Итоги 2010 года на рынке страхования: Через кризис к модернизации
Содержание
 Скачать полный текст обзора
Резюме
Прогноз позитивный: в 2010 году появились предпосылки для роста, качественного развития и восстановления инвестиционной привлекательности страхового рынка. В 2009 году это был второстепенный и стагнирующий сегмент финансового рынка, испытывавший кризис доверия со стороны общества. Однако уже в 2010 году о необходимости развития страхования заговорили на самом высоком уровне, произошло перераспределение страховых взносов в пользу надежных компаний, начался быстрый рост в некоторых видах страхования. Дальнейшие перспективы развития российского страхового рынка напрямую зависят от действий самих страховых компаний и их владельцев - роста капитализации и эффективности страхового бизнеса.
Ускорились: во втором полугодии 2010 года российский страховой рынок вернулся к докризисным темпам роста (полугодовые темпы прироста составили +12,6%). Со второй половины 2010 года начался рост в целом ряде ранее стагнировавших видов страхования имущества и настоящий бум в личных видах страхования:
-
Страхование автокаско +9,4%.
-
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков +9,0%.
-
Страхование от несчастных случаев и болезней +55,8%.
-
Страхование жизни +59,0%.
Окончательное восстановление рынка в реальном выражении ожидается лишь в 2011 году. По прогнозам «Эксперт РА», в 2011 году объем российского страхового рынка (без учета взносов по ОМС) составит 640 млрд. рублей. Темпы прироста взносов по сравнению с 2010 годом будут равны 15%.
Под пристальным вниманием: в 2010 году произошло значительное усиление роли государства на российском страховом рынке. Государство стало воспринимать страхование как инструмент управления рисками и минимизации бюджетных расходов. В результате вопросы развития российского страхового рынка обсуждались на самом высоком уровне. Законопроекты о введении новых обязательных видов страхования лоббировались не страховщиками, а различными государственными структурами. Однако повышенное внимание государства к страховому рынку означает не только ускоренный рост страховых премий, но и повышение социальной ответственности страховщиков. Рост требований к их надежности вылился в реформирование системы надзора за страховыми компаниями и расширение функций Минфина в сфере регулирования страхового рынка.
Надежные выигрывают: в 2010 году появилась прямая зависимость между рейтингом надежности страховой компании и динамикой получаемых ею взносов. Сегментация страховщиков, а также реорганизация страховых групп (в рамках оптимизации расходов и подготовки к повышению требований к УК) привели к росту концентрации российского страхового рынка. По оценкам «Эксперт РА», рыночная доля топ-5 выросла с 35,8% в 2008 году до 42,1% в 2010 году, доля топ-20 – с 65,3 до 71,6%.
2010 год на российском страховом рынке оказался богатым на различные события. Все основные тенденции 2010 года можно свести к одной фразе – «переходный период». Российский страховой рынок переходит от кризиса к восстановлению, от стихийного развития к развитию за счет обязательных видов страхования под пристальным вниманием государства, страховые компании готовятся к четырехкратному увеличению минимального УК, перестраивают свой бизнес в преддверии введения ОПО.
«Эксперт РА» выделяет 3 тенденции, проявившиеся на российском страховом рынке в 2010 году:
-
Усиление роли государства;
-
Начало восстановления рынка;
-
Структурные изменения.
Календарь: 10 наиболее заметных событий, произошедших на российском страховом рынке в 2010 году
|
Дата
|
Событие
|
Последствия
|
|
24.02.2010
|
РСА впервые приостановил отгрузку бланков полисов ОСАГО сразу 18 компаниям. Таким образом был создан дополнительный инструмент влияния на «неблагонадежных» страховщиков ОСАГО.
|
Эта мера способствовала укреплению дисциплины среди страховщиков ОСАГО, а также снижению потенциального объема компенсационных выплат РСА. Тем не менее, в 2010 году союз произвел более 118 тыс. компенсационных выплат на общую сумму свыше 5 млрд рублей (в 1,5 раза больше показателя 2009 года).
|
|
22.04.2010
|
Приняты поправки о повышении требований к минимальному размеру УК в 4 раза, которые вступят в силу с 1-го января 2012 года.
