• Главная
• Исследования
• Банки
• Аналитический обзор "Сотрудничество банков и страховых компаний"

Аналитический обзор "Сотрудничество банков и страховых компаний"

Результаты исследования, проведенного рейтинговым агентством "Эксперт РА" к конференции "Сотрудничество банков и страховых компаний", свидетельствуют о большом потенциале расширения сотрудничества между банками и страховыми компаниями в ближайшие четыре года. Резервы страховых компаний составляют на сегодня порядка 10 млрд долларов, из которых на банковские инструменты, по оценкам "Эксперт РА", приходится более 25%, то есть 2,5 млрд долларов. Пока эта цифра не производит особого впечатления на банки, поэтому, зачастую, они с некоторым пренебрежением относятся к сотрудничеству со страховщиками. Однако рынок страхования растет быстрыми темпами, и очень скоро ситуация может поменяться. При стабильном ежегодном росте рынка страхования на 20% уже через четыре года объем резервов страховых компаний удвоится. Как минимум пропорционально увеличится и доля резервов, размещаемых в банках. Если же в России активно начнет развиваться страхование жизни, а предпосылки к этому имеются, то рост рынка страхования может многократно увеличиться. В результате между банковским и страховым рынками установится паритет, при котором сотрудничество будет в равной степени выгодно как банкам, так и страховщикам. Но, в отличие от европейских стран, российский финансовый рынок минует стадию полной интеграции институтов в закрытые финансовые альянсы, сразу ступив на путь развития множественных рыночных связей.

Если сейчас активы крупного банка измеряются сотнями миллиардов рублей, что на 2 порядка больше чем у страховщиков из первой двадцатки, то уже через несколько лет разница не будет столь ощутимой. Удвоение объемов сотрудничества за 4 года реально. Это и сфера инвестиций ("длинные деньги" страховщиков - это важнейший ресурс банков; через 4 года резервы должны достичь 600 млрд руб. при нынешних темпах роста страхового рынка, в частности, страхования жизни), кросс-продажи и совместный маркетинг (до 80 млрд руб. через 4 года), страхование рисков (комплексная защита банков от операционных рисков, в том числе ответственности менеджеров, в скором времени станет одним из наиболее востребованных продуктов). Для реализации потенциала сотрудничества страховым компаниям следует избавиться от комплекса "младшего брата" в отношениях с банками, а банкам в свою очередь обратить внимание на стратегически важную для них страховую отрасль, пересмотреть принципы аккредитации страховщиков - стать более рыночно ориентированными и получить высокий кредитный рейтинг, чтобы соответствовать новым правилам размещения резервов и собственных средств страховщиков.

В исследовании анализируются основные способы взаимодействия и этапы интеграции банков и страховых компаний, выгоды и риски данного сотрудничества.

Исследование основывается на материалах анкетирования ведущих страховых компаний и банков.

Содержание Глава 1. Перспективы сотрудничества банков и страховых компаний в России и за рубежом 1.1. Основные способы взаимодействия и этапы интеграции банков и страховых компаний. Стимулы к сотрудничеству   1.2. Характеристика интеграционных процессов в странах Европы. Применим ли зарубежный опыт для России?   1.3. Выгоды и издержки клиента, приобретающего страховой продукт в банке. Принципы аккредитации страховых компаний при банках. Регулирование банковского сотрудничества в отношении страховых залогов.   1.4. Есть ли будущее у финансовых супермаркетов в России? Опыт существующих финансовых групп. Глава 2. Классический bankassurance и кобрендинг 2.1. Классический bankassurance - накопительное страхование жизни   2.2. Банк как агент страховой компании. Требования к технологиям, персоналу и программному обеспечению   2.3. Совместный продукт - общий маркетинг   Глава 3. Альтернативные формы сотрудничества 3.1. Управление рисками в банке   3.2. Комплексное страхование банковских рисков (Bankers Blanket Bond)   Приложение 1. Интервью с представителями российских страховых компаний Приложение 2. Новые правила размещения страховых резервов: требования к рейтингам банков Таблицы и графики Рисунок 1. Структура страховых премий, полученных страховыми компаниями через банковские каналы продаж Таблица 1. Банки и аккредитованные при них страховые компании Таблица 2. Показатели компаний на накопительному страхования жизни Рисунок 2. Возможные каналы продаж страховой компании Рисунок 3. Основные каналы продаж страхования жизни в Европе Рисунок 4. Доля сборов страховых премий по страхованию жизни по каналу bankassurance в 2002 г. Таблица 3. Доля банковского канала в общем объеме продаж страховых компаний в 2005 г. Объем: 44 стр.