Алкоа Россия А.Н. Бадер, директор по корпоративным делам в России
Конкуренция в мире между крупнейшими алюминиевыми компаниями
Фактор 1: алюминиевые активы распределены между компаниями
На мировом алюминиевом рынке сильная конкуренция. Алюминиевая индустрия старая, ей более 100 лет, и в ней долгие, устоявшиеся отношения. Например, «Алкоа» везде встречается с «Алканом». В какой-то момент есть экстенсивный путь развития компании. Раньше у «Алкоа» был только крупный американский рынок, и компания называлась «Aluminum company of Americ». Теперь мы используем только сокращенное название «Алкоа», потому что являемся транснациональной корпорацией, а не чисто американской компанией. Был период, когда можно было поглощать местных производителей или сливаться с ними, а теперь на мировом рынке больше некого покупать. Был «Пешене», и того недавно купили. Поскольку все активы уже разобраны, конкуренция сильна.
Фактор 2: Конкуренция с заменителями: сплавы и композиты
Крупные потребители алюминия: авиация, самолетостроение, строительство. В самолетостроении алюминий конкурирует с композитными и прочими альтернативными материалами. В прессе были опубликованы интервью с представителями «Боинга», в которых говорилось, что самолеты следующего поколения будут использовать на треть меньше алюминия. Самолет весит от 150 до 250 тонн, но по сравнению с 60-ми годами алюминия в них стало существенно меньше. Чтобы конкурировать с этими материалами, нужны новые сплавы. Конкуренция очень сильная. Надо предлагать новые решения, новые технологии, иначе нас вытеснят композитные материалы. Пока они дороже, чем алюминий, но по мере своего распространения и более массового производства пойдет их удешевление. То же самое происходит в автомобилестроении.
Факторы конкурентоспособности российской алюминиевой промышленности
В России для «Алкоа» важнее внутренний рынок, потому что международный рынок компания покрывает с других заводов. В целом российская алюминиевая индустрия, которая уже сейчас является частью глобальной алюминиевой промышленности, будет все больше в нее включаться. Чтобы там успешно конкурировать, нужно быть полностью совместимыми с международными стандартами и требованиями по продукту и его бумажному обеспечению. Для этого надо больше работать на экспорт.
Позиции алюминиевых российских компаний в мире сильны и все усиливаются — потенциал очень хороший. У России есть существенное преимущество в виде цены за электроэнергию. Это позволяет очень успешно конкурировать. Электричество будет дорожать, все это нелегко, но по-прежнему производить в России металл выгодно. Впрочем, есть страны и повыгоднее, например, Южная Америка.
Стратегия «Алкоа»
Продуктовая линейка
В мире «Алкоа» имеет более 40 производственных площадок, где есть все: производство первичного алюминия и переработка различных переделов. Имеются заводы в Южной Америке, Европе, начинаются новые проекты в Австралии. Приоритетов, чтобы, например, свернуть одно из направлений и сфокусироваться на другом, у «Алкоа» нет, компания будет заниматься полным циклом производства. Какие переделы дают наибольшую добавленную стоимость, зависит от страны. Конечно, производство первичного алюминия — весьма выгодный бизнес. Что касается глубоких переделов, то «Алкоа» производит детали и комплектующие. Большая часть комплектующих изделий — заготовки, хотя есть и конечная продукция — автомобильные диски «Алкоа».
Проблема обеспечения электроэнергией
Обеспечение алюминиевых заводов электроэнергией является фундаментальной проблемой и компания стремится минимизировать затраты на электроэнергию, составляющие огромную часть себестоимости продукции. «Алкоа» решает ее не посредством покупки близлежащих электростанций, а путем географического перераспределения производств и поиска специальных условий для размещения предприятий в той или иной стране. В разных странах и даже в разных регионах одной страны цена может сильно варьироваться. Вот почему часть активов оказывается, например, в Южной Америке, поближе к источникам энергии и сырья.
