Совместный исследовательский проект НАФИ и «Эксперт РА»
«Рынок розничного страхования в 2009 году: нелегкие деньги»
Резюме (предложение)
Кризис 2008-2009 годов стал третьим переломным моментом в развитии российской страховой розницы после введения ОСАГО и бума розничного кредитования. В результате кризиса кардинальным образом изменился весь бизнес розничных страховщиков – структура страхового портфеля по видам страхования и каналам продаж, тарифная политика и политика урегулирования убытков, финансовые показатели.
Не только автокаско: кризис привел к росту уровня диверсификации рынка розничного страхования. По оценкам «Эксперт РА», объем рынка розничного страхования в 2009 году сократился на 6,8%, составив 247,1 млрд. рублей. Впервые за последние 4 года доля страхования автокаско в совокупных взносах по розничному страхованию стала меньше 50% (45,4% в 2009 году). Уровень диверсификации рынка по видам страхования существенно повысился (индекс Херфиндаля-Хиршмана снизился с 0,373 в 2007 году до 0,303 в 2009 году).
Наибольший вклад в падение рынка розничного страхования в 2009 году внесли:
-
Страхование автокаско (-22,2 млрд. рублей или -16,5% (падение по сравнению с 2008 годом)).
-
Страхование жизни (-1,9 млрд. рублей или -14,2%).
-
Страхование от несчастных случаев (-1,2 млрд. рублей или -6,1%).
-
Страхование сельскохозяйственных рисков (-0,8 млрд. рублей или 35,4%).
-
Страхование выезжающих за рубеж (-0,4 млрд. рублей или -15%).
Еще более упасть рынку не позволили следующие виды страхования:
-
ОСАГО (+5,4 млрд. рублей или 8,4% (рост по сравнению с 2008 годом)).
-
Страхование имущества физических лиц (+1,5 млрд. рублей или на 7,5%).
-
ДСАГО (+1,2 млрд. рублей или 69,1%).
-
ДМС (+0,3 млрд. рублей или 7,3%).
В 2010 году, по прогнозам «Эксперт РА», рост рынка розничного страхования составит 1,6%. Эффект от реализации отложенного спроса и роста тарифов будет сильнее, чем от падения доли пролонгаций и отказа от страхования в связи с снижением уровня доверия к страховым компаниям. Уровень диверсификации рынка еще более увеличится.
Расставить агентские сети: нестабильность поступлений от партнерских каналов продаж повысила привлекательность инвестиций в развитие агентских сетей и прямые продажи. По оценкам «Эксперт РА», в 2009 году сильнее всего сократились поступления взносов по розничному страхованию от банков, автодилеров, турфирм и других неспециализированных страховых агентов. Небольшой рост взносов был отмечен в агентском канале продаж. Взносы по прямому страхованию выросли в два раза. Однако перспективность прямого страхования оценивается российскими страховщиками на среднем уровне: развитие этого канала продаж требует значительных долгосрочных инвестиций и может вступать в противоречие с другим важным каналом продаж – агентской сетью.
По оценкам страховщиков, наиболее эффективными каналами продаж розничных страховых продуктов (с позиции стоимости, управляемости, стабильности и величины операционных рисков) на данный момент являются прямые продажи через центральный офис и другие офисы, наименее эффективным – брокерский канал продаж.
Год с дисконтом: с наступлением кризиса до конца 2009 года демпинг в розничном страховании был общим для рынка явлением. Причины демпинга: обострение конкуренции из-за падения спроса и проблемы с ликвидностью у страховых компаний. Лишь через год после начала кризиса, во второй половине 2009 года, страховщики стали корректировать тарифы в сторону увеличения. На начало 2010 года демпинг перестал быть общим для рынка явлением, и превратился в удел «умирающих» компаний.
Искусственная безубыточность: в 2009 году произошел резкий скачок уровня выплат в розничном страховании на 14,2 п.п. до 66,3%, что привело к изменению политики урегулирования убытков страховых компаний. Страховщики ужесточили свою политику урегулирования убытков – перестали платить по спорным случаям, что часто делали ранее, стали занижать выплаты, то есть оценивать убытки по минимуму, задерживать выплаты, насколько это возможно, на периоды нехватки ликвидности.
Наиболее высокие темпы роста уровня выплат показали:
-
Страхование автокаско (+30,8 п.п. с 60,8 до 91,7%).
-
Страхование выезжающих за рубеж (+10,0 п.п. с 35,9 до 45,9%).
-
Страхование от несчастных случаев (+6,1 п.п. с 11,6 до 17,7%).
Кризис в финансах: в 2009 году был отмечен резкий рост убыточности бизнеса розничных страховщиков. Усредненный показатель комбинированного коэффициента убыточности-нетто розничных страховых компаний в 2009 году составил 106,9%, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 6,5 п.п., рентабельность активов в 2009 году составила 0,6% (среднее значение для российского страхового рынка – 3,3%).
В 2010-2011 годах произойдет рост сегментации розничных страховщиков на переживших кризис и аутсайдеров. Финансовые показатели первой группы улучшатся – снизится их доля расходов на ведение дела, убыточность-нетто, повысится рентабельность активов. У второй группы рост комбинированного коэффициента убыточности-нетто лишь усилится, компании будут нести убытки и либо разорятся, либо будут куплены за бесценок финансово устойчивыми страховщиками из первой группы.
Резюме (спрос)
Товар роскоши: основная причина отказа от страхования – материальный фактор. По сравнению с 2008 годом в 2010 году перспективный спрос на услуги страховых компаний значительно сократился. Существенно возросла доля тех, кто не собирается страховаться (с 4 до 20 п.п.). Стал незначительным предполагаемый спрос на такие виды страхования как: страхование недвижимого имущества (дома, дачи и т.п.) (его планируют приобрести 4% (в 2008 г. – 10%), потенциальный спрос на страхование от несчастных случаев снизился с 6 до 3%. Наиболее востребованными в перспективе ближайших 2-3 лет являются ДМС и автокаско.
На первом месте среди наиболее распространенных причин отказа от пользования страховыми услугами находится материальный фактор. 31% опрошенных указывают, что у них нет денег для приобретения полиса. Далее следует отсутствие для людей смысла в приобретении страхового полиса (26%), и уверенность в невыгодности страхования (26%). За прошедшие два года в структуре причин отказа от страхования произошли изменения. Материальный фактор вышел на первое место, к тому же повысилось (с 17 до 25 п.п.) недоверие к страховым компаниям. Все это снижает «страховую активность» населения.
Закат демпинга: цена полиса не является основным фактором выбора страховщика. Главные критерии выбора страховой компании (по автокаско) – это качество услуг (стремление получить хороший уровень сервиса, репутация страховщика как крупной и финансово устойчивой компании и опыт работы компании на рынке) и эргономичность услуг (набор предоставляемых услуг и удобство расположения офисов).
На рынке существуют две практически равнозначные поведенческие модели принятия решения о выборе страховой компании. Это ориентация на неформальные каналы (рекомендации близкого окружения) и рациональный расчет с использованием официальной информации. В последние два года наметилась тенденция к преобладанию второй рациональной модели поведения.
Обзор подготовили
Тимур Аймалетдинов,
руководитель аналитического отдела НАФИ
Диляра Ибрагимова,
директор по исследованиям НАФИ
Наталья Комлева,
ведущий эксперт департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА»
Алексей Янин,
руководитель направления рейтингов страховых компаний
департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА»
-----------------------
Ольга Кузина,
генеральный директор НАФИ
Павел Самиев,
заместитель генерального директора «Эксперт РА»
|
