• Главная
• Исследования
• Страхование
• Рынок страхования имущества физических лиц (кроме автокаско): ТИХАЯ ГАВАНЬ

Рынок страхования имущества физических лиц (кроме автокаско): ТИХАЯ ГАВАНЬ

Подушка безопасности: значимая доля страхования имущества физических лиц (кроме автокаско) в страховом портфеле страховщика поможет ему поддерживать совокупную убыточность на неопасном уровне.
Нулевые темпы прироста взносов (на фоне общего падения рынка на 8%), низкий уровень убыточности (убыточность по этому виду страхования обычно не превышает 30%, тогда как убыточность страхования автокаско, ДМС и ОСАГО нередко зашкаливает за 80%) и редкие случаи демпинга делают рынок страхования имущества физических лиц (кроме автокаско) крайне привлекательным сегментом российского страхового рынка. Проблема рынка – высокий уровень недострахования – заключает в себе огромные перспективы роста. Страховщики, которые смогут значительно продвинуться вперед в страховании имущества физических лиц (кроме автокаско), окажутся в выигрыше в долгосрочной перспективе.

По оценкам «Эксперт РА», объем рынка страхования имущества физических лиц (кроме автокаско) в 1-ом полугодии 2009 года составил 8,2 млрд. рублей. По прогнозам «Эксперт РА», объем рынка страхования имущества физических лиц (кроме автокаско) в 2009 году упадет на 6% (из-за расторжения договоров ипотечного страхования во втором полугодии) и составит 19,7 млрд. рублей. Тем не менее, доля этого вида страхования в общем объеме рынка незначительно увеличится (с 3,8% за 2008 г. до 3,9% за 2009 г.).

Сознательный рынок: в отличие от рынков страхования автокаско и страхования имущества предприятий, конкуренция на рынке страхования имущества физических лиц (кроме автокаско) происходит в основном не на уровне цен, а на уровне сервиса.
Низкий уровень эластичности спроса на страхование имущества физических лиц (кроме автокаско) по цене (по причине сравнительно небольшой средней величины страховой премии) делает демпинг на этом сегменте страхового рынка малопродуктивным. Другое дело – сервисная составляющая. Основные тенденции: упрощение процедур заключения договора страхования и урегулирования убытков, появление коробочных продуктов, Интернет-продажи и уплата взносов в рассрочку.

Нестраховой случай: финансовый кризис и упрощение процедур заключения договоров и урегулирования убытков привели к удвоению числа случаев страхового мошенничества.
«Эксперт РА» составил перечень наиболее популярных «схем» страхового мошенничества в страховании имущества физических лиц (кроме автокаско):

1. Страхование задним числом объектов, подвергшихся страховому событию.
2. Завышение реального ущерба при наступлении страхового случая.
3. Уничтожение ненужного, обесценившегося и устаревшего имущества с целью получения страховой выплаты. При этом часто страховая сумма указывается выше страховой стоимости.
4. Инсценировка страхового случая.
5. Двойное страхование.

По оценкам «Эксперт РА», объем рынка страхования имущества физических лиц (кроме автокаско) в 2008 году составил 20,9 млрд. рублей, что соответствовало 6-ому месту по величине собранных страховых премий (после рынков страхования автокаско, ОСАГО, ДМС, страхования имущества юридических лиц и страхования от несчастных случаев и болезней).

В 1-ом полугодии 2009 года темп прироста страховых премий в этом виде страхования составил +1%. На фоне общего падения премий (взносы по личному страхованию и страхованию имущества упали в 1-ом полугодии 2009 года по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года на 10%), нулевая динамика премий по страхованию имущества физических лиц (кроме автокаско) выглядит вполне позитивно.

Кроме того, в отличие от страхования автокаско, ОСАГО и ДМС, страхование имущества физических лиц (кроме автокаско) относится к низкоубыточным видам страхования (убыточность по этому виду страхования обычно не превышает 30%). В то же время проблема демпинга, охватившая рынки страхования автокаско и имущества юридических лиц, в меньшей степени затронула рынок страхования имущества физических лиц (кроме автокаско) из-за его низкой эластичности по тарифам.

Таким образом, этот сегмент страхового рынка имеет все основания стать «тихой гаванью» для российских страховщиков. Наличие значимой доли страхования имущества физических лиц (кроме автокаско) в страховом портфеле компании поможет ей поддерживать совокупную убыточность на неопасном уровне.

В целом, рынок страхования имущества физических лиц (кроме автокаско) можно разделить на два больших сегмента: ипотечное страхование и страхование имущества, необремененного залогом.