«Алкоа» считает, что нужно делать то, что ты умеешь делать лучше всего — это типичный американский подход. Когда вы покупаете новый актив, то кроме ключевого бизнеса там кроме детских садов и медсанчасти есть побочные бизнесы, которые могут приносить прибыль. Сейчас этого уже нет в явном виде на российском рынке, но в 90-х годах логика многих российских приобретателей была следующей: все, что приносит прибыль, все мое. Стратегический инвестор западного воспитания обычно оставляет себе только то, что он может делать лучше всего. Вот есть прокат, он и будет заниматься прокатом, а кастрюлями— нет. Поэтому «Алкоа» предпочитает покупать готовую электроэнергию, надеясь, как крупный оптовый потребитель, на хорошую цену. Такой же подход и у «Алкана». Однако некоторые алюминиевые компании стремятся приобретать энергетические активы. Примером является компания «Гидро».
Отношение к толлингу
Толлинговые схемы, как временный ввоз продукции для более высокой переработки, применяются во многих отраслях промышленности. Несмотря на весь пиар вокруг толлинга, он вполне законная схема, если делать его как полагается. Возможен толлинг из России с последующим привозом в нее готовой продукции. Толлинг не является особо любимым способом работы «Алкоа», в России компания его не применяет.
«Алкоа» на внутреннем рынке России
Характеристика внутреннего рынка России
Внутренний рынок долгое время был малоподвижным, сейчас он оживляется. По западным понятиям, из которых исходит «Алкоа», парк самолетов в России стремительно стареет и требует замены. В западных странах его бы уже заменили. К счастью, советские самолеты очень надежны — это научный факт, и они летают и летают. Но существенная замена авиационного парка должна быть. В лизинг столько «Боингов» не возьмешь, это будет развитие местного рынка, к этому все идет.
Плюс автомобилестроение, мы возлагаем на него большие надежды. К сожалению, местные производители автомобилей не были достаточно чувствительными к предложениям по увеличению доли алюминия. Но приходит все больше иностранцев не только для налаживания здесь от-верточной сборки, а чтобы со временем собирать автомобили с использованием все большего числа местного алюминия. Поставщики компонентов — не проблема. В списке клиентов «Алкоа» они там все.
Внутренний рынок очень привлекательный и в перспективе крупный, его потенциал очень велик. Есть такой параметр — потребление алюминия на душу населения в год. Сегодня в Америке он составляет 35-40 кг, в Европе — 25 кг, в России — менее 4 кг, а при советской власти было 12 кг. Рынок растет, и темпы роста внушают оптимизм. Сейчас очень успешный бизнес — алюминиевая лента для банки. Еще один быстро развивающийся бизнес — автомобильные диски для внутреннего и внешнего рынка. Внутренний рынок будет расти быстрее, чем международный, потому что он сейчас существенно отстает и должен выравниваться. Главный вопрос — когда же это произойдет?
Заводы «Алкоа» в Самаре и Белой Калитве
Общая характеристика
У «Алкоа» в России два завода алюминиевой отрасли: Белокалитвинское металлургическое производственное объединение в Ростовской области (БК МПО) и Самарский металлургический завод (СМЗ). Это крупные, советского стиля многопрофильные предприятия, где есть все: прессовое, кузнечное, прокатное и другие производства. Основная продукция — обшивка и прокат.
Заводы достаточно хорошие, чтобы покрывать внешний и внутренний рынок. Сейчас более половины продукции идет на внутренний рынок, в зависимости от месяца доля поставок может доходить до 70%. После приведения заводов в порядок мы ожидаем существенный рост поставок на внешний рынок. Что может быть лучше? Работа из России на экспорт — очень перспективное дело для производителей и государства, потому что это рост производства, рост зарплат, новая рабочая сила и налоги.
При приобретении заводов «Алкоа» приняла на себя ряд обязательств по выполнению государственных заказов, в том числе оборонных. Что касается выполнения оборонного заказа и соблюдения режима секретности, то на предприятиях по-прежнему существует первый отдел. Мобилизационные мощности (необходимые для производства определенных видов продукции и которые обычно не используются) сохраняются. В объеме нашего бизнеса это не такой большой процент.
Необходимость модернизации
Заводы убыточны, но мы были к этому готовы и не ждем, что в ближайшие пару лет они окупятся. Это долгосрочные вложения на перспективу. Мы делаем все возможное, чтобы приблизить момент выхода в ноль, но реально этой точки мы достигнем лишь в течение трех-пяти лет. Нас не удовлетворяют объемы производства. Мы не упали по сравнению с прошлым годом, просто мало продукции уходит на внутренний рынок. Хотя наблюдается рост покованной продукции, значительно увеличивается производство ленты для банок, заводы сильно недогружены потому, что местное потребление оказалось меньше, чем мы ожидали. Среднемагистральные самолеты, их же нужно делать, а сейчас не делают, и самолеты «ТУ» собирают всего по несколько штук. Поэтому мы намерены модернизировать производство и работать не только на внутренний, но и на внешний рынок.
