• Главная
• Исследования
• Страхование
• Рынок страхования сельскохозяйственных рисков: Шаг назад, два вперед

Рынок страхования сельскохозяйственных рисков:
Шаг назад, два вперед

Резюме

10-15 млрд рублей, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», составил объем рынка страхования сельскохозяйственных рисков в 2008 году. Отсутствие единой статистики и непрозрачность рынка не позволяют привести более точную оценку. Согласно данным Минсельхоза РФ, страховой защитой обеспечено всего лишь 25,5% посевной площади. Рынок агрострахования состоит из двух неравных частей: добровольное страхование и страхование с государственной поддержкой, на которое приходится более 70% совокупных взносов.

Шаг назад: значительное снижение субсидирования страхования рисков агропромышленного комплекса повлечет за собой обвал рынка. Снижение размера субсидий с 5,5 млрд руб. до 2,2 млрд руб., из которых часть средств пойдет по погашение задолженности по субсидиям за 2008 год, вызывает обеспокоенность у многих сельскохозяйственных предприятий по поводу получения государственных субсидий в полном объеме. В сложившейся ситуации остро назревает необходимость в последовательных действиях Министерства сельского хозяйства, что невозможно без инициативы самих участников рынка.

Первый шаг вперед: постановление Правительства №1091 - начало пути к цивилизованной системе страхования сельскохозяйственных рисков. Устанавливаемые этим постановлением новые правила предоставления господдержки страхованию урожаев сельхозкультур, предполагающие выделение субсидий на работу только с теми компаниями, которые выполнили требования постановления, поставят заслон коррупции в страховании урожая с государственной дотацией. Одновременно сохранится ситуация, при которой все желающие страховщики с необходимыми лицензиями могут принять участие в этом виде страхования. Значительное достижение - начало формирования внутреннего перестраховочного рынка агрорисков.

Второй шаг вперед: действующий меньше года Национальный союз агростраховщиков (НСА) смог достигнуть гораздо более значимых результатов, чем созданный 10 лет назад Агропромсоюз. НСА стал центром консолидации аграрных страховщиков России и инициатором многих полезных начинаний, в том числе в части разработки нормативных актов совместно с Федеральным агентством по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства.

На протяжении последних лет руководство Российской Федерации постоянно заявляет об острой необходимости развития аграрного комплекса, о государственной помощи сельскохозяйственным предприятиям, что, несомненно, делает эту отрасль промышленности невероятно привлекательной для разного рода игроков российской экономики. Тем не менее, рынок страхования сельскохозяйственных рисков все еще развивается не настолько высокими темпами, как многим хотелось бы. Существует множество предпосылок для изменения текущей ситуации: требования банков, позиция Министерства сельского хозяйства, необходимость защиты бизнеса от катастрофических событий, конкуренция, приход крупных агрохолдингов в регионы, скупающих посевные площади и имеющих свои собственные представления об управлении рисками, проверки Счетной палаты, – все должно сопутствовать развитию рынка агрострахования и его очистке от серых схем. Однако до сих пор доля покрытия сельскозозяйственных рисков не превышает 25%, а рост рынка происходит в основном за счет увеличения предоставляемых субсидий и цены реализации продукции. Площади, на которых был застрахован урожай в 2007 году, по сравнению с 2006 годом выросли лишь на 15%, а в 2008 году застрахованная площадь яровых культур не превысила итоги всего 2007 года, а снизилась на 10% по сравнению с ним. По итогам 2008 года рынок агрострахования оценивается в 10-15 млрд рублей, причем рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует снижение объемов рынка в 2009 году вследствие неблагоприятной макроэкономической ситуации.

Более обнадеживает качественное развитие рынка. В последние один-два года конкуренция усиливается с каждым кварталом. На рынок постоянно приходят новые игроки – как крупные, так и небольшие страховые компании. В настоящее время агрострахованием интересуется практически каждая страховая компания, кроме узкопрофильных, что существенно усложнило условия работы страховщиков, практиковавших «серые схемы». Говоря о рыночном характере рынка страхования сельскохозяйственных рисков, следует разделять его на две отрасли: добровольное страхование и страхование с господдержкой. Если первое является абсолютно рыночным, то второе в полной мере таковым не является, поскольку в его рамках используется административный ресурс (в первую очередь, в регионах) с целью привлечения в региональные бюджеты субсидий на господдержку урожая с последующим распределением этих средств между участниками процесса.

К сожалению, полностью исключить с рынка агрострахования «серые схемы» и псевдострахование, направленное на перераспределение государственных средств, пока не удалось. В сегменте страхования урожая с господдержкой конкуренция сегодня невысока – решения принимаются кулуарно на региональном уровне, заранее известны объемы и участники. Среди основных факторов, мешающих развитию агрострахования, можно также выделить низкий уровень страховой культуры (для сельхозпроизводителей характерно восприятие страхования не как инструмента защиты от реальных операционных рисков, а как дополнительные затраты, на которые банки принуждают идти хозяйства, желающие получить кредит), ограниченные информационные возможности страховщиков по распространению своих продуктов, специфические формы производства и недостаточность оборотных средств, низкая рентабельность производства (в целом), зависимость от закупочных цен. Все перечисленные проблемы являются следствием незрелости российского страхового рынка, а также упаднического состояния отечественного АПК. Низкий уровень платежеспособности сельскохозяйственных предприятий вызывает ожесточенную борьбу за платежеспособного страхователя, а борьба за получение клиента любой ценой непростительна в агростраховании из-за катастрофического характера убытков. Страхование эффективно при работе с массой клиентов, подвергающихся однотипным рискам. Если обеспечивать страховой защитой только богатые хозяйства, тарифы будут очень высокими и тогда даже для успешных страхователей уплата страховых взносов станет затруднительной. При этом жесткая регламентация рисков, отсутствие различных программ страхования и привязка тарифов к фиксированным ставкам для расчета субсидий не позволяют предложить страхователям защиту, наиболее полно удовлетворяющую их потребности.

