• Главная
• Исследования
• Страхование
• Бизнес-справочники
• Страховой рынок России, 1998 г.
• Динамика числа страховых компаний, филиальная и агентская сети

Динамика числа страховых компаний, филиальная и агентская сети

Считается, что одной из основных количественных тенденций, определяющей развитие отечественного страхования, является сокращение численности страховых компаний. Более того, в ряду других количественных факторов страхового рынка этот показатель часто используется для иллюстрации положения дел на российском страховом рынке. Действительно, такое сокращение наблюдается, начиная с конца (995 года. Наибольший вклад в этот процесс вносят негосударственные страховые компании (см. График 2.1.1.)

Общепринятым является мнение, что причина  сопоставлении с неустойчивым  ростом сбора сокращения численности компании - это следствие депрессивного спада в страховании, в наибольшей степени сказавшегося на негосударственных страховых компаниях. Считается, что в страховой премии, в особенности в реальной стоимости, сокращение числа отечественных страховщиков свидетельствует о глубоком длительном спаде на рынке страхования.

Нам представляется, что причинно-следственная связь в данном случае является более глубокой. В связи с чем мы попытаемся показать, что общая тенденция депрессивного спада на отечественном страховом рынке в действительности отсутствует, хотя многие характеристики свидетельствуют о неустойчивом развитии рынка страхования или слаборазвитом его состоянии.

Примером того, что ситуация на рынке страхования сложнее тенденции монотонного спада, является График 2.1.2., на котором отражена динамика численности филиалов страховых компаний за 1995-1997 годы. Хорошо видно, что на конец 1996 года приходится период рыночной активности страховых компаний, выразившийся в увеличении числа филиалов. При этом средняя численность филиалов на одну компанию очень хорошо коррелирует в динамике со средним числом страховых агентов (см. График 2.1.З.).

Подобная корреляция подтверждает неслучай-   ловлено прежде всего активностью негосударст-ность пика 1996 года. Увеличение численности   венных компаний, ориентированных на работу с филиалов, как это следует из Графика 2.1.2., обус-   физическими лицами (см. График 2.1.4.).

Эта активность - результат проявления интереса частных лиц к страхованию, что подтверждается увеличением доли страховой премии, уплаченной гражданами по добровольным видам личного страхования. В 1995 году она составила 10% от совокупной премии 1995 года (включая обязательное страхование), в 1996 году - 15,6%, за девять месяцев 1997 года - уже 18,4%.

Наконец, если обратить внимание на динамику доли договоров, заключаемых гражданами (см. График 2.1.5.), то можно сделать вывод, что основной причиной возникновения пика в создании филиалов страховых компаний является относительный рост числа договоров, заключаемых гражданами.

Такое изменение отношения к личному страхованию не осталось незамеченным отечественными страховщиками. Рост числа филиалов, имеющий временное отставание примерно в квартал, является их реакцией на изменение рыночной конъюнктуры.

Разумеется, рост доли договоров, заключенных частными лицами, не может быть исключительно следствием роста интереса граждан к личному страхованию. Однако в пользу этого фактора говорит устойчивое возрастание реальных денежных доходов населения, наблюдавшееся, по данным Госкомстата РФ, с 1994 до начала 1996 года. Кроме того, большой вклад в повышение популярности личного страхования среди населения внесло увлечение финансовыми играми и, возможно, уклонение от налогообложения. О не бесспорности последнего утверждения говорит сравнение убыточности личного страхования по договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами (см. График 2.1.6.). Из графика видно, что убыточность по договорам, заключенным с физическими лицами, нечувствительна к пику убыточности по договорам, заключенным с юридическими лицами. При этом в первом квартале 1997 года коэффициент выплат для физических лиц превысил аналогичный коэффициент для юридических лиц. Объяснением такой динамике могут служить две причины: возможно, договоры с гражданами пришли на смену договорам с юридическими лицами при реализации "зарплатных схем". Другой же причиной может являться возросшая доля договоров накопительного личного страхования в обшем числе договоров личного страхования с гражданами.