|
В результате этого решения российский страховой рынок покинет порядка 300 компаний, но их суммарная рыночная доля не будет превышать 5%. Наибольшее влияние эта мера окажет на развитие российского перестраховочного рынка.
|
|
25.05.2010
|
СК АИЖК получила лицензию на перестрахование, несмотря на активные протесты некоторых депутатов Государственной Думы. СК АИЖК была создана как институт развития, призванный повысить доступность ипотечных кредитов.
|
По данным СК АИЖК, в 2010 году на рынок страхования ипотечных обязательств вышло 16 страховых компаний. В России начал развиваться новый вид страхования - страхование ипотечных обязательств.
|
|
22.07.2010
|
ООО «Росгосстрах» выпустило облигации на сумму 9 млрд. рублей (2 выпуска 22.07.2010 и 11.11.2010 соответственно).
|
Использование публичного заимствования в ближайшие годы не станет общей для страхового рынка тенденцией. Однако здесь проявилась иная тенденция – рост потребности страховщиков в денежных средствах на развитие бизнеса.
|
|
27.07.2010
|
Принят закон о страховании ОПО. Первый этап введения обязательного страхования ОПО начнется с 1-го января 2012 года.
|
Введение страхования ОПО будет способствовать модернизации инфраструктуры российских страховых компаний и росту их капитализации.
|
|
30.08.2010
|
Прошло совещание с участием Президента РФ по развитию страхования. По итогам совещания был утвержден список поручений, направленных на стимулирование добровольного спроса на страхование, развитие огневого страхования, повышение доверия страхователей к страховым компаниям.
|
После прямых указаний Президента активизировалось обсуждение свыше 15 различных страховых законопроектов. В России сформировалась своеобразная «мода на страхование». По оценкам «Эксперт РА», в случае введения новых видов обязательного страхования и стимулирования добровольного спроса на страхование объем страховых взносов к 2013 году вырастет по сравнению с 2010 годом в 2,2 раза.
|
|
29.09.2010
|
Государство продало свой пакет акций ОАО «Росгосстрах». При этом в 2010 году на российском страховом рынке не было отмечено каких-либо крупных M&A.
|
Продажа акций Росгосстраха – знаковое событие для страхового рынка, это показатель того, что государство не видит смысла во влиянии на страховой рынок изнутри (в отличие от банковского сектора).
Отсутствие M&A – следствие незначительного спроса на покупку страховщиков (при высоком предложении), низкой инвестиционной привлекательности потенциальных объектов инвестиций и сложности их оценки.
|
|
18.11.2010
|
Отозвана лицензия у СК «АгроСтрахование-Сибирь», занимавшей 2-е место по взносам на рынке страхования сельскохозяйственных рисков. Всего за 2010 год лицензии были отозваны у 4 страховщиков, входящих в топ-10 по взносам по сельскохозяйственному страхованию в 2009 году.
|
Расстановка сил на рынке сельскохозяйственного страхования изменилась в пользу компаний, не специализирующихся на схемах по присвоению бюджетных средств. В 2010 году началось обсуждение реформы системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой.
|
|
29.11.2010
|
Принят закон об ОМС, большинство положений которого вступили в силу с 1-го января 2011 года.
|
Реформа системы ОМС повышает уровень конкуренции среди страховых медицинских организаций. Кроме того новый закон об ОМС отразится на развитии рынков ДМС и ОСАГО. Открытый вход в систему ОМС частных ЛПУ, а также повышение ставки отчислений на ОМС может снизить спрос на рынке ДМС. Обязательное участие лиц, ответственных за причинение вреда здоровью, в оплате медицинских услуг приведет к росту выплат в ОСАГО.
|
|
16.12.2010
|
Объявлено о реорганизации ФССН. Минфин РФ опубликовал законопроект об объединении служб ФСФР и ФССН. Уже 4 марта 2011 года указ о присоединении ФССН к ФСФР был подписан Президентом РФ.
|
Реорганизаций ФССН в краткосрочном периоде приведет к ослаблению надзора за страховщиками, пока в течение полугода будет выстраиваться заново вся система контроля за страховыми компаниями. «Эксперт РА» предупреждает: за это время на волне восстановления спроса на страхование на рынке могут появиться новые страховые пирамиды.
|
Источник: «Эксперт РА»
|
Facebook
