• Главная
• Исследования
• Страхование
• Рынок страхования грузоперевозок, 2008 г.

Рынок страхования грузоперевозок

Резюме

Рынок в депрессии: с учетом инфляции фактически произошло снижение объема совокупных взносов по страхованию грузоперевозок. По итогам 2007 года суммарный рынок страхования грузов и ответственности грузоперевозчиков вырос с 14,8 до 15 млрд рублей (прирост составил около 1%). По данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», в первом полугодии 2008 года темпы прироста не изменились. Несмотря на то что доля застрахованных грузов в общем объеме грузоперевозок растет, а степень проникновения страхования в логистическую культуру увеличивается, объемы собранных премий остаются практически на том же уровне. Между тем существует огромный нереализованный потенциал роста рынка страхования грузоперевозок. Об этом можно судить, сопоставив долю застрахованных грузов при внешних перевозках (охвачены страхованием на 80-85%) и при перевозках грузов внутри страны, оценки которой колеблются на уровне 20-35% от общего грузооборота.

Тарифные войны: жесткая ценовая конкуренция среди участников рынка снизила тарифы до предела. На рынке происходит перераспределение страховых премий между страховщиками (в основном внутри двадцатки лидеров) за счет передела завоеванной за предыдущие годы клиентской базы. Хотя тенденция снижения тарифов и сохраняется, ресурсы для этого практически исчерпаны. Даже если при выходе на рынок новые страховые компании будут проводить политику демпинга, растущая убыточность все равно вынудит их повысить тарифные ставки.

Препятствия на пути: полноценному росту рынка мешают проблемы. Основными проблемами, мешающими полноценному расширению охвата грузоперевозок страхованием, являются спорные моменты в законодательстве, регулирующем страховую деятельность, несоответствующее оформление документов по грузоперевозкам, низкая страховая культура. Современное страховое законодательство ставит под сомнение саму возможность страхования ответственности перевозчиков. Ответственность перевозчика - это договорная ответственность, а ее страхование допускается только в случаях, установленных законом. При этом действующее законодательство не предусматривает возможность такого страхования. Подобная ситуация приводит к признанию недействительными отдельных договоров страхования уже после наступления страхового случая и формирует атмосферу недоверия между участниками рынка страхования грузоперевозок.

По данным исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2007 года рынок страхования грузоперевозок (страхование грузов и страхование ответственности грузоперевозчиков) вырос с 14,8 до 15 млрд рублей (прирост составил около 1%). В первом полугодии 2008 года темпы прироста остались на том же уровне, т. е. с учетом инфляции фактически произошло снижение объема рынка. Между тем существует огромный нереализованный потенциал роста рынка страхования грузоперевозок. Об этом можно судить, сопоставив долю застрахованных грузов при внешних перевозках (охвачены страхованием на 80-85%) и при перевозках грузов внутри страны, которая по различным оценкам колеблется на уровне 20-35% от общего грузооборота.

Несмотря на то что доля застрахованных грузов в общем объеме грузоперевозок растет, степень проникновения страхования в логистическую культуру увеличивается, объемы собранных премий остаются практически на том же уровне. Это происходит из-за того, что, во-первых, рынок постепенно очищается от схем, а, во-вторых, существенно снижается уровень тарифов.

Таблица Компании-лидеры по страхованию грузов, первое полугодие 2008 года   Версия для печати Место Компания Взносы, тыс. руб. Уровень выплат, % Темп прироста % 1 Группа «Капитал» 541 061 1.62 15,46 2 Группа «СОГАЗ» 427 546 18,98 54,92 3 «Ингосстрах» 411 779 22,48 1,63 4 «Согласие» 277 785 5.98 -70,37 5 Группа «УралСиб» 243 202 39,56 247,95 6 «Пари» 196 036 14,66 24,99 7 РЕСО-Гарантия 194146 10,03 55,44 8 Группа «Росгосстрах» 181 949 24,13 39,77 9 Паритет-СК 160 790 0,65 16,27 10 Русский Страховой Центр 158 092 0,21 -28,38 11 Группа «Ренессанс Страхование» 156 727 15,24 43,86 12 «Альянс» 154 287 33,77 6,11 13 «Альма» 128 367 0,00 17,24 14 Страховой Дом ВСК 110 702 8,72 32,93 15 Группа «Русский мир» 109 786 16,24 59,39 16 Группа «АльфаСтрахование» 109 303 10,35 -1,55 17 РОСНО 96161 13,45 -1,13 18 «Россия» 93 844 19,00 87,68 19 ЖАСО 88 292 0,83 56,03 20 АИГ страховая и перестраховочная компания 87160 15,50 24,40 Источник: «Эксперт РА»

Желание потеснить конкурентов становится главной причиной жесткой ценовой борьбы среди участников рынка. Происходит перераспределение страховых премий между страховщиками (в основном внутри двадцатки лидеров) за счет передела завоеванной за предыдущие годы клиентской базы. Страховщики, занятые борьбой за сохранение завоеванных позиций, не могут уделять должного внимания новым сегментам рынка.

Хотя тенденция снижения тарифов и сохраняется, ресурсы для этого практически исчерпаны. Даже если при выходе на рынок новые страховые компании будут проводить политику демпинга, растущая убыточность все равно вынудит их повысить ставки страховой премии.

