• Главная
• Исследования
• Страхование
• Бизнес-справочники
• Страховой рынок России, 1998 г.
• Сопоставление с уровнем развития страхового рынка зарубежных стран

Сопоставление с уровнем развития страхового рынка зарубежных стран

Страховая премия на мировом рынке в 1997 году практически поровну поделена странами трех час­тей света: Европы, Северной Америки и Азии (см. График 2.8.1.).

Ведущими страховыми державами среди зарубеж­ных стран являются США, Япония, Великобрита­ния, Германия и Франция (см. Таблицу 2.8.1.). Но даже среди них лидирующие позиции с большим отры­вом от остальных стран занимают США и Япония.

За последние четыре года на мировом страховой рынке не произошло кардинальных изменений в распределении долей ведущих стран: европейские лидеры упрочили свои позиции, а США и Япония сохранили их практически на прежнем уровне (все изменения не превосходили 1 % - 1,5%). Для евро­пейских страховых рынков одним из факторов, давшим дополнительный импульс развитию ев­ропейских страховых компаний, стало создание Европейского союза и наличие с июля 1994 года объединенного страхового рынка. По данным на 1994 год лидерами страхового бизнеса были госу­дарства, указанные в Таблице 2.8.1. (представлен­ные страны совокупно составляют 89,1 % мирово­го страхового рынка).

Таблица 2.8.1.
Крупнейшие государства мирового страхового рынка

Анализ структуры зарубежных страховых рын­ков позволяет выделить два типа национальных страховых рынков. К первому типу относятся страховые рынки, на которых присутствует ярко выраженный лидер -компания, чья доля на рынке составляет более 15-20% совокупной страховой премии, а остальные компании значительно уступают лидеру по стра­ховым оборотам. Рынки этого типа отличаются меньшим уровнем конкуренции и большей зави­симостью от поведения лидера. К этой группе от­носятся, например, Германия и Италия, где лиде­рами страхового бизнеса являются страховые группы "Allianz" и "Assicurazioni Gcnerali" соответ­ственно. Годовой оборот "Allianz" превышает 40, а "Assicurazioni Generali" - 20 млрд долларов США (далее долларов).

Ко второму типу можно отнести тс страховые рынки, на которых сосуществуют несколько крупных страховых групп или компаний. Такой страховой рынок существует в США. Великобри­тании, Франции и некоторых других европейских государствах. Конкуренция на страховых рынках этих стран выше, чем на рынках, относящихся к первому типу. Особенно это характерно для Вели­кобритании, где страховой рынок состоит, по су­ществу, из пяти самостоятельных специализиро­ванных страховых рынков: морского, шущественното, авиационного, автомобильного страхования и страхования жизни. Наиболее крупными британскими страховыми компаниями являются "Royal & Sim Alliance", "Prudential", "Mercantile & General Reinsurance Company" и синдикаты "Lloyd's". Особой отличительной чер­той страхового рынка Великобритании является также высокий уровень развития брокерской сети. Объясняется это тем, что в Великобритании лю­бое страхование осуществляется только через бро­керскую компанию. Тем самым, конкуренция на страховом рынке Великобритании частично пере­носится в брокерскую среду. Брокерских фирм с большими оборотами деятельности на рынке Ве­ликобритании несколько десятков, к числу наи­более известных относятся "Sedgwick", "Alexander Hauden", "Bauring", "Lesley Nicolson".

Крупнейшим страховым рынком является рынок США. Общее количество американских страховых компаний почти в два раза превышает совокупное количество европейских страховщиков: в США функционирует более 6000 компаний, активы кото­рых составляют 2,7 трлн долларов. Благодаря таким размерам, страховой рынок США имеет огромную емкость и обладает большими финансовыми ресур­сами, превосходя по этому показателю не только европейских, но и японских страховщиков.

Страховые взносы на душу населения в течение последних трех лет составляют в США порядка 3-4 тыс. долларов. По этому показателю США усту¬пает только Японии, где расходы на страхование в год на душу населения достигают 5 тыс. долла­ров. По Европе расходы на страхование на челове­ка колеблются от 2 тыс. до 3 тыс. долларов в год, и только в Швейцарии превышают 3 тыс. долларов.

За последние четыре года страховой рынок Япо­нии снизил темпы развития, и многие японские страховые компании были потеснены из числа лидеров американцами и европейцами. Причи­ной таких изменений стала не только экспансия на мировом страховом рынке европейских компа­ний, но и кризис в деятельности целого ряда японских страховщиков. Примером тому может служить банкротство страховой компании "Nissan Mutual Life", дефицит баланса которой составил 1,6 млрд долларов. Многих крупных японских страховых компаний также коснулись последст­вия внутренней реструктуризации, которую в по­следние два года переживает страховой рынок Японии после принятия весной 1996 года нового закона о страховании.

