Российский лесопромышленный комплекс, 2004
Введение
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в ноябре 2004 г. завершило
работу над ежегодным исследованием лесопромышленного комплекса России. В этом
году его целью стал анализ конкурентоспособности отечественных
лесопромышленных компаний. Результаты исследования приведены в аналитической
записке "Конкурентоспособность российского ЛПК", представленной на состоявшемся
2 декабря 2004 года круглом столе "Конкурентные возможности лесопромышленного
комплекса России".
Проведенное исследование показало, что отечественные
лесопромышленные компании на сегодняшний день не в состоянии эффективно
использовать такие конкурентные преимущества как богатая сырьевая база
отрасли и быстрое развитие внутреннего рынка продукции на основе древесного
сырья. Более того, уже в среднесрочной перспективе экспортно-ориентированные
предприятия ЛПК могут утратить свои позиции на внешнем рынке в результате
снижения своей ценовой конкурентоспособности.
На долю России приходится более пятой части мировых запасов
лесных ресурсов. В то же самое время эффективность использования лесных
ресурсов сегодня крайне низка: фактически заготавливается лишь около
четверти от реально возможного объема древесины. Одной из причин этого
является слабый уровень развития инфраструктуры для лесозаготовки.
Реальным конкурентным преимуществом предприятий российского
ЛПК является возможность поддержания сравнительно низких цен на готовую
продукцию (относительно мирового уровня) за счет использования дешевых
энергоресурсов и сырья. Это дает возможность отечественным производителям
занимать небольшой, но устойчивый сегмент мирового рынка. Однако уже в скором
времени компании ЛПК могут лишиться ценовой конкурентоспособности, так как
услуги естественных монополий, транспортные тарифы и цены на сырье в последние
годы дорожают намного быстрее, чем продукция предприятий ЛПК. Только
за 7 месяцев 2004 года цены на газ выросли на 80,6%, на электроэнергию - на
11,5%, а тарифы на железнодорожные перевозки увеличились на 12,6%. При этом
средний прирост цен на продукцию ЛПК составил за тот же период 7,4%.
В 2002-2003 гг. объем потребления картона, бумаги и изделий
из них имел стабильную тенденцию к росту. В прошедшем году внутренний рынок
этой продукции по оценке увеличился на 10,7%. Несмотря на расширение рынка,
доля отечественных компаний в течение последних лет лишь сокращалась, тогда
как импортеры стали чувствовать себя намного увереннее. В ближайшем
будущем конкурировать с иностранными производителями российские предприятия
не смогут. Мощности для выпуска технологичной продукции в России либо
недостаточны для удовлетворения спроса, либо отсутствуют вовсе.
Решение практически любой проблемы, ограничивающей
конкурентоспособность российского ЛПК, невозможно без привлечения масштабных
инвестиций. Несмотря на наметивший рост капиталовложений в отрасль (по
данным за 1 полугодие 2004 г. их объем увеличился до16,6 млрд руб. или 576
млн долл.) недостаточен для проведения модернизации действующих производств и
строительства мощностей по выпуску новой продукции. По оценке отраслевых
экспертов, в ЛПК необходимо в течение ближайших десяти лет вкладывать от 1,3
до 2,4 млрд долл. Привлечение инвестиций в таких размерах возможно
только при значительном укрупнении масштабов бизнеса ведущих компаний за счет
проведения консолидации на принципах вертикальной интеграции.
Начало процессам вертикальной интеграции в лесопромышленном
комплексе уже положено. В настоящее время на этом принципе строится работа
групп "Илим Палп", "Титан" и др. Однако освоение потенциала консолидации
отрасли находится лишь в самом начале. В случае нормализации обстановки в
отрасли этот процесс пойдет значительно быстрее. Его результатом может стать
создание нескольких российских компаний, которым под силу стать действительно
крупными игроками глобального рынка целлюлозно-бумажной продукции. Перед ними
откроются принципиально новые возможности привлечения ресурсов для развития
(например, IPO), о которых российские корпорации в их нынешнем состоянии
могут только мечтать. Только после этого можно будет утверждать, что проблема
конкурентоспособности российского ЛПК практически решена.
Содержание
Глава 1. Конкурентоспособность российского ЛПК: угрозы и возможности
1.1. Исходные позиции
1.2. Приоритеты модернизации
1.3. Инвестиционный климат: кратковременное потепление или долговременная тенденция
Глава 2. Конкурентные преимущества ЛПК - реальные и мнимые
Глава 3. Эффективность использования сырьевой базы
Глава 4. Стоимость сырья и энергоресурсов
Глава 5. Развитие внутреннего рынка
Глава 6. Пути повышения конкурентоспособности ЛПК
6.1. Инвестиционная составляющая
6.2. Сценарии консолидации
|
Facebook