В дальнейшем доля договоров, заключенных гражданами {см. График 2.1.5.), начала снижаться и по вине самих страховщиков, не сумевших справиться с достаточно резким изменением структуры страхователей. В частности, довольно скандальные неудачи молодых страховых компаний, стремительно вышедших на большие объемы страховой деятельности, привели к падению интереса населения к страховым институтам вообще. Это послужило одной из причин переориентации многих компаний с обслуживания населения на предприятия и сокращения числа их филиалов.

Тот факт, что сокращение общей численности страховых компаний на данном этапе никак не связано с рыночной конъюнктурой, иллюстрируется Таблицей 2.1.1.

Из данных Таблицы 2.1.1. следует, что реальными участниками страхового рынка можно сейчас считать лишь 500-600 страховых компаний. Если учитывать, что оценка проводилась по совокупной премии, то в это количество действующих страховых компаний входят все категории страховщиков, включая и компании, осуществляющие обязательное медицинское страхование. Именно этот показатель общего числа страховых компаний и следует принимать во внимание, оценивая количественные параметры отечественного рынка страхования.

При этом чувствительность характеристик страхового рынка к изменениям в массиве страховщиков, находящихся ниже третьей сотни в списке крупнейших, будет весьма мала.

Закономерно, что в этом случае дальнейшее сокращение общей численности страховых компаний не сильно скажется на общих характеристиках страхового рынка. Это следует хотя бы из того, что в первой половине 1996 года на фоне сокращения общей численности страховых компаний происходил рост доли страховых договоров, заключенных частными лицами.

Для некоторых страховых компаний и их клиентов, конечно, этот процесс носил весьма болезненный характер. Однако в целом большинство уходящих с рынка компаний фактически не являются его участниками, лишь искажая статистические группировки.

Возвращаясь к данным Госкомстата РФ по численности филиалов страховых компаний и страховых агентов, следует отметить, что они также не свободны от искажений в результате формального подхода к учету, причем в наибольшей степени это относится к страховым агентам. Из Графика 2.1.7. видно, что хотя более половины от общего числа страховых агентов составляют страховые агенты ОАО "Росгосстрах" (разность между значениями двух графиков), эта категория страховых агентов слабо реагирует на рыночные изменения (отсутствие пика численности в 1996 году). По-видимому, здесь мы также имеем дело с формальным учетом, который завышает реальную численность действующих страховых агентов.

В негосударственных страховых компаниях существует другая проблема с учетом агентов: многие из них осуществляют свою деятельность в пользу нескольких компаний, что соответственно приводит к завышению их численности. Точный подсчет численности страховых агентов с учетом этих факторов по имеющимся данным как Госкомстата РФ, так и по отчетности страховщиков, невозможен. Поэтому следует более осторожно относиться к имеющимся статистическим данным по численности страховых компаний и страховых агентов.

Показатели численности филиалов страховых компаний также не свободны от искажений, связанных с тем, что в данных статистической отчетности велика доля филиалов, фактически не ведущих никакой деятельности. Точно оценить величину такой ошибки не представляется возможным из-за отсутствия отчетности о деятельности филиалов.

Подводя итог, по косвенным опенкам и данным, следует считать наиболее верными следующие оценки: среднее число филиалов - 6-Ю и 100-140 страховых агентов на одну страховую компанию. При этом верхние оценки взяты по реально действующим страховым компаниям и данным Госкомстата РФ по числу филиалов и страховых агентов, нижние - по реально действующим страховым компаниям и оценкам реально функционирующих филиалов и агентов. Разумеется, эти величины характеризуют рынок в целом, для каждого из региональных сегментов страхового рынка и различных групп компаний они могут сильно отличаться.

Таким образом, можно говорить о том, что в период 1995-1997 годов происходило не депрессивное сжатие, а формирование структуры страхового рынка.

Обсудить на форуме