В последние годы, как в мировом страховом бизнесе, так и на национальных страховых рын­ках, все сильнее проявляются тенденции к интег­рации. В 1996 году произошло слияние крупней­ших французских компаний UAP и АХА. Суммарные активы вновь образованной страхо­вой группы составили 443 млрд долларов, а оборот 60,3 млрд долларов, и она вышла в лидеры миро­вого бизнеса, достигнув уровня крупнейшей ком­пании "Nippon Life", оборот которой порядка 75 млрд долларов. Незадолго до этого объединились два крупных английских страховщика: "Sun Alliance" и "Royal", а в начале 1998 года объявили о своем слиянии "Commercial Union" и "General Accident". Последнее объединение приведет к по­явлению на британском страховом рынке нового лидера - компании CGU с уставным капиталом в 24 млрд долларов.

С 1994 года, после создания объединенного страхового рынка Европы, основной концепцией развития многих европейских страховых компа­ний в этих условиях стала задача интеграции в его структуру. За истекший период общая сумма крупных сделок (на сумму более 500 млн долла­ров) по слиянию и присоединению компаний превысила 80 млрд долларов. Этот процесс охва­тил не только страховщиков, но также и перест­раховщиков, и страховых брокеров. Процессы слияния происходят и на наднациональном уров­не. Так, например, большой интерес к англий­ским брокерским фирмам был проявлен со сто­роны американских компаний, в результате некоторые из них (в том числе, "Bauring", "Lesley Nicolson") были перекуплены крупнейшими аме­риканскими брокерскими фирмами, среди кото­рых Marsh&McLennan, Alexander&Alexander11, AON corp..

Однако большинство крупнейших объединений, произошедших за последние четыре года, не были международными. Исключением среди крупней­ших объединений стали две сделки - слияние в 1997 году британской страховой компании ВАТ с компанией Suisse Zurich и покупка немецким Allianz'oM за 6 млрд долларов французской компа­нии AGF.

Сильные объединительные тенденции особенно характерны для компаний европейского страхового рынка: Швейцарии, Германии, скандинавских стран. Процесс интеграции охватил Францию, позднее Великобританию. В Таблице 2.8.2. пред­ставлены некоторые крупнейшие слияния последних лет.

Таблица 2.8.2.
Интеграционные сделки на мировом страховом рынке

Даже по этому, далеко неполному списку видно, что процессы слияния страховщиков носят все­объемлющий характер. Однако тенденция к организации единого ин­тернационального страхового рынка проявляется не только в объединении ведущих страховщиков. Другой важнейшей тенденцией интернационали­зации страхового бизнеса стало массовое создание дочерних компаний и открытие филиалов за рубе­жом. По различным оценкам, "иностранные" по­ступления зарубежных страховщиков в 1997 году составили до 25% от общего сбора премии. Осо­бенно активно растет доля поступлений в страхо­вые компании из-за рубежа в последние три года: если до 1994 года шло сокращение "иностранных" поступлений, то с 1995 года начался их прирост. Проиллюстрировать этот факт можно на примере Франции: в 1994 году произошло сокращение объ­емов премий, собираемых за рубежом, на 8,4%, а в 1996 прирост за год составил уже 13,9%.

Процесс интеграции активно идет в странах с обоими типами страхового рынка, причем тен­денция к структурному изменению рынков и пе­реход их к первому типу становится все более за­метной. Сложившаяся ситуация позволяет прел положить, что в ближайшее время после рес­труктуризации останутся функционировать толь­ко страховые рынки первого типа. Именно такая форма развития страхового бизнеса на данный момент является более предпочтительной, по­скольку объединение позволяет компаниям рас­ширять сферу деятельности, завоевывая новые рынки, а также способствует укреплению внут­ренних рынков.

Еше одной формой интеграции, активно осу­ществляемой страховщиками, являются альянсы между страховыми компаниями и банками. В результате таких слияний создаются мощные бан-scoBCKo-страховые объединения. К примеру, не­давно в Швейцарии произошло слияние страховой фирмы "Winterthur" с банковской группой "Credit Suisse". Этот процесс во многом обусловлен грядущим появлением в 1999 году Европейского валютно-финансового союза. С кониа 1996 года почти во всех странах Северной Европы началась консолидация финансовых ин­ститутов с целью выдержать в будущем конку­ренцию с крупными европейскими фирмами. Примером тому может служить слияние "Foreningsbanken" с "Swedbanken", страховой компании "Trygg-Hansa" с "SE-banken", "Handelsbanken" с "Stadshypotc", "Nordbanken" с крупнейшим банком Финляндии "Merita". Сле­дует отметить, что в этой форме интеграции зна-Ч1тгельмо слабее принимают участие страховщи­ки США и Японии, потому что законодательством этих стран запрещено взаим­ное владение для банков и страховых компаний.

