Аналитический обзор "Сотрудничество банков и страховых компаний"
Результаты исследования, проведенного рейтинговым агентством "Эксперт РА" к конференции
"Сотрудничество банков и страховых компаний",
свидетельствуют о большом потенциале расширения сотрудничества между банками и страховыми
компаниями в ближайшие четыре года. Резервы страховых компаний составляют на сегодня порядка
10 млрд долларов, из которых на банковские инструменты, по оценкам "Эксперт РА", приходится
более 25%, то есть 2,5 млрд долларов. Пока эта цифра не производит особого впечатления на банки,
поэтому, зачастую, они с некоторым пренебрежением относятся к сотрудничеству со
страховщиками. Однако рынок страхования растет быстрыми темпами, и очень скоро ситуация
может поменяться. При стабильном ежегодном росте рынка страхования на 20%
уже через четыре года объем резервов страховых компаний удвоится. Как минимум пропорционально
увеличится и доля резервов, размещаемых в банках. Если же в России активно начнет развиваться
страхование жизни, а предпосылки к этому имеются, то рост рынка
страхования может многократно увеличиться. В результате между банковским и страховым
рынками установится паритет, при котором сотрудничество будет в равной степени
выгодно как банкам, так и страховщикам. Но, в отличие от европейских стран, российский
финансовый рынок минует стадию полной интеграции институтов в закрытые финансовые
альянсы, сразу ступив на путь развития множественных рыночных связей.
Если сейчас активы крупного банка измеряются сотнями миллиардов рублей, что на 2
порядка больше чем у страховщиков из первой двадцатки, то уже через несколько лет разница
не будет столь ощутимой. Удвоение объемов сотрудничества за 4 года реально. Это и
сфера инвестиций ("длинные деньги" страховщиков - это важнейший ресурс банков; через
4 года резервы должны достичь 600 млрд руб. при нынешних темпах роста страхового рынка,
в частности, страхования жизни), кросс-продажи и совместный маркетинг (до 80 млрд
руб. через 4 года), страхование рисков (комплексная защита банков от операционных рисков,
в том числе ответственности менеджеров, в скором времени станет одним из наиболее
востребованных продуктов). Для реализации потенциала сотрудничества страховым
компаниям следует избавиться от комплекса "младшего брата" в отношениях с банками, а
банкам в свою очередь обратить внимание на стратегически важную для них страховую
отрасль, пересмотреть принципы аккредитации страховщиков - стать более рыночно
ориентированными и получить высокий кредитный рейтинг, чтобы соответствовать новым
правилам размещения резервов и собственных средств страховщиков.
В исследовании анализируются основные способы взаимодействия и этапы интеграции
банков и страховых компаний, выгоды и риски данного сотрудничества.
Исследование основывается на материалах анкетирования ведущих страховых
компаний и банков.
Содержание
Глава 1. Перспективы сотрудничества банков и страховых компаний в России и за рубежом
- 1.1. Основные способы взаимодействия и этапы интеграции банков и страховых компаний. Стимулы к сотрудничеству
- 1.2. Характеристика интеграционных процессов в странах Европы. Применим ли зарубежный опыт для России?
- 1.3. Выгоды и издержки клиента, приобретающего страховой продукт в банке. Принципы аккредитации страховых компаний при банках. Регулирование банковского сотрудничества в отношении страховых залогов.
- 1.4. Есть ли будущее у финансовых супермаркетов в России? Опыт существующих финансовых групп.
Глава 2. Классический bankassurance и кобрендинг
- 2.1. Классический bankassurance - накопительное страхование жизни
- 2.2. Банк как агент страховой компании. Требования к технологиям, персоналу и программному обеспечению
- 2.3. Совместный продукт - общий маркетинг
Глава 3. Альтернативные формы сотрудничества
- 3.1. Управление рисками в банке
- 3.2. Комплексное страхование банковских рисков (Bankers Blanket Bond)
Приложение 1. Интервью с представителями российских страховых компаний
Приложение 2. Новые правила размещения страховых резервов: требования к рейтингам банков
Таблицы и графики
Рисунок 1. Структура страховых премий, полученных страховыми компаниями через банковские каналы продаж
Таблица 1. Банки и аккредитованные при них страховые компании
Таблица 2. Показатели компаний на накопительному страхования жизни
Рисунок 2. Возможные каналы продаж страховой компании
Рисунок 3. Основные каналы продаж страхования жизни в Европе
Рисунок 4. Доля сборов страховых премий по страхованию жизни по каналу bankassurance в 2002 г.
Таблица 3. Доля банковского канала в общем объеме продаж страховых компаний в 2005 г.
Объем: 44 стр.
|
|
|