Таблица Компании-лидеры по страхованию ответственности грузоперевозчиков, первое полугодие 2008 года   Версия для печати Место Компания Взносы, тыс. руб. Уровень выплат, % Темп прироста взносов, % 1 «Ингосстрах» 267 935 13.58 7,57 2 РОСНО 139 512 2,93 19,19 3 Группа «СОГАЗ» 92 553 1,32 694,55 4 Русский Страховой Центр 47 492 1,26 39 809,24 5 «Россия» 42 719 2,49 98,55 6 «ВТБ Страхование» 28 911 0,00 - 7 Группа «Ренессанс Страхование» 25 449 6,35 59,75 8 Группа «АльфаСтрахование» 23 291 2,96 159,51 9 Страховой Дом ВСК 16 021 19,55 18,66 10 Группа «УралСиб» 12141 6,12 -77,70 11 ГУТА-Страхование 11679 1,66 49,62 12 «Согласие» 10 495 7,52 -37,20 13 «Информстрах» 8 892 0,00 63 414,29 14 «Пари» 7 099 30,07 54,35 15 «Югория» 6 305 6,57 -53,59 16 ОРАНТА 5 952 0,18 57,75 17 Московская страховая компания 5 527 16,63 -21,31 18 «Руксо» 4 668 0,00 780,68 19 Русская страховая компания 3 826 0,97 517,10 20 Стандарт-Резерв 3 779 0,61 122,95 Источник: «Эксперт РА»

Общей и основной проблемой, мешающей полноценному расширению охвата грузоперевозок страхованием, страховщики единодушно называют спорные моменты в регулирующем страховую деятельность законодательстве, которое ставит под сомнение саму возможность страхования ответственности перевозчиков. Еще одной проблемой является несоответствующее оформление документов по грузоперевозкам. Происходит это из-за того, что грузоперевозчики не хотят брать на себя ответственность за риски. Это негативно сказывается на урегулировании страховых случаев, так как страховщики не могут оценить достоверность события и сделать выплату согласно заявлению страхователя. В результате страхователи не верят в то, что им возместят убытки. Другой трудностью является низкая страховая культура. Несмотря на то что информированность заинтересованных участников процесса перевозки грузов о самой возможности страхования сильно выросла, понимание его сути все еще оставляет желать лучшего.

Впрочем, развитие рынка страхования грузоперевозок не зашло в тупик. В последнее время появились положительные тенденции. Во избежание крупных убытков по страхованию грузов страховщики стали больше внимания уделять оценке и селекции рисков. Просматриваются тенденции повышения качества страхового покрытия, специфика груза все больше определяет объем ответственности страховщика, порядок декларирования и выплаты страхового возмещения. Страхователи более серьезно подходят к выбору страхового партнера.

На рынке страхования грузов наблюдается тенденция к комплексному подходу. Договоры заключаются сразу по нескольким видам страхования, что позволяет создать систему защиты активов предприятия в разрезе полного производственного цикла. К тому же все чаще договоры страхования заключаются одновременно с договорами об оказании экспедиторских, охранных, сюрвейерских услуг, в результате чего образуются взаимосвязанные логистические системы. Российские производители начинают включать в комплекс своих услуг доставку продукции до покупателя, защищая ее во время пути страховым полисом. В некоторых крупных компаниях уже действует система риск-менеджемента, а страхование является ее неотъемлемой частью.

Комментарий эксперта

Наталья Полунина, начальник управления страхования транспортных операторов ОСАО «Ингосстрах»:

Динамика структуры рынка страхования грузоперевозок Источник: "Эксперт РА"

- Наиболее актуальным, на наш взгляд, является вопрос о законности страхования ответственности грузоперевозчиков. Эта проблема возникла в результате правоприменительной практики арбитражных судов, которые признают недействительными договоры страхования ответственности перевозчиков и экспедиторов. Правовая мотивация этих решений состоит в том, что ответственность перевозчика (в том числе за груз) - это договорная ответственность, страхование которой допускается только в случаях, установленных законом, а действующее законодательство («Устав автомобильного транспорта РФ» и закон «О транспортно-экспедиционной деятельности») не предусматривает возможность такого страхования. В результате создаются нездоровые прецеденты: отдельные страховщики заявляют в судах о недействительности своих же договоров страхования, если страхователь пытается получить страховую выплату в судебном порядке; страхователи также инициируют подобные процессы, чтобы вернуть себе страховую премию, если по договору не было убытков.

Некоторые страховые компании пытаются навязать перевозчикам взамен страхования ответственности еще более сомнительное страхование - так называемое «страхование груза по вине», которое еще более не соответствует закону и абсолютно не защищает интересы перевозчика. И на этот счет уже есть судебная практика.

Подробное освещение этих вопросов - тема отдельной дискуссии. Перевозчикам можно только предложить страховать свою ответственность в компаниях, которые не заявляют о недействительности договоров, а если и отказывают в страховой выплате - то по основаниям, предусмотренным договором страхования. Ведь суд, если ни одна из сторон не заявит требования о недействительности договора, не будет признавать его недействительным, и спор будет разрешен по существу заявленных требований. Таких примеров много.