Если рассмотреть видовую структуру зарубеж­ных страховых рынков, то в качестве одной из особенностей можно выделить высокий уровень развития личного страхования и, в особенности, страхования жизни. На долю страхования жизни за рубежом приходится от 60% до 80% всех по­ступлений страховых взносов. Устойчивость спроса на этот страховой продукт объясняется си­стемой государственных социальных гарантий: за рубежом социальная защита является многоуров­невой и включает, помимо государственных, дру­гие источники обеспечения, в частности, страхо­вание. С другой стороны, немаловажным фактором является и то, что для большинства за­рубежных стран страхование уже стало традици­онным явлением благодаря высокой репутации страховых компаний.

Во многих странах личное страхование исполь­зуется в качестве инструмента накопления денеж­ных средств. В связи с этим законодательство мно­гих стран предусматривает разделение страхования жизни и страхования иных рисков по отдельным страховым обществам. Поэтому за ру­бежом в большинстве страховых компаний име­ются специализированные подразделения, зани­мающиеся сугубо страхованием жизни.

Совокупный размер собранных премий по лич­ному страхованию продолжает расти: в период с 1992 по 1997 годы этот показатель увеличился в среднем по зарубежным странам в полтора раза. Темпы прироста также достаточно высоки: в среднем за год размеры поступлений в страховые компании по страхованию жизни увеличивались на 5- 10%.

Практически на всех крупных страховых рынках мира существует тенденция к увеличению как до­ли личного страхования, и, в особенности, страхо­вания жизни, так и абсолютного размера собран­ной премии. Эта тенденция обуславливается различными причинами, зависящими не только от состояния рынка в целом, но и от националъных особенностей.

Так, в США рост личного страхования вызван в основном спросом на страхование жизни (аннуи­теты различного типа) и происшедшими реформа­ми в сфере медицинского страхования. В Японии же на фоне общей стагнации страхового рынка и его реформы происходит небольшой рост личного страхования (менее 1% за 1996 год). Такой низкий показатель объясняется расторжением значитель­ного числа групповых контрактов по страхованию жизни при небольшой общей численности инди­видуальных. Французский рынок страхования жизни является одним из крупнейших в Европе и его расширение является следствием последова­тельного развития. Прирост собранных страховых взносов по страхованию жизни вот уже три года стабилен и сохраняется на уровне 9% в год. От­дельный вклад в развитие личного страхования да­ет широкое распространение во Франции в по­следние годы страхования здоровья. Сходные тенденции имеет германский рынок личного стра­хования: прирост собранных премий по страхова­нию жизни и здоровья составляет там порядка 5% в год. В Великобритании прирост поступлений в страховые компании идет в основном за счет стра­хования жизни, увеличение спроса на которое вы­звано расширением ассортимента страховых услуг и предложением высокодоходных полисов, отве­чающих потребностям клиентов.
Для оценки уровня развития страхового биз­неса в целом обычно используется отношение совокупной собранной премии к валовому внутреннему продукту, а также динамика этого показателя.

Из Графика 2.8.2. видно, что наибольший рост отношения совокупной собранной премии к ВВП за пять лет произошел во Франции, но достичь уровня Великобритании французский страховой рынок пока не смог.

График 2.8.1.
Структура мирового страхового рынка

Для поддержания уровня спроса на страхование немаловажным фактором является многообразие форм предложения страховых услуг. Для привле­чения клиентов страховщики стремятся к внедре­нию новых форм страхования, предлагают новые страховые продукты. В ассортимент зарубежных страховых компаний входит до 3000 (США) базо­вых страховых продуктов, из которых около 40% относятся к личному страхованию.

Наряду с традиционными, сложившимися фор­мами распространения и продажи страховых по­лисов в последнее время используются и новые способы:

• прямой маркетинг, примером которого служит рекламный проспект с приложенным к нему купоном;
• распространение страховых продуктов через компьютерную сеть;
• реклама по телефону, позволяющая быстро обслуживать большое количество клиентов;
• распространение страховых продуктов через почту.

При этом в сбыте страховых продуктов уча ствуют как прямые представители страховит ка (агенты и персонал страховой компании! так и его независимые представители (гене ральные агентства). Кроме того, распрострз нением страховых полисов занимаются специ ализированные посредники (брокеры) i неспециализированные посредники (бани супермаркеты, почта, гаражи).

Приоритетные способы распространен» полисов по страхованию жизни в настояше время представлены в Таблице 2.8.3.

