт-400» (Global 500, составляемом Fortune) крупнейшая страховая группа (AXA) занимает 9-е место (ING Group - 12-е место, Allianz – 20-е место).

Таблица 3. Российские страховые компании в списке «Эксперт-400»

Источник «Эксперт РА»

График 3. Доли банков и страховых компаний в общей выручке Эксперт-400, 2010 год

Источник: «Эксперт РА»

В случае если введение новых обязательных видов страхования будет сопровождаться развитием добровольного спроса на страхование и модернизацией бизнес-моделей российских страховщиков, к 2020 году доля страховых компаний в совокупной выручке «Эксперт-400» достигнет 4%.

График 4. Доли банков и страховых компаний в общей выручке Эксперт-400, 2020 год

Источник: «Эксперт РА»

В результате российский страховой рынок может подняться на 9-12 место по объему страховых взносов в мире (с 19-го места в 2010 году).

Таблица 4. Положение российского страхового рынка в мире

Источник: Swiss Re, прогноз «Эксперт РА»