В свете последних событий в мировой экономике немаловажен тот факт, что в 2009 году из-за секвестра бюджета вместо предполагаемых к выделению из федерального бюджета 5,5 млрд руб. будет выделено 2,2 млрд руб., из которых часть средств пойдет по погашение задолженности по субсидиям за страхование урожаев озимых культур осенью 2008 года. Сокращение субсидий вызывает обеспокоенность у многих сельскохозяйственных предприятий по поводу получения государственных субсидий в полном объеме под заключаемые ими нынешней весной договоры страхования урожая яровых культур. В сложившейся ситуации остро назревает необходимость в последовательных действиях Министерства сельского хозяйства, что невозможно без инициативы самих участников рынка.

Вопрос об объединении всех страховщиков, занимающихся агрострахованием с государственной поддержкой, назревал давно. До создания Национального союза агростраховщиков (НСА) более 10 лет существовала ассоциация «Агропромсоюз», объединяющая в основном мелкие региональные страховые компании. На их долю в последние годы приходилось до 70% всех договоров страхования урожая с государственной поддержкой.

Основной задачей созданного в 2007 году НСА является продвижение на аграрный страховой рынок «классического» страхования. И, несмотря на короткий срок своего существования, НСА добился заметных позитивных результатов. Важно, что НСА стал центром консолидации аграрных страховщиков России. Сегодня НСА объединяет 39 из 69 агростраховщиков, среди которых представлены все крупнейшие игроки российского страхового рынка. Показательно, что членство в НСА открыто любому страховщику, занимающемуся агрострахованием.

НСА стал инициатором многих полезных начинаний, в частности: создания Сельскохозяйственной перестраховочной емкости; подготовки методических материалов по агрострахованию, изучения опыта, включая зарубежный, по страхованию с государственной поддержкой. НСА совместно с Федеральным агентством по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства участвует в подготовке нормативных актов по вопросам агрострахования, организации единой информационной базы по агрострахованию с государственной поддержкой и построения системы независимой экспертизы при урегулировании убытков. Многочисленные положительные отзывы участников страхового рынка о деятельности НСА позволяют надеяться на решение многих актуальных проблем в секторе агрострахования.

При поддержке НСА в утвержденной Правительством РФ концепции развития сельхозстрахования до 2020 года была разработана тема обязательного страхования сельского хозяйства от катастрофических и природных рисков. В ней упоминается о планах введения данной системы. Основной вопрос заключается в создании законодательной базы для введения системы обязательного страхования сельского хозяйства от катастрофических и природных рисков.

Создание системы обязательного страхования позволило бы решить множество проблем, присущих страхованию добровольному, а именно: ввести единую страховую документацию, единый порядок расчета стоимости, систему скидок за безубыточное страхование. Данный подход позволил бы сделать страхование сельхозкультур прозрачным и понятным для всех участников рынка. Опыт зарубежных стран свидетельствует о высокой эффективности обязательного страхования урожая от катастрофических природных рисков или обязательного страхования на случай полной гибели урожая.

По оценкам экспертов, размер взноса в этом случае будет очень невысоким – в пределах 1-2% от страховой суммы. С учетом субсидии для хозяйств это приемлемая цена. Такой полис позволит обеспечить устойчивость функционирования хозяйства. Что бы ни случилось, у него будут деньги, чтобы в следующем году осуществить сев. Более того, учитывая опыт введения обязательного страхования автогражданской ответственности, подобное нововведение позволит улучшить культуру страхования в этой отрасли.

31 декабря 2008 года вышло постановление Правительства №1091, устанавливающее новые правила предоставления субсидий по господдержке страхования урожаев сельхоз культур. Изменения, вызванные этим постановлением, не будут столь глобальны, тем не менее, многие эксперты связывают с ним начало пути к цивилизованной системе страхования сельскохозяйственных рисков. Предполагается, что будет поставлен заслон коррупции в страховании урожая с государственной дотацией при одновременном сохранении ситуации, при которой все желающие страховщики с необходимыми лицензиями могут принять участие в этом виде страхования. Значительным достижением называют и сам факт начала формирования внутреннего перестраховочного рынка. Наблюдается тенденция к упорядочиванию рынка сельхозстрахования путем создания единых условий страхования. Также были выпущены списки компаний, отвечающих требованиям постановления, эти списки согласованы с ФССН и Минсельхозом и направлены в регионы. Субсидии будут выделяться на работу с теми компаниями, кто выполняет постановление. ФАС считает это ограничением конкуренции. Позиция ФАС может стать препятствием развитию рынка.

Таблица Лидеры рынка страхования сельскохозяйственных рисков, 2008 г.

Версия для печати