• Главная
• Исследования
• Страхование
• Бизнес-справочники
• Российский рынок страхования, 2002 г.
• Структура страхового рынка
• Общая характеристика рынка страхования жизни

Общая характеристика рынка страхования жизни

Страхование жизни является самым популярным видом страхования в экономически развитых странах, где на его долю приходится от 40% до 80% общей страховой премии всех компаний. Отвеить на вопрос, насколько в России развито и популярно страхование жизни среди населения, непросто. С одной стороны, число застрахованных ничтожно мало. С другой стороны, совокупные сборы всех страховых компаний по страхованию жизни составили в 2001 году 139,7 млрд рублей, что составляет 50,5% от объема совокупных взносов.

Особенностью российского страхового рынка является преобладание страховых технологий минимизации налогообложения над классическими страховыми продуктами . По различным оценкам от 60% до 90% взносов по страхованию жизни приходится как раз на такого рода схемы. По мнению большинства юристов, практически все используемые страховщиками схемы не противоречат российскому законодательству. Подобные страховые продукты предлагают как небольшие компании, создаваемые своими учредителями исключительно для этих целей, так и лидеры рынка.

Однако в последнее время все активнее начинает развиваться классическое страхование жизни. Об этом свидетельствует целый ряд показателей. Страховые схемы минимизации налогообложения, как правило, не подразумевают формирования резервов и не требуют от компаний значительного собственного капитала. Поэтому до последнего времени рост взносов на страховом рынке значительно превышал рост собственных средств. Однако в 2001 году ситуация изменилась: рост страховых резервов превысил рост взносов — 74,2% против 67,2%. Активы же 50 крупнейших по взносам страховых компаний выросли в 1,8 раз, в то время как взносы в 2,2 раза.

Прирост премий по страхованию жизни в 2001 году наблюдается лишь в абсолютном выражении. Относительные показатели свидетельствуют о замедлении роста рынка страхования жизни. Так, прирост взносов по страхованию жизни в 2001 году по сравнению с 2000 годом составил 74,1%, что на 50,5% меньше аналогичного показателя за прошлый год. Несмотря на это, страхование жизни является основным видом страхования для большинства занимающихся данным видом компаний, о чем свидетельствует доля этого вида в портфелях крупнейших компаний (См . Таблицу 7).

На протяжении нескольких лет бессменным лидером в страховании жизни является ПСК. На нее приходится 30,1% совокупных сборов по страхованию жизни. Помимо ПСК, в числе лидеров — «АльфаСтрахование», РОСНО, «Лига» и «Якорь», на их долю приходится 66,3% от совокупных взносов по страхованию жизни.

Стоит также отметить, что бесспорными лидерами в страховании жизни являются дочерние компании иностранных страховщиков. Сразу оговоримся, что никто из них не занимает лидирующих позиций в списках крупнейших страховщиков, зато все они занимаются «настоящим коммерческим» страхованием жизни. Лидером по страхованию жизни среди представительств иностранных компаний является AIG Life , являющееся подразделением страховой компании «AIG Россия». Наибольшее распространение у страховщиков, занимающихся реальным страхованием жизни, получили схемы с фиксированными взносами и гарантированной доходностью. Согласно таким схемам, компании ежегодно объявляют о реальной доходности (например, по итогам 2001 году у AIG Life она составила 19,97% годовых в рублях), увеличивая на нее сумму вклада.

В настоящее время в России отсутствует требование об обязательном разделении страховых компаний на компании, занимающиеся страхованием жизни, и компании, занимающиеся иными видами страхования. Поэтому в страховании жизни среди компаний-лидеров большинство — универсальные компании, специализирующиеся на предоставлении комплексных услуг корпоративным клиентам. Это — ПСК, «АльфаСтрахование», РОСНО, НСГ, «Прогресс - Гарант», «РЕСО - Гарантия». При этом, как уже отмечалось выше, основной интерес в настоящее время корпоративные клиенты проявляют не к классическому страхованию жизни, а к схемам минимизации налогообложения посредством страхования жизни .

Также в двадцатку лидеров, помимо универсальных страховщиков, попали кэптивные страховые компании, страхующие сотрудников определенных предприятий в рамках социальных программ. К данной группе компаний можно отнести компании СГ «Лукойл»

На рынке страхования жизни существует еще одна очень большая группа компаний. Это — страховщики, занимающиеся исключительно страхованием жизни и подразумевающие под этим исключительно нерисковые программы. Как правило, набор подобных компаний в списке лидеров ежегодно претерпевает кардинальные изменения. Специфическая деятельность подобных компаний и быстрая текучесть списков не позволяют дать достаточно подробное описание этих компаний. В 2001 году к их числу можно было отнести компании «Лига», «Реал», «Леолита» и «Аквико».

Отдельно стоит остановиться на вопросе страхования жизни в регионах, где на рынке страхования жизни физических лиц лидируют компании системы «Росгосстрах» (по итогам 2001 года суммарные взносы по страхованию жизни у компаний, входящих в этот холдинг, превысили 600 млн руб.), а также небольшие региональные компании. Все они используют старые методики Госстраха и делают ставку на традиционность населения . Предлагаемые ими программы, как правило, не имеют привязки к курсу доллара или уровню инфляции. В прошлом году в «Росгосстрах» была привлечена новая команда менеджеров, перед которыми была поставлена задача модифицировать существующие программы и привести их в соответствие с современными реалиями. Ряду компаний удается собрать в регионах значительные объемы страховых взносов в страховании жизни за счет использования схем бинарного и сетевого маркетинга. Кроме того, в регионах по-прежнему неофициально действуют представители оффшорных страховых компаний и страховых брокеров (например, Safe Invest), собирающие с физических лиц денежные средства и переводящие их за рубеж. Как правило, выплаты в подобных «страховых проектах» не подразумеваются.

Несмотря на то, что в 2001 году наблюдалось замедление общих темпов роста рынка страхования жизни, целому ряду компаний удалось добиться очень большого увеличения объемов страховых операций в данном виде ( См . Таблицу 8). Среди них — как относительно неизвестные, не проявившие себя до сих пор компании («Реал», «Леолита», «Аквико», КАМС, «Оранта»), так и много лет работающие на рынке.

Большинство компаний с наибольшим приростом взносов по страхованию жизни входят также в число лидеров по данному виду страхования.

Из двадцати страховых компаний с наибольшим сокращением страховых взносов по страхованию жизни ( См . Таблицу 9) три вообще отказались в 2001 году от проведения операций по страхованию жизни. Интересно, что в этот список не попали компании из числа пятидесяти крупнейших страховых компаний по добровольным видам страхования. Данный факт еще раз убеждает в том, что большинство лидеров рынка поддерживают свое лидерство именно за счет страхования жизни, причем, скорее всего, за счет схем минимизации налогообложения.

С 2003 года в российском налоговом законодательстве произойдут изменения, направленные на уничтожение схем минимизации налогообложения, проводимых через страхование: на выплаты по страхованию жизни в течение первых пяти лет действия договора будет распространяться подоходный налог. Таким образом, кредитные и вексельные налогосберегающие страховые схемы станут менее выгодны для клиентов. А введение запрета на разрыв договоров и усиление надзорных мер сведет данные схемы к минимуму. Наряду с этим должно произойти увеличение объемов деятельности в классических видах страхования жизни.