• Главная
• Исследования
• Страхование
• Бизнес-справочники
• Страховой рынок России, 1998 г.
• Динамика основных размерных характеристик страхового рынка

Динамика основных размерных характеристик страхового рынка

При анализе количественных характеристик отечественного страхового рынка было бы неправильным оперировать номинальными величинами. Основной проблемой при таком подходе становится корректный учет влияния инфляции. Поэтому для устранения инфляционного вклада в динамику характеристик рынка использовались дефлированные величины страховой премии.

На Графиках 2.5.1.-2.5.3. приведены совокупные квартальные страховые взносы по всем видам страхования, дефлированные к уровню иен на I января 1993 г. При дсфлировании в личном страховании применялся индекс потребительских цен (Consumer Price Index), а в имущественном страховании и страховании ответственности - индекс цен на промышленную продукцию (Wholesale Price Index). Дата 1 января 1993 г. - базовая для дефлирования при расчете тенденций, выбрана произвольно. Основным требованием при выборе отправной точки было то, что временной промежуток, за который производились расчеты, должен быть достаточно продолжительным, с тем, чтобы тенденции проявились отчетливо.

Структура страхового рынка по видам страхования в первом полугодии 1993 года сильно искажена обвальным переходом к рыночным отношениям. Катастрофическое снижение объемов страхования характерно для всех его видов.

На более раннем по времени падении-объемов личного страхования сказалось увлечение финансовыми пирамидами, которые стянули на себя средства потенциальных страхователей (снижение объемов личного страхования) и увеличили объем страхования финансовых рисков (рост имущественного страхования и страхования ответственности). Именно этой причиной обусловлена значительная доля страхования ответственности (28,6% в первом квартале 1993 года и 34,4% во втором квартале 1993 года - График 2.5.4.). Основной тиь ток премии по страхованию ответственности в эЩ период приходился на договоры страхования оъ ветственности кредиторов, к заключению которые вынуждали банки своих клиентов при выдаче кредитов. Большая доля имущественного страхования в этот период связана, помимо страхования финансовых рисков, и с более медленным сокращением страхового поля, чем в личном страховании.

Следующий период развития отечественного страхования начался примерно с середины 1993 года и завершился к концу 1995 года. Он характеризуется резким преобладанием на рынке личного страхования над имущественным. Главной причиной этого стало повсеместное использование страхования для обналичивания денежных средств ("зарплатные схемы"). Кроме того, этот период наибольшей активности населения по вложению средств во всевозможные финансовые структуры был использован, в том числе, и недобросовестными страховыми компаниями.

Однако уже в 1995 году, после прохождения пика максимальной популярности личного страхования, объемы страховых взносов по этому виду страхования стали сокращаться. Плавное снижение доли и объемов личного страхования обусловлено постепенным сокращением участия страховщиков в "пирамидах" и "зарплатных схемах".

Резкий скачок, давший начало новому периоду в страховании, произошел в начале 1996 года. В первом квартале объем собранных премий по личному страхованию сократился на 14%, а во втором -более чем на 30%. К этому сроку после краха многих финансовых пирамид население разуверилось в эффективности подобных форм финансовых вложений, а обналичивание и уход от налогов в результате ужесточения контроля начали переходить в более сложные финансовые комбинации с использованием имущественного страхования и страхования ответственности. Доля последнего в этот период вновь начинает постепенно расти, причем, не только в связи с этими факторами, но и вследствие попыток внедрения страхования профессиональной ответственности, ответственности перевозчиков и предприятий повышенной опасности, а также ответственности при проведении строительно-монтажных работ.

Учитывая все вышеописанные обстоятельства, с большой осторожностью можно утверждать, что 1997 год в целом стал годом развития страхового рынка. Особенно заметны эти тенденции в имущественном страховании и страховании ответственности, для которых 1996 и 1997 годы стали годами реального (с учетом инфляции) увеличения совокупных страховых взносов, что хорошо видно из сопоставления Графиков 2.5.1. -2.5.3.

Причин этому несколько.

Во-первых, это - завершение реструктуризации крупнейших предприятий многих отраслей промышленности, выразившееся в формировании собственников предприятий, заинтересованных в подъеме производства. Увеличение спроса на страховые услуги со стороны предприятий, в частиости, входящих в ФПГ, продолжается до сих пор и сопровождается изменением его структуры.

Во-вторых, фактором роста объемов имущественного страхования являются инициативы местных властей, реализуемые в форме понуждения к страхованию экономическими и административными мерами. Это проявляется во многих регионах в страховании жилья, нежилых помещений, сдаваемых в аренду, строительно-монтажных рисков и т.д. При этом необходимо отметить, что в некоторых таких случаях страхование не носит рыночного характера, так как не определяется естественным спросом.