В связи с интеграцией банковской и страхом сферы за рубежом значительный прирост страж вой премии обеспечивается за счет банковеш бизнеса. Так в целом по Европе доля банков в рас пространении полисов на рынке страховага жизни достигла 19%. Страховые компании и бак, ки вместе входят в состав финансово-промш ленных групп и обеспечивают тем самым стабщ ное обслуживание страхового процесса. Бол$ того, в последнее время на западном рынке наме< тилась тенденция  к обострению конкурентно) борьбы между страховы! ми компаниями и бани-ми в распространенш страховых продуктов. Си: туация обостряется еще в связи с тем, что за рубежом банки стали в последим время продавать болыш полисов, чем сами страховые компании и поступления банков от этого бизнеса составляют около 20% совокупных дохо­дов, а общий объем собираемых через банки стра­ховых премий достигает 18-20% от совокупной со­бранной премии.

Таблица 2.8.3.
Формы распространения полисов по страхованию жизни

Медицинское страхование не является приори­тетным направлением в деятельности зарубежных страховых компаний. С увеличением государст­венного финансирования здравоохранения мно­гие страны стали отказываться от проведения ме­дицинского страхования. В их числе Англия, Италия, Португалия, Греция и скандинавские страны. Там, где страхование здоровья еще про­должает функционировать (в Европе это всего пять-шесть стран), оно существует в двух формах: обязательной и добровольной. В некоторых стра­нах, также как и в России, две эти формы сосуще­ствуют, дополняя друг друга. В других странах, например, в Швейцарии обязательного страхова­ния здоровья нет. Наибольшее распространение страхование здоровья получило в США, Франции и Германии. Однако в среднем за рубежом на ме­дицинское страхование приходится не более 10% рынка личного страхования.

Имущественное страхование переживает сейчас свои не лучшие времена. По сравнению с личным страхованием доля имущественного в совокупном сборе страховых премий постепенно сокращается (на 1-2% в год). Одной из причин упадка в имуще­ственном страховании стали большие убытки, по­несенные страховщиками. В США это было свя­зано с катастрофами как локального, так и глобального масштаба, особенно катаклизмами в окружающей среде. В Германии и Великобрита­нии стагнация в сфере страхования имущества вызвана как экономической ситуацией в целом, .  так и уменьшением спроса на страхование авто-мобилей. Тем не менее страхование автомобилей в мире является самым распространенным среди имущественных видов страхования: на него при­ходится от 30 до 50% рынка страхования имущест­ва. Вторую позицию занимает страхование жилья (от 10 до 20%). На страхо­вание ответственности за рубежом приходится 5-10% страхового рынка.

В  качестве  факторов, регулирующих спрос на имущественное страхова­ние среди населения, в первую очередь, страхо­вание жилья и автотранс­порта, следует отметить законодательное или экономическое вынужде-ние. Даже если страховка не является обязатель­ной по закону, вследствие условий рыночного об­ращения имущества, приобретения в кредит, аренды и т.д., страхователь фактически вынужда­ется к страхованию.

Экспертами ожидается в ближайшее время ста­билизация состояния имущественного страхова­ния. Одним из основополагающих факторов это­го стала эффективная маркетинговая политика компаний. Также как и в страховании жизни, важную роль сыграли новые формы продвиже­ния продуктов. В частности, многие банки, кото­рые работают на рынке страхования жизни, на­чали проникновение на рынок продуктов страхования имущества физических лиц. В на­стоящее время банковская сеть контролирует до 10% мирового объема услуг по распространению продуктов имущественного страхования. Наибо­лее приоритетные способы распространения продуктов имущественного страхования пред­ставлены в Таблице 2.8.4.

Из сопоставления Таблиц 2.8.3. и 2.8.4. хорошо видно, что для рисковых видов страхования ха­рактерна несколько другая структура каналов рас­пределения, нежели для личного страхования. В целом в мире ведущими распространителями по­лисов имущественного страхования являются страховые агенты (45%). На втором месте - компа­нии взаимного страхования без посредников (27%), на третьем - страховые брокеры (18%).

В отечественной методологии страхование под­разделяется на следующие категории:

• добровольное личное страхование;
• добровольное страхование имущества;
• добровольное страхование ответственности;
• перестрахование;
• обязательное страхование.

Анализ количественных характеристик развития различных категорий страхования был представлен в предыдущем разделе. Настоящий раздел по­священ качественному анализу состояния и разви­тия видов страхования на уровне страховых продуктов и особенностей сегментов рынка стра­хования. Кроме того будут рассмотрены условия проведения видов страхования, характер спроса и предложения страховых продуктов, маркетинг и конкурентное поведение страховщиков. При этом необходимо отметить, что существенные сложнос­ти в анализе объясняются отсутствием полноты данных.