Сжатие банковского кредитования в большей степени затронуло сегмент ипотечного страхования, до недавнего времени выступавший локомотивом роста всего рынка. По данным Центрального Банка, размер выданных за 1-ое полугодие 2009 года ипотечных кредитов упал почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно сократился и объем нового бизнеса по ипотечному страхованию, и лишь долгосрочность этого вида страхования (ипотека берется минимум на 5 лет) не позволила ему полностью исчезнуть. Кроме того, помимо своего прямого действия, кризис повлиял на возможности ипотечных заемщиков обслуживать свои кредиты и перезаключать договоры страхования, что привело к падению числа пролонгаций.

В отличие от рынка ипотечного страхования, являющегося по своей сути вмененным, рынок страхования имущества, неиспользующегося в качестве залога, оказался гораздо более кризисоустойчивым. Причина кроется в его добровольности: человек, один раз застраховавший свое имущество, редко отказывается от пролонгации страховки. Кроме того, страховые взносы по данному виду страхования очень небольшие и потому не оказывают существенного влияния на семейный бюджет.

Существенно не повлияв на совокупный объем премий, кризис, тем не менее, привел к изменению структуры рынка страхования имущества, неиспользующегося в качестве залога. В низкоценовом сегменте спроса на страхование имущества физических лиц (кроме автокаско) наблюдается отток клиентов. В среднеценовом происходит перераспределение клиентов между страховыми компаниями в пользу более надежных страховщиков. На динамику премий в высокоценовом сегменте влияют сразу два взаимообратных процесса. Появление у ряда страхователей финансовых затруднений заставляет их либо выставлять свое имущество на продажу (падение спроса на страхование), либо закладывать его в банке (рост спроса на страхование).

Высокая привлекательность рынка страхования имущества физических лиц (кроме автокаско) с точки зрения низкой убыточности и стабильности спроса провоцирует рост конкуренции. При этом на первый план выходит задача поддержания и расширения сотрудничества с уже существующими клиентами. Однако, в отличие от рынков страхования автокаско и страхования имущества юридических лиц, конкуренция на рынке страхования имущества физических лиц (кроме автокаско) происходит в основном не на уровне цен, а на уровне сервиса.

Низкий уровень эластичности спроса на этот вид страхования по цене (по причине сравнительно небольшой средней величины страховой премии) делает демпинг на этом сегменте страхового рынка менее выгодным. Другое дело – сервисная составляющая.

Большинство новаций в этом сегменте страхового рынка идет по направлению упрощения процедуры заключения договора страхования – уменьшения количества документов, необходимых для заключения договора. Все большее распространение приобретает страхование без осмотра, по фиксированным страховым суммам и с уже готовыми наборами рисков. Одновременно с упрощением заключения договора страхования, страховщики идут и по пути упрощения урегулирования убытков: выплаты по небольшим убыткам осуществляются без справок из компетентных органов.

В то же время тенденция к упрощению процедур заключения договоров и урегулирования убытков способствует формированию благоприятной среды для развития страхового мошенничества. Кроме того, как показывает мировая практика, в условиях кризиса резко возрастает число случаев страхового мошенничества именно в страховании недвижимости, являющейся объектом залога.

Существует целый набор «схем» страхового мошенничества в страховании имущества физических лиц (кроме автокаско):

1. Страхование задним числом объектов, подвергшихся страховому событию.
2. Завышение реального ущерба при наступлении страхового случая.
3. Уничтожение ненужного, обесценившегося и устаревшего имущества с целью получения страховой выплаты. При этом часто страховая сумма указывается выше страховой стоимости.
4. Инсценировка страхового случая.
5. Двойное страхование.

По некоторым оценкам, число случаев страхового мошенничества в страховании имущества физических лиц (кроме автокаско) за время кризиса увеличилось вдвое. Страховое мошенничество может существенно повлиять на убыточность этого вида страхования. Поэтому, делая ставку на страхование имущества физических лиц (кроме автокаско), страховым компаниям необходимо все-таки усилить службы безопасности, проводить предстраховую экспертизу объектов страхования, осуществлять проверку потенциальных клиентов и проводить расследование обстоятельств страхового случая.

Помимо роста случаев страхового мошенничества, на рынке существуют и другие проблемы: низкий уровень страховой культуры населения, высокий уровень недострахования, падение уровня жизни, отсутствие налоговых льгот для страхователей.

Динамика премий по страхованию имущества физических лиц (кроме страхования автокаско)

«Эксперт РА»

Таблица Лидеры рынка страхования имущества физических лиц (кроме автокаско), I полугодие 2009 г.

Версия для печати

Обзор подготовили:

Комлева Н. В.
Ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов
Янин А. Е.
Руководитель направления рейтингов страховых компаний департамента рейтингов финансовых институтов

Самиев П. А.
Заместитель генерального директора