Третьим фактором, по-видимому, сказавшимся на росте доли страхования имущества по сравнению с личным страхованием, является отнесение страховых затрат на себестоимость продукции предприятий.

Влияние этих факторов нельзя рассматривать только в краткосрочном аспекте, поскольку помимо разового прироста объемов страхования, важно учитывать их долговременное позитивное воздействие.

Рынок личного страхования ведет себя наиболее неравномерно. Спады и подъемы этого вида страхования связаны с нестраховыми причинами, и к концу 1997 года сбор страховой премии в личном страховании в реальном выражении едва достиг уровня 1993 года. Некоторое увеличение объемов страховой премии в личном страховании к концу 1997 года объясняется, по-видимому, сезонным фактором, а не новыми структурными изменениями на рынке. Именно в личном страховании сезонность выражена наиболее ярко: ежегодно сбор премии резко увеличивается в последнем квартале года, когда большинством организаций заключаются договоры страхования сотрудников.

Однако следует отметить, что существующая неустойчивая тенденция к росту страховой премии (при дефлировании к уровню цен 1993 года) вэтом виде меньше, чем в других видах страхования.

В итоге, в последние годы объемы рынка личного страхования растут значительно медленнее, чем объемы рынка имущественного страхования и к настоящему времени даже не достигли (в дефли-рованных показателях) уровня 1994 и 1995 годов. В удельном выражении доля личного страхования в страховых премиях в России сократилась с 70-75% в 1994 - 1995 гг. до 55-60% в последующие два года, и тенденция ее сокращения сохраняется до сих пор. К началу 1998 года доля личного страхования составила 51,6%, а доля имущественного страхования - 41,5% (см. График 2.5.4.).

Наименьший относительный спад в иенах 1993 года испытало имущественное страхование (см. График 2.5.1.). Основные потери произошли в 1993 году, что было реакцией на экономические реформы. Затем, начиная с конца 1995 года, появилась, сначала неустойчивая, а затем все более заметная тенденция к росту имущественного страхования. Кроме того, внутри имущественного страхования наблюдается другая тенденция: денежные потоки все больше сдвигаются в сторону договоров страхования с юридическими лицами. В настоящее время доля страхования за счет средств юридических лиц в имущественном страховании составляет 77,5% (страховые взносы по результатам 9 месяцев 1997 г.). Для сравнения: по результатам 9 месяцев 1996 года эта доля составляла
74,5%, а по результатам 1995 года - 73,3%.

Наибольшие потери понесло добровольное страхование ответственности. Обвальный спад в ценах 1993 года имеет простое объяснение: этот вид страхования не имеет для страхователей прямой позитивной мотивации. Поэтому существенный рост реальных объемов страхования ответственности в рыночных условиях возможен лишь в обязательных формах.

Убыточность различных видов страхования су- LPa<fii щественно разнится. Более того, динамика этой ДИНЭ1У характеристики отражает состояние внутреннего потенциала сегментов рынка страхования. Из  Графика 2.5.5. видно, что личное страхование находится у опасной черты потери рентабельности. Разумеется, существенный вклад в убыточность личного страхования вносят "зарплатные схемы", применяемые в последнее время в комбинации личного страхования и страхования ответственности.

Анализ концентрации (доля от совокупной страховой премии, приходящаяся на определенную группу компаний-лидеров) сегментов рынка страхования, проведенный по различным группам, позволяет получить не только оценку числа участников рынка, способных оказать на него влияние, но также оценить и степень влияния на сегменты рынка крупнейших его операторов (см. График 2.5.6.). В динамике концентрации личного страхования хорошо просматривается тенденция консолидации все больших объемов страховой премии крупнейшими страховыми компаниями. Увеличивающаяся с 1995 года концентрация рынка по добровольному личному страхованию по всем выборкам крупнейших компаний говорит о постепенной консервации расстановки сил в этом сегменте. Снижающаяся текучесть списков этого сегмента (см. График 2.5.7.) только подтверждает это.

Учитывая высокий уровень выплат в этом виде страхования (см. График 2.5.5.) и подверженность величины страховой премии резким колебаниям (см. График 2.5.1.), эту тенденцию нельзя считать благоприятной.

Дополнительный элемент нестабильности вносит увеличивающаяся доля договоров с юридическими липами (см. График 2.1.5.).