Заводы надо модернизировать на будущее, потому что местный рынок будет расти, и он будет все более интернациональным. Во-первых, среднемагистральные самолеты строятся не только для внутреннего рынка, но и для внешнего. Не факт, что их возьмет, например, Франция, более вероятно — развивающиеся страны, самолет нормальный. В конце концов, неважно, будет ли это «ТУ-134» или региональный самолет «Сухого». Чтобы иметь будущее, вся технология и материалы должны соответствовать международным стандартам. Самолет — это довольно большие инвестиции, он делается надолго, и будет производиться по современным технологиям. Для этого надо соответствовать этим технологиям по материалам. Во-вторых, не вся производимая сейчас продукция подходит для продвижения на внешнем рынке. Сейчас значительная часть продукции весьма простая, а должна быть другой и более сложной, чтобы конкурировать на международном рынке.
Модернизация и инвестиции
Заводы достались «Алкоа» в весьма приличном состоянии. Правда последние десятилетия они не перевооружались, но это вопрос не к РУСАЛу, так жизнь сложилась. Существенных инвестиций в мощности и в обслуживание оборудования за последние пятнадцать лет не было. Оборудование обслуживалось только в текущем режиме: подмазать, подкрасить, а замены многих узлов не производилось, теперь это все нужно делать, и мы сейчас вплотную столкнулись с этой проблемой. Если мы хотим более полно использовать мощности, то необходимо перевооружение и налаживание хорошего обслуживания с заменой многих частей.
Объемы инвестиций определены, но мы не все пока говорим. На 2005 год инвестиции планировались в объеме 80 млн долларов на два завода, примерно пополам. Мы не смогли полностью выполнить этот план, но наращиваем темп инвестиций в 2006 году. Они включают заказ нового оборудования, обслуживание текущего и внедрение ряда международных процедур по безопасности и качеству. Прежде всего внедряются процедуры по промышленной безопасности и охране труда, которых до нашего прихода не было. Есть много работы в цехах по приведению их в порядок: чистка помещений, вставка и ремонт окон, ремонт кровли.
Кадры
В целом на предприятиях работает более 10 тыс. человек. Средняя зарплата конкурентная, и от нас не бегут. В июле 2005 года мы ее единократно повысили на 11% в среднем. И перед этим еще повышали. Так что в среднем рост зарплаты за 2005 год составит более 15%.
Рабочая сила квалифицированная и образованная, с хорошей металлургической традицией. Одному заводу 50 лет, другому — 45, поколениями люди работают, и это очень хорошо, потому что в чистом поле очень трудно создать такое сложное предприятие, как металлургический завод.
С квалификацией персонала вопросов нет, но, к сожалению, коллективы стареют. Мало квалифицированных молодых рабочих, их нужно воспитывать.
База для подбора новых квалифицированных кадров невелика. Особенно это чувствуется в Калитве, где предприятие единственное, градообразующее. Самара большой город, там работать легче.
Нехватка молодых кадров является системной проблемой: рабочие и инженерные базовые профессии в мире не очень престижны. В Америке та же самая проблема. Факт, что мировая металлургическая промышленность, включая «Алкоа», сталкивается с проблемой недостатка инженерно-технических кадров.
Конкуренция «Алкоа» с российскими производителями алюминия
Сегодня у российских производителей алюминия остался один очень хороший, правда, тоже устаревший, но с большими вложениями металлургический завод. Это сопоставимый с нами в нашем секторе нормальный крупный конкурент. Остальные— мельче, они нас не очень беспокоят. Конкуренция достаточно сильна, и она будет усиливаться по мере того, как рынок будет оживать. Мы ожидаем его существенного оживления, но пока рынок менее агрессивный, чем надо бы.
Возможность новых приобретений «Алкоа» в России
Это вопрос очень тонкий. Мы открыты для всех возможностей и хотели бы дальнейшего расширения своего бизнеса в России.
|
Facebook
