Общее состояние страхового рынка
Начальный этап становления страхового бизнеса в России характеризовался значительным ростом числа страховых компаний. За 1992-1994 годы лицензии на право работы на рынке страховых услуг получили свыше 2,5 тыс. страховых компаний. В дальнейшем этот процесс замедлился, и в 1995 году роста количества компаний практически не наблюдалось. К началу 1996 года в Государственный реестр было включено более 2700 страховщиков.
На конец 1997 года по данным Госкомстата РФ на отечественном страховом рынке в той или иной степени присутствовало около 1900 страховых компаний, но число активно действующих значительно меньше и продолжает сокращаться. Так в 1997 году лишь 517 (около 27% от общего числа) страховых компаний имели сбор страховой премии более 10 млрд неленом, руб. Основной причиной уменьшения численности страховых компаний становится прекращение деятельности тех компаний, которые не смогли занять твердых позиций на страховом рынке. Существенно меньший вклад в этот процесс дает преобразование слабых страховых компаний в филиалы других страховщиков.
Важным показателем, характеризующим неравномерность развития действующих страховых компаний, является распределение компаний по величине уставного капитала. Большинство страховых компаний имеют уровень уставного капитала и собственных средств совершенно недостаточный для того, чтобы осуществлять классические виды страхования. Только 500 страховщиков имеют уставный капитал более 1 млн деном. руб.
Тенденция к сокращению количества страховых компаний, наблюдаемая в течение 1995-1997 годов, в ближайшее время сохранится, Этот процесс обусловлен как повышением барьера вхождения на страховой рынок (требование увеличения уставного капитала), так и возрастанием конкуренции среди страховых компаний. Однако при условии сохранения темпов, такое сокращение в ближайшие годы не окажет существенного негативного влияния на страховой рынок.
Процесс появления новых участников страхового рынка, потеряв в интенсивности, приобретает в качественных характеристиках. Существенная часть страховых компаний, образованных в 1996 и, особенно, в 1997 году обладает более высоким потенциалом выживания по сравнению с основным массивом страховщиков, появившимся в более ранние сроки.
По действующему законодательству не существует ограничений организационно-правовой формы юридического лица страховой компании. Поэтому подавляющая часть отечественных страховых компаний (более 70%) учреждена в закрытых организационно-правовых формах юридических лиц, что создает дополнительные проблемы для увеличения их финансового потенциала посредством привлечения инвестиций в уставный капитал.
Нынешнее российское законодательство не запрещает осуществлять виды страхования, совместное проведение которых не допускается страховым законодательством многих стран с развитым страховым рынком. В частности, предметом такого разделения является обычно страхование жизни, виды страхования, не относящиеся к страхованию жизни (страхование не жизни), и перестрахование. Такой либерализм не только создает более благоприятные условия для существования слабых страховых компаний, позволяя им переключаться с одного вида страхования на другой по мере изменения рыночной конъюнктуры, но и не стимулирует инвестиции страховщиков в развитие видов страхования. С другой стороны, смешение видов страхования сильно затрудняет учет финансовых и страховых резервов, что позволяет использовать страховой бизнес в качестве механизма для уклонения от налогообложения.
В 1996-1997 годах постепенно начала проявляться тенденция специализации страховых компаний.
В большей степени она выражается в ориентации на определенные категории страхователей, нежели в специализации по видам страхования. Так, на страховом рынке появляется массив страховых компаний, позиционирующих себя в качестве "кэптивных". Существенная часть компаний, в особенности региональных, ориентируется на обслуживание региональных и местных программ добровольного страхования, которые приобретают определенную популярность у властей в качестве внебюджетных финансовых источников. Некоторые виды страхования все чаще осуществляются на основании особого статуса "уполномоченной" компании, приобретаемого, как правило, в результате конкурса с участием властных структур. Используя такую стратегию, компании этих двух категорий стремятся стабилизировать массивы своей клиентуры, что в условиях экономической и конъюнктурной нестабильности является весомым конкурентным преимуществом.
Из форм виловой специализации отечественных страховщиков наиболее отчетливо проявляется лишь законодательно вынужденная форма: компании, осуществляющие обязательные виды страхования. К их числу относятся прежде всего компании обязательного медицинского страхования. Компании этого типа отличает высокий уровень зависимости их деятельности от административных границ региона, в котором осуществляется деятельность, и, соответственно, от отношения к ним местных администраций. Наряду с обязательным принципом формирования страховой премии по данному виду страхования эти два фактора обуславливают "нерыночность" такого вида деятельности.
Из рыночных форм видовой специализации страховых компаний в качестве отдельной категории можно отметить лишь перестраховочные компании. Общее количество зарегистрированных перестраховщиков на конец 1997 года составляет около 30 компаний, однако заметные объемы перестраховочной деятельности имеют не более 10 из них. Развитие института профессиональных перестраховщиков на деле сдерживается практикой перераспределения страховых рисков между перестраховочными подразделениями страховых компаний, зачастую на меновой, "бартерной" основе.