Аналогичная тенденция увеличения концентрации наблюдается в сегменте имущественного страхования с временным сдвигом примерно в год. Однако, учитывая относительно невысокие коэффициенты выплат в этом виде страхования, можно считать положение рынка имущественного страхования вполне благополучным. В списках ведущих компаний этого сегмента революционные изменения происходили в 1995 - 1996 годах, что хорошо видно по графику текучести (см. График 2.5.7.)» затем ситуация начала стабилизироваться. В отличие от личного имущественное страхование имеет более высокий барьер вхождения в элиту, связанный с большей средней величиной единичного риска и необходимостью иметь, соответственно, большие собственные средства для их покры-тия. Кроме того, существенный уровень специализации страховых компаний внутри этого сегмента является дополнительным тормозящим фактором развитии имущественного страхования. Этим определяется, по-видимому, годовой сдвиг между фазами развития этих сегментов.

Нынешнее состояние страхования ответственно-крупней сти более неопределенно. В настоящее время уровень его концентрации таков, что в 25 страховых идет на компаниях сосредоточено порядка 80% всей собираемои премии. С учетом небольших объемов этого рынка, его можно охарактеризовать, как неразвитый даже по российским меркам. Снижающийся уровень текучести свидетельствует, по всей вероятности, о постепенном отходе из него страховщиков, обслуживавших псевдостраховые потоки.

Отдельно следует сказать об обязательном страховании. Невысокий уровень концентрации этого сегмента не должен вводить в заблуждение; он отражает лишь то, что в регионах обязательным страхованием занимаются местные компании. Аналогичный анализ по Москве показывает, что 10 крупнейших компаний удерживают 93% объема рынка обязательных видов страхования, что не идет на пользу ни рынку, ни Москве. Плавное снижение уровня концентрации говорит о полном отсутствии конкуренции на этом сегменте рынка.

Особое влияние на уровень спроса на добровольное страхование оказывают обязательные виды страхования. В краткосрочном плане обязательные виды страхования сокращают потенциал сегментов рынка добровольных видов страхования, оттягивая на себя денежные потоки. В долгосрочном же плане обязательные виды страхования стимулируют развитие сопутствующих добровольных видов страхования как альтернативу обязательным. Поэтому введение или расширение применения тех или иных видов обязательного страхования отражается на спросе на добровольные формы страхования.

В отличие от добровольных видов страхования, развитие которых происходило скачкообразно с постоянной сменой направлений изменений, обязательное страхование развивается в России без резких аномалий (См. График 2.5.8.). Начиная с 1992 года, величина совокупных страховых взносов по обязательным видам страхования постоянно увеличивается {с учетом сезонности). При этом растет и доля обязательного страхования в совокупных страховых взносах: она увеличилась с 11,9% в конце 1993 года до 38,5% в конце 1996 года (см. График 2.5.9.)- Это говорит о том, что темпы прироста обязательного страхования превышают средние темпы добровольных видов страхования. Незначительное уменьшение доли обязательного страхования до 36,9% к концу 1997 года связано с развитием в этот период добровольных форм страхования и кризисом неплатежей предприятий.

Основным видом обязательного страхования остается ОМС. Его доля по итогам 9 месяцев 1997 года в премиях по обязательному страхованию составила в целом по России 87,3%. Для сравнения: в тот же период 1996 года эта доля была еще больше - 91,3%. Уменьшение произошло за счет сокращения самих объемов обязательного медицинского страхования (более чем на 8% за этот период) и развития обязательного страхования пассажиров. Страховые премии по этому виду, собранные в России за 9 месяцев 1997 года, составили 271,8 млрд неденом. руб. (2,7% от обязательного страхования), а за 9 месяцев 1996 года - 130,1 млрд недеиом. руб. (1,3%).

Постепенность прироста объемов обязательных форм определяется постепенностью его внедрения в различных регионах страны, а также принятием регионального законодательства, регламентирующего особенности местного применения обязательных видов страхования. Так, модель обязательного медицинского страхования, включающая в себя страховые компании, практически отсутствует в большинстве республик, входящих в состав Российской Федерации. В этих же регионах отсутствует и добровольное медицинское страхование, что объясняется консервативностью подходов местных властей к внедрению медицинского страхования и желанием сохранить старую государственную систему здравоохранения. Это подтверждает вывод о влиянии обязательных видов на развитие добровольных форм страхования по этим видам.

Ряд отдаленных регионов (Камчатская, Магаданская, Амурская и Томская области, Республика Саха (Якутия)) являются исключением из взаимосвязи обязательного и добровольного медицинского страхования. В этих регионах хорошо развито ОМС (в расчете на душу населения) при практически полном отсутствии добровольного. Это связано с большими расстояниями между населенными пунктами, больницами, поликлиниками и прочими медицинскими учреждениями. В районных центрах в этих региона! находится, как правило, одна больница, при эток расстояние до другого ближайшего медицинского учреждения может быть таким большим, что делает стоимость полиса добровольного страха вания неконкурентной.

Обсудить на форуме