Долговременное разделение остальных видов страхования на отечественном страховом рынке носит, в основном, прецедентный характер. Стремление к такому разделению можно заметить лишь у лидеров рынка, большие объемы страховой деятельности которых позволяют выстраивать долгосрочные стратегии развития определенных видов страхования.
Особой категорией на отечественном страховом рынке являются страховые компании, созданные с участием зарубежного капитала. На конец 1997 года общее количество таких компаний не превышало 80. обший сбор премии - около 4% от совокупных страховых поступлений. Анализ состава учредителей страховых компаний с иностранным участием позволяет выделить две группы компаний: компании, учрежденные зарубежными страховщиками, заинтересованными в освоении новых рынков, и компании, основанные зарубежными партнерами, не имеющими отношения к страхованию. Ясно видны потенциальные конкурентные преимущества такого рода компаний: возможность зарубежного инвестора обеспечить приличный объем собственных средств и, если инвестором является зарубежный страховщик, то - использование его технологических ресурсов и страховой известности. При этом следует отметить, что количество компаний, учрежденных зарубежными страхов-шиками, не превышает пока 10.
Географическая плотность страховых компаний
также неоднородна. Московский регион (включая Подмосковье) представляет собой существенную часть всего страхового рынка как по числу компаний (около 440 - т.е., 28% от общего числа отечественных страховщиков), так и по объемам страховых услуг (доля собранной премии в 1997 году -48%, доля по выплате страховых возмещений -42%). Более того, московские компании существенно превосходят региональных страховщиков и по ряду других параметров: числу филиалов, агентов, среднему уставному капиталу, собственным средствам. Некоторые виды страхования, в первую очередь, с большой величиной единичного риска. вообще осуществляются только московскими страховщиками. Это приводит к серьезной зависимости всего российского страхового рынка от ситуации, складывающейся в Москве.
Ряд страховых компаний, в основном также московских, обладают значительной сетью филиалов и представительств в регионах. Интерес к созданию филиалов в регионах существовал всегда, однако, неудачные попытки развертывания филиальных сетей некоторыми страховыми компаниями, а также не всегда доброжелательное отношение региональных властей к филиалам московских компаний тормозят развитие этого процесса.
Сострахование как форма страховой деятельности на российском страховом рынке практически не существует. Причинами этого положения являются: невысокий уровень доверия страховщиков друг другу (в особенности, в отношении небольших компаний), отсутствие необходимой унификации страхового бизнеса, слабая технологическая оснащенность многих страховых компаний. Предпринимаемые рядом страховщиков усилия по созданию пулов как основы осуществления сострахования в настоящий момент не привели к качественному изменению положения дел в этой форме страховой деятельности.
Деятельность отечественных страховщиков за рубежом носит, в основном, эпизодический характер. Отечественные страховые компании, за исключением САО "Ингосстрах", не имеют опыта деятельности на зарубежных рынках и интеграции в мировой страховой процесс.
Институт страховых брокеров, весьма заметный
на зарубежных рынках, практически не развит в настоящих российских условиях. Из общего числа
(около 40) страховых брокеров и брокерских компаний, отмеченных на отечественном страховом
рынке, практическую деятельность осуществляют
лишь единицы. Основные направления их деятельности заключаются в обслуживании сложных
или крупных страховых рисков при участии зарубежных страховых компаний, а также в перестраховании.
В экономике России в настоящее время страхование не играет существенной роли. Отношение объема страховых взносов к величине ВВП находится на значительно более низком уровне, чем в развитых странах. Так, в 1991 году оно составило 1.05%, в 1992 - 0,6%, 1993 - 0,7%, 1994 - 1,2%, 1995 - 1,22%, 1996 - 1,02% и в 1997 году - 1,3% . Для сравнения можно сказать, что в Великобритании это отношение составляет 11,2%, во Франции - 9,3%, в Германии - 6,3%, в Италии - 3,5%. Во всех этих странах отношение собираемой премии к ВВП постоянно растет.
За 1992-1997 годы видовая структура страховой премии претерпела несколько существенных изменений. Основные трансформации включали в себя колебания доли личного страхования, доли страхования за счет средств частных лиц, а также существенный рост доли обязательных видов страхования. В 1996-1997 годах наметилась некоторая тенденция к стабилизации структуры страховой премии.
Видовая структура совокупной страховой премии в настоящем виде является характерной для неразвитого страхового рынка. Многие аналитики отмечают четыре диспропорции, отличающие ее от структуры премии страховых рынков развитых стран.
Во-первых, в отечественной премии очень высока доля премии обязательных видов страхования (39%); во-вторых, доля премии юридических лиц (60%) велика по сравнению с долей премии граждан; в-третьих, относительно невысокий спрос на личное страхование и, особенно, долгосрочные формы страхования жизни, по сравнению с имущественным страхованием и, последнее: общее количество страховых продуктов, обращающихся на отечественном страховом рынке, не превышает 100, тогда как в странах Европы на страховом рынке предлагается около 500 продуктов, а в США - около 3000.
Обсудить на форуме
|
Facebook
Общее состояние